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文檔簡介

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收付費管理模塊操作培訓中國人保壽險湖南分公司計劃財務部

張睿|

|收付費管理操作培訓內容1、財務收費

①個險收費②銀行保險收費③團險收費2、網點結賬

①網點結賬步驟3、財務付費|

|財務收費---

個險1、進入收付費管理—財務收費—柜臺收費—柜臺收費2、錄入投保單號碼后，費用類型與投保類型會自動帶出；如為核保前則不會顯示這張保單的收費狀態；如為核保后收費便顯現這張保單目前的收費狀態；3、錄入暫收收據號碼，領用人會自動帶出；4、選擇付款方式和收費銀行—收費賬號，并錄入繳費金額；5、點擊確認按鈕會顯示繳費確認成功。注意：付款方式為支票的，需選擇收費銀行賬號并同時錄入支票號碼。|

|個險---錄入界面|

|財務收費---

銀行保險1、進入收付費管理—財務收費—柜臺收費—柜臺收費2、錄入投保單號碼后，費用類型與投保類型會自動帶出；如為核保前則不會顯示這張保單的收費狀態；如為核保后收費便顯現這張保單目前的收費狀態；3、銀保無需填寫暫收據，故收據號碼可以不填；4、選擇付款方式和收費銀行—收費賬號，并錄入繳費金額；5、點擊確認按鈕會顯示繳費確認成功。注意：付款方式只能選擇銀行代理代收，且需填寫進賬單號，若現金解款單上無編號可自行編寫進賬號碼。|

|銀行保險---錄入界面|

|財務收費---

團險1、收據錄入①進入收付費管理—收據管理—收據錄入；②根據投保單號碼、保單號碼、結算單號碼或批單號碼進行檢索，會帶出付款單位、保費合計和業務員名稱；③錄入待打印收據金額及收據號碼，點擊保存收據會彈出收據保存成功頁面，點擊打印此收據會彈出正本收據打印頁面，按打印收據；④打印完畢后即可柜臺收費；2、柜臺收費做完收據錄入后按個險收費流程操作。即做柜臺收費|

|團險---收據錄入1、填寫完待打印收據金額和收據號碼后，點擊保存收據。

2、彈出收據保存成功頁面，點擊打印該收據注意：1、待打印收據金額應按填寫的收據號碼所對應的金額錄入，且不能大于保費合計金額。

2、收據由內勤領用后才能夠錄入，團險收據打印后才能進行柜臺收費

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|團險---保存收據界面|

|網點結賬

1、進入收付費管理—網點結賬|

|網點結賬---步驟2、在結賬信息查詢中分別選擇費用類型（首期/續期暫收保費）及費用類型（現金/支票），點擊查詢；

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|網點結賬---步驟3、點擊Excel下載，下載收費信息查詢表并保存；|

|網點結賬---步驟4、按照下載的收費信息查詢表中的內容對實際單證及金額進行盤查，如無問題在結賬數據上報中選擇收費方式，并填寫暫收合計，點擊收費上報后會提示結賬成功；|

|財務付費1、現金付款①.進入收付費管理—財務付費—柜臺付費—柜臺現金退費；②.根據收到單據上的領款憑證號進行查詢后，會帶出付費信息欄，相關的付費信息也會帶出；③.錄入實際退費金額，選擇收費銀行—收費賬號，點擊確認顯示付費成功；2、支票付款①②③同現金付費④錄入支票號并確認；

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