我國電動機(jī)制造行業(yè)銷售收入分析

1.交流電機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)世界電氣工業(yè)聯(lián)合會的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了100多年。中國的電動汽車生產(chǎn)始于1917年至90年代。我國中小型電機(jī)已經(jīng)形成了一套比較完整的產(chǎn)業(yè)體系,產(chǎn)品有300多個系列、1500個品種,產(chǎn)品的品種、規(guī)格、性能和產(chǎn)量都已基本滿足我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。中小型電機(jī)生產(chǎn)在我國電動機(jī)制造業(yè)中占據(jù)主要地位,我國中小型電機(jī)產(chǎn)量約占電動機(jī)總產(chǎn)量的95%。在中小型交流電機(jī)的生產(chǎn)中,小型交流電機(jī)約占70%。可見,小型電機(jī)在我國電動機(jī)產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。目前,中國中小型電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在2000家左右,行業(yè)骨干企業(yè)有300多家,從業(yè)人數(shù)在30萬人以上。20世紀(jì)80年代,我國中小型交流電動機(jī)的產(chǎn)量一直在4000萬kW左右。近10年來,隨著國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,我國中小型交流電機(jī)的產(chǎn)量也在快速增加。1998年我國中小型交流電機(jī)產(chǎn)量約為4250萬kW,1999年中小型交流電機(jī)產(chǎn)量約為4200萬kW。進(jìn)入21世紀(jì),我國中小型交流電機(jī)產(chǎn)量飛速增長,2002年產(chǎn)量約為7005萬kW,2003年產(chǎn)量達(dá)到8920萬kW。到2005年,我國中小型交流電機(jī)產(chǎn)量突破1億kW,達(dá)到1.15億kW,2006年產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長,達(dá)到1.38億kW。2.競爭模式2.1中小型電機(jī)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于近年來我國電機(jī)行業(yè)持續(xù)高熱,引來相當(dāng)一部分資金進(jìn)入我國電動機(jī)制造領(lǐng)域。由于大型電機(jī)市場的進(jìn)入壁壘較高,因此這部分資金絕大多數(shù)投資于中小型電機(jī)市場,造成中小型電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量龐大。但是從企業(yè)規(guī)模來看,我國中小型電機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)中相當(dāng)一部分是小型企業(yè)。2006年,隨著行業(yè)熱度的下降,需求有所萎縮,行業(yè)競爭更加激烈,出現(xiàn)互相搶占市場壓價競爭的局面。由于企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模大小不一,企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,為了搶占市場企業(yè)間往往相互壓價競爭,造成中小型電機(jī)行業(yè)利潤微薄等現(xiàn)象,影響著電機(jī)企業(yè)未來的生存和發(fā)展。近年來我國電動機(jī)制造業(yè)以超常速度發(fā)展,在經(jīng)歷了連續(xù)幾年持續(xù)高熱的市場環(huán)境下,電機(jī)的需求在今后一段時期將趨于穩(wěn)定,國內(nèi)市場的增速將進(jìn)一步放緩。下圖顯示了近5年來我國電動機(jī)制造行業(yè)銷售收入的變化情況。與國內(nèi)市場相比,在國際市場上電動機(jī)的需求量很大,且仍然處于高速增長階段,因此國際市場將成為我國中小型電機(jī)企業(yè)爭奪的焦點。隨著國際市場的進(jìn)一步拓寬,我國中小型電機(jī)有望在出口數(shù)量、品種、產(chǎn)品檔次、創(chuàng)匯額上產(chǎn)生重大突破。歐盟市場將成為今后一個時期我國中小型電機(jī)出口的重點攻關(guān)對象。縱觀我國中小型電機(jī)市場,國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多,行業(yè)規(guī)模巨大,市場集中度不高。