外資銀行進入農村地區的風險分析

投資主體多元化你好：據我們所知，湖北省銀行已邀請一些外資銀行，如湖北省農村銀行，并邀請他們到湖北省建立新的金融機構。請問廖局長,為什么選擇了向外資銀行發出邀請?廖平之:我們邀請外資銀行到湖北省發起設立新型農村金融機構,是基于“開放、引入、激活”的考慮。具體來說,開放,就是表明湖北省對外開放的姿態,其實銀監會調整放寬農村地區金融機構準入政策,允許包括外資在內的各類資本在農村投資、辦機構,本身就是農村金融市場開放的重大突破,湖北省積極貫徹落實銀監會的要求,引進外資銀行到我省發展農村金融。引入,就是將外資銀行先進的管理理念、靈活的經營機制和個性化的金融服務引入到農村金融市場,真正建立與“三農”經濟發展相適應的體制、機制、理念和文化。激活,就是通過外資銀行與當地銀行機構的競爭,激活農村金融市場,提高農村金融市場效率,更好地支持中部崛起戰略的實施和社會主義新農村建設。主持人:對外資村鎮銀行的審查、監管思路是什么?廖平之:對外資村鎮銀行的審查,主要把握四點:一是條件合格。主要是外資銀行發起人資格符合審慎監管條件,股權設置符合規定條件,章程合法合規,內容完備可行,公司治理合理,內控制度健全等。二是高管資格。申請村鎮銀行的董事和高級管理人員符合監管部門規定的基本條件,同時具備與其履行職責相適應的知識、經驗及能力等。三是程序合法。嚴格按照《村鎮銀行組建審批工作指引》的要求,規范村鎮銀行籌建、開業等各個階段的操作程序。四是內控完善。在外資村鎮銀行的監管上,我們將按照統一市場規則和風險監管的要求,對外資村鎮銀行與其他商業銀行一樣,實行同質同類監管,重點將監管其風險、內控、資本充足率、資產質量、撥備充足率、風險集中度,同時按照審慎監管原則,將村鎮銀行納入非現場監管信息系統,實施持續、動態的監管。主持人:除了匯豐村鎮銀行外,今年湖北省還將有數家村鎮銀行設立,投資主體呈現多樣化,有外資銀行,也有內資的商業銀行、農村合作銀行,您認為投資主體多樣化能夠帶來什么好處?廖平之:我認為,投資主體多樣化至少應有以下三個方面的優勢:一是促進競爭。在市場經濟中,要充分競爭,就必須要多樣化,如果只有一個主體,就不可能有競爭,引入這些不同性質的銀行機構投資主體,不僅可以促進其與現有銀行金融機構競爭,也可以促進新型農村金融機構之間開展競爭,從而對農村金融市場的競爭和效率起到一個推動作用。二是改進服務。在試點中,我們引進的既有中資銀行,也有外資銀行;既有商業銀行,也有合作制銀行;既有大型銀行,也有精品銀行。每家銀行都有其自身的優勢,如大型銀行有完善的結算體系,精品銀行有靈活的經營機制,外資銀行則有國際銀行先進的管理經驗等。我認為,這種多元化的投資主體有利于實現優勢互補,優化金融資源配置,加快金融創新,為農村金融市場帶來多元化的產品和服務,從而大大提高農村金融服務水平。三是完善體系。建立完善的農村金融服務體系,需要多個方面的市場主體參與和推動。通過引入多樣化的投資主體,可以推動農村金融機構在體制、機制、理念和文化上向深層次方向改革和發展,從而有利于建立適應“三農”特點的多層次、廣覆蓋、可持續的農村金融服務體系。主持人:匯豐村鎮銀行將進駐隨州市曾都區,請問劉行長,對于此事當地涉農金融機構有什么反應?劉清福:匯豐村鎮銀行的進入,不僅引起了隨州市涉農金融機構的反應,也在隨州各界引起了強烈反響。