珠寶首飾行業供需現狀與發展戰略規劃202X-XX-XXCONTENTS行業分析報告珠寶首飾行業定義1982-1993年產業鏈產業鏈政治環境1政治環境2政治環境2經濟環境社會環境1社會環境2行業驅動因素行業驅動因素行業現狀行業現狀行業現狀行業現狀行業熱點行業制約因素行業問題行業發展建議競爭格局行業發展趨勢行業發展趨勢代表企業1代表企業201珠寶首飾行業定義珠寶首飾行業定義我們通常研究的珠寶首飾包括黃金、鉆石、鉑金、K金和玉石等多個品類，其主要用于婚嫁、送禮、自我獎賞、投資收藏等用途。其中黃金首飾即以含金量不少于99%的材質制成的首飾，是我國主流的珠寶消費品類之一，具有較強的保值屬性；鉆石首飾即鑲嵌有鉆石的各類珠寶首飾的簡稱，在發展歷程中逐步被賦予了情感意義，包括對于美好愛情的向往和對于品質生活的追求等；鉑金首飾，以鉑金為主要材料制成的首飾，價值比黃金首飾高，但保值性較低。珠寶首飾種類豐富。珠寶首飾業內一般將珠寶首飾定義為使用貴金屬材料、天然玉石珠寶以及人工玉石珠寶加工而成的，有一定價值并以裝飾為主要目的的首飾和工藝品。珠寶首飾可劃分為黃金首飾、鉑金首飾、鉆石首飾、玉石首飾等幾大類。其中，黃金在我國文化中的基礎較為深厚，仍是目前主要珠寶消費種類，鉆石緊隨其后。鉑金首飾、K金首飾和翡翠首飾在我國仍然是補充類珠寶產品。021982-1993年1982-1993年產品供不應求以黃金首飾為主銷售渠道分散壟斷的盈利空間1993-2003年自2003年起1993-2003年行業發展開始提速，國際品牌進入中國市場行業競爭加劇，大批企業被淘汰，部分企業開始注重設計研發和品牌建設自2003年起以貴金屬制品市場全面開放為標志，行業進入快速發展通道。03產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游珠寶首飾行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，珠寶首飾行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游珠寶首飾行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于珠寶首飾企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游珠寶首飾行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環境1政治環境1《關于加快和深化對外貿易體制改革若干問題的規定》《關于降低日用消費品進口關稅的公告》《黃金及黃金制品進出口管理辦法》(修改)《關于加快和深化對外貿易體制改革若干問題的規定》珍珠、鉆石由中國珠寶首飾進出口公司統一經營，并可由該公司對有吳地方公司承包經營。《關于降低日用消費品進口關稅的公告》涉及降低進口關稅珠寶飾品稅目有18個，進口關稅平均降幅達到67.75%。《黃金及黃金制品進出口管理辦法》(修改)嚴格管理黃金進口,要求黃金進口企業向中國人民銀行提供內部黃金業務風險控制制度有吳材料、省級環保部門出具的污染物排放許可證件和年度達標檢測報告復印件，商務部門有關境外投資批復文件復印件,銀行禮出社素款證明書復印件、境外國家或者地區開采黃金有關證明和企業近3年的納稅記錄。06政治環境2政治環境2《十四五規劃和2035年遠景目標綱要(全文)》《黃金及黃金制品進出口管理辦法》(修改)《十四五規劃和2035年遠景目標綱要(全文)》全民促進消費，順應居民消費升級趨勢，把擴大消費同改善人民生活品質結合起來,促進消費向綠色、健康.安全發展,穩步提高居民消費水平培育新型消費，發展信息消費、數字消費、綠色消費，鼓勵定制,體驗、智能﹑時尚消費等新模式新業態發展《黃金及黃金制品進出口管理辦法》(修改)嚴格管理黃金進口,要求黃金進口企業向中國人民銀行提供內部黃金業務風險控制制度有關材料、省級環保部「出具的污染物排放許可證件和年度達標檢則報告復印件、商務部門有關境外投資批復文件復印件、銀行匯出匯款證明書復印件、境外國家或者地區開采黃金有關證明和企業近3年的納稅記錄07政治環境2政治環境2《中華人民共和國消費稅法(征求意見稿)》《關于印發實施更大規模減稅降費后調整中央與地方收人劃分改革推進方案的通知》《中華人民共和國消費稅法(征求意見稿)》金銀首飾、鉑金首飾和鉆石及鉆石品在零售環節按5%征稅。《關于印發實施更大規模減稅降費后調整中央與地方收人劃分改革推進方案的通知》對高檔手表、貴重首飾和珠寶玉石等條件成熟的品目實施改革,再結合消費稅立法對其他具備條件的品目實施改革試點。改革調整的存里部分核定基數，由地方上解中央，增里部分原則上將歸屬地方，確保中央與地方既有財力格局穩定08經濟環境經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國珠寶首飾行業的發展必然有很大的上升空間。09社會環境1社會環境1010201中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。