二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告重要說明本報告為中期匯報，所有意見均非最終結論。本報告旨在對二灘公司的管理水平進行診斷，不針對任何部門和個人2二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告二灘-世紀豐碑水電工程的里程碑，二灘建設的壯舉裝機總容量330萬千瓦，單機容量55萬千瓦，中國第一240米高壩，亞洲第一，世界第三地下廠房室群，亞洲最大左右兩岸導洪洞，堪稱世界第一雙曲拱壩混凝土年澆筑創全國最高紀錄雙曲拱壩拱座推力為世界最大雙曲拱壩壩身單寬泄洪量為世界最大泄洪洞泄洪流速為世界最高發電機蝸殼安裝實驗水壓創同類機組的世界先進水平3二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告導讀:綜述綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能4二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告項目進程訪談分析階段面訪：80人（公司總部52人，電廠26人，電話訪談2人）5二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告結論：公司主要問題及初步建議主要問題初步建議戰略與發展思路清晰，目標明確。對于公司如何可持續發展應進一步明確規劃，對潛在風險進行論證評估需進一步明晰、分解戰略規劃為各業務單元和職能部門的子戰略，制定3-5年滾動計劃和年度經營計劃；對關鍵環節的風險做進一步的研究論證，從而根據公司發展戰略合理調配資源電力生產與電力營銷電廠的生產已達到國內先進水平，制度流程健全，但與總部的一體化程度較弱，與二灘IPP的定位不相適應。電力營銷極大程度依賴政府協調，市場化程度低加強與電廠的一體化管理，組織結構上要考慮設立生產管理部門，生產和經營需要做到無縫連接。電力營銷在抓好電費回收的同時應進行外部政策研究、競爭對手分析并收集相關相關信息，為競價上網作準備組織結構總部組織結構和職能處于由建設型向建設經營并重轉變的過渡時期，重發展建設，輕生產經營各部門職責分工交叉，崗位職責不清晰，無法適應公司發展戰略的要求部門之間溝通協調不順暢，信息孤立內部規章制度沒有形成完整的體系構架調整公司當前的組織架構：1、總部定位于戰略管理、政府關系管理、人力資源中心、利潤中心和投資中心；2、電廠作為成本控制中心，在保障安全生產的前提下控制成本，是總部價值創造的基礎，二者相輔相成3、調整合并相關部門職責，使組織結構實現扁平化、專業化、模塊化，使之與公司發展戰略的相匹配人力資源人力資源職能僅處于初級階段，培訓導向性不強，尚未建立科學合理的考核和激勵手段，沒有形成有效的淘汰機制，導致內部不公平的程度較高逐步建立與公司發展戰略相適應的人力資源規劃配置，樹立以業績為導向的考核激勵機制，逐漸形成合理的淘汰機制，在此基礎上培養符合市場競爭環境的企業文化財務狀況償貸壓力大，公司發展所需資金受限，固定資產數額龐大，管理力度有待加強充分發揮財務籌劃職能，最大限度的減小財務風險和壓力；落實固定資產的管理，盤活存量資產6二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告公司的價值鏈需要相應的組織結構相配合建設發展公司總部機構職能電力營銷規劃/決策資源調配人力資源電力資源轉化為財務收益財務收益轉化為生產設施戰略規劃經營計劃建設規劃項目選擇協調電量協調電價電費結算財務收入電費回收資金計劃項目準備投資審批中止不可行規劃招標批準投資支出預可研/可研工程招標工程施工建成投產價值鏈財務職能電力生產經營電力生產水能資源轉化為電力資源生產計劃安全生產經濟運行職能規劃資源調配人才培養優質電力審批立項監理招標建設監理水庫優化運行7二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告二灘水電開發有限責任公司總部及電廠組織結構現狀現場綜合辦8人主任:1副主任:1員工:6總經理1人總經理工作部17人主任:1副主任:1戰略研究:1政策程序:2總經理事務:4人力資源:2聯絡/公關:3法律事務:1外事工作:2財務部21人經理:1副經理:1經理助理:3會計組:4財務組:2投資組:3生產組:7經營部20人經理:1副經理:1經理助理:4電力營銷:4統計組:2合同預算:8事務管理部56人經理:1副經理:2綜合辦:8信息中心:11人事辦:6車班:6醫務室:6北京辦:2昆明辦:14政治部9人主任:1副主任:2員工:6建設發展部26人經理:1副經理:1經理助理:1機電專業:7水工專業:3環保移民:3信息情報:2施工組:4水情測報:4總部總經理崗位以下員工共167人目前職能部門157人電廠員工179人改革研究小組等3人副總經理主管電廠運營副總經理主管滾動開發副總經理主管財務副總經理主管經營黨委副書記副總經理主管后勤事務電廠179人黨委副書記:1生產副廠長:2總工程師:1辦公室:5生計部:9財務部:10運行部:48檢修部:86水工部:178二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告總部基本職能和機構

公司職能\機構公司經理層公司職能部門專業管理業務單位政府關系戰略規劃戰略研究戰略研究戰略實施計劃控制-業務計劃（含財務）計劃計劃決策控制決策質詢計劃財務-現金流管理-會計管理-財務分析監控-稅務籌劃-資產管理-融資財務總監財務管理+資產管理人力資源人事薪酬人力資源公共關系辦公室審計審計或專業部門或外聘法律事務或專業人員或外聘行政事務辦公室業務發展或業務副總部門或公司業務單元（BU)管理或業務副總部門或公司注：1、—決策或參與決策，—執行，—參與執行，—信息支持；2、業務發展是指對規模小、處于過渡或發展階段的產業的經營管理，可考慮由職能部門或設公司集中管理；3、業務單元管理是對相對成熟且規模較大的產業的經營管理，每一個業務單元需要設立專業管理公司。9二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告導讀：發展戰略綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能10二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告小結外部環境國家大力發展水電、推行流域梯級開發和西電東送——四川水能豐富開發總量少——經濟的增長帶動電力需求的增長——四川及華中華東電力消費市場潛力巨大——雅礱江是水電富礦，為二灘發展創造了有利的條件電力體制改革使得發電企業計劃經濟加壟斷經營的模式將隨之改變。對二灘的經營環境產生重大影響，為二灘的發展帶來了機遇據專家預測，今后幾年，四川用電需求的增長率可能會有所回落，但仍會保持在一個較高的水平，預計可達到8%—10%。為二灘及后續電站的發展提供了更廣闊的空間公司戰略二灘公司的戰略目標：以二灘電站運營為基礎，通過優化整合各類資源實現雅礱江流域階梯滾動綜合開發，使二灘公司在不遠的將來成為國內一流獨立發電企業根據電力體制改革的進度，二灘公司在搞好目前經營工作的同時密切關注市場動向，為未來打好基礎。11二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告企業的管理活動是圍繞戰略進行的，戰略的關鍵在于企業如何在價值創造的過程中形成自己的

