PAGE4-鋼材行業分析報告目錄第一章鋼材行業基礎知識……第2頁第一節鋼材的分類及用途………………第2頁第二節鋼材行業專業術語……………第11頁第三節鋼材行業計量方法……………第13頁第四節建筑用鋼材品牌………………第14頁鋼材倉儲保管和運輸應注意的事項…第15頁第三章鋼材經營的風險及規避措施…………第17頁第四章鋼材優劣識別常識……第20頁第五章影響鋼材市場價格走向的因素………第22頁第六章經銷商實力的判斷……第26頁第七章鋼材行業的市場、前景、階段分析…第27頁第八章對鋼貿企業提供擔保應注意的事項…第32頁第一章鋼材行業基礎知識第一節鋼材的分類及用途鋼材主要分為四大類：板材、型材、管材、建材（線材）。其中板材主要包含：冷卷板、熱卷板、中厚板、容器板，碳結板、花紋板、電鍍鋅板、錳板、彩涂板，鍍鋅板、熱軋帶鋼、容器板、冷板、熱板；型材包含：工字鋼、槽鋼、角鋼、H型鋼、大中型材、圓鋼、高工鋼；管材包含：無縫管、焊管、不銹鋼管、螺旋管；建材主要包含：普線、高線、螺紋鋼。下文將逐一介紹該四類鋼材。一、板材：鋼材行業的板材一般俗稱鋼板。（一）鋼板1.鋼板定義：寬厚比和表面積都很大的扁平鋼材。薄鋼板定義：用熱軋或冷軋的方法生產的厚度在0.2-4mm之間的鋼板，寬度在500-1400mm之間。2.鋼板分類：（1）按厚度：薄板，中板（小于20mm）厚板（20-60mm）特厚板（大于60mm）（2）按生產方法：熱軋和冷軋（3）按表面處理：鍍鋅，鍍錫，復合鋼板，彩色涂層鋼板（4）按用途：橋梁，鍋爐，造船，屋面，裝甲，汽車，結構，電工鋼，彈簧鋼板（5）按脫氧方式:沸騰鋼，半鎮靜鋼，鎮靜鋼。3.中厚板的用途：各種容器，爐板，爐殼，橋梁及汽車靜鋼鋼板，焊接構件等。4.材質介紹：Q：普通碳素結構鋼屈服點。Q235的韌性，塑性，強度，焊接性能最好。Q345是低合金鋼Q235,A,B,C,D是指性能中沖擊溫度的不同。Q235A不做沖擊，B，室溫20度沖擊，C，0度，D，-20度。（二）卷板1.熱軋工藝生產流程：板坯，加熱，粗軋，精軋，卷取，鋼卷庫，精整，包裝，入庫，發運。2.熱軋板分類：熱軋開平板，熱軋平板，軋板，四邊切平板，毛邊板，切邊板。3.熱軋卷分類：直發卷，精整卷。4.材質：SS400,SPHCS--鋼，S--結構，400--下限抗拉強度400Mpa，抗拉強度為400Mpa的普通結構鋼。S--鋼，P--板，H--熱，C--商業，一般用熱軋鋼板及鋼帶。5.牌號適用范圍：SPHC,Q195.SAE1006,08YU,含碳量均為6個左右屬于冷成形用鋼，適用于制造冷形加工的零件。SS400,Q235A,Q235B,ZJ400A,ZJ400B,ZJ400C均為一般結構用鋼。此等牌號板材板面平整度較好，機械強度較高。延伸率差Q215,ZJ330B,SPHT2,SS330機械性能介于以上兩種材質之間。6.熱軋酸洗板：利用酸溶液去除熱軋板表面上的氧化皮和銹蝕物，酸洗后可以電鍍、搪瓷、軋制等工藝，價格比冷軋板便宜，性能介于冷板與熱板之間，常用作冷軋板替代品。7.冷軋板（1）定義：由普通碳素結構鋼熱軋鋼帶經過進一步冷軋制成的厚度小于4mm的鋼板。（2）分類：按品質分類：分為普通冷軋薄鋼板和優質冷軋薄鋼板。普通冷軋薄鋼板：由普通碳素結構鋼和低合金鋼冷軋制成。冷軋板的表面質量較好，具有良好的沖壓性能；優質冷軋薄鋼板：主要包括各種優質鋼冷軋薄板。最常用的是碳素結構鋼板，尤其是深沖壓用冷軋薄鋼板，是由低碳優質鋼08AL冷軋的薄板。按表面質量：1.2.3.分別代表：特高級，高級，較高級。按拉延程度：ZF,HF,F分別代表：最復雜，很復雜，復雜。按表面特征：軋硬卷，普通冷軋，鍍鋅，鍍鋁鋅，電鍍錫，電工鋼，彩涂（3）用途：汽車制造，電氣產品，機車車輛，航空，精密儀器，食品罐頭。（三）帶鋼1.定義：為適應各種金屬和機械制品的需要而生產的一種窄而長的鋼板。優點：尺寸精度高，表面質量好，便于加工，節省材料。2.分類：按材質：普通和優質按加工方法：熱軋和冷軋3.用途：生產焊接鋼管，作冷彎型鋼的坯料，自行車車架，輪圈，卡箍，墊圈，彈簧片，鋸條，刀片等。二、型材1.定義：有一定截面形狀和尺寸的長條鋼材。2.分類：按材質：普通和優質按斷面復雜程度：簡單斷面的包含：方鋼，圓鋼，角鋼，三角鋼，六角鋼，橢圓剛，扁鋼，彈簧扁鋼，弓形鋼；復雜斷面的包含：H型鋼，槽鋼，工字鋼，鋼軌，窗框鋼，鋼板樁。 按斷面形狀分為：工字鋼，角鋼，槽鋼，圓鋼。（一）角鋼1.定義：兩邊垂直成角形的條形鋼材。有等邊部等邊之分，等邊角鋼的兩個邊寬相等。2.表示方法：邊寬*邊寬*邊厚3.用途：按照結構的不同組成各種不同的受力構件也可做構件之間的連接件。廣泛用于各種建筑結構和工程結構。（二）槽鋼1.定義：截面呈凹槽形的條形鋼材。2.表示方法：腰高*腿寬*腰厚3.用途：用于建筑結構、車輛制造，其他工業結構。（三）H型鋼1.分類：寬翼緣和窄翼緣2.規格：100*100.150*150.200*200.248*124.250.1253.表示方法：高度H寬度B，腹板厚度t1,翼板厚度t24.H型鋼的特征：翼緣比較寬，側向鋼度大，抗彎能力強，比工字鋼大約5-10%，翼緣兩表面相互平行，構造方便。5.H型鋼的優點：（1）設計風格靈活、豐富；（2）結構自重輕；（3）結構科學合理，塑性和柔韌性好，結構穩定性高，適用于承受振動和沖擊載荷大的建筑結構，抗自然災害的能力強；（4）增加結構有效使用面積；（5）與焊接H型鋼性比，省工省料省人力；（6）便于機械加工、結構連接和安裝，易于拆除和再用；（7）可以有效的保護環境；（8）以熱軋H型鋼為主的鋼結構工業化制作程度高，便于機械制造，集約化生產，精度高，安裝方便，質量有保證；（9）工程施工速度快，占地面積小，適合全天候施工，受氣候條件影響小。6.用途：工業與民用建筑中的梁、柱構件，工業構筑物的鋼結構承重支架。（四）工字鋼1.定義：截面呈工字型的長條鋼材。2.規格：6.633.表示方法：腰高*腿寬*腰厚4.用途：各種建筑結構、橋梁、車輛、支架、機械等。5、H型鋼與工字鋼的區別：（1）H型鋼兩條外邊內側沒有斜度，是平直的。