行業(yè)內(nèi)各生產(chǎn)企業(yè)所占市場份額較為分散,沒有哪家企業(yè)能夠占據(jù)大部分的市場份額,行業(yè)內(nèi)排名前十的企業(yè)所占市場份額也相當(dāng)有限。由于我國中小型電機(jī)占據(jù)全國電機(jī)制造業(yè)的95%左右,因此我國電動機(jī)制造業(yè)的市場發(fā)展在一定程度上可以反映我國中小型電機(jī)的市場狀況。2006年我國電動機(jī)制造業(yè)銷售收入達(dá)到620多億元,行業(yè)排名前十的企業(yè)銷售收入總和僅占全行業(yè)的25.5%。下圖顯示了2006年我國電動機(jī)制造行業(yè)排名前十位企業(yè)的市場分布。另一方面,從產(chǎn)品產(chǎn)量的角度來看,我國中小型電機(jī)的生產(chǎn)也是相對較為分散的,不存在壟斷性生產(chǎn)企業(yè)。以交流電機(jī)的生產(chǎn)為例,2006年我國中小型交流電機(jī)總產(chǎn)量約為1.38億kW,排名前十位的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的35.4%,排名首位的山東華力電機(jī)集團(tuán)產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的5.7%。下圖顯示了2006年我國中小型交流電機(jī)產(chǎn)量排名前十位的生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量分布。2.2區(qū)域地區(qū)企業(yè)數(shù)量構(gòu)成根據(jù)國家統(tǒng)計局對我國電動機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計,我國電動機(jī)制造業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)主要分布于東部沿海地區(qū),浙江省企業(yè)數(shù)量最多達(dá)到144家,其次是江蘇省有125家企業(yè),隨后依次是山東、上海、廣東和福建,企業(yè)數(shù)量分別為75、73、59和55家。從銷售收入地區(qū)分布來看,全國銷售收入排名首位的為山東省,隨后依次為浙江、江蘇和上海。這四個省市企業(yè)的銷售收入總和占據(jù)了全國銷售收入的60%以上,產(chǎn)業(yè)集中度較高。2.3民營企業(yè)數(shù)量少,利潤總額少經(jīng)過20多年的企業(yè)改制,我國中小型電機(jī)制造行業(yè)中國有企業(yè)已經(jīng)逐步退出,民營企業(yè)和三資企業(yè)開始成為主流。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計資料,2006年我國電動機(jī)制造企業(yè)中,國有企業(yè)有43家,僅占總數(shù)的5.8%;民營企業(yè)有568家,占總數(shù)的76.7%;三資企業(yè)有128家,占總數(shù)的17.3%。從銷售收入來看,國有企業(yè)、民營企業(yè)和三資企業(yè)所占比重分別為7.1%、64%和28.7%,民營企業(yè)、外資企業(yè)紛紛登上了行業(yè)龍頭企業(yè)的交椅。從利潤總額來看,國有企業(yè)和民營企業(yè)、三資企業(yè)的差距較大,2006年國有企業(yè)的利潤總和為-1229.8萬元,處于虧損狀況,而民營企業(yè)和三資企業(yè)的利潤總額分別為24.85億元和8.50億元。這種情況說明國有企業(yè)的經(jīng)營效益相比較其他類型企業(yè)有很大差距,國有企業(yè)需要進(jìn)一步提高盈利能力。3.中小型電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口表現(xiàn)分析國家海關(guān)總署對我國電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口統(tǒng)計按照產(chǎn)品功率進(jìn)行分類,將進(jìn)出口產(chǎn)品按照功率大小分類匯總。然而,我國中小型電機(jī)與大型電機(jī)在功率方面并沒有明顯的分界線,因此在進(jìn)出口數(shù)量的統(tǒng)計方面無法完全分開。目前,我國大型電機(jī)的技術(shù)雖然與國外先進(jìn)技術(shù)仍然存在一定差距,但是相對來講已經(jīng)進(jìn)入成熟階段,基本能夠滿足國內(nèi)需求,國內(nèi)供需基本平衡,進(jìn)出口數(shù)量相對較少,單臺出口的情況則更少。因此,我國電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口中絕大部分是中小型電機(jī)產(chǎn)品,我國電機(jī)產(chǎn)品整體進(jìn)出口狀況可以反映出中小型電機(jī)產(chǎn)品的進(jìn)出口態(tài)勢。