核心能力戰略組織結構運行體系人員確定企業遠景確定企業目標在內外部環境下，為實現目標確定競爭策略根據實現戰略所需職能進行機構設置根據職能實現界定組織之間的關系保障組織結構運行，制定：業務運作制度財務內控制度決策制度任務分解到個人根據任務目標要求進行人員配置控制目標完成過程與結果控制、調整12二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告發展戰略導讀：外部環境分析綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能外部環境分析水電發展趨勢和戰略電力體制改革競爭態勢市場供求現狀與預測加入WTO的影響戰略分析13二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告國家“十五”水電發展綱要及遠景展望2005年1、全國水電裝機容量9530萬千瓦左右2、占裝機容量的比重約26.1%2010年1、全國水電裝機容量12500萬千瓦以上2、占裝機容量的比重28%左右2020年1、全國水電裝機容量16500萬千瓦2、占裝機容量的比重保持28%左右2000-2020年1、水電開發重點在西南和西北地區，推進西電東送2、體制上推行水電流域、階梯、滾動、綜合開發3、政策上鼓勵清潔再生能源，加大中西部開發力度，發揮西部水電優勢4、加快大型水電基地建設，盡早開發西部水電“富礦”5、以南中北三條“西電東送”通道為主軸線進行大規模的水電開發建設14二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告我國水能資源世界第一，四川水資源蘊藏量占全國1/4以上，落差大、淹沒小、徑流豐沛穩定、調節性好，適宜筑壩建庫我國水能資源居世界第一，水能資源理論蘊藏總量達67605萬千瓦，可裝機容量37853萬千瓦，年發電量19200億千瓦時我國水能資源東部只占7%，西部占75%以上，西部可開發利用的水能資源十分豐富水電裝機容量雖增長很快，但開發率仍很低，且東西差距極大。全國平均開發率以規劃設計數計，常規水電以容量計開發率約14％，電量的開發率約10％，列在世界80位左右，遠不及發達國家，也排在很多發展中國家如印度等國之后四川省水力資源理論蘊藏量1萬kW以上河流共737條，水力資源理論蘊藏量14268.85萬kW技術可開發量1.03億kW，經濟可開發量7611萬kW理論年電量12499.51億kWh，技術可開發年電量5569億kWh，經濟可開發年電量4018億kWh四川具有極其獨特自然地理條件，水能資源開發利用特別優越，特點如下：1.適宜筑壩建庫，徑流調節性能較好2.落差大而集中，淹沒損失小3.徑流豐沛而穩定15二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告四川水資源金沙江、雅礱江、大渡河最豐富，技術可開發量占全省30.1%、26.7%、23.2%，干流梯級電站規模多在100萬以上，是全國乃至世界少有的水力資源“富礦”，是我國著名的三大水電基地數據來源：中國農村水電及電氣化信息網16二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告我國電力工業發展戰略——積極發展水電、優化火電結構、適當發展核電重點發展電網協調發展電源調整水電結構調整電源結構優先發展水電只有網、源協調發展，才能提高整體效益1、關停小火電，重視推廣清潔煤技術2、大力發展清潔可再生能源，特別是優先發展水電，在電源結構調整中努力提高水電比重1、常規水電開發重點從中東部轉到西部2、常規水電從主要開發徑流電站和調節性能差的電站轉為重點開發年調節以上，特別是龍頭電站3、重點開發西部常規水電的同時，協調發展東中部地區抽水蓄能電站17二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告“九五”期間全國水電裝機增長速度小于火電，而四川省水電裝機增長遠遠大于火電，符合國家積極發展水電的規劃，但在二灘投產后沒有大型水力項目開工數據來源：《電力工業“九五”總結》18二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告1995-2000年四川水電裝機容量占全國水電裝機容量十分之一以上，四川的水能資源占全國的27%水電開發在四川還有很大的發展潛力數據來源：《電力工業“九五”總結》19二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告四川省水電發展戰略——根本出路在于川電出川近期中期遠期利用二灘建成后的契機，建萬縣到三峽輸電線路打通“西電東送”通道，送往華中、華東地區結合電網發展，建設瀑布溝、錦屏等有調節能力的大中型水電站完成川渝電網和西北電網、川渝電網與南方電網的聯網工程川電外送華中、華東、華南，與西北電網進行網間水、火電量置換借道“西電東送”北向京津唐供電開發金沙江水電基地，建設溪洛渡、向家壩等特大型水電站完成雅礱江、大渡河流域階梯開發配套建設全國超高壓聯網工程，向華中、華東、廣東及東南沿海、京津唐地區供電20二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告國家大力發展水電、推行流域梯級開發和西電東送——四川水能豐富但開發總量少——經濟的增長帶動電力需求的增長——四川及華中華東電力消費市場潛力巨大——雅礱江是水電富礦，為二灘發展創造了有利的條件2000年我國人均年用電量約1000kW·h，人均裝機僅0.25kW，僅為發達國家的10%-20%，與世界各國相比實屬低水平的“供需平衡”根據我國的遠景規劃，2010年發電量需要達到23600億KW·h，發電裝機容量需要約5.2億KW，水電裝機容量需要1.25億KW以上，占總裝機容量約28%左右四川省水資源蘊藏量14268.85萬kW，年理論發電量12499.51億KW·h，技術可開發量為10345.96萬ｋＷ，約占全國的27％。經濟可開發量為7611.2萬ｋＷ，年發電量4017.64億ｋＷ·ｈ。目前實際開發總量不到１０％四川省2000年人均用電量僅為625KW·h，不足全國平均水平的2/3，可見，四川省電力消費市場潛力巨大四川水能資源分布以金沙江、雅礱江和大渡河最為集中。三大江河水資源的技術可開發容量8270萬KW，占全省技術可開發來量的80%。是四川和全國最大的水電富礦21二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告發展戰略導讀：外部環境分析綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能外部環境分析水電發展趨勢和戰略電力體制改革競爭態勢市場供求現狀與預測加入WTO的影響戰略分析22二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告四川電網裝機容量統計單位：萬KW截止到2001年底，四川全口徑裝機1776萬千瓦，統調統分裝機容量為1230.91萬千瓦，其中水電裝機764.99萬千瓦，占總裝機容量的62.1%其中直接接入220KV及以上電壓等級的發電容量為1011.9萬千瓦，火電裝機為341.91萬千瓦，水電裝機為670萬千瓦23二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告二灘在四川省水電的競爭中處于比較有利的地位四川省有大小火電廠26個，其中最大裝機容量86萬千瓦共有大小水電廠33個，二灘的裝機容量占所有水電裝機容量的1/3左右四川電網水電裝機比重較大，且多數為無調節能力的徑流式電站，具有調節的電廠有3個，其中寶珠寺裝機為70萬，大橋為10萬，在規模上遠比二灘小很多，所以二灘在四川省水電競爭中處于比較有利的地位24二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告在廠網分開之前二灘電廠作為獨立發電商面臨更加激烈的競爭談判能力弱川渝電力公司作為客戶具有很強的談判能力，并且它們都有自己直屬的電廠，在廠網分開之前，在電量和電價上二灘公司處于劣勢在調度和電量分配上，省調不可避免要對自己所屬的電廠有所偏愛，使得二灘處于不平等的地位，受到不公正的待遇有兩個直供用戶，但結算電價很低競爭不平等硬性分派直供用戶25二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告發展戰略導讀：外部環境分析綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能外部環境分析水電發展趨勢和戰略電力體制改革競爭態勢市場供求現狀與預測加入WTO的影響戰略分析26二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告電力體制改革總體目標及十五改革主要任務改革總體目標打破壟斷、引入競爭、提高效率、降低成本健全電網機制、優化資源配置、促進電力發展、推進全國聯網構建政府監管下的政企分開、公平競爭、開放有序、健康發展電力市場體系十五期間電力體制改革的主要任務實施廠網分開，重組發電企業和電網企業實行競價上網，建立電力市場運行規則和政府監管體系，初步建立競爭、開放的區域電力市場，實行新的電價機制制定發電排放的環保折價標準，形成激勵清潔電源發展的新機制開展發電企業向大用戶直接供電的試點工作，改變電網企業獨家購買電力的格局繼續推進農村電力管理體制的改革27二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告中國電力體制改革：壟斷單一買家分離模式壟斷模式單一買家模式縱向整合模式分離模式例：法國、美國（傳統模式）、蘇格蘭例：意大利（傳統模式）、印尼、印度、巴基斯坦、愛爾蘭例：西班牙、瑞典例：英格蘭、威爾士、美國（新模式）、阿根廷、智利輸電輸電發電配電供電輸電發電配電供電發電發電發電發電配電供電發電配電供電發電配電供電發電配電供電發電發電發電發電輸電配電配電配電供電供電供電供電28二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告電力體制改革的基本目標，是建立發、輸、配分開，在發電側、售電側引入競爭機制發電資產電網資產華能集團公司（獨立發電企業）公司A（獨立發電企業）公司X（獨立發電企業）……重組為規模相當的3-4家獨立發電企業，份額原則上不超過20%國家分別授權經營國家電網公司華北電網公司（含山東）東北電網公司（含內蒙古東部）西北電網公司華東電網公司（含福建）華中電網公司（含重慶、四川）經營范圍：云南、貴州、廣西、廣東、海南國家電力拆分方案國家電網公司的主要職責：區域電網間電力交易、調度區域電網網間協調參與投資、建設、經營相關區域輸變電和聯網工程協助制定全國電網發展計劃區域電網公司主要職責：經營管理電網，保證供電規劃區域電網發展管理電力調度交易中心南方電網公司29二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告競價上網實行新的合理的電價機制上網電價輸電電價配電電價終端銷售電價國家制訂的容量電價市場競爭的電量電價輸、配電電價由政府確定定價原則售電電價以上述電價為基礎，建立與上網電價的聯動機制政府對各個環節的電價進行調控和監管在具備條件的地區，發電企業向較高電壓等級或大用戶和配電網直接供電直供電量的電價由發電企業與用戶協商確定，并執行國家規定的輸配價格30二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告建立國家電力監管委員會制訂規則監督市場國務院下設國家電力監管委員會，為國務院直屬事業單位，按國家授權履行電力監管職責。按垂直管理體系向區域電網公司電力調度交易中心派駐代表機構主要職責：1、建立電力市場運行規則，監管市場運行，維護公平競爭2、根據市場情況，向政府價格主管部門提出調整電價建議3、監管檢查電力企業生產質量標準，頒發和管理電力業務許可證4、處理電力市場糾紛5、負責監督社會普遍服務政策的實施31二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告國家電力體制改革的進度計劃盡快成立國家電力監管委員會用一年的時間組建國家電網公司、區域電網公司及各發電企業到“十五”末各地區主要發電企業均應參加統一競價，在全國大部分地區實行新的電價機制完成上述改革后，在做好試點工作的基礎上，逐步實施輸配分開，在售電環節引入競爭機制隨著“西電東送”和全國聯網的推進，及時總結電力體制改革經驗，進一步深化區域電網企業的體制改革2002年成立電監會2003年廠網分開2005年競價上網2006年輸配分開“十一五”區域改革32二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告電力改革最新消息——五個獨立發電企業已確定發電資產華能集團公司國電電力山東國電大唐電力五個裝機為3200萬KW左右的全國性獨立發電公司2000萬裝機在國電網內調峰調頻910萬裝機給困難企業入股670萬變現中電投省網公司的體制改革預計將于年底或明年完成信息來源：改革小組專題報告33二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告電力體制改革使得發電企業計劃經濟加壟斷經營的模式將隨之改變，為二灘的經營發展帶來了機遇廠網分開后提供相對公平的競爭平臺如果電力體制不改革，二灘面對的是四川省電力公司優先照顧直屬發電廠的不公平的競爭環境電力體制改革后，在國家電力監管會的監管下，二灘面對的將是一個更公平的競爭環境，有利于發揮競爭優勢競價上網及兩步制電價帶來的機遇雖然二灘存在還本付息的壓力使得目前的成本高于火電，但由于開行貸款展期及整體貸款利率的降低，建設成本高的壓力將逐步減弱兩步制電價的實施會進一步降低還本付息的壓力，并且水電的運行成本遠低于火電，二灘將具有很強的競爭力開發直供大用戶電力體制改革后將開展向大用戶直供的試點工作二灘的穩定、優質的電力電量定能吸引大用戶直接購買電量，減少了中間環節，提高了收益降低對電網的依賴程度，更充分的發揮電站的優質性能34二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告發展戰略導讀：外部環境分析綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能外部環境分析水電發展趨勢和戰略電力體制改革競爭態勢市場供求現狀和預測加入WTO的影響戰略分析35二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告市場需求現狀——上半年電力供需都在增長，但分地區和行業看表現不平衡電力需求總量和結構1、上半年全社會用電總計7392億千瓦時，同比增長8.9％2、一、二、三產業分別同比增長2.5％、9.2％、11.4％，居民生活用電同比增長7.0％3、主要電網最高負荷也比去年同期有所增加。分行業用電增長1、上半年，農林牧漁水利業用電增長緩慢，同比增長僅為1.4％2、工業用電快速增長，輕工業同比增長12.6％，重工業為8.3％4、主要耗電行業用電增長對工業用電增長的貢獻率有所下降5、建筑業、交通運輸郵電通訊業、商業用電均保持了較高增長速度分地區用電增長1、東部沿海地區電力需求持續快速增長2、西部的川渝地區電力需求增長強勁，上半年四川省全社會用電增幅達到17.2％，重慶增長速度也超過了10％3、山西、河南、貴州用電增長速度接近或略低于全國平均水平5、中部的江西省用電增速達11.1％，而湖南增速僅3.5％。甘肅、廣西、安徽維持5％－6％左右的較低增長速度6、東北地區仍然維持接近零的低速增；京、津、滬用電增速低于全國平均水平36二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告市場供給現狀——上半年電力供需都在增長，但分地區和行業看表現不平衡電力供給總量與結構1、全國累計發電量7414億千瓦時，同比增長8.8％，其中水電1087億千瓦時，同比僅增加0.5％；火電6229億千瓦時，同比增長10.3％；核電92億千瓦時，同比下降11.7％2、全國發電設備平均利用小時數較去年同期增加57小時，其中火電設備增加93小時3、國家電力公司全資及控股機組發電量合計3607億千瓦時，同比增長6.8％；售電量同比增長9.5％區域電力交換1、上半年東北送華北、華中送華東、福建送華東三條跨區域線路交換凈電量由去年同期4.6億千瓦時增加到35億千瓦時，較去年同期增長明顯2、各區域內部省間電力交換量也較去年同期有明顯增加，上半年各區域內部省間交換電量總計為506.8億千瓦時，較去年同期增長約76％，約占上半年全社會用電量7％左右。其中四川送華東15億度電（到10月底每月3億）37二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告五大因素影響電力供求——能源市場、相關政策出臺、高耗電行業發展、電價和電網“瓶頸”約束能源市場1、火電供需受煤價影響較大，隨著煤價的漲落及小煤窯的關、停波動較大2、沿海的廣東、浙江等燃油機組比重較大的地區的電力供需受油價影響較大1、取消增容費的政策2、繼續實行積極的財政政策3、推進城鄉電網同價的規定相關政策的出臺高耗電行業的發展1、根據入世有關協議，中國高耗電行業將面臨關稅大幅度降低和非關稅措施減少的挑戰2、下半年中國高耗電行業面臨的出口形勢將更加嚴峻電價1、市場條件下，電價對提高電力需求總量、改善電力需求的特性、改善電力供需形勢的影響越來越明顯2、電價是提高網間電力電量交換能力，改善區域間電力供需不平衡有效手段電網“瓶頸”約束1、城市配電網輸配電能力不足目前還沒得到根本改善，造成一些地區高峰時段出現拉閘限電38二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告市場需求預測—2002年全社會用電量增長速度可能低于GDP增長速度2002經濟增長預測2002年我國經濟增長將明顯受進出口影響，按照我國GDP逐季增長的規律，我國全年GDP增長可能達到7.5％左右預計2002年各季度GDP的增長將呈現逐季平穩增長的態勢。一、二、三、四季度我國GDP增長速度預計分別為7.6％、7.2％、7.4％和7.5％2002電力需求預測根據宏觀經濟增長情況，預計2002年我國電力需求增長趨勢為：2002年我國全社會用電量增長速度可能低于GDP增長速度在2002年在我國宏觀經濟沒有出現明顯不利影響因素的情況下，我國電力需求仍將保持平穩增長的勢頭，但隨著基數的增大，電力需求增長速度較2001年將有所下降全年全社會用電增長速度將達到6.8％左右，全社會用電量將達到15530億千瓦時一、二、三、四各季度用電增速預計分別為6.9％、7.2％、6.7％、6.5％一、二、三、四季度累計用電增速預計分別為6.9％、7.1％、6.9％、6.8％39二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告市場供給預測——2002年全國電力基本維持供需平衡態勢，但地區發展的不平衡將較上年有所增加全國電力供給分析預計預計今年全國的電力供需形勢較上年不會發生明顯變化，基本維持供需基本平衡的態勢但由于地區發展的不平衡，氣候變化的不確定性，出現高峰時段限電的地區可能較上年會有所增加2002年高峰時段可能出現電力供需緊張的地區有：浙江、廣東、江蘇、寧夏、貴州、京津唐、河北南網，河南。由于電源結構不合理，在四季度枯水期四川仍有可能出現限電的情況40二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告下半年電力供需形勢不容樂觀——川渝進入枯水期后電力供需形勢可能會惡化電力供應1、2002年統調電網計劃新增裝機容量1400萬千瓦左右，加上一些地區非統調裝機迅速增長，全年新增裝機規模維持1800萬千瓦以上完全可能2、除廣東、華東的浙江電力需求增長迅速，電源略顯不足造成近期電力供需比較緊張3、北京地區本地裝機容量不到其最大負荷的一半使得其受電壓力很大，造成高峰時段負荷比較緊張外4、其他地區電力供應能力基本能滿足電力需求增長的需要下半年電力需求可望保持與上半年相當的較好增長態勢，全年全社會用電增長速度預計為8.7％左右，用電量將達到15960億千瓦時左右。四季度全國總體供需形勢將好于三季度，但四川、重慶等水電比重較大的地區進入枯水期后，電力供需形勢可能會惡化電力需求--地區供需走勢仍不平衡1、下半年，華東地區電力需求將繼續保持快速增長態勢2、華北地區將繼續保持略低于全國平均水平增長速度3、華中地區（含川渝）預計湖南省用電增長速度將有所提高，而江西、四川用電增長速度會有所回落，整個華中地區用電增長速度將有所下降4、東北地區將繼續維持低速增長預計增長速度會有所提高5、西北地區也將總體保持上半年用電增長態勢，增長速度將略低于全國平均水平41二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告據專家預測，今后幾年，四川用電需求的增長率可能會有所回落，但仍會保持在一個較高的水平，預計可達到7%—9%