（2）工字鋼的邊長小高度大，只能承受單方面的力，H型鋼槽深厚度大，能承受兩方面的力。（3）工字鋼只能作為橫梁，H型鋼才能用作結構的承重性。（五）圓鋼1.定義：截面呈圓形的實心長條鋼鐵。2.分類：熱軋，鍛制，冷拉3.規格：0.42mm4.鋼種：Q215,Q235三、管材（一）鋼管1.分類：按壁厚分類為：薄壁鋼管和厚壁鋼管。按生產方法分類為：無縫管和焊管，其中無縫管包含：冷軋、熱軋、冷拔、擠壓管、頂管；焊管包含：直縫管、螺旋管。按斷面復雜程度：簡單斷面鋼管和復雜斷面鋼管。其中簡單斷面鋼管包含：圓形，方形，三角形，六角形，菱形，八角形，橢圓形，半圓形；復雜斷面鋼管包含：不等邊六角形，五瓣梅花形，雙凸，雙凹，瓜子形，波紋型，圓錐形，表殼鋼。按表面處理分類為：鍍鋅鋼管和鍍錫鋼管。按用途分類為：管道用，熱工設備用，化學工業用，石油、地質勘探用等。無縫管分類：熱軋：一般鋼管，低中高壓鍋爐鋼管，合金鋼管，不銹鋼管冷軋：圓形，異形2.冷軋和熱軋的區別：冷軋比熱軋尺寸精度高。3.用途：結構用，流體輸送，低中壓高壓鍋爐用，石油裂化用。（二）焊管1.定義：用帶鋼或鋼板經彎曲變形成圓形或方形后，經過焊接而成的表面有接縫的鋼管。2.分類：按工藝：電弧焊管、電阻焊管、氣焊管、爐焊管按焊縫：直縫、螺旋按端部形狀：圓形、異形3.用途：一般焊管用來輸送低壓流體，鍍鋅鋼管，吹氧焊管，電線套管，變壓器管異型管，電焊薄壁管4.螺旋焊管定義：將低碳碳素結構鋼或低合金鋼鋼帶按一定的螺旋線的角度卷成管坯，然后將管縫焊接起來制成，可以用較窄的帶鋼生產大直徑的鋼管。5.螺旋焊管的用途：主要用于石油、天然氣的輸送管線。6.規格：外徑*壁厚。7.直縫管與螺旋管的區別：直縫管的生產工藝簡單，生產效率高，成本低，發展快；螺旋管的強度一般比直縫焊管高，可以用比較窄的坯料生產管徑較大的焊管，也可以用相同寬度額坯料生產管徑不同的焊管，但與長度相同的直縫管相比焊縫增加了30-100%，生產速度較低。四、建材（線材）建材又分為兩種：螺紋鋼、線材，此文主要分析建筑用鋼材。建材種類主要有螺紋鋼、普線、高線、低碳盤條、圓鋼、盤螺、硬線、盤圓、冷拉元、帶肋鋼筋、鋼絲繩、鋼絞線、焊線、拉絲材、鋼絲、優線等。（一）螺紋鋼1.定義：螺紋鋼是熱軋帶肋鋼筋的俗稱。2.牌號：熱軋帶肋鋼筋的牌號由HRB和牌號的屈服點的最小值構成。H、R、B分別為熱軋（Hotrolled）、帶肋（Ribbed）、鋼筋（Bars）三個詞的英文首位字母。熱軋帶肋鋼筋分為HRB335（老牌號為20MnSi）、HRB400（老牌號為20MnSiV、20MnSiNb、20Mnti）、HRB500三個牌號。另外，細晶粒熱軋鋼筋其牌號在熱軋帶肋鋼筋的英文縮寫后加“細”的英文（Fine）首位字母。如：HRBF335、HRBF400、HRBF500。有較高要求的抗震結構適用牌號為：在已有牌號后加E（例如：HRB400E、HRBF400E）。3.分類：鋼筋混凝土用鋼筋按外形分為：光圓鋼筋和變形鋼筋，按交貨狀態分為：直條和盤圓。光圓鋼筋實際上就是普通低碳鋼的小圓鋼和盤鋼。變形鋼筋是表面帶肋的鋼筋，帶有兩道縱肋和沿長度方向分布的橫肋，橫肋的形狀有人字形，月牙形，螺旋形。4.規格：0.50mm5.含釩新三級螺紋鋼的優點：經濟，強度高、韌性好，易焊接，抗震，施工方便。6.交貨定尺：9米和12米定尺。7.主要用途：廣泛用于房屋、橋梁、道路等土建工程建設。8.主要產地：螺紋鋼的生產廠家在我國主要分布在華北和東北，華北地區如首鋼、唐鋼、宣鋼、承鋼、普瑞鋼材等，東北地區如西林、北臺、撫鋼等，這兩個地區約占螺紋鋼總產量50%以上。二、線材（一）線材的定義及分類1.定義：直徑5-10mm的熱軋圓鋼和10mm以內的螺紋鋼統稱為線材。2.分類：普通低碳鋼軋盤條，電焊盤條，爆破線用盤條，調制螺紋盤條，優質盤條。3.用途：鋼筋混凝土的配筋和焊接構件或再加工原料，螺栓，螺釘等。（二）普線1.定義：普線也稱普通低碳鋼熱軋盤條，是一種用途較廣泛的線材，它是由普通碳素鋼熱軋而成，公稱直徑為5.5-14.0mm，一般軋成每盤重量在2000kg左右，現在許多公司如保定普瑞鋼材多采用無扭高速線材軋機上軋制并在軋制后采取控制冷卻。2.規格：普線的規格為：6.5mm,8mm,10mm，盤螺的規格為：6mm,8mm,10mm。3.用途：普線一般情況建筑行業用的多,一件里面大概有三個線頭.國內常用材質有Q235BQ195AHPB235，普通線材主要用于建筑、拉絲、包裝、焊條及制造螺栓、螺帽、鉚釘等。一般施工工地線材加工，對于是否高線和普線都不太介意。但是在金屬制品加工行業，比如生產冷螺、冷扭、制釘、拔絲這些企業就更喜歡用高線，因為高線不凌亂還可以減少對焊，從而可以加快生產節奏。（二）高線1.定義：線材的一種，通常指用“高速無扭軋機”軋制的盤條，常見的普通低碳鋼無扭控冷、熱軋盤條（ZBH4403-88）及優質碳素鋼無扭控冷、熱軋盤條（ZBH44002-88）。高線的軋制速度在80-160米/秒，每根重量（盤重）在1.8-2.5噸，尺寸公差精度高（可達到0.02mm），在軋制過程中可通過調整工藝參數（特別是在冷卻線上）來保證產品的不同要求。2.用途：高線多用于用于建筑中鋼筋凝土的配筋或焊接結構件，其經拉拔成各種規格鋼絲，再捻制成鋼絲繩、編織成鋼絲網和纏繞成型及熱處理成彈簧。同時，經熱、冷鍛打成鉚釘和冷鍛及滾壓可變成螺栓、螺釘等，經切削可變成熱處理制成機械零件或工具等，還能被制造成為槍釘（一種沙發材料）。3.普線與高線的區別：（1）高線是采用高速線材軋機進行軋制，生產節奏快，速度在80-160米/秒，盤重大，包裝比較緊匝，漂亮，表面光潔度好，一捆線材只有一個接頭，一捆線材是整的沒有斷開。(2)普線在普通軋機上軋制，速度在20-60米/秒，一捆線材有4-6個接頭，包裝較松，凌亂。（三）彈簧鋼1.定義：彈簧鋼是用于制造彈簧或其他彈性元件的鋼種。彈簧和彈性元件主要利用其彈性變性吸收與儲存能量，達到緩和震動、沖擊或使機件完成某些動作為目的。