我們在調查中,大致了解到以下幾方面的情況。政府部門持積極歡迎的態度。就隨州市而言,目前金融支持地方經濟發展中面臨的問題是,轄內國有商業銀行“抓大放小”,企業獲取貸款門坎過高,申請貸款手續繁雜,審批環節多,周期過長,往往是企業需要資金時的申請,到貸款審批下來時已錯過了生產經營的良機,加上貸款抵押評估的高比率收費等的制約,使得中小企業和新農村建設的資金支持逐年減少,而欠發達地區存貸差卻逐年增大。這一方面導致地方經濟發展中銀行信貸邊緣化趨勢明顯,另一方面也使得銀行信貸缺乏載體,業務萎縮,效益下降。政府部門認為,匯豐村鎮銀行的設立有望填補轄內國有商業銀行信貸資金覆蓋盲點,對推動地方經濟發展的預期作用不可低估。我們在調查中了解到,隨州市人民群眾對于匯豐村鎮銀行的進入也持積極態度。曾都區是隨州市委、市政府所在地,一些銀行機構沒有在城區設立支行級機構,群眾對缺失的金融服務頗有不滿,匯豐村鎮銀行的設立對普通群眾來說,無疑是多了一家可供選擇的金融服務和理財機構,比如小額度貸款的申請辦理,香菇、木耳等特色農產品的季節性融資,信用卡、個人支票的境外支付結算等,這將為逐步走出山門從事經營活動的農村群眾提供極大的方便。作為經濟外向型地區,曾都區出口需求旺盛,相應的金融服務需求與匯豐銀行遍布全球的網點十分切合,同時,當地群眾對于匯豐村鎮銀行引入海外經驗,為當地提供量身定制的金融服務,也抱有較高期望。對于匯豐村鎮銀行的進入,隨州市涉農金融機構的態度很理性。它們認為,匯豐銀行入駐隨州市創辦村鎮銀行,既分享了金融利潤的蛋糕,也增加了支持隨州市經濟發展的動力,更重要的是,一家完全運用市場經濟模式操作的金融機構入駐隨州,必將對當地金融及相關部門的經營理念和經營方式產生沖擊。在我們的調查中,一位中國銀行的員工坦言,作為國有商業銀行,總是或多或少地有些“官商”作風,對企業要求的多,服務的少,企業達不到管理要求,貸款申請即被否決,缺乏服務經濟、壯大自我的主動性。同時,涉農金融機構也表露出一定的憂慮,它們認為,隨著匯豐村鎮銀行的創立并壯大,當地金融業可能要經受三個方面的沖擊:一是優秀金融人才外流。匯豐村鎮銀行可能高薪招聘有經驗的銀行管理人員加盟,最有可能的就是從現有當地銀行從業人員中挖掘人才,當地培養并經過長期金融工作實踐的優秀管理人才可能在高薪等利益驅動下跳槽。二是優良金融經營載體被搶占。隨州市優良企業本來就少,近幾年,金融部門全力培植和壯大的一些資產質量較好的企業,特別是一些涉農出口企業,如菇業、生物制藥工程以及與之相關聯的產業鏈企業有理由改換門庭,與匯豐村鎮銀行合作,本來規模不大的原有商業銀行、信用社將失去優質生息載體,金融經營效益可能受到重大影響。主持人:對于匯豐銀行的進入,您關心的問題是什么?劉清福:我最關心的是匯豐村鎮銀行在貫徹執行中央宏觀調控政策和自身運行機制方面的問題。匯豐村鎮銀行畢竟是第一個進入內陸的外資全資銀行,有自己的運行方式,當中央宏觀調控政策與其經營目標發生矛盾時,是否能自覺與上級調控政策保持一致。長期以來,人民銀行基層行管理的都是內資銀行,外資銀行的加入,管理部門感到突然,準備不足,探索管理辦法和手段還要經歷一段時間。其次是支付結算方面的問題,匯豐村鎮銀行行名行號的申請,人民銀行目前運行的大、小額支付系統納入,與境外資金的結算等業務銜接等還在探索中。