二、煤炭總述2013年煤炭全年累計完成：1089.1萬噸同比:增加337.6萬噸，增幅為44.9%完成年初計劃:超出年初計劃（855萬噸）的27.4%增量234.1萬噸。增量原因充分利用國家今年有利于煤炭進口的新政，抓住防城港堵港的契機，采取積極的營銷策略，引導客戶加大在我港煤炭中轉量，實現了煤炭吞吐量快速增長，使煤炭成為我港第三大千萬噸級貨類。（1）柳鋼今年煤炭在我港中轉300萬噸，實現新的突破。（2）第四季度通過新的營銷方案，穩定了貴港、賀電的貨源，并力爭其不分流到別的港口。（3）通過保效率，制定優惠措施等方案，促使中石化國事今年加上轉水完成達100萬噸吞吐量?？蛻羯a需求因素市場及政策因素與周邊港比較優劣勢因素其他因素（1）防城堵港，我港抓住這一時機，爭取客戶分流來我港，也積極爭取防城港的客戶來我港進行中轉。（2）幾大電廠在我港有鐵路運輸優勢（運距較短、運費較低、疏運較好等）。二、煤炭挖掘新客戶，帶來增量。2013年新客戶預計共完成煤炭吞吐量105萬噸。工作亮點（1）開拓新貨源取得成效。開拓新客戶多家，共新增煤炭吞吐量105萬噸。其中貿易商嘉禾子豪45.3萬噸，江西煤業35萬噸，海螺水泥15萬噸，廣西三鼎9萬噸。另有茂石化煤制氫項目預計年用煤量超過100萬噸，目前物流規劃為神華煤經黃驊港到我港裝火車到茂名站，后期會考慮用進口煤。12月該項目正式啟動，將中轉1船5萬噸煤炭試運行，在1月20日之前預計經我港量為20萬噸。（2）尋求新的合作模式取得突破。今年煤炭重點在推動轉水合作模式，2012年煤炭轉水28萬噸，今年完成47.6萬噸，增幅為77%。其中，與中石化國事合作轉水水東港，與韶鋼開啟了煤炭轉水作業模式。（3）制定營銷方案，為完成千萬噸目標保駕護航。與煤炭客戶簽訂年度港口作業協議書，量價掛鉤，穩定貨源。同時，針對賀電、貴港、茂電等客戶，量身定制了新的營銷方案，確保了第四季度貨源不分流、爭取約50萬噸計劃外貨源。存在問題及解決措施（1）港口能力制約堆場面積不足。受老港區場地資源限制，集團公司現僅接卸廠家煤及有流向的貿易煤，且給予貨主免堆存期較短（我港外貿煤免堆期為1個月，而防城港、欽州港略有放寬），阻礙了煤炭業務做強做大。大型煤炭深水泊位數量不足。大型煤炭船均需先通過二分公司400#泊位減載，再移泊至三分公司300#泊位或者霞山港區其他泊位，無形中增加客戶綜合物流成本。解決措施：合理安排堆場和泊位，加強疏運；新碼頭投產，也會從一定程度上緩解堆場和泊位壓力，提升我港競爭力。（2）作業成本高。我港煤炭專業化程度不高，作業機械設施不配套，作業效率低、能耗大。同時，煤炭業務未形成規模效應，綜合作業成本較周邊港口高。解決措施：優化作業流程，擴大煤炭業務規模，降低成本。二、煤炭三2014年工作計劃2014年工作計劃--市場形勢分析（4）原油方面，2014年全球原油日需求增量將從2013年的93萬桶增至120萬桶；但非歐佩克成員國原油產量的增長，將使2014年全球對歐佩克的原油日需求量從2013年的2960萬桶減至2940萬桶（歐佩克目前原油日產量為3061萬桶）。（3）煤炭方面，2014年隨著國家環保政策的加強與小煤礦的關閉，預計2014年原煤產量與2013年持平。（1）2014年世界各主要經濟體，尤其是發達經濟體仍將處于緩慢恢復之中。2014年，我國經濟仍將保持7.5%左右的增速，我國仍將是全球原油、鐵礦、煤炭等原料市場日需求增長量的主要引擎。（2）鋼鐵方面，國務院近日出臺了《關于化解產能嚴重過剩的指導意見》，對未來5年化解鋼鐵行業嚴重過剩產能提出了新的目標和要求，鋼鐵產能嚴重過剩的局面有望改觀。