由于它是在沖擊、震動或長期均勻的周期交變應力條件下工作，因此要求彈簧鋼具有高的屈服強度，尤其要有較高的屈強比（屈服強度與抗拉強度之比）和彈性高的疲勞強度、較高的耐高溫和耐腐蝕等性能。彈簧鋼還應有良好的表面質量。彈簧鋼有碳素彈簧鋼和合金彈簧鋼兩類共17個牌號。2.材質：65Mn，60Si2MnA,55SiCrA3.用途：各種坐墊彈簧，發條彈簧（四）焊條用鋼1.定義：又稱焊接用不銹鋼盤條（GB4241-84），焊接用不銹鋼盤條與一般不銹鋼盤條在化學成分上有所不同。為了保證其優良的焊接性能，提高焊縫質量，焊接用不銹鋼盤條在成分上的顯著特點是含碳量低、磷、硫等有毒雜質少、鎳、鉻含量較高。2.材質：H08A，ER70S-63.用途：H08A用于生產各種規格焊條，ER70S-6生產0.8-1.6mm各種不同規格CO2氣體保護焊絲，氬弧焊絲，埋弧焊絲等。第二節鋼材行業專業術語一、形容形狀和質量的專業術語l.圓度：圓形截面的軋材，如圓鋼和圓形鋼管的橫截面上，各個方向上的直徑不等。2.形狀不正確：軋材橫截面幾何形狀歪斜，凹凸不平。如六角鋼的六邊不等、角鋼頂角大、型鋼扭轉等。3.厚薄不均：鋼板各部位的厚度不一樣，有的兩邊厚而中間薄，有的邊部薄而中間厚，也有的頭尾差超過規定。4.彎曲度：軋件在長度或寬度方向不平直，呈曲線狀。5.鐮刀彎：鋼板的長度方向在水平面上向一邊彎曲。6.瓢曲度：鋼板在長度和寬度方向同時出現高低起伏的波浪現象，使其成為“瓢形”或“船形”。7.扭轉：條形軋件沿縱軸扭成螺旋狀。8.脫方、脫矩：方形、矩形截面的材料對邊不等或截面的對角線不等。9.拉痕：呈直線溝狀，肉眼可見到溝底分布于鋼材的局部或全長。10.裂紋：一般呈直線狀，有時呈Y形，多與拔制方向一致，但也有其他方向，一般開口處為銳角。ll.重皮：表面呈舌狀或魚鱗片的翹起薄片：一種是與鋼的本體相連結，并折合到表面上不易脫落；另一種是與鋼的本體沒有連結，但粘合到表面易于脫落。12.折疊：鋼材表面局部重疊，有明顯的折疊紋。13.銹蝕：表面生成的鐵銹，其顏色由杏黃色到黑紅色，除銹后，嚴重的有銹蝕麻點。14.發紋：表面發紋是深度甚淺，寬度極小的發狀細紋，一般沿軋制方向延伸形成細小紋縷。15.分層：鋼材截面上有局部的明顯的金屬結構分離，嚴重時則分成2～3層，層與層之間有肉眼可見的夾雜物。16.氣泡：表面無規律地分布呈圓形的大大小小的凸包，其外緣比較圓滑。大部是鼓起的，也有的不鼓起而經酸洗平整后表面發亮，其剪切斷面有分層。17.麻面：表面呈現局部的或連續的成片粗糙面，分布著形狀不一、大小不同的凹坑，嚴重時有類似桔子皮狀的，比麻點大而深的麻斑。18.氧化顏色：鋼板經退火后在表面上呈現出淺黃色、深棕色、淺藍色、深藍色或亮灰色等。19.輥印：表面有帶狀或片狀的周期性軋輥印，其壓印部位較亮，且沒有明顯的凸凹感覺。20.疏松：鋼的不致密性的表現。切片經過酸液侵蝕以后，擴大成許多洞穴，根據其分布可分：一般疏松、中心疏松。2l.偏析：鋼中各部分化學成分和非金屬夾雜物不均勻分布的現象。根據其表現形式可分：樹枝狀、方框形、點狀偏析和反偏析等。22.縮孔殘余：在橫向酸浸試片的中心部位，呈現不規則的空洞或裂縫。空洞或裂縫中往往殘留著外來雜質。23.非金屬夾雜物：在橫向酸性試片上見到一些無金屬光澤，呈灰白色、米黃色和暗灰色等色彩，系鋼中殘留的氧化物、硫化物、硅酸鹽等。24.金屬夾雜物：在橫向低倍試片上見到一些有金屬光澤與基體金屬顯然不同的金屬鹽。25.過燒：觀察經侵蝕后的顯微組織時，往往在網絡狀氧化物周圍的基體金屬上可看到脫碳組織，其他金屬如銅及其合金則有氧化銅沿晶界呈網絡狀或點狀向試樣內部延伸。26.白點：它是鋼的內部破裂的一種。在鋼件的縱向斷口上呈圓形或橢圓形的銀白色斑點，在經過磨光和酸蝕以后的橫向切片上，則表現為細長的發裂，有時呈輻射狀分布，有時則平行于變形方向或無規則地分布。27.晶粒粗大：酸浸試片斷口上有強烈金屬光澤。28.脫碳：鋼的表層碳分較內層碳分降低的現象稱為脫碳。全脫碳層是指鋼的表面因脫碳而呈現全部為鐵素體組織部分；部分脫碳是指在全脫碳層之后到鋼的含碳量未減少的組織處。二、與鋼材名稱有關的專業術語1.帶肋鋼筋：表面通常帶有兩條縱肋和沿長度方向均勻分布的橫肋的鋼筋。2.月牙肋鋼筋：橫肋的縱截面呈月牙形，且與縱肋不相交的鋼筋。3.縱肋：平行于鋼筋軸線的均勻連續肋。4.橫肋：與縱肋不平行的其他肋。5.帶肋鋼筋的公稱直徑：與鋼筋的公稱橫截面積相等的圓的直徑。6.帶肋鋼筋的相對肋面積：橫肋在與鋼筋軸線垂直平面上的投影面積與鋼筋公稱周長和橫肋間距的乘積之比。7.鋼筋：是指鋼筋混凝土用和預應力鋼筋混凝土用鋼材，其橫截面為圓形，有時為帶有圓角的方形。8.屈服點：鋼材或試樣在拉伸時，當應力超過彈性極限，即使應力不再增加，而鋼材或試樣仍繼續發生明顯的塑性變形，稱此現象為屈服，而產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。9.拉絲：對直徑為0.14～10.00mm的黑色金屬和直徑為0.01～16.00mm的有色金屬的拉拔。第三節鋼材行業計量方法一、鋼材的理論重量及計量方法鋼材的理論重量是按鋼材的公稱尺寸和密度（過去稱為比重）計算得出的重量稱之為理論重量。這與鋼材的長度尺寸、截面面積和尺寸允許偏差有直接關系。其基本公式為：W(重量，kg)=F(斷面積mm2)×L(長度，m)×ρ(密度，g/cm3)×1/1000，鋼的密度為：7.85g/cm3，由于鋼材在制造過程中的允許偏差，因此用公式計算的理論重量與實際重量有一定出入，所以只作為估算時的參考。鋼材理論重量的計算方法：螺紋鋼：每米重量=0.00617*斷面直徑*斷面直徑角鋼：每米重量=0.00785*（邊寬+邊寬-邊厚）*邊厚圓鋼：每米重量=0.00617*直徑*直徑(螺紋鋼和圓鋼相同)扁鋼：每米重量=0.00785*厚度*邊寬管材：每米重量=0.02466*壁厚*（外徑-壁厚）板材：每米重量=7.85*厚度黃銅管：每米重量=0.02670*壁厚*（外徑-壁厚）紫銅管：每米重量=0.02796*壁厚*（外徑-壁厚)