010社會環境2社會環境2傳統珠寶首飾行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為珠寶首飾行業的消費主力。011行業驅動因素行業驅動因素1研究資源投入穩健增長1消費群體向年輕消費者轉變，珠寶消費觀念趨于日常化1研究資源投入穩健增長1為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放1消費群體向年輕消費者轉變，珠寶消費觀念趨于日常化1隨著80、90后的年輕一代逐漸掌握消費自主權，珠寶首飾的佩戴作為日常所需，體現著個人風格和個人品味，而不再只是傳統的財富或重要時刻的佩戴。生活化的珠寶需求逐年旺盛。012行業驅動因素行業驅動因素消費者特定需求推動行業逐步走向細分行業競爭促進行業正向發展消費者特定需求推動行業逐步走向細分縱觀品牌的發展路徑，品牌基本從寬泛到不斷細分以聚焦核心人群。不同的品牌服務于不同年齡段的人群，企業需要通過研究細分領域核心人群的需求向他們提供更適合的產品和服務。如專注于鉆石鑲嵌類產品的周大生，近年來主攻年輕用戶，全渠道、全地域快速發展，成為中國內地珠寶品牌的后起之秀。行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業現狀行業現狀全球來看，中國是最大的珠寶首飾消費國。根據數據顯示，2007-2021年，全球珠寶零售額從12596億元增長至20631億元，期間CAGR為6%。2020年以來疫情進一步催化消費者購物行為線上化，但珠寶零售受影響較小。盡管近年來線上經濟發展迅速，同時在疫情影響下消費者購物習慣線上化加速形成，但珠寶行業由于其高客單、低頻次的特點顯示出較強的線下粘性。數據顯示，2021年，全球珠寶行業門店渠道占比達85.3%，非門店渠道占比為17%。2010至2019年，我國大陸珠寶市場規模由2957億元增長至7073億元，其中，2013年達到頂峰，市場規模為8605億元，同比增長89.45%。2020年受疫情影響明顯，市場規模下滑至6154億元，同比減少199%。014行業現狀行業現狀20頁行業現狀標題描述220頁行業現狀標題描述1015行業現狀行業現狀2012年以來，中國珠寶玉石首飾產業市場規模持續擴大，按銷售額計算，2021年，我國珠寶玉石首飾產業市場規模約為7200億元，創歷史新高，同比增長18%。分產品看，2021年，黃金品類市場規模約為4200億元，占珠寶玉石首飾總市場規模的58.3%；鉆石產品市場規模約為1000億元，占比19%；翡翠產品市場規模約為1000億元，占比19%；彩色寶石產品市場規模約為315億元，占比4%；和田玉產品市場規模約為280億元，占比9%；珍珠產品市場規模約為160億元，占比2%；鉑金及白銀產品市場規模約為100億元，占比4%；其他品類產品市場規模共計約為150億元，占比2%。據中寶協統計，2021年線上珠寶首飾銷售總額約為1850億元，其中，綜合類電商銷售額為1420億元，約占總額的76.7%；垂直類電商銷售額為430億元，約占總額的23%，同比增長26%。2021年鉆石進口數據表現亮眼。由于我國鉆石消費需求量巨大，而國內并非鉆石礦床聚集地，故我國鉆石高度依賴進口。根據海關總署數據，2021年，我國鉆石進口數量達2525千克，同比增長60.32%；進口金額為98.9億美元，同比增長66.5%。016行業現狀行業現狀2021年，珠寶行業進口總額為7717億美元，同比增長149%；出口總額為2934億美元，同比增長59.1%。整體來看，受2020年低基數影響，2021年進口額和出口額均實現高位數增長，且與2019年同比也分別增長28.5%和46%，超過疫情前水平，各珠寶品類原材料依然以進口為主，繼續保持巨大貿易逆差。據世界黃金協會數據，黃金類產品具備高流動性、換貨的便捷性及歷史悠久的優勢，從而在中國珠寶零售商庫存中占主導地位，其中按價值計算，黃金類產品占中國珠寶零售商總庫存的45%，在所有類別中名列榜首，且放眼未來一至兩年，57%的受訪者表示將增加黃金產品庫存。據國家統計局數據，2021年，我國限額以上金銀珠寶零售額達到3041億元，較2020年回升665億元，同比增長28%。鉆石珠寶消費恢復強勁。2012-2021年，我國鉆石珠寶零售額整體呈波動增長態勢，從486億元增長至1001億元，期間年均復合增長率為8.36%。017行業熱點行業熱點熱點一珠寶首飾應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一珠寶首飾應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長珠寶首飾行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高珠寶首飾行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊珠寶首飾行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，珠寶首飾行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，珠寶首飾行業產品質量的監管難度加大