其三是匯豐村鎮銀行在履行金融企業義務方面的問題,如反洗錢、人民幣反假等方面工作的引導,以及外匯經營等業務的開展,人民銀行中心支行還要加強與匯豐村鎮銀行的聯系,力求業務發展與管理服務同步。其四是,人民銀行基層行有義務積極搭建平臺,創造環境,促使轄內各類銀行在同等起跑線上有序競爭和發展。農村市場空間巨主持人:對于匯豐銀行進入農村地區,作為銀行業從業者中的一員,陳德狀您的看法是什么?陳德狀:我對匯豐銀行進入中國農村市場持積極評價態度。匯豐銀行不愧是具有長遠眼光的跨國銀行,匯豐的舉措首先使我們看到了建立多層次農村金融市場體系的希望所在,也將對意欲到農村地區設立村鎮銀行、貸款公司等金融機構的各類投資者產生極強的示范效應,更與大型銀行從農村市場大舉撤出的行為形成鮮明的對比。我希望我們國內銀行能夠從中得到啟示,重新審視自身在業務市場,尤其是在農村市場的可發展問題。這又涉及到兩個問題:第一,能不能尋求農村金融市場的發展機遇;第二,會不會挖掘農村金融市場的發展潛力。主持人:那么,您如何看待商業銀行在農村市場上的發展?陳德狀:過去國內銀行機構普遍認為農村金融市場缺乏商業可持續性,抱怨農村市場沒有好項目、好企業,風險大、成本高。但是,隨著新農村建設、農村金融體制改革的穩步推進,農村金融市場的質態正在發生深刻變化,我認為商業銀行有必要“回過頭”來研究,發掘孕育于其中的商業機會。正如匯豐銀行亞太區主席鄭海泉所說的,“中國農村經濟發展迅速,我們認為有很大的潛力。”從發端于2003年8月的農村信用社改革中,我們就可以看出農村金融市場不但具有商業可行性,而且還是一個大市場。農村信用社從2002年底3000多億元的資不抵債到2006年3月資本充足率達到2.49%,2004年更是“破天荒”地實現了全國農村信用社全行業年度統算盈余,盈余金額達104.62億元,且盈余面達到81%,在江蘇省等沿海省份甚至還實現全面盈利。因此,我認為,認識農村金融市場需要新的視角,需要以宏觀和發展的眼光去看待“三農”,正確認識“三農”市場已經和正在發生的深刻變化,從農業產業鏈、農村區域經濟增長、農民群體的變化、農業促進體系的完善等各個層面努力挖掘有效的金融需求,就會發現這其實是一個空間巨大的市場。首先,現代農業的價值鏈不斷延長,新農業正在衍生出多元化的商業關聯市場。現代農業發展正逐步呈現區域化布局、標準化管理、專業化生產和產業化經營的基本格局,且在農業產業鏈縱深延伸過程中,種養加工一條龍、產供銷一體化各環節不斷整合,蘊藏著巨大的批發和零售金融需求。其次,社會主義新農村建設陣地在農村。隨著一些產業從發達地區向欠發達地區逐步轉移,城市經濟圈輻射擴大,區域經濟圈聯動發展,城鄉分治、農民和市民分割、農業和非農業分離的格局開始打破,城鄉交融的格局開始形成。這一過程中出現的各種經濟體,將衍生出種類更多、層次更高的金融需求。第三,隨著產業轉移和城鄉經濟聯動發展,八億農民圍繞致富奔小康目標,新型農民群體日益擴大,如種養大戶、農民經紀人等,他們的金融意識和金融需求正在迅速提升。對這些需求的滿足,將產生可觀的綜合效益。第四,國家農業促進體系的完善,使城市商業性金融資源日益豐富。在傳統“三農”體系之外,又形成了一個與“三農”密切關聯、相對獨立、又相對成熟的龐大產業市場,潛藏著豐富的商業性金融資源。