鋁花紋板：每平方米重量=2.96*厚度有色金屬比重：紫銅板8.9黃銅板8.5鋅板7.2鉛板11.37有色金屬板材的計算公式為：每平方米重量=比重*厚度二、鋼材的實際重量及計量方法

鋼材實際重量是指鋼材以實際稱量（過磅）所得的重量，稱之為實際重量。實際重量要比理論重量準確。

鋼材實際重量的計算方法毛重：是“凈重”的對稱，是鋼材本身和包裝材料合計的總重量。運輸企業計算運費時按毛重計算。凈重：是“毛重”的對稱。鋼材毛重減去包裝材料重量后的重量，即實際重量，稱之為凈重。在鋼材購銷中一般按凈重計算。皮重：鋼材包裝材料的重量，稱之為皮重。重量噸：按鋼材毛重計算運費時使用的重量單位。其法定計量單位為噸（1000kg），還有長噸（英制重量單位1016.16kg）、短噸（美制重量單位907.18kg）。計費重量：亦稱“計費噸”或“運費噸”。運輸部門收取運費的鋼材重量。不同的運輸方式，有不同的計算標準和方法。如鐵路整車運輸，一般以所使用的貨車標記載重作為計費重量。公路運輸則是結合車輛的載重噸位收取運費。鐵路、公路的零擔，則以毛重若干公斤為起碼計費重量，不足時進整。建筑用鋼材品牌一、螺紋鋼主要品牌浙江地區螺紋鋼主要有以下幾個品牌：丹陽龍江、麗水華宏、中天、永鋼、麗水華宏、安徽鴻泰、沙鋼、江蘇宏泰、西城。二、線材主要品牌高速線材（簡稱“高線”）主要有以下幾個品牌：中天、永鋼。普通線材（簡稱“普線”）：麗水廣欣、萬泰、杭鋼、日照、武鋼/湘鋼、濰坊/元立。鋼材倉儲保管和運輸應注意的事項一、鋼材倉儲保管應注意的事項：（一）選擇適宜的場地和倉庫1．保管鋼材的場地和倉庫，應選擇在清潔干凈、排水通暢的地方，遠離產生有害氣體或粉塵的廠礦。在場地上要清除雜草及一切雜物，保持鋼材干凈。2．在倉庫里不得與酸、堿、鹽、水泥等對鋼材有侵蝕性的材料堆總在一起。不同品種的鋼材應分別堆放，防止混淆，防止接觸腐蝕。3．大型型鋼、鋼軌、厚鋼板、大口徑鋼管、鍛件等可以露天堆放。4．中小型型鋼、盤條、鋼筋、中口徑鋼管、鋼絲及鋼絲繩等，可在通風良好的料棚內存放，但必須上苦上墊。5．一些小型鋼材、薄鋼板、鋼帶、硅鋼片、小口徑或薄壁鋼管、各種冷軋、冷拔鋼材以及價格高、易腐蝕的金屬制品，可存放入庫。6．庫房應根據地理條件選定，一般采用普通封閉式庫房，即有房頂有圍墻、門窗嚴密，設有通風裝置的庫房。7．庫房要求晴天注意通風，雨天注意關閉防潮，經常保持適宜的儲存環境。（二）合理理堆碼、先進先放1．堆碼的原則要求是在碼垛穩固、確保安全的條件下，做到按品種、規格碼垛，不同品種的材料要分碼垛，防止混淆和相互腐蝕。2．禁止在垛位附近存放對鋼材有腐蝕作用的物品。3．垛底應墊高、堅固、平整，防止材料受潮或變形。4．同種材料按入庫先后分別堆碼，便于執行先進先發的原則。5．露天堆放的型鋼，下面必須有木墊或條石，垛面略有傾斜，以利排水，并注意材料安放平直，防止造成彎曲變形。6．堆垛高度，人工作業的不超過1.2m，機械作業的不超過1.5m，垛寬不超過2.5m。7．垛與垛之間應保留一定的通道，檢查道一般為0.5m，出入通道視材料大小和運輸機械而定，一般為1.5~2.0m。8．垛底墊高，若倉庫為朝陽的水泥地面，墊高0.1m即可：若為泥地，須墊高0.2~0.5m.若為露天場地，水泥地面墊高0.3~0.5m，水泥面墊高0.5~0.7m。9．露天堆放角鋼和槽鋼應俯放，即口朝下，工字鋼應立放，鋼材的槽面不能朝上，以免積水生銹。（三）保護材料的包裝和保護層鋼廠的廠前涂的防腐劑或其他鍍復及包裝，這是防止材料銹蝕的重要措施，在運輸裝卸過程中須注意保護，不能損壞，可延長材料的保管期限。（四）保持倉庫清潔、加強材料養護1．材料在入庫前要注意防止雨淋或混入雜質，對已經淋雨或弄污的材料要按其性質采用不同的方法擦凈，如硬度高的可用鋼絲刷，硬度低的用布、棉等物。2．材料入庫后要經常檢查，如有銹蝕，應清除銹蝕層。3．一般鋼材表面清除干凈后，不必涂油，但對優質鋼、合金薄板、薄壁管、合金鋼管等，除銹后其內外表面均需涂防銹油后再存放。4．對銹蝕較嚴重的鋼材，除銹后不宜長期保管，應盡快使用。二、鋼材運輸應注意的事項鋼材運輸可以采取的運輸方式有：鐵路運輸，公路運輸，水路運輸。根據運輸線路的不同，以及貨主對及時性的要求，來選擇不同的運輸方式。由于鋼材運輸屬于重大件運輸，因此在運輸過程中，現代物流技術中的集運、信息化等技術并不適用。根據目前我國鋼材運輸行業的現狀，通常都會選擇公路運輸，其業務量占到了整個鋼材運輸行業的一半以上。1．鋼鐵本身沉重，裝運時車輛應備有墊木，注意裝運安全。2．不同品種的鋼鐵不要混裝。3．應配備油布等防潮、防濕工具。4．裝載時應避免鋼片超出車外，貨物分布要均勻。5．剛出爐的鋼渣遇水會發生爆炸，應避免雨天運送。第三章鋼材經營的風險及規避措施鋼材產品的經營涉及大規模、大批量的業務操作，具有高風險性特點。在大規模、大批量的業務操作中，充分規避經營風險、確保安全操作運行具有非常重要的意義。一、對風險類別和風險因素的識別1．根據現代營銷理論，結合鋼材產品的營銷實踐，一般將鋼材產品的經營風險分為資產風險和市場風險兩大類。資產風險是指在經營中可能遭受到資產損失的風險，常見的如呆賬、壞賬損失等。市場風險是指由于市場形勢、市場價格的變化而可能造成失去銷售去向、喪失市場機會、降低銷售價格的風險。資產風險和市場風險性質有所不同，往往同時存在于經營業務中。2．通過對鋼材產品經營業務各環節、各方面的系統分析，識別出主要的風險因素。與市場風險相關的主要風險因素有：市場變化、銷售去向與合同量、銷售渠道優化、銷售網絡穩定性、市場價格穩定性、產品庫存量等。與資產風險相關的主要風險因素有：營銷政策與方案、貨款安全、產品安全、分支機構的安全經營、人的管理等。二、與市場風險相關的風險因素及規避措施市場風險主要來自于市場的變化、市場價格的波動。其或者表現為由于市場需求的急劇變化而使企業產品失去銷售方向，或者表現為由于市場價格的大幅下跌，而使企業喪失市場機會、蒙受降價損失。針對各種市場風險因素所采取的規避風險措施一般有：加強對市場變化的預測和應對，努力保持充裕的合同量，提高銷售渠道和銷售網絡的穩定性，努力發揮對市場價格的影響，努力降低庫存等。1．密切關注市場，積極預測和應對市場的發展變化。2.根據經營決策需要，一般需要關注的市場信息包括三個方面：一是宏觀的市場形勢和市場需求的發展變化。市場的宏觀變化會影響和決定市場供求關系的中長期變化和市場價格的總體走勢。二是直接用戶、下游用戶和行業的需求變化。直接用戶和下游用戶需求的變化，將會對訂單、合同產生直接的影響。三是關注經銷環節的變化。通過關注、研究市場，提前對市場的發展變化作出預測，研究制定應對措施，及時作出正確的經營決策，能夠較好地規避市場發展變化所帶來的經營風險。3．努力保持暢通的銷售渠道和充裕的合同量，提高抗擊市場變化的能力。保持暢通的銷售渠道和充裕的合同量，是抗擊市場變化、規避市場風險的重要手段。為此，必須大力加強市場開發和銷售網絡建設，注意選擇和發展多元化、多區域的銷售渠道。力求為企業提供充足的合同和訂單，力求始終保持略大于生產供貨能力的訂貨量。在局部市場或部分用戶的需求發生變化時，力求能夠通過在銷售網絡內部的訂貨調整保持產品的銷售去向，實現“東方不亮西方亮”。4．通過大力發展直供銷售優化銷售渠道。直接用戶對產品的消費性需求，決定了他們比經銷商更能夠發展成為忠誠用戶。大力發展直接用戶，和直接用戶結成穩固的市場供求關系，能夠起到穩定銷售渠道、降低市場風險的重要作用。特別是當市場發生波動、經銷商紛紛停止訂貨時，將會凸顯直接用戶的優勢，使企業有效地規避市場風險。5．加強對經銷商的管理，提高銷售網絡的穩定性。一是要本著“發展經銷商的數量、控制經銷商的規模”的原則發展和管理經銷商，不發展超級大戶，防止出現超級大戶左右和影響市場形勢和市場價格的情況。二是要通過采取召開座談會、走訪等多種形式，不斷加強與經銷商的溝通，最大限度地影響和約束經銷商的經營活動。6．通過加強同行業的溝通和協調，努力發揮對市場價格的影響，維護市場價格的穩定。同行業都有穩定市場形勢、市場價格的愿望，要注重聯合行業的力量，來影響市場價格。在價格凋整方面，對行業內的重要伙伴要堅持溝通信息、協調動作，共同維護市場秩序。