數據來源：改革小組專題報告42二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告四川省未來十年的用電需求預測注：2002年用電量按比2001年增長10%保守計算2003-2005年按年均增長8%計算2005-2010按年均增長8%計算；2015年按年均增長6%計算增長率參考改革小組專題報告和《電力工業“九五”總結》綜合考慮隨著用電量的增長負荷相應增長，到2010年預計四川的用電量達到1200億度，可見電力市場有足夠空間吸納二灘后續電站——錦屏一級的電力電量43二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告發展戰略導讀：外部環境分析綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能外部環境分析水電發展趨勢和戰略電力體制改革競爭態勢市場供求現狀與預測加入WTO的影響戰略分析44二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告入世對我國電力行業的影響對電能進出口貿易的影響對進口發電用礦物燃料成本的影響對電力設備進口的影響對電力需求增長的影響對電力投融資的影響對電力企業經營的影響對電力施工企業的影響對電力設備制造企業的影響對電力體制改革的影響對電力外貿企業的影響我國與國外電力交易量很小進口電能優惠和普通關稅為3％和8％入世對電能進口貿易不會直接影響入世對我國電力出口有利東南亞十國電力市場開放影響西南地區電力市場，特別是西部及四川水電開發開放市場公平原則波及電力各方面我國電站用進口礦物燃料優惠關稅已經不高，不會構成入世約束條件入世前后電站用進口礦物燃料成本可能下降，但幅度不會太大提高開放程度，拓寬融資渠道，降低融資成本提高電力設備技術含量和整體水平電力企業面臨更劇烈的競爭當前形式下關稅對電力工業基建項目設備進口不會產生實質性影響進口稅賦減少，電力企業采購設備范圍擴大成本降低，進口量會增加外資進入帶動經濟增長和用電增長國外商汽車鋼鐵等的進入造成國內生產的收縮，影響用電量增長用電結構的變化使負荷峰谷差加大為電力工業對外開放、優化資源配置創造機遇吸引外商投資中國的電力增加外資進入渠道、改善投資環境在有限電力建設市場中競爭更激烈有利于電力施工企業承接國際項目有利于電建市場規范建立及引進國外管理模式加快電力施工企業改革我國機電工業技術落后，入世受到沖擊為我國電力設備制造業產業結構調整提供有利時機和動力及更高要求有利于擴大進出口引進技術和設備外貿領域競爭更為激烈電力外貿業對電力企業的依附性將逐步降低45二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告加入WTO后內外企業競爭首先在發電企業