主持人:在農業銀行今年確定的股改方案中,明確了面向“三農”的定位,作為農業銀行的基層工作者,您怎么看待這一定位?陳德狀:今年年初召開的全國金融工作會議明確了農業銀行綜合改革原則:堅持面向“三農”,整體改制、商業運作、擇機上市。其中,面向“三農”是農業銀行改革的市場定位,也是檢驗農業銀行改革能否處理好提高自身經營效益與支持經濟社會發展關系的一個重要標準。作為一家擁有多年服務農村金融市場經驗的大型國有銀行,農業銀行承擔著服務“三農”的重要歷史使命。我剛才也提到了,商業銀行在農村金融市場上其實是可以大有作為的,因此農業銀行面向“三農”的定位并不像很多人所說的“注定是行不通的”,更不是農業銀行換取政府政策補貼的籌碼。恰恰相反,面向“三農”將為農業銀行實現可持續發展提供更為廣闊的發展空間。新農村建設和農村經濟結構的調整,特別是農村工業、農村服務業的發展和小城鎮的建設,大大拓寬了農村金融服務領域和商業運作空間。如果農業銀行能夠抓住機遇,創新服務模式,不斷提高金融服務水平,成為縣域優質金融服務的主要供應者和新型農村金融產品的主要設計者,堅持立足“三農”、服務“三農”的市場定位,農業銀行必將培育出區別于其他大型銀行的比較優勢和先發優勢,甚至成為提升農業銀行價值新的“助推力量”。當然,要真正發揮“三農”定位的比較優勢,必須充分汲取專業銀行時期的教訓,不能不計成本、無視風險。需要從貸款審批機制、產品創新機制、風險定價機制、績效考評機制、從業人員培訓等多方面進行研究,促使涉農業務在制度、技術、機制和人才等方面得到保證。銀行從農村領域收縮業務的客觀合理性如何保證主持人:對于匯豐銀行設立村鎮銀行,進入農村金融市場,何教授有怎樣的評價?何廣文:銀監會2006年12月20日發布的《關于調整放寬農村地區銀行業金融機構準入政策更好支持社會主義新農村建設的若干意見》(以下簡稱《意見》,編者注),是中國政府開放農村金融市場的重要一步,由于中國農村金融市場存在巨大的市場發展空間,由此也推動了國內外金融機構對中國農村金融市場的高度關注。同時,農村金融市場的開放,內資、外資金融機構具有同等的參與機會,外資銀行進入中國農村金融市場,不存在特殊限制。匯豐銀行成立村鎮銀行,為當地提供金融服務,是外資銀行參與中國農村金融市場的案例之一。其實,外資參與中國農村金融市場,在此之前已經有先例,如荷蘭合作銀行參股杭州聯合銀行10%的股份;花旗銀行出資100萬美元,打包給10多家小額信貸機構,讓它們在農村放款;澳新銀行已經出資5億美元,收購上海農村商業銀行19.9%的股權,等等。所不同的是,匯豐銀行的參與,是在中國銀監會劃定的有限區域內的自由選擇,而外資銀行在其他地區的參與則是一定程度上從商業可持續角度出發而自由選擇的結果。主持人:匯豐銀行的進入,和前一段我國國有商業銀行從農村領域收縮業務,應該說都有其客觀合理性,您覺得這種進退之間的選擇主要反映了什么問題?何廣文:不可否認,匯豐銀行的進入和我國國有商業性金融的收縮,實際上均是商業原則、財務可持續發展及市場擴張戰略實施的要求,都有其客觀合理性。國有商業銀行收縮戰線,其主要原因是規范化經營、實施國際標準、消化不良資產、準備上市等,其他銀行進入農村市場,是在城市金融市場激烈競爭面前的擴張戰略,即在中國金融市場上所面臨的競爭壓力,迫使商業銀行更須抓緊對于中國金融市場中“空白”地帶的拓展。