7．加強對銷售資源和交付的管理，力求保持低庫存。

產品庫存太多不僅要占用較多的流動資金，還會帶來很大的市場風險，當市場需求驟減、市場價格驟降時，會帶來很大的經濟損失。庫存較低、沒有積壓，就可以在應對市場變化方面有較大的回旋余地。當發生市場的驟然變化時。可以首先采用適當增加庫存的辦法來應對市場需求的減少，從而起到穩定市場價格：穩定市場供求關系、減少降價損失的重要作用。三、與資產風險相關的風險因素及規避措施為規避資產風險，一般采取的相應措施有：確保營銷政策和營銷方案的安全，加強合同管理，確保貨款的安全回收，確保產品物流和交付的安全，分支機構嚴格守法經營，嚴格預防人員違章違紀和職務犯罪等。1．嚴格執行“先收款、后發貨”的營銷政策。在經營業務的歷史欠賬中，因為賒銷而造成的呆賬、壞賬損失占資產損失的大多數。對具有賒銷性質的銷售業務要謹慎對待、嚴格控制，嚴格遵循“寧可降價，決不賒銷”的原則。對于因為供需關系、市場需求關系的原因必須實行賒銷的，要對需方進行深入考察和研究，再確定是否可以賒銷，絕不輕易開賒銷的口子。2．加強合同管理，確保營銷政策和營銷方案的安全。合作協議和供貨合同是界定供需雙方權利義務、具有法律效力的文件。對于合作協議，要本著“嚴格控制風險、規范業務操作”的原則進行統一把關，嚴格防止和糾正各種不規范、不嚴謹的操作。對于供貨合同，要力求形式規范、內容嚴謹、條款完備，充分考慮供需雙方的利益和業務操作的方便性和規范性。在簽訂合同時，要注意對需方簽訂合同人員和需方印章進行確認，對于執行期限較長的重要合同要注意約定有效期和中止條款，要注意合同的異議處理方式和異議管轄問題等。3．嚴格對收款業務的操作，確保收款安全。在這方面，要嚴格執行財務按銷售業務部門通知進行收款的制度。銷售業務部門對于已安排訂貨和準備簽訂合同的，及時通知財務收款，無銷售業務部門通知的不予收款，這樣就能夠較好地避免收款后交不了貨而造成用戶異議情況的發生。同時，財務部門還要對票據收款實行嚴格的驗款制度，嚴格防止票據詐騙情況的發生。4．在產品交付環節控制經營風險。產品交付是經營業務中實現資產轉移的關鍵環節，是賣方握有資產主動權的最后時機，要實行嚴格的驗證用戶貨款制度。對所有的發貨通知單必須先驗證貨款到賬情況，對貨款到賬無誤的，在發貨通知單上加蓋財務收款章。只有加蓋財務收款章的發貨通知單，方能進入排產和交付程序。5．加強對分支機構的管理，確保分支機構規范操作運行、安全經營。由于鋼材產品經營各分支機構在不同的經營環境中經營，因此要從規范操作的角度加強對分支機構的管理，堅決規避因操作不規范而可能被有關行政主管部門如公安、工商、稅務部門處分、處罰、罰沒等可能造成資產損失的風險。6．加強對人的管理，預防違章違紀和職務犯罪。第四章鋼材優劣識別常識一、識別優劣質鋼材應從以下四個方面重點檢查（一）資料檢查：應該有出廠的證明書和實驗報告單。建筑所使用之各項鋼材，應由原生產廠商或公正之檢驗機構出具品質證明書或檢驗報告，文件內應備有具體之數據及明確之陳述，足以證明該項鋼材符合所指定之材料標準。（二）外觀檢查：鋼筋表面不得有裂縫，結疤和折疊，鋼筋表面的凸塊不允許超過螺紋高度，外形尺寸應該符合規范規定，鋼筋應該平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或者片狀老銹。外觀檢查主要可采取以下方式進行識別：1.偽劣鋼材易出現折疊。折疊是鋼材表面形成的各種折線，這種缺陷往往貫穿整個產品的縱向。產生折疊的原因是由于偽劣廠家追求高效率，壓下量偏大，產生耳子，下一道軋制時就產生折疊，折疊的產品折彎后就會開裂，鋼材的強度大下降。折疊的示意圖如下：2．偽劣鋼材外表經常有麻面現象。麻面是由于軋槽磨損嚴重引起鋼材表面不規則的凹凸不平的缺陷。由于偽劣鋼材廠家要追求利潤，經常出現軋槽軋制最超標。3．偽劣鋼材表面易產生結疤。原因有兩點：1．偽劣鋼材材質不均勻，雜質多。偽劣材廠家導衛設備簡陋，容易粘鋼，這些雜質咬人軋輥后易產生結疤。4．偽劣材表面易產生裂紋，原因是它的坯料是土坯，土坯氣孔多，土坯在冷卻的過程中由于受到熱應力的作用，產生裂痕，經過軋制后就有裂紋。5．偽劣鋼材容易刮傷，原因是偽劣材廠家設備簡陋，易產生毛刺，刮傷鋼材表面。深度刮傷降低鋼材的強度。6．偽劣鋼材無金屬光澤，呈淡紅色或類似生鐵的顏色，原因有兩點二、它的坯料是土坯。2、偽劣材軋制的溫度不標準，他們的鋼溫是通過目測的，這樣無法按規定的奧氏體區域進行軋制，鋼材的性能自然就無法達標。7．偽劣鋼材的橫筋細而低，經常出現充不滿的現象，原因是廠家為達到大的負公差，成品前幾道的壓下量偏大，鐵型偏小，孔型充不滿。8．偽劣鋼材的橫截面呈橢圓形，原因是廠家為了節約材料，成品輥前二道的壓下量偏大，這種螺紋鋼的強度大大地下降，而且也不符合螺紋鋼外形尺寸的標準。9．優質鋼材的成分均勻，冷剪機的噸位高，切頭端面平滑而整齊，而偽劣材由于材質差，切頭端面常常會有掉肉的現象，即凹凸不平，并且無金屬光澤。而且由于偽劣材廠家產品切頭少，頭尾會出現大耳子。10．偽劣鋼材材質含雜質多，鋼的密度偏小，而且尺寸超差嚴重，所以在沒有游標卡尺的情況下，可以對它進行稱量核對。比如對于螺紋鋼20，國家標準中規定最大負公差為5％，定尺9M時它的單根理論重量為120公斤，它的最小的重量應該是：22X（l－5％）＝20.9公斤，稱量出來單根的實際重量比20.9公斤小，則是偽劣鋼材，原因是它負公差超過了5％。一般來說整相稱量效果會更好，主要考慮到累積誤差和概率論這個問題。11．偽劣鋼材的內徑尺寸波動較大，原因是；l、鋼溫不穩定有陰陽面。2、鋼的成分不均勻。3、由于設備簡陋，地基強度低，軋機的彈跳大。會出現有同一周內內徑變化較大，這樣的鋼筋受力不均勻易產生斷裂。12．優質材的商標和印字都比較規范。13．三鋼材直徑16以上的大螺紋，兩商標之間的間距都在IM以上。14．偽劣鋼材螺紋鋼的縱筋經常呈波浪形。15．偽劣鋼材廠家由于沒有行車，所以打包比較松散。（三）機械性能檢查：按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》等的規定抽取時間做力學性能檢驗，其質量必須符合有關標準的規定。（四）化學性能檢驗：當發現鋼筋脆斷，焊接性能不良或者力學性能顯著不正常等現象時應該對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。第五章影響鋼材市場價格走向的因素一、2011年1月到2012年2月10日的螺紋鋼和線材價格走勢圖去年年初以來，鋼材行情始終處于震蕩狀態，忽高忽低的價格讓人摸不著頭腦。而2011年似乎是鋼貿行業最為煎熬的一年，尤其是在下半年，傳統的“金九銀十”時期遭遇價格大跌，歷年的“冬儲”行情卻迎來陰跌。今年春節以來，市場供需兩不旺，價格穩中趨弱。二、影響鋼材市場價格走向的因素主要有以下幾點：1.宏觀環境因素(國內國際因素)2010年以來央行先后4次加息、12次調高存款準備金，同時實施嚴格的貸款監管控制，貨幣政策不斷緊縮讓不少企業的資鏈面臨巨大考驗緊縮的財政政策致使整個供應鏈的資金緊張，減少了市場的需求量。同時，前段時間銀監會表示將取消承兌匯票等票據類授信工具。而承兌匯票自2011年火熱起來后，已經成為鋼貿業普遍使用的結算方式，一旦取消，或在資金鏈上進一步打擊鋼貿流通行業發展，鋼貿行業資金鏈面臨斷裂的風險。2011年國內鋼材市場所面臨的國內外宏觀環境相當復雜，國內通脹高企與經濟下行壓力并存，國外歐債危機恐慌彌漫，國家宏觀調控政策也逐步由偏緊向局部寬松轉換。