競爭主要集中在四個方面一、市場份額的爭奪二、技術的競爭三、人才爭奪與競爭四、制度方面的競爭外國企業一旦進入中國電力市場，首先必將沖擊國內發電市場。國內市場份額的讓出不可避免我國電力行業各項技術主要依靠技術引進和改造，落后于世界先進水平外國企業帶來先進技術會給我國電力行業帶來沖擊企業技術水平包括硬件技術和軟件技術（管理技術），管理技術尤其有待提高外國企業在中國涉足電力行業，必然要同中國電力企業在人才方面展開競爭和爭奪外企優厚的待遇和良好工作環境、先進的管理機制、知人善用的經營理念等都是吸引人才的優勢所在這是我國電力行業與外國企業競爭的一個重要方面調整電力企業制度，對于提高電力行業適應市場經濟的能力至關重要46二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告外國電力企業進入我國的主要方式應引起高重視外國電力企業通過國際貿易，將其電力產品銷入我國通過資本輸入，在我國設立更多的獨資電廠或其它電力行業相關企業，直接向中國提供產品和服務對于我國電力行業來說，跨國并購這種投資方式應引起高度重視發達國家獲得資金的成本較低，外國企業可在其本國籌得巨資與中國電力企業合資，甚至取得控股權，利用中國現有電力企業的資源，在中國市場與中國電力企業展開競爭對我國電力行業產生巨大沖擊47二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告發展戰略導讀：二灘公司的戰略分析綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能外部環境分析影響公司發展戰略的分析影響公司生產戰略的分析發展中的資金籌措問題影響公司營銷戰略的分析戰略分析48二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告二灘公司的戰略循環生產經營發展二灘公司的戰略目標：以二灘電站運營為基礎，通過優化整合各類資源實現雅礱江流域階梯滾動綜合開發，使二灘公司在不遠的將來成為國內一流的獨立發電企業資金+貸款二灘公司的戰略目標：加強公司經營管理，努力實現扭虧為盈，改善經營狀況，積累資金為雅礱江滾動開發創造條件改善經營狀況為后續項目提供資金二灘公司價值鏈主要環節數據來源：改革小組專題報告主要環節 效率最大化的要求 電力生產 1、安全生產；2、經濟運行 電力營銷 1、競價上網策略、現代營銷技術的運用；2、水庫優化調度；3、服務水平 項目建設 1、市場預測、項目選擇；2、優化設計；3、審時度勢，促進立項；4、工期、質量、成本三大控制49二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告二灘公司的各個時期的發展戰略目標近期目標中期目標遠期目標實現錦屏一級水電站“十.五”末期立項開工，“十二.五”全面投產使二灘公司成為具有較強市場競爭能力和滾動開發實力獨立發電企業期間適時建設錦屏二級水電站，“十二五”期間陸續投產建設兩河口龍頭電站，實現雅礱江流域中下游梯級電站的多年調節適時建設官地、桐子林水電站