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，珠寶首飾行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于珠寶首飾行業的發展019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊珠寶首飾行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2加強產業經濟的研究，提高資本的流入和支持2提升經營數字化管理，增強行業的信息系統管理2完善產業集群的培育機制，創立企業孵化器2加強產業經濟的研究，提高資本的流入和支持2對行業整體來說，珠寶行業很少受到股權融資、債券融資以及風險投資的關注，主要是因為企業對于供應鏈的管控不夠完善、股權結構不明晰和產品公允價格偏離等因素，導致外來資本很少進入。但是對于一個資本密集型的行業，資本是企業存活到擴張的必要支撐，所以對于珠寶產業經濟的研究至關重要，以產業經濟學的視角，對行業進行系統的梳理，可以幫助行業進一步明晰市場環境，提高資本的流入和支持，改善企業財務狀況，提升行業的競爭力。另外，針對行業中的中小企業，可以通過產業經濟來提升企業應收賬款的管理，明確企業的必要性資產投資，可以改善企業的財務狀況，以銀行等直接融資方式幫助中小企業應對市場的沖擊。2提升經營數字化管理，增強行業的信息系統管理2進入信息化時代，珠寶行業不僅營銷渠道發生了改變，企業的經營管理也逐漸數字化。現階段，珠寶企業多以直營和加盟的模式進行全國范圍的擴張，隨著門店數量不斷增加，對企業的管理提出了新的要求。以往企業的交流方式多以文件和簡單的銷售系統進行溝通，信息傳遞緩慢低效，經營指標也只有銷售額、客戶到店數量和庫存盈余等簡單指標，無法形成以客戶需求為導向全鏈條的數據，導致管理者很難掌握客戶的需求。而數字化的管理信息系統可以有效解決以上問題，目前，數字化管理的系統有多種，對企業的不同環節進行數據集成分析，可以有效提升企業的經營管理效率，改善企業的財務狀況，從而以客戶需求為導向，提供產品的定制化管理，提高企業的競爭力。2完善產業集群的培育機制，創立企業孵化器2產業集群是一種世界型的經濟現象。中國的珠寶行業已經形成了三大產業集群，并不斷進行優化形成從企業的相互聯系，向最高的集聚階段進化，而在此過程中，政府、協會的引導和企業積極的參與至關重要。企業依靠市場環境和自己的資源稟賦構成了市場因素，政府和協會的引導、協調為非市場因素，兩個因素相互作用，一旦市場產業集群產生，集群中的企業就會相互連接，相互學習，在微觀經濟環境下，地區的集群經濟更容易促進企業創新。在經濟全球化的市場環境下，企業創新不可能由單一企業完成，需要依靠成熟的外部環境。產業集群不僅是企業集聚的平臺，更是合理分工，相互協同的地域經濟，因此通過政府、協會的積極引導，形成良好的外部環境，可以幫助企業創新發展。另外，在產業集群的建設過程中，需要加大市場的培育機制，因為集群效應的形成，新企業的進入壁壘降低，但是企業在短時間很難具備生存技能，這就需要政府和協會的幫助，為企業提供孵化器，完善培育機制，幫助新進入企業生存，從而為行業注入新鮮的血液，進一步提升行業發展活力。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1目前我國珠寶首飾行業已呈現出差異化競爭局面。目前國內高端市場主要由Tiffany、Cartier、Bvlgari等國際知名珠寶首飾品牌主導。而占據市場主要份額的中高端市場則競爭激烈，港資品牌主要包括周大福、周生生等，內地品牌包括老鳳祥、周大生、潮宏基等。在差異化競爭階段，珠寶首飾的消費需求也朝著個性化、多樣化方向發展。對于珠寶首飾企業而言，通過深度挖掘特定群體的消費偏好，在某一細分領域形成競爭優勢，已成為企業順應市場新形勢的必然選擇。許多企業選擇了差異化的產品定位，如以鉆石鑲嵌飾品為主導產品的周大生，以K金飾品為主導產品的潮宏基。競爭格局2目前國內珠寶行業的模式主要可分為自營模式，經銷模式和加盟模式，三種模式在渠道拓展，品牌建設和盈利能力等方面各有優劣，在不同的發展階段和不同的市場下適應契合程度也不一樣。珠寶首飾企業主要有3種運營模式，分別為1）以設計或生產為主的珠寶首飾加工企業，2）一體化綜合性珠寶首飾企業（大部分行業頭部品牌均屬于這一種）和3）專注于品牌和渠道建設的珠寶首飾運營企業。022行業發展趨勢行業發展趨勢提升品牌忠誠度，建立品牌集群化發展提高國內珠寶出口產品的溢價，改善珠寶貿易逆差提升品牌忠誠度，建立品牌集群化發展品牌建設離不開宣傳推廣，而品牌忠誠度是指消費者在面對眾多品牌進行選擇時，針對其中一個品牌較長時間的思考過程，表示對該品牌具有一定的忠誠度。從目前珠寶企業的發展狀況來看，企業的品牌缺乏個性，可識別度不高，行業內存在品牌套用現象，初期消費者對其缺乏辨認，短時間企業仍有利潤，但長時間會導致忠誠度喪失，這種行為不僅損害了被套用品牌的形象，也降低了品牌自身的可信度。從微觀角度，單一的珠寶企業個體，品牌代表了其競爭力，而對于宏觀國際貿易而言，行業品牌集群的建立則展現了一個國家在國際貿易中的議價權。建立品牌集