2011年前九個月國內鋼價盡管處于歷史高位，但價格波動幅度并不大，鋼廠、貿易商利潤普遍不高，9月中旬至10月下旬鋼價的一波大幅下跌則使得鋼廠、貿易商全面虧損，全年綜合下來鋼貿商舉步維艱，鋼廠利潤率也創近年新低。美國東部時間8月5日晚間，國際評級機構標普將美國長期主權信用評級由“AAA”降至“AA+”，緊接而至的國際股市大宗暴跌，國內鋼市也陷入到恐慌中，熱卷電子盤、期貨螺紋鋼跌幅加深，現貨鋼價應聲直下，商家擔憂其影響的加深。2.成本因素（鐵礦石下跌空間有限）在國內鋼價大跌的背景下，鐵礦石供需的轉變最終導致礦價逐漸回歸。國內有些人士預計明年礦價將跌破90美元/噸，不過對應逐年攀升的國內粗鋼數量來看，我們對進口鐵礦石的依賴程度依然較高，從供需的角度來衡量，后期礦價不會暴跌，況且一旦跌破120美元/噸,礦山也不會袖手旁觀，或將采取限產的方式保價應對。所以，后期礦價即便回調，跌幅也有限，盤整的時間可能相對較長。總體而言，明年鐵礦石對鋼材市場的支撐力度將下降，但大幅走低的空間應該不大。3、期貨市場（螺紋期貨醞釀震蕩回升）2011年螺紋期貨走勢可稱得上是“跌宕起伏”。參照主力合約1205的走勢來看，上半年期貨價格分別在2月和5月沖破5000元的峰值，不過到了9月份，市場風云突變，僅僅用了四周的時間，期貨市場便從4800多滑落至最低3895，跌幅達到了近千元。可以說從期貨上市到如今，每年都有一波暴跌行情出現。從這個潛在的規律來看，似乎預示著2012年期貨市場也“難逃劫難”。換一句而言，即使2012年的期鋼“注定”要經歷一個輪回，也必須建立在重新回升到前期高點的基礎上。那么由此推斷，至少在明年上半年，期貨市場運行趨勢應該是以震蕩上揚為主。4.供需關系決定鋼價的最終走向仍然是供需關系。2011年1-10月份，國內粗鋼產量累計達到5.8億噸，在很長的時間里，粗鋼日均產量基本處于190萬噸左右的高位。對應需求來看，由于緊縮政策的影響，今年制造業普遍不景氣，11月匯豐PMI預覽數據已經下滑至48，創下09年3月來的最低水平，包括汽車、造船、機械等行業產銷增速的下滑，削弱了部分用鋼需求;另外對樓市調控的不放松以及鐵路投資的降低也抑制鋼材需求的釋放。而據最新數據顯示，2011年11月中旬全國粗鋼產量估算值為160多萬噸，這比高峰時候每日少產30萬噸，這說明鋼廠減產措施對改善供需失衡起來比較關鍵的作用，因此供需矛盾出現緩解，使得部分城市價格在11月份出現一定回升。目前有專家預估，2012年粗鋼產量預測值將由11年的6.9億噸上升至7.2億噸，增幅為4.5%，較11年的11%相比會明顯下降。預計明年鋼市供需狀況要好于今年，整體相對均衡。5.鋼貿商決策從以往的銷售經驗來看，當鋼廠訂貨價格出現大幅倒掛，預示市場風險上升，一般情況下，貿易商通過資源換取資金，落袋為安;而隨著倒掛現象逐漸消失，鋼廠與市場價格雙低，說明機遇出現，貿易商開始通過資金換取資源，囤貨待漲。因此從2011年年底到今目前來看，隨著庫存消化殆盡向補充庫存逐漸過度，當地庫存出現回升將是大概率事件;另外由于人工以及軋制成本的提升，后期鋼廠價格難創新低，有望以震蕩回升為主。三、鋼材市場地區差異原因分析市場主體對市場的調整和引導是影響鋼材市場走勢的重要因素，甚至是決定性因素。由于歷史的、地理的、經濟的原因，中國各地建筑鋼材的市場化程度是有差距的，這種市場化程度的差別又是同微觀市場結構的差別相對應的。由于市場微觀結構不同，其調控機理也不盡相同。1、華北、東北鋼材大量流出，華南地區供不應求、以流進為主供需結構是造成南北差異的根本原因。由于產品結構和消費結構的不匹配，北方地區供大于求，其鋼材有很大比例流出，而南方地區產能不足，流入量大，華南地區基本以流進為主。2、南方市場價格普遍高于北方，尤其是華南地區價格是市場差異最集中、最直觀的體現。縱觀歷年的價格走勢可知，“南高北低”的趨勢明顯。要指出的是，上海市場由于其在全國的重要性，各主要鋼廠基于戰略考慮都會參與布局，因此競爭充分，價格反而處在較低水平。供求壓力是壓制北方市場價格上行的主要因素。華南市場盡管流入較多，但缺口仍然存在，致使價格走高。華東地區是華北、東北鋼材的主要流向，但市場容量大，價格仍有上漲空間。上海地區是各區鋼材的首要目的地，交投活躍，供給壓力大。除此之外，鋼廠出廠價也是重要原因。從主導鋼廠出廠價可看出，北方普遍低于南方，排除寶鋼遵循優質優價定價原則外，其他鋼廠也有類似表現。出廠價的制定與生產成本有關。在原材料方面，北方鋼廠具有優勢。我國鐵礦石資源分布不均，華北和東北地區是主要的礦產帶，而南方地區明顯偏少，南方主要鋼廠的礦石自給率遠低于北方。在鐵礦石價格對鋼企盈利水平構成重要影響的今天，對上游原材料的控制愈發顯得重要。3、北方市場價格變化滯后、波動幅度大、下跌速度快、深跌現象普遍南方地區價格對市場變化反應靈敏，尤其是華東市場，其價格具有一定的先導性，在每次變化中都最先動作，其他地區明顯滯后，華北反應最慢。但注意到，近年來華北價格滯后的現象有一定改善，2009年10月份至今的三次反彈行情都是華北地區率先啟動。價格波動特點由流通環節決定。中國鋼鐵流通模式具有鮮明特征，大多數鋼鐵企業不具備專業物流能力，數量龐大的鋼貿商是流通環節的主體。其次，華北地區價格階段性波動幅度大、震蕩運行特征突出，下跌通常更為徹底，華東、華南地區價格走勢平穩，價格曲線更平滑，尤其是華南市場。4、南北方市場受季節性因素影響不同季節性變化是南方市場和北方市場的另一重大差異，一般通過影響下游施工來影響鋼材需求。北方地區冬天來得早去的遲，施工時間短。每年開春之后南方工地逐漸開工，而北方市場氣溫尚未恢復，需求難有起色；同樣，一般11-12月份北方陸續降溫，需求減弱，而南方未必，需求尚能維持一定強度，部分地區甚至常年開工。上述現象反映到價格上，形成了南北價差的周期性變化。第六章經銷商實力的判斷一、資本金及融資渠道資金就是鋼材貿易的“血液”，很少有貿易商靠自有資金做生意，大都以向銀行融資獲取現金流。2011年以來，存款準備金率上調，對鋼材貿易的“殺傷力”明顯。鋼材貿易行業的本質就是低買高賣，賺取差價。然而高昂的資金成本，使得原本就微薄的利潤變得更加少。故而，如何以較低的成本融得資金就成了了鋼材經銷商最值得深思的地方，且也是判斷經銷商實力的重要依據。二、年銷量一家鋼貿企業的年銷量若能夠保持在一定數量，即有一批穩定的下游客戶，則意味著該經銷商具有一定的市場地位，而所謂薄利多銷，則意味著該企業的年銷售收入基本有保障，相比銷售收入較少的企業而言，具有一定的實力。三、存貨周轉率存貨周轉速度越快，存貨的占用水平越低，流動性越強，存貨轉換為現金或應收賬款的速度越快。因此，提高存貨周轉率可以提高企業的變現能力。較高的存貨周轉速度可以減少儲存鋼材所需的資金及人力成本。四、應收賬款周轉率一般來說，應收賬款周轉率越高越好,表明公司收賬速度快，平均收賬期短，壞賬損失少，資產流動快，償債能力強，并且提高了資金的利用率，可部分降低財務成本。資金成本的高低決定了鋼貿企業的獲利空間。第七章鋼材行業的市場、前景、階段分析2011年是“十二五”的開局之年，我國政府在國內物價上漲壓力較大、國際經濟持續動蕩的背景下，在控物價、穩增長和調結構中尋求平衡，實現了有效遏制物價過快上漲，保持了經濟平穩較快發展的預期目標。2011年我國鋼鐵工業總體運行態勢良好，國內鋼鐵市場因基礎設施投資和工業生產的平穩增長，特別是國家對于保障性住房投資力度的加大，需求較為旺盛，帶動鋼鐵生產大幅增長。但在供大于求和鋼材金融屬性日益增強的情況下，國內鋼鐵市場波動頻繁。