實現雅礱江“流域、梯級、滾動、綜合”開發

50二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告1、以二灘電站運營為基礎，通過優化整合各類資源實現雅礱江流域階梯滾動綜合開發2、錦屏一級、二級都是大型水電站，完全符合國家及四川的發展戰略二灘公司發展戰略完全符合國家和四川省的水電發展戰略，因此前景看好1、水電開發重點在西南和西北地區，推進西電東送2、體制上推行水電流域、階梯、滾動、綜合開發3、政策上鼓勵清潔再生能源，加大中西部開發力度，發揮西部水電優勢4、加快大型水電基地建設，盡早開發西部水電“富礦”1、建設瀑布溝、錦屏等有調節能力的大中型水電站，改善四川電網的電源結構，全年均衡發電2、開發金沙江水電基地，完成雅礱江、大渡河流域梯級開發3、把水電開發與國家電力總體發展和長遠規劃集合起來，大力推進“西電東送”國家水電發展戰略四川水電發展戰略二灘公司發展戰略51二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告中國十二大水電基地規模數據來源：中國農村水電及電氣化信息網52二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告雅礱江水能資源優越的技術經濟指標在全國也極為罕見特點雅礱江流域是我國十二大水電基地之一，水能資源相對集中，開發條件優越雅礱江干流呷依寺至江口河道長1368km，天然落差3183m，共規劃21級開發方案總裝機容量2610萬kW

大容量的電站較多。長江流域可開發大型骨干水電站中，裝機容量為200～500萬kW的有17座，其中雅礱江流域就有5座（兩河口、楊房溝、錦屏一級、錦屏二級和二灘），占29.4%

呷依寺～兩河口：10級，共裝機325萬kW

兩河口～卡拉：6級，百萬kW以上四級，共裝機930萬kW

錦屏～江口：5級，百萬kW以上四級，共裝機1355萬kW優勢

水能資源主要集中在中下游。雅礱江100萬kW以上水電站主要分布在兩河口以下河段，骨干電站比較集中，對電網建設十分有利，并給施工帶來方便，使單位千瓦工程造價減少，技術經濟指標十分優越

調節補償性能優越。兩河口、錦屏一級和二灘電站三大水庫全部形成后，聯合運用可實現兩河口及以下河段梯級完全年調節，是四川電能質量最好的梯級水電站群

征地移民少，淹沒損失小。雅礱江中、下游河段工程區內人煙稀少，淹沒損失很小。這樣優越的技術經濟指標不僅四川少有，在全國也極為罕見

53二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告影響二灘公司發展戰略的SWOT分析優勢1、雅礱江資源條件得天獨厚，公司擁有雅礱江開發權2、籌資方面，公司已具備貸款招標的條件3、中央和地方政府的支持4、具備特大型水電項目建設管理和運行經驗5、有一批水電建設運行專業人才并具備了一定的物質基礎6、“二灘”品牌對后續項目的建設及雅礱江的綜合開發是十分有利的7、公司建立了比較完善的法人治理結構8、公司擁有年輕化、知識化新的經營班子和經驗豐富的咨詢專家劣勢1、公司缺乏與發展戰略目標相應的組織結構和人才，目前的組織結構和人員構成不能滿足精簡高效合作柔性的原則2、缺乏有經驗的專業技術人員和經營管理人才3、公司經營狀況連年虧損，債務負擔沉重4、如果后續項目只能依靠國家開發銀行貸款，勢必造成融資成本過高5、內部管理機制存在問題，用人機制僵化，缺乏有效的激勵機制6、公司缺少積極向上的企業文化54二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告影響二灘公司發展戰略的SWOT分析（續）機會1、西部大開發為四川乃至二灘開發公司提供了廣闊的發展空間2、電力體制改革鼓勵清潔能源大力發展大型水電以及推進流域階梯滾動開發，二灘發展戰略正相吻合3、四川經濟發展和西電東送為二灘的后續項目提供了極大的市場空間4、國家政策的支持：開行貸款展期、發電企業所得稅按15%征收以及國家計委恢復了每年3000萬的前期工作經費安排等5、金融環境寬松，國內融資成本較低，適合水電這種長期項目建設6、加入WTO，一些進口設備的采購成本將會降低威脅1、加入WTO外資企業的進入，其先進的機制和優厚的待遇會吸引一批國內的電力行業人才，造成人才流失2、新項目開發風險大，投資體制的改革使水電項目開發將采取市場化，投資者自擔風險，大型水電項目投資周期長，不確定性大，風險增大3、水電建設環保、移民壓力會加大，將提高水電項目成本4、按電力體制改革長遠方向，國家今后新電源點將建設推行招標，競爭更加激烈，二灘公司將可能失去資源優勢5、來自水電開發競爭對手的威脅（四大集團）。目前省里正在做瀑布溝項目的二次上報，錦屏在其后55二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告發展中的競爭對手——未來水電的發展中二灘的競爭對手在水電開發上總共有四個集團四川電力公司開發大渡河優勢：擁有計劃經濟時期建立的很多電站華能集團開發其他中小河流優勢：幾乎可以在四川所有中小流域進行開發三峽公司開發長江金沙江優勢：經濟實力雄厚二灘公司開發雅礱江優勢：水力資源最豐富調節性能好值得一提的是，正在修建的三峽，由于三峽的電進渝不進川，90%送到華中華東。所以一旦廠網分開，目前這種區域內競爭對二灘威脅不大，但在外送電量上會有競爭56二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告雅礱江流域前期勘測設計工作開始預計完成時間時間預可行性研究2001.112003.12可行性研究2004.012006.12開發方式研究2001.012002.122預可行性研究2003.012004.12可行性研究2005.012006.1232002.092005.1242007.092010.12兩河口水電站干流中游（兩河口至卡拉）水電規劃雅礱江干流上游（兩河口以上）水電規劃序號項目1錦屏二級水電站雅礱江流域前期勘測設計工作