2006年,中國電機(jī)產(chǎn)品出口額實現(xiàn)高速增長,進(jìn)出口順差額進(jìn)一步擴(kuò)大,進(jìn)出口總額達(dá)到了34.72億美元,比2005年增長38.12%。進(jìn)口額達(dá)到11.1億美元,增長了23.58%;出口額達(dá)到23.62億美元,增長了46.21%;進(jìn)出口順差額持續(xù)攀高,達(dá)到12.52億美元,比2005年增長了74.56%。3.1直流發(fā)電機(jī)出口從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,單相交流電動機(jī)仍是我國電機(jī)產(chǎn)品中占出口比重最大的產(chǎn)品,2006年出口額達(dá)到了9.22億美元,占總出口額的39%;出口額較大的還有小于750W的直流電動機(jī)及直流發(fā)電機(jī)和功率在750W和75kW之間的多相交流電動機(jī),出口額分別達(dá)到5.04和4.86億美元,分別占總出口額的21.3%和20.6%。出口量最小的是75kW到375kW的直流電動機(jī)及直流發(fā)電機(jī),出口額僅為0.05億美元,占總出口額的0.2%。從出口地區(qū)來看,2006年我國電機(jī)產(chǎn)品對外出口主要地區(qū)仍然是沿海地區(qū),根據(jù)出口額所占比重排序依次為廣東、浙江、江蘇、上海、山東、福建等省市,這6個地區(qū)的出口總額占全國電機(jī)出口額的85%以上。從出口目的國來看,我國電機(jī)產(chǎn)品出口范圍非常廣,涉及到全世界大約160個國家和地區(qū)。2006年我國前十位出口目的國分別為美國、日本、香港、意大利、韓國、德國、法國、馬來西亞、泰國和加拿大,向這10個國家和地區(qū)的出口額合計達(dá)到我國電機(jī)產(chǎn)品出口總額的70%以上。從出口企業(yè)性質(zhì)來看,外商獨資企業(yè)在我國電機(jī)產(chǎn)品出口中占據(jù)著主導(dǎo)地位,2006年出口額達(dá)到8.2億美元,占出口總額的34.7%;其次是國有企業(yè),出口額達(dá)到5.6億美元,占出口總額的23.9%;私人企業(yè)和中外合資企業(yè)的出口額所占比重也較大,分別達(dá)到15.3%和15.2%。從出口貿(mào)易方式來看,進(jìn)料加工貿(mào)易、一般貿(mào)易和來料加工裝配貿(mào)易是我國電機(jī)產(chǎn)品出口最主要的貿(mào)易方式,2006年這三種貿(mào)易方式的出口總額占到了我國電機(jī)產(chǎn)品出口總額的97.8%。3.2電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口額分布從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,我國主要的電機(jī)進(jìn)口產(chǎn)品集中75KW以上的多相交流電動機(jī)、750W到75KW之間的多相交流電動機(jī)和750W以下直流電動機(jī)及直流發(fā)電機(jī),2006年的進(jìn)口額分別為3.29、2.37和2.13億美元,合計占我國電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口總額的70%以上。從進(jìn)口地區(qū)來看,我國電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口集中在工業(yè)較發(fā)達(dá)地區(qū),2006年我國電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口額最大的地區(qū)為上海市,進(jìn)口額達(dá)到3.18億美元,占全國電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口總額的28.7%;廣東、北京和江蘇電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口額也較大,分別達(dá)到1.85、1.75和1.71億美元。這四個地區(qū)電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口額合計占到全國電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口總額的76.6%。從進(jìn)口來源國來看,我國電機(jī)產(chǎn)品主要從德國和日本進(jìn)口。2006年我國從這兩個國家進(jìn)口的電機(jī)產(chǎn)品金額分別達(dá)到3.26和2.57億美元,合計占到我國電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口總額的50%以上。