2012年我國經濟仍將面臨國際經濟環境不穩定、外需放緩的局面，同時國內經濟在經濟結構調整、轉變經濟發展方式的方針指引下，增速也將適度放緩。轉變經濟發展方式將降低單位國內生產總值鋼鐵消費強度，這對于鋼鐵工業來說既是機遇也是挑戰。鋼鐵工業將在“十二五”規劃和市場對資源有效配置的共同作用下，逐步提升產品質量，調整結構，推動鋼鐵工業轉型升級，提高鋼鐵工業整體競爭力，逐步改變中國鋼鐵業多年來“大而不強”的局面，向鋼鐵強國邁出堅實的步伐。

一、國內鋼鐵市場2011年回顧

2011年，國際經濟環境復雜多變，歐債危機進一步深化蔓延，全球金融市場動蕩形勢嚴峻。由于外圍經濟的不確定和不穩定性，再加上國內通脹壓力持續加大，在控通脹穩物價的主基調下，貨幣緊縮政策持續，對鋼鐵產業鏈企業特別是中小企業形成嚴重影響，企業融資困難，企業經營困難。國內鋼鐵生產高位釋放，鋼鐵下游需求增速放緩，國內鋼鐵市場在供大于求、金融屬性凸顯的整體形勢下，呈現頻繁波動特征。

（一）國內鋼材市場價格波動頻率加快

2011年，在鋼鐵產能嚴重過剩、供給大于需求的情況下，我國鋼材市場波動頻繁，大致經歷了以下5個階段：

第一階段通脹拉動上漲期(從年初至2月中旬)

2011年伊始，國內鋼鐵市場在原燃料價格堅挺、通脹導致的物價上漲、廠商心態、庫存下降等利好支撐下，承繼2010年底的上漲態勢，呈現了“開門紅”的局面。春節后廠商拉漲意愿強烈，鋼材市場價格小幅上漲，2月中旬達到階段性高點。

第二階段節后探底期(從2月中旬至3月中旬)

春節過后市場經過短暫拉漲后，由于缺乏實體需求的支撐，國內鋼鐵市場在成交持續低迷、出貨艱難、資金緊缺的情況下，社會庫存快速走高，鋼材價格持續下行。

3月中旬由于日本地震對其國內鋼鐵生產造成嚴重影響，引發國內對鋼材出口轉好的看好心態，再加上氣候轉暖，進入建筑施工旺季，國內鋼材需求逐漸啟動，社會庫存有所下降，國內鋼材市場價格持續震蕩上行。

第三階段震蕩調整期(從5月中旬至6月底)

“五一節”后出現一波短暫拉漲行情后，受國際大宗商品市場價格大幅下跌、央行上調存款準備金率以及鋼鐵產量居高不下、下游行業增速放緩等因素影響，國內鋼鐵市場進入了震蕩調整階段，鋼材社會庫存下降速度趨緩。