57二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告雅礱江流域梯級開發時間安排雅礱江流域梯級開發時間安排

58二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告發展戰略導讀：二灘公司的戰略分析綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能外部環境分析影響公司發展戰略的分析影響公司生產戰略的分析發展中的資金籌措問題影響公司營銷戰略的分析戰略分析59二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告發展中的資金籌措問題一、改變財務狀況，扭虧為盈，為后續發展提供資金二、貸款融資，由于負債率過高，還貸成本和壓力過高三、政府的支持，政府力量是個推力，所以，籌資和融資的問題，首先要站在政府層面，然后才是資本市場層面60二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告政府支持和資本市場運作是解決資金問題的兩個方向，近期而言，政府支持是最關鍵的因素資本運作政府力量上市籌資發行債券引入投資方債轉股商業融資增加電價增發電量增值稅返還政策延期合理安排融資計劃，調整債務期限結構，盡量使資金成本最小化。但和政府支持相比，屬于微觀范疇。政府的支持，是二灘公司擺脫資金困境的一個宏觀因素。就近期而言，政府公關是一個努力的方向，但需要有理論上的支持（特別是增值稅返還一項）。61二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告發展戰略導讀：二灘公司的戰略分析綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能外部環境分析影響公司發展戰略的分析影響公司生產戰略的分析發展中的資金籌措問題影響公司營銷戰略的分析戰略分析62二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告影響二灘公司生產戰略的SWOT分析

安全生產是經營的基礎

整合——理順——一體化管理優勢：1、電廠設備先進，裝機容量大，調頻調峰在川渝市場形成規模優勢，這種規模優勢和電網中骨干作用成為二灘顯著競爭優勢2、有一套先進的管理制度和流程3、有一批有經驗的懂電廠運行的專業人員機會：1、公司的機構改革為二灘電站的發展以及人心的穩定帶來新的希望2、改革將理順總部與電廠的關系，成為一體化管理劣勢：1、電廠職工的后顧之憂（住房、孩子教育）影響工作熱情2、高素質人才的流失3、缺乏電廠與總部之間了解第一手生產情況的信息渠道威脅：1、電力體制改革后政府功能弱化，而二灘需要政府的支持，在電量生產上可能對二灘有負面影響

2、其他電廠的建成以及具有先進技術和管理經驗的外資電廠的進入勢必對二灘電廠造成威脅63二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告二灘公司的生產戰略目標——電廠的安全、穩定、高效的運行是發展和經營的基礎，并始終貫穿在公司各個時期的生產戰略中近期目標中期目標遠期目標電廠安全穩定高效的運行在安全運行的前期下爭取多發電、滿發電繼續發揮在電網中的骨干作用電廠安全穩定高效的運行制定、完善現有的科學管理體系和制度，為后續電廠的運行管理提供更加科學、有效的理論和實踐依據水庫的優化調度電廠安全穩定高效的運行二灘+錦屏一級使二灘在電網中具有更強的優勢和規模經濟，并一同為后續項目積累經驗和資金64二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告發展戰略導讀：二灘公司的戰略分析綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能外部環境分析影響公司發展戰略的分析影響公司生產戰略的分析發展中的資金籌措問題影響公司營銷戰略的分析戰略分析65二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告二灘公司目前的電力營銷狀況電量問題根據天然來水預測結合二灘電站機組運行情況以及電網的負荷特性編制二灘電站年發電計劃報國調中心，經國調中心平衡并向國家計委匯報，由國家計委下文批復二灘電站年度計劃電價問題根據國家電價政策，調查電網上網電價和平均銷售電價，測算公司生產成本經營狀況，最終確定二灘電站上網電價，報國家計委價格司并報省、市物價局備案，由國家計劃批復電費計算問題由省電力公司與二灘公司共同在二灘關口表處抄表計量，由省調進行電量核算（核算不合格電量及分時電量等）。經國調中心確認二灘上網電量在川渝電網的分配比例。根據國家計委批準上網電價分別在川渝電力公司進行核算66二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告影響二灘公司經營戰略的SWOT分析優勢：1、二灘電站容量大、啟停方便、反應快速、運行操作靈活、擔任系統第一調頻調峰2、二灘公司在川渝電力市場的份額約為30%，是川渝電網最大的電力電量供應商，在電網中的作用是無法替代的3、四川以水電為主，多為徑流電站。二灘在枯水期能對系統內調節性能低的水電站進行水量補償，增強全省水電的綜合調節能力4、在電量和電價上有國家的支持5、公司參加過一年省內競價上網，鍛煉了隊伍劣勢：1、獨立發電商受到不公正的待遇2、電網甚至地方政府對二灘的安全要求會更高，任何不安全事件的負面影響將會更大，二灘電站經濟運行的管理面臨重大挑戰3、競價上網后平均上網電價呈下降趨勢，二灘有還本付息壓力，不占優勢4、市場條件下缺乏核心競爭力，管理粗放效率較低5、加入WTO外資企業的進入可能會流失一批有營銷經驗的骨干6、公司缺乏對外部市場變化的研究以及迅速應對環境變化的意識，如每天的調度會議沒有專人負責（輪流），不利于信息的整理和分析7、公司缺乏與四川電力以及調度中心的有效的溝通渠道，目前只是有專人負責，一旦該人員的流失勢必使公司處于被動狀態8、公司經營管理人才比較缺乏，營銷能力弱，如營銷策略和客戶關系管理等9、平時缺乏對外部競爭信息的收集和分析，缺乏競爭意識67二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告影響二灘公司經營戰略的SWOT分析威脅：1、外資跨國并購利用中國電力企業的資源在中國市場上競爭，搶奪市場份額2、電力體制改革的競價上網要相當長時間。二灘需要政府的支持，政府功能弱化，可能對二灘有負面影響3、市場競爭加劇，電力體制改革已確定組建五個裝機為3200萬千瓦全國性獨立發電公司，二灘裝機僅為其1/10左右4、雖然在區域電網有一定地位，但區域電網內發電資產大都會被重組進某一全國性發電公司，四川還提出將現四川省電力公司擁有的發電資產整體參與一全國性發電公司重組，并作為子公司運作。這樣二灘將失去規模優勢5、在聯合競價上網、內部資源優化配置等方面處于劣勢機會：1、四川的經濟增長高于全國水平，經濟的復蘇使得全社會的用電量增長率達到兩位數，為二灘的電量提供了需求上的保證2、西電東送使四川電力市場擴展到省外，提供了更大的空間3、電力體制改革為公平競爭提供了平臺4、中央和地方的關注和支持5、未來兩步制電價的實施將減輕二灘的還本付息壓力，使二灘的電量電價更具有競爭力68二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告影響電力體制改革進度和規則沒有明確必然影響電力體制改革的進程監管機制問題電價核算問題改革是需要一個過渡期的國家電力監管會將被賦予哪些職權，電監會由哪些人員組成，監管的內容是什么都沒有最后定下來新老電廠、水火電廠成本核算和計價問題將會產生很多利益之爭兩步制電價容量電價國家沒有規定直供過網費標準的問題在和電網的關系上，國家沒有統一規定，電網是壟斷的，過網費怎么收，目前還沒有明確說法大用戶的選擇上，是否由省政府批準還是供需雙方可以自由選擇，都沒有明確資本紐帶未完全割斷的問題電網公司繼續持有分離出來的發電公司的股權甚至控股該發電公司，兩者之間仍有直接的利益關系系統調度采用行政指揮，多數廠網之間沒有規范合理的購電合同和購電協議69二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告對二灘公司的營銷戰略建議組織結構上的配套1、積極跟蹤和研究電力體制改革的步驟和進程，并做出相應的對策2、成立專門的經營部專職做電力市場營銷的工作（包括電量、電價、電費結算及回收、統計、電力市場分析、水庫優化調度、計劃等職能）3、增強電量生產運行的分析，每天的調度會應有專門的人員來負責進行記錄和分析，及時了解電廠和調度的情況，隨時應變（相應有人員激勵以及與業績掛鉤的考核制度）人力資源上的配合1、對于營銷人員的薪酬與貢獻來掛鉤2、完善其他方面的激勵機制市場方面的建議1、加強各方關系的溝通，包括政府部門、客戶（川、渝電力公司）、加強與國調、川渝調度的溝通和聯系{兩方面：一是經營部同省調搞好關系；二是電廠值長同省調值班人員搞好關系，在微觀上增加發電量。力爭利益最大化}在確保安全的情況下多發滿發