國際國內形勢總體來說，未來的市場前景，目前主流的判斷是謹慎居多。2014年工作計劃--市場形勢分析（1）鐵礦方面，受鐵路調價、長江水路發展及周邊港口競爭影響，腹地鋼廠被分化狀況嚴重。腹地形勢（2）石油方面，2013年石化碼頭公司的主要競爭港口是水東單點和水東港。與水東港的競爭貨源是中石化華南的上岸柴油，2013年經我港上岸65.3萬噸，經水東港上岸40萬噸，如果我港價格更低（本港價格比水東港高4元/噸）會分得更多上岸柴油貨源，預計2014年不再有中石化華南的上岸柴油貨源。（3）雜礦方面，目前橫山控股鉻礦需求35萬噸/年，明年貴州鉻鐵廠熱爐技改項目建成投產后，屆時進口鉻礦需求將達到40萬噸/年，希望經我港進口；杭鋼外貿錳礦貿易操作趨謹慎。杭鋼外貿表示南方港口進口錳礦將堅持兩邊走，以欽州為主，湛江為輔；欽州港已形成全國最大的錳礦集散地，國內外大部分錳礦供、需雙方云集欽州，錳礦貿易活躍，欽州錳礦價格已成為行業風向標。目前買錳礦到欽州是西南腹地鐵合金企業普遍共識，湛江港要扭轉這種格局比較困難。而且其也在正對鉻礦客戶進行市場營銷組織，我港部分客戶已與其進行了接觸，貿易商考慮其銷售問題，可能會將部分貨物指靠北部灣，未來競爭形勢嚴峻。2014年工作計劃--發展機遇和面臨的困難寶滿散貨碼頭、集裝箱碼頭的投產，我港接卸能力及堆存能力大幅增加。集裝箱公司初步完成內貿航線布局，開通“湛江-營口-天津”、“湛江-乍浦”、“湛江—連云港—青島”直航航線；寶滿集裝箱碼頭順利開港及運營，三點運作平穩，單箱利潤實現較好增長，平均船舶效率同比增長53.7%，收發箱平均在港時間同比下降22.87%，變動成本有效壓縮，為寶滿集裝箱碼頭的生產經營打下良好基礎。機遇困難1.航道水深不足影響：滿足不了30萬噸級船型滿載進港，若需減載或虧艙則必影響貨主走我港信心，必須加快航道、調頭圓的浚深速度。2.鐵路運費調價影響：預計2014年鐵路運價還會上漲，將促使我港鐵礦客戶加大從長江走水路，特別是影響散貨客戶經我港的中轉量。為此，集團須盡早和南寧鐵路局進行溝通、協調處理。3.寶滿散貨碼頭口岸驗收、連通鐵路專用線及舊霞山港區倉庫建設還未完成，將對明年鐵礦、煤炭、集裝箱、糧食、出口化肥等貨類完成量帶來重大影響。4、鐵路運力不足問題繼續突顯，2014年經鐵路疏運鐵礦、煤炭預計仍占該兩項貨類吞吐量的80%以上，廠家疏運需求如未能得到滿足將影響貨源的組織。4、泊位、堆場能力不足，影響貨主選港，影響貿易貨源的發展。5、煤炭受水東港和陽江港分流影響。6、鉻鐵產業轉移后相對集中在湖南、貴州等我港經濟腹地輻射范圍內，為我港鉻礦的增量提供了一個契機，但來自北部灣港口的競爭不容忽視，其相對我港更加低廉的港口費用及錳礦集散地的地位等優勢條件都可能對我港未來雜礦的吞吐量造成極大的沖擊。2014年工作計劃--業務開拓及營銷策略統管貨源營銷策略分述煤炭營銷策略1.主動出擊，拼搶競爭性貨源。2013年北部灣港口針對我港客戶如中石化國事、貴港電廠等采取了壓價競爭策略，2014年我方對與北部灣港口競爭性貨源及時做出針對性措施拼搶貨源。2.針對煤炭市場價格階段性變化，抓住部分客戶提高北方煤炭采購比例的機會，適時聯合山西世德、廣西金伍岳等貿易商拓寬內貿煤炭物流通道，2014年爭取合山電廠50萬噸在開始在我港中轉。3.關注貨源市場動向，努力開拓新貨源。抓住廣西金伍岳能源擬整合南寧、合山、來賓等電廠的內貿煤炭供貨渠道的機遇，采取合理的營銷措施，利用疏運優勢，來爭取在我港上量。4.加快引進煤炭貿易商實現貨源新增量。利用散貨碼頭投產，效率及堆存能力提高，引進中建材、秦發