第四階段階段性小幅反彈期(從7月初至8月初)

受鋼坯以及期貨、電子盤觸底回升影響，市場各方看漲心態明顯，抄底資金進入和廠商集中拉漲帶動國內鋼鐵市場階段性反彈。

第五階段弱勢下行期(從8月上旬-10月底)

8月上旬-9月中旬，國內鋼鐵市場受國際資本市場動蕩和國內淡季需求的影響，呈窄幅弱勢調整局面。隨著歐美等國債務危機的升級和經濟形勢的動蕩，引發全球大宗商品大幅下挫，對國內外資本市場形成較大沖擊，鋼材期貨和電子盤順勢而落，市場恐慌情緒迅速蔓延，再加上由于長期實行貨幣緊縮政策導致貨幣流動性匱乏，而人民幣加速升值和歐債危機導致的外需不振，加之通脹預期引起的內需疲軟，供需矛盾凸顯等諸多市場利空因素集中發力，鋼鐵現貨市場大幅下跌。9月中下旬起，市場價格回調幅度進一步拉大，市場呈現大幅下跌局面。

10月份國內鋼鐵生產企業檢修減產規模的擴大對國內的供需矛盾將有一定緩解，近期鐵道部融資規模的擴大，使市場對鐵路建設用鋼需求重拾信心，銀行信貸也有適度放松趨勢，對鋼鐵下游中小企業也無疑是重大利好;此外，根據財政部最新數據顯示，2011年前三季度，全國財政收入已經達到全年收入的91.12%，而支出比例僅69.32%。年底政府加大預算支出以及鋼鐵下游行業完成年度計劃任務將對鋼價形成利好支撐，年底或將有一波反彈行情出現。

（二）鋼鐵產能高位釋放粗鋼月度日產創下近200萬噸紀錄

自2001年以來，我國粗鋼產量連續7年呈現兩位數的高速增長態勢，2008年在全球金融危機的嚴重沖擊下，我國粗鋼產量增速出現大幅回落。隨后兩年受益于國家4萬億投資拉動國內鋼鐵需求，粗鋼產量恢復到較高增長幅度，2010年粗鋼產量增速9.3%。

據國家統計局數據，2011年1-10月，我國累計生產粗鋼58078.7萬噸，同比增長11.1%;生產鋼材74017.5萬噸，同比增長13.7%。10月份我國粗鋼、鋼材日產水平分別為176.4萬噸和235.7萬噸，若2011年后兩個月按10月份生產水平來生產，則預計2011年我國粗鋼產量將在6.9億噸左右，同比增長約10%;鋼材產量將在8.8億噸左右，同比增長約11%.

2011年我國粗鋼產量保持著高速增長態勢，1-10月平均日產粗鋼191.05萬噸，其中前7個月粗鋼日均產量均保持在190萬噸之上，特別是在6月份創下歷史高點，達199.8萬噸。

（三）基礎設施、保障房建設拉動長材產量增速高于板帶材

2011年1-10月，我國共生產鋼材74017.5萬噸，同比增長13.7%。就產品結構來說，受大規模基礎設施建設，以及保障性住房建設需求拉動，長材需求旺盛，長材產量增速明顯高于板帶材。2011年1-10月，我國長材產量同比增長16.3%，比鋼材總產量增速高出2.6個百分點;而受制造業需求不旺，特別是汽車、造船、石油、化工、電力、輕工等行業對鋼材需求萎縮影響，今年以來，國內鋼鐵市場對于板材類產品的需求增速放緩較為明顯，1-10月板帶材產量同比增長10.2%，比鋼材總產量增速低3.5個百分點。(詳見表1)。具體到分品種鋼材來說，輕軌、特厚板、熱軋薄板、冷軋薄板和焊接鋼管的產量增幅較大，在20%以上;但從1-10月的產量可以看出，今年以來由于鐵路建設投資的大幅下滑(1-9月鐵路固定資產投資和基本建設投資同比均下降19.3%)，導致對鐵路建設直接用鋼--重軌需求的下降，重軌產量同比下降30.2%。

與2010年全年相比，2011年1-10月，長材產量占鋼材產量比重上升，板帶材、鐵道用材比重下降，管材比重與去年持平。2011年1-10月，長材、板帶材、鐵道用材三類鋼材產量占鋼材總產量的比重分別為45.50%、44.59%和0.51%;長材比重比2010年上升0.62個百分點，板帶材和鐵道用材分別下降了0.76和0.18個百分點(詳見圖4)。

（四）出口形勢雖然嚴峻鋼鐵出口仍大幅增長

2011年，在全球經濟形勢嚴峻，外需放緩和人民幣持續升值的情況下，我國鋼材出口仍然保持了較高的增長速度。據海關統計，2011年1-10月，我國累計出口鋼材4097萬噸，同比增長11.3%;累計進口鋼材1316萬噸，同比下降3.5%。進口鋼坯48萬噸，同比下降2.2%。鋼材、鋼坯累計凈出口折合粗鋼2910萬噸。

在鋼材品種出口結構方面有所變化，長材、管材比重提高，板材比重下降。1-9月，我國累計出口長材686.8萬噸，同比增長19.9%，占鋼材出口總量的18.5%，比重較去年同期上升1.6個百分點;出口板帶材2077.1萬噸，同比增長2.4%，占總量的55.9%，比重同比下降3.8個百分點;出口管材662.8萬噸，同比增長23.1%，占總量的17.8%，比重同比提高2.0個百分點。進口鋼材仍以板帶材為主，1-9月進口板帶材1013.5萬噸，同比下降4.4%，占鋼材全部進口量的84.8%。

2011年其他國家對我國鋼材產品貿易救濟調查依然較多。監測顯示，2011年1-10月，共有11個國家對我國出口的9種鋼材產品和3種鋼鐵制品發起貿易救濟調查，調查類型涉及反傾銷和雙反(反傾銷、反補貼)合并調查兩種，其中美國和加拿大各有兩起“雙反”調查，其他均為反傾銷調查。

自2011年3月份以來，我國鋼材出口已連續6個月保持在400萬噸以上，預計四季度我國鋼材出口每月保持在300萬噸以上的水平，預計2011年全年鋼材出口在4800萬噸左右，鋼坯、鋼材進出口相抵、折合粗鋼實現凈出口將超過3200萬噸。

（五）下游行業平穩增長鋼鐵需求較為旺盛

2011年我國政府堅持“控通脹、穩物價”作為首要任務，政策效果逐步顯現，經濟運行總體較為平穩。從工業增加值和城鎮固定資產投資這兩大用鋼主體考察指標來看，鋼鐵下游行業保持平穩增長，拉動鋼鐵需求增長。

據國家統計局數據顯示，2011年1-10月，全國規模以上工業增加值(按可比價格計)同比增長14.2%;固定資產投資(不含農戶)241365億元，同比增長24.9%。

2011年，由于我國4萬億投資拉動內需政策的收尾，我國基礎設施建設投資增速呈現較大幅度回落，監測數據顯示，1-9月，我國基礎設施建設投資同比增長9.3%，預計2011年內基礎設施投資全年增速在10%左右，較2010年17.9%的增速有較大幅度的回落。特別是鐵路建設由于事故、資金緊張等因素影響，1-9月鐵路基本建設投資較去年同期下降了19.3%。

另一方面，制造業對于鋼鐵的需求也有放緩的趨勢，就汽車工業來說，由于購置稅鼓勵政策退出、油價上漲、部分城市汽車限購、日本地震等因素在一定程度上影響汽車工業，據中國汽車工業協會數據顯示，1-10月，我國汽車產銷雙雙超過1500萬輛，1503.41萬輛和1516.06萬輛