要和電網公司搞好關系，要多層面的，公司對公司，銷售部對電網計劃處，調度對值長。界定好不同的層次

2、加大市場營銷力度，強化以市場營銷為中心的經營管理3、研究電價的變化情況，為容量電價的批準做好準備70二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告根據電力體制改革的進度，二灘公司在搞好目前經營工作的同時密切關注市場動向，為未來打好基礎

二灘公司在改革各個時期的相應營銷工作重點建議現在——廠網分開過渡階段市場環境——沿用以前的游戲規則。市場處于完全壟斷狀態，電力公司下屬的電廠有競爭優勢，獨立發電商處于劣勢不被重視對策——與國家計委、省計委搞好關系爭取多發電和更合理的電價；與國家經貿委、省經貿委協調好電量中出現的問題；與川渝電力公司、國調省調協調好電量分配等。即靠政府關系、國家政策拿電價、搶電量配額廠網分開實施階段市場環境——法律法規逐步完善。市場處于寡頭壟斷狀態，形成五家獨立發電企業，競爭環境得到改善對策——公司面臨的競爭，根本上表現在電價和電能質量上的競爭。繼續依靠政府關系同時，采取成本領先的競爭策略。具體措施有：①提高電廠管理技術水平，嚴格控制生產運行成本②加強建設成本控制，提高二灘電價競爭力。采取質量取勝的競爭策略。以市場需求為導向，提高電能質量，改善電源結構。優化水庫調度，提高調峰能力競價上網過渡階段市場環境——法律法規得到進一步完善。市場處于有限壟斷競爭階段，競爭環境進一步公平對策——兩步制電價下，二灘具有較強的競爭能力。繼續采取成本領先和質量取勝競爭戰略，同時加大市場營銷力度，進一步確立鞏固核心競爭力競價上網實施階段市場環境——法律法規比較完善。市場處于壟斷競爭狀態，競爭環境比較公平對策——加強品牌服務，優化內部管理，提高服務質量。發展大用戶。培養一批合格的專業營銷人員。為錦屏的電量電價打下良好基礎71二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告二灘公司的經營戰略目標——以電廠的安全生產為基礎，以市場的發展為導向，以經營效益最大化為核心，以提高二灘的核心競爭能力為重點近期目標中期目標遠期目標與國家計委、省計委搞好關系爭取多發電和更合理的電價盡快實現扭虧為贏以發電量計劃為基礎，以全面財務預算為核心，以企業利潤為目標進行綜合計劃管理繼續依靠政府關系、國家政策拿電價、搶電量配額在競價上網中努力發揮自身的優勢，爭取公司利益最大化發展直供用戶，參與西電東送，為后續發展項目提供資金來源提高服務質量和水平，建立一批合格的營銷隊伍關于電力銷售，根據經濟增長對用電量的需求，考慮電力電量平衡和電廠發電能力，確定每座電廠的年度發電量計劃。通過競價獲取較多的電量。繼續通過控制成本和提高效率來擴大現有電廠的發電份額。

