財產險激活卡系統使用培訓第一頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五重點要求：禁止工作人員以及代理人為客戶提供代激活服務，請客戶務必親自激活，以保障自己的合法權益。第二頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五重點要求：由于激活卡系統存在二級機構與三級機構之間的操作互動，所以請二級機構操作人員認真學習，以便向三級機構傳達。第三頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五入庫、出庫操作2.4.3.6.5.激活卡基礎知識介紹激活卡整體操作流程預售操作財務復核操作1.客戶激活流程第四頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五進入公司外網客戶激活流程第五頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五第六頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五第七頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五第八頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五第九頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五第十頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五第十一頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五…第十二頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五第十三頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五提醒：客戶看見下載電子保單的提醒后，要點擊下載并保存，因為目前保單下載只有一次機會。以后只能做保單信息的查詢。第十四頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五第十五頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五第十六頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五第十七頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五第十八頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五激活卡基礎知識介紹卡號的構成：

6600000100000001XXXX6600：產品號

0001：批次號

00000001：序號

XXXX：隨機編碼注：各機構收到激活卡后，要把所收到的“序號號段”反饋至總公司財產險部，以便總公司在系統中做相應號段的出庫操作。第十九頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五激活卡整體操作流程總公司建立產品、制卡、印刷單證、產品入庫及下發二級機構驗收產品、反饋號段、入庫下發給三級機構預售財務復核業務員提卡銷售客戶激活三級機構入庫、預售財務復核業務員提卡銷售客戶激活第二十頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五系統操作（以測試系統為例）測試系統地址1/DuBang/bs/login.jsp生產系統中，用戶名：操作人員工號測試系統中，可用以下信息練習操作二級機構測試用戶名：1102003密碼：123456三級機構測試用戶名：1101003密碼：123456第二十一頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五進入系統后，左側顯示操作菜單，由于二級機構會把部分卡分發到各三級機構去銷售，所以多了“機構出庫”這項。二級機構頁面三級機構頁面第二十二頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五機構入庫操作（總部出庫后的操作）點擊“機構入庫”，右側會出現機構入庫功能頁面，再點擊右側的“機構入庫”我們即可進行入庫操作。同時在這個頁面我們也可以對需要入庫的卡單進行查詢。第二十三頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五點擊“機構入庫”后會彈出以上頁面第二十四頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五點擊“查詢”后會彈出下面的頁面，選擇產品、批次、機構，也可輸入“序號”號段（卡號9-16位）。提醒：每次卡單數量最多1000份，超出要分批操作。然后點擊“確定”。注：測試系統：產品：機構測試，批次：0001，機構：二級機構北京分公司三級機構北京分公司業務一部

生產系統：產品：我的e家個人責任險批次：0001機構：根據實際第二十五頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五在上頁點擊“確定”后，第一個框中會出現已發放到所在機構的卡單信息，然后選擇相關卡單，點擊向下箭頭，相應的卡單就會出現在第二個框中，再“確定”，彈出以下消息，點擊“確定”，即完成機構入庫操作。核實數量是否正確第二十六頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五入庫數據導出操作：點擊“導出”，按卡記錄ID進行選擇，確定后會導出excel文件。例：卡記錄ID：201004081631001組成：年、月、日、時、分、操作次數第二十七頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五機構出庫操作（二級機構需發到三級機構的操作）點擊“機構出庫”，右側會出現機構出庫功能界面，再點擊右側的“機構出庫”我們即可進行出庫操作。第二十八頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五在彈出的頁面上點擊“查詢”第二十九頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五點擊“查詢”后會彈出此頁面，選擇產品、批次、機構、序號。提醒：二級機構要做出庫到三級機構的操作時，一定要按“序號”號段（卡號9-16位）來確定，以保證準確性，每次最多1000份。然后點擊“確定”。注：測試系統：產品：機構測試，批次：0001，機構：北京分公司生產系統：產品：我的e家個人責任險批次：0001機構：根據實際第三十頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五在上頁點擊“確定”后，第一個框中會出現擬發放到三級機構的卡單信息。選好目標機構（三級機構），然后在第一框中選擇相關卡單，點擊向下箭頭，相應卡單就會出現在第二個框中，再“確定”，彈出以下消息確定后，即完成出庫操作。注：測試系統中，目標機構：北京分公司業務一部生產系統中，目標機構：根據實際第三十一頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五出庫數據導出操作：點擊“導出”，按卡記錄ID進行選擇，確定后會導出excel文件。例：卡記錄ID：201004081631001組成：年、月、日、時、分、操作次數第三十二頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五激活卡預售、財務復核流程：業務員提出領卡需求財務出具收款收據業務員提取對應卡單銷售客戶激活從系統內提取此次復核成功的卡單號及對應保單號打印簽字交給機構財務系統管理員在系統內設置六項費用預售卡單業務員憑預售卡單明細表到財務交款業務員將收款收據交給機構激活卡系統管理員系統管理員對對應卡單進行財務復核提醒：在系統內做財務實收操作人員在完成預售后，系統大約1個小時左右，會生成預售卡的保單號，操作人員要把保單號導出給財務人員，以便財務人員及時在系統內完成保費實收。第三十三頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五與機構入、出庫相同，點擊菜單欄的產品預售進入產品預售頁面。產品預售操作：業務員提出銷售需求后的操作第三十四頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五在彈出的頁面上點擊“查詢”第三十五頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五點擊“查詢”后會彈出此頁面，選擇產品、批次、機構、序號。提醒：一定要按“序號”號段（卡號9-16位）來確定，號段與業務員申領的卡號號段保持一致。然后點擊“確定”。注：測試系統：產品：機構測試，批次：0001，機構：二級機構北京分公司三級機構北京分公司業務一部

生產系統：產品：我的e家個人責任險批次：0001機構：根據實際第三十六頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五然后同入庫一樣，選擇擬預售卡單，點擊向下箭頭，預售的卡單即到下框中第三十七頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五第三十八頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五填寫六項費用（直銷業務手續費不可填寫）第三十九頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五代理業務：先選擇代理機構然后再選擇對應業務員第四十頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五在各項信息均已經填寫無誤后，點擊確定，預售成功。第四十一頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五預售數據導出操作：點擊“導出”，按卡記錄ID進行選擇，確定后會導出excel文件。例：卡記錄ID：201004081631001組成：年、月、日、時、分、操作次數第四十二頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五財務復核操作：收到保費收據才可操作點擊左側菜單欄“財務管理”—“卡單復核”，進入卡單復核頁面。第四十三頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五在彈出的頁面上點擊查詢按鍵第四十四頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五在此頁面內選擇所要復核的卡單的相關信息。注：測試系統：產品：機構測試，批次：0001，機構：二級機構北京分公司三級機構北京分公司業務一部

生產系統：產品：我的e家個人責任險批次：0001機構：根據實際第四十五頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五然后同入庫一樣，選擇已預售卡單，點擊向下箭頭，即到下框中。第四十六頁，共五十頁，編輯于2023年，星期五確定后，即