從進(jìn)口企業(yè)性質(zhì)來看,2006年我國最主要的電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口企業(yè)為國有企業(yè)、外商獨資企業(yè)和中外合資企業(yè),進(jìn)口額分別達(dá)到3.84、3.41和2.42億美元,分別占進(jìn)口總額的34.56%、30.74%和21.77%。從貿(mào)易方式來看,一般貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易是我國電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口最主要的貿(mào)易方式。2006年采用這兩種貿(mào)易方式的進(jìn)口金額分別達(dá)到6.55和2.65億美元,合計占我國電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口總額的80%以上。4.我國小型電機(jī)的市場預(yù)測4.1業(yè)、工、用、新能源行業(yè)基本已進(jìn)入速度增長階段電力工業(yè)。2006年全國電力供需形勢發(fā)生了很大變化,電力供應(yīng)緊張局面進(jìn)一步緩解,電力發(fā)展出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)折,發(fā)電量增速回落。2006年我國發(fā)電量達(dá)到28344億kW.h,同比增長13.5%。2006年,全國新投產(chǎn)裝機(jī)容量達(dá)到1.02億kW,其中水電1092萬kW,火電8913萬kW,核電100萬kW。至2006年底,全國裝機(jī)容量已達(dá)到6.22億kW,同比增長20.3%。2007年我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度將進(jìn)一步放緩,對電力需求的增長也將趨于平穩(wěn),再加上節(jié)能降耗工作的逐步推進(jìn),電力供需基本平衡。電力裝配業(yè)受在手訂單影響,2007年會得到平穩(wěn)發(fā)展,而風(fēng)力發(fā)電將成為新的增長點,“十一五”風(fēng)電裝機(jī)復(fù)合增長率有望達(dá)到30%,而2010~2020年復(fù)合增長率將達(dá)到20%。鋼鐵工業(yè)。2006年,我國鋼鐵工業(yè)運行狀況良好,鋼鐵生產(chǎn)保持較高增長,但增幅有所回落,市場需求旺盛。全國鋼產(chǎn)量為41878萬噸,同比增長18.48%,同比增加粗鋼產(chǎn)量6533萬噸;生鐵產(chǎn)量為40417萬噸,同比增長19.78%,同比增加生鐵產(chǎn)量6676萬噸;鋼材產(chǎn)量為46685萬噸,同比增長24.45%,同比增加鋼材產(chǎn)量9172萬噸。2006年我國鋼鐵產(chǎn)品出口增長,進(jìn)口下降,國內(nèi)市場供需基本平衡。據(jù)專家預(yù)測,2007年我國國內(nèi)需求仍然旺盛,國內(nèi)供給增速將有所回落,國內(nèi)供需基本平衡。國際市場鋼材價格將維持高位區(qū)間運行,國內(nèi)市場價格水平仍將低于國際市場。預(yù)計我國2007年鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)保持增長勢頭,增幅將在10%左右。石化工業(yè)。2006年,在國家繼續(xù)實行穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策,以及有保有壓的宏觀調(diào)控措施深入的大環(huán)境下,石油和化學(xué)工業(yè)取得了顯著的成績。行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)快速增長,實現(xiàn)了連續(xù)8年保持兩位數(shù)增長的好局面;主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定較快增長,市場需求旺盛,多數(shù)產(chǎn)品價格有所提升、產(chǎn)銷銜接良好;進(jìn)出口貿(mào)易依然活躍,貿(mào)易逆差擴(kuò)大;固定資產(chǎn)投資快速增長,發(fā)展后勁繼續(xù)增強(qiáng)。但在行業(yè)快速發(fā)展的同時,仍存在一些問題,部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,節(jié)能環(huán)保壓力繼續(xù)加大,節(jié)能減排任務(wù)難以完成等。2006年石油和化工設(shè)備制造行業(yè)的工業(yè)增加值、銷售收入、利潤及出口等各項指標(biāo)基本保持40%以上的高速增長。