二灘與錦屏一級一起為公司的滾動開發提供資金72二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告水電行業成功的關鍵因素電廠的安全穩定經濟運行良好的客戶/公共關系應對外界變化的快速反應能力市場份額大，規模優勢技術力量雄厚設備先進，裝機容量大，調頻調峰性能好與客戶和潛在客戶關系中央和地方政府的支持與電網調度保持良好關系單位發電成本低競爭對手的全面了解市場、政策變化應對能力低建設成本水庫調度優化水平高質量的電能水資源的天然調節能力73二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告導讀：組織結構綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能74二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告任務目標精干高效分工協作溝通順暢制度程序責權利相結合有效幅度集分權相結合P1：二灘公司目前機構臃腫，導致人浮于事，效率低下P2：管理層級過多、管理幅度過小，導致信息失真，效率低下P3:二灘在計劃層面不全面和缺失P4：職能設置不完全P5：部門職責界定不明確，部門間推諉或扯皮現象嚴重P7：職能交叉嚴重P11：過于集權，一方面，使得高層忙碌于事務性的工作，忽略了總體戰略策劃、經營計劃制定等更為重要的職責P6：相關職能被拆散，增大管理難度，也降低了協同效果P8：權責不對等，有責無權，工作無法有效開展；有權無責，容易引發道德風險和瀆職行為P9：公司制度不完善，缺乏延續性P10：信息管理不規范，缺乏內部信息共享的機制，沒有形成信息交流平臺，導致公司在縱向及橫向的溝通和信息傳達方面存在障礙職能清晰組織結構診斷小結75二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能組織結構演變問題診斷組織原則組織結構導讀：組織結構演變76二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告公司發展歷程：第一、第二階段的工程建設大發展時期，第三階段建設發展向經營轉變時期，第四階段生產、經營與發展并重時期（一）時間重大事件1987年7月西南電業管理局二灘水電站工程管理局籌備處成立1988年4月1日二灘水電開發公司籌備組正式開展工作1989年10月20日二灘水電開發公司正式成立1995年6月27日二灘水電開發有限責任公司成立（根據《公司法》改制）1996年10月18日組建二灘水利發電廠，總裝機容量330萬千瓦，年均發電能力170億千瓦時1993年11月二灘水電工程實現大江截流1997年11月導流洞下閘1998年5月1日水庫開始蓄水籌備期初創期建設期1990年10月6日組建二灘水電工程公司1991年9月14日工程正式開工(1987-1994)第一階段(1995-1998)第二階段77二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告公司發展歷程：第一、第二階段的工程建設大發展時期，第三階段建設發展向經營轉變時期，第四階段生產、經營與發展并重時期（二）時間重大事件1999年3月第三臺機組投產1999年6月第四臺機組投產1999年9月第五臺機組投產建設發展向經營轉變1999年12月第六臺機組投產，二灘水電站全部建成投產1998年8月18日第一臺機組并網發電1998年12月第二臺機組投產(1999-2001)第三階段2000年9月工程竣工生產、經營與發展并重二屆五次董事會新的領導班子上任2002年7月78二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告二灘公司組織機構演變總圖第一階段（1991-1994）第三階段（1999-2002.3)組織形式特點第二階段（1995-1998）二灘公司二灘公司二灘公司EECEEC多經電廠項目建設為主建設為主生產經營為主EEC79二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告第一階段（1991-1994)組織機構圖：公司已經發展成為一個獨立于四川電力局的經濟實體，但沒有明確的投資方，仍是一個部省共管，政府下屬的一個水電建設單位總經理副總經理兼EEC總經理副總經理兼EEC副總經理副總經理總會計師總經濟師行政處外事處技合處財務處物資處人事處辦公室總經理辦公室管理處成都辦事處開發研究處二標工程師代表一標工程師代表代表辦/監理部/合同部/技術部代表辦/監理部/合同部/技術部80二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告第二階段（1995-1998)組織機構圖：按現代企業制度進行公司改制，以更加適應國際工程的需要，進一步明確了業主和工程師的職責劃分，將公司職能分成三塊，一是公司本部共設13個職能部門；二是二灘項目管理機構，下設“四部一室”；三是二灘工程公司并成為具有獨立法人資格的實體與二灘公司相對獨立（一）董事會監事會黨委書記黨委副書記專家咨詢委員會總經理二灘水電站項目經理項目副經理副總經理總經理事務助理總會計師綜合辦公室合同部技術部物資部機電部政治工作部機關工會審計監察處計劃合同處外事處開發研究室電廠籌建處管理處財務處人事勞動處辦公室信息中心行政管理處成都辦北京辦外事處昆明辦總工程師81二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告第二階段（1995-1998)組織機構圖：按現代企業制度進行公司改制，以更加適應國際工程的需要，進一步明確了業主和工程師的職責劃分，將公司職能分成三塊，一是公司本部共設13個職能部門；二是二灘項目管理機構，下設“四部一室”；三是二灘工程公司并成為具有獨立法人資格的實體與二灘公司相對獨立（二）EEC辦公室二灘工程公司總經理工程師實驗室合同部工程監理部技術部代表辦公室拱壩項目工程師代表咨詢專家助理合同部工程監理部技術部代表辦公室合同部工程監理部技術部代表辦公室廠房項目工程師代表咨詢專家助理機電項目工程師代表咨詢專家助理助理施工協調施工協調82二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告第三階段（1999-2002.7）初步完成“建設型”向“經營型”的轉變，以“四部一室加電廠”的組織機構取代了建設期的管理機構董事會總經理監事會企劃室經營部財務部建設項目管理部事務管理部電廠政策程序行政事務戰略研究人力資源經營生產的計劃編制電量銷售與電費結算合同管理與成本控制經營生產的統計與分析移民征地工作概預算的編制與審查資金管理組財務信息管理組綜合管理組兩辦財務組成本利潤管理組投資管理組技術管理內外支持條件與關系協調設備管理財務管理材料設備二灘項目部官地項目部基地建設項目部其它工程部勞動工資管理信息管理涉外事務綜合事務物業管理內部審計運行檢修生技財務水工廠辦*企劃室從2002年3月后改為總經理工作部*建設項目部從2000年3月后改為建設發展部*2001年1月成立二灘現場綜合辦公室83二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告2002年7月二灘水電開發有限責任公司組織機構現狀總經理陳云華董事會監事會總經理工作部經營部財務部建設發展部事務管理部現場綜合辦公室政治部副總經理馬德民副總經理陳武生副總經理張玉齊副總經理張肇剛副總經理史洪德黨委副書記王洪亮咨詢委員會二灘水利發電廠二灘建設咨詢工程公司二灘多經發展總公司84二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告二灘水電開發有限責任公司組織結構定崗定編現狀總經理工作部17人經營部20人財務部21人建設發展部26人事務管理部56人現場綜合辦公室8人政治部9人副總經理馬德民副總經理陳武生副總經理張玉齊副總經理張肇剛副總經理史洪德黨委副書記咨詢委員會3人二灘水利發電廠179人二灘建設咨詢工程公司55人二灘多經發展總公司59人總經理陳云華董事會監事會157人在崗員工共464人改革研究小組等3人85二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告從組織構架上看，二灘水電開發有限責任公司可劃分為六大模塊，各自發揮不同的功能總經理工作部政治部建設發展部現場管理辦公室事務管理部財務部經營部董事會經營層公司治理結構模塊發展模塊生產運作模塊子公司模塊經營模塊職能部門模塊二灘水利發電廠二灘發多經發展總公司二灘建設咨詢工程公司86二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告綜述人力資源發展戰略組織結構其他職能組織結構演變問題診斷組織原則組織結構導讀：組織原則87二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告組織是為了實現企業目標而對資源進行的一種系統性安排組織結構的本質是員工的分工協作體系組織結構又可稱為權責結構，是員工在職、責、權方面的結構體系實現組織目標所需的各項業務工作，以及比例和關系各管理層次的構成，即縱向結構各管理部門的構成，即橫向結構各層次、各部門在權力和責任方面的分工及相互關系組織結構含義的三個方面組織結構是實現組織目標的一種手段職能結構層次結構部門結構職權結構88二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告組織強調的原則包括目標突出性、一致性、統一性，管理的層次性、有效性，責權利相匹配……基本原則任務目標精干高效分工協作統一指揮執行監督相結合責權利相結合有效幅度集分權相結合穩定適應相結合組織結構通過協調和控制實現對資源能力與各項業務的合理配置，從而取得組織的競爭優勢。為實現戰略目標，有效的組織結構需滿足一定的設計原則以實現公司戰略三角協調控制競爭優勢各種資源組織結構各項業務戰略89二灘水電開發有限責任公司內部管理診斷報告組織變革的征兆

組織結構需要變革的征兆有：（1）組織機構本身病癥的顯露，如決策遲緩，指揮不靈，信息交流不暢，機構臃腫，職責重疊，管理幅度過大，扯皮增多，人事糾紛增多，管理效率下降等。（2）職工士氣低落，不滿情緒增加，如管理人員離職率增加，員工曠工率，病、事假率增加等。（3）企業生產經營缺乏創新，如企業缺乏新的戰略和適應性措施，缺乏新的產品和技術更新，沒有新的管理辦法或新的管理辦法推行起來困難等。當一個企業出現以上征兆時，應及時進行組織變革。一般來說，企業中的組織變革是一項“軟任務”，即有時候組織結構不改變，企業仿佛也能運轉下去，但如果要等到企業無法運轉時再進行組織結構的變革就為時已晚了。因此，企業管理者必須抓住組織變革的征兆，及時進