特別是外資銀行,盡管其在產品創新方面,一直走在中資銀行的前面,但其城市網點數量和人員無法與任何一家中資銀行相比;此外,外資銀行在中國的戰略布局大致相同,主要是對高端客戶的爭奪,而高端客戶市場的競爭尤其激烈。現行銀行業務市場,實際上已經都被各類銀行“瓜分”了,可以說,城市市場的空白已經不存在,外資銀行進入中國金融市場所做的每一筆業務,基本上都是對中資銀行存量資源的“爭奪”和對市場增量資源的“瓜分”。但農村金融市場無疑是中國金融市場當中,中資金融機構所占領的最薄弱的一個地帶。在城市金融市場激烈的競爭面前,隨著外資銀行在華的發展,外資銀行的客戶對象也會逐漸從高端向中低端延伸、逐漸從城市向農村靠近。農村市場的發展,市場準入的放松,農村新型金融機構的興起以及外資銀行的進入,可以為外資銀行提供更多發展層面并展開錯位競爭,為未來的市場搶得先機。但是,村鎮銀行是經營小額貸款的機構,做小額貸款必須解決好“信息不對稱”問題,這需要依靠當地的“人脈”關系并深入到小客戶中去。外資銀行進入城市和農村市場,均面臨業務本地專業化、人員本土化等多重挑戰,不太可能在短期內大舉進入,這必將是一個逐漸發展和逐步摸索的過程。主持人:您認為,匯豐村鎮銀行的設立將對農村金融市場帶來什么樣的影響,或者說,對于我國農村金融市場的發展,有著怎樣的深意?何廣文:要促進農業增產、農民增收和農村發展,需要強化農村金融服務,增加農貸供給,強化農村金融供給也就成為農村金融改革繞不開的結。2006年銀監會頒布的《意見》確立了農村金融市場準入新政,把以農村金融機構多元化、規范化和市場開放為中心的農村金融制度變遷推向深入。此后,一些試點地區先后在較短的時間內組建起了相應的機構,到2007年8月底,全國已有14家村鎮銀行、4家貸款公司和6家農村資金互助社開業,其中,不僅有內資,也出現了像匯豐村鎮銀行這樣的外資全資機構,我認為這是農村地區投資多元、種類多樣、覆蓋全面、治理靈活、服務高效的銀行業金融服務體系形成的重要進展。具體來講,我認為包括外資村鎮銀行在內的新型農村金融機構的出現,有以下幾方面的重要意義。第一,這是對我國農村金融市場對內、對外開放不足的一種突破和彌補。第二,改革開放以來,我國政府一直在促進金融業的商業化、市場化、多元化,但多年來在農村金融領域的發展比較滯后。農村金融市場上的資本多元化、經營主體多樣化、機構多元化,以及其所帶來的不同的經營理念、企業文化等,能夠為農村金融市場帶來新的活力和氣息,這對于建立多層次、高效率的農村金融服務體系有十分重要的意義。第三,將從增量角度改善農村金融機構的結構和布局,并有利于滿足中低收入群體和微小企業的金融需求。從滿足農村地區金融需求的角度來講,意義顯著。以前,政府、金融企業一直走的是“做大”的思路。“做大”固然有好處,可以增強實力,提升抗風險能力,但是它不利于針對那些中低收入群體和小規模金融需求者提供服務。在向中低收入群體和微小企業提供金融服務方面,這些新型的小規模金融組織要比大型金融組織更具優勢。第四,民營資本,甚至外資的進入,盡管它們現在的力量還比較弱,從長期來講,對于改善中國金融業的產權結構非常重要。主持人:也有很多業內外人士認為,商業性金融與“三農”金融需求之間的固有矛盾是過去大型商業銀行收縮農村市場的主要原因之一。現在,像匯豐銀行這樣定位于高端市場的商