同時,該行業(yè)在自主創(chuàng)新、國產(chǎn)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級調(diào)整、產(chǎn)業(yè)集群等方面,也取得了重要進(jìn)展。2007年,我國石化行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇,原油增產(chǎn)難度較大,天然氣有望繼續(xù)高速增長。石油鉆采設(shè)備行業(yè)的增長速度仍可保持在2006年的水平上,煉油化工設(shè)備行業(yè)的增長趨于放緩,預(yù)計2007年石化設(shè)備制造行業(yè)的增長幅度有望達(dá)到38%~40%。造紙工業(yè)。2006年,我國造紙行業(yè)呈現(xiàn)出以下特點:全行業(yè)產(chǎn)量增加,國內(nèi)需求量高于產(chǎn)量;紙及紙板進(jìn)口量下降,出口量繼續(xù)升高;漿與廢紙進(jìn)口量升高,高品質(zhì)產(chǎn)品需求增加;行業(yè)競爭加劇,反傾銷事件增多。2006年我國造紙行業(yè)總產(chǎn)量約為6400萬噸,同比增長14%;預(yù)計消費量為6550萬噸,同比增加11%。預(yù)計2007年,我國造紙行業(yè)的產(chǎn)量將會繼續(xù)增加,國內(nèi)需求仍將高于生產(chǎn);進(jìn)口紙及紙板仍占一定份額,會繼續(xù)走低,出口繼續(xù)走高;漿與廢紙進(jìn)口繼續(xù)走高;高品質(zhì)產(chǎn)品需要增加,今后競爭更加激烈,反傾銷繼續(xù)增多。水泥工業(yè)。經(jīng)過近兩年的低迷后,2006年水泥行業(yè)迎來了難得的好年景,水泥產(chǎn)量高速增長,產(chǎn)量突破12億噸;產(chǎn)品銷售收入、利潤等各項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高,增值又增效是2006年水泥行業(yè)運行的最大特點。預(yù)計2007年我國經(jīng)濟(jì)增長速度、固定資產(chǎn)投資仍將維持在高位運行,這為我國水泥需求繼續(xù)高速增長創(chuàng)造了條件。因此,2007年我國水泥產(chǎn)量預(yù)計還會以10%以上的速度增長,也就是說還將有1億噸以上的增長不成問題。機(jī)床工業(yè)。“十五”期間,中國機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的良好形勢,已經(jīng)開始進(jìn)入發(fā)展速度與經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量同步增長的新階段。2006年,中國機(jī)床工業(yè)繼續(xù)保持快速增長的勢頭,工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到了799.68億元,比去年增長了31.27%;銷售收入772.06億元,比去年增長30.68%;實現(xiàn)利潤39.59億元,比去年增長40.89%。機(jī)床行業(yè)是必要的工業(yè)投資品,經(jīng)濟(jì)快速增長及旺盛的固定資產(chǎn)投資都將繼續(xù)拉動中國機(jī)床市場的消費增長,也同樣會促動國內(nèi)機(jī)床企業(yè)的繼續(xù)發(fā)展。預(yù)計,2007年中國機(jī)床市場的仍將保持旺盛的需求,中國機(jī)床工業(yè)可望保持15%~18%的增長速度。紡織工業(yè)。目前,全球紡織已進(jìn)入新的增長期,紡織貿(mào)易增速在6.5%左右。預(yù)計2006~2010年,世界經(jīng)濟(jì)增速將保持在4.3%左右,中國紡織工業(yè)對國際市場的依存度為49%左右,國際經(jīng)濟(jì)的走強(qiáng)將有利于中國紡織工業(yè)的發(fā)展。從中國以及亞洲地區(qū)紡織工業(yè)的發(fā)展和各項政策的出臺來看,國內(nèi)、國際市場對中國紡機(jī)產(chǎn)品的需求穩(wěn)步增加,政策扶持力度加大,因此國內(nèi)紡機(jī)業(yè)整體向好的趨勢將保持不變。目前,中國紡織機(jī)械的市場容量大約在80億美元左右,占到世界市場容量的30%。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的預(yù)期,將對中國紡織機(jī)械市場產(chǎn)生強(qiáng)烈的市場需求拉動,因此,預(yù)計今后幾年中國紡織機(jī)械的需求將保持10%左右的增速。4.2歐盟對我國中小型電機(jī)的影響作為我國主要的出口機(jī)電產(chǎn)品,海外市場對于我國中小型電機(jī)行業(yè)是相當(dāng)重要的一塊市場。目前,我國中小型電機(jī)在美洲、亞洲都占有相