資料來源：公開資料整理2022年生物試劑行業分析一、概述1、定義生物試劑是指有關生命科學研究的生物材料或有機化合物，以及臨床診斷、醫學研究用的試劑。生物試劑是生命科學研究的核心工具，作為消耗性工具在科研活動中被廣泛使用。2、分類由于生命科學面廣、發展快，因此生物試劑品種繁多、性質復雜。根據用途的不同，生物試劑主要分為分子類、蛋白類和細胞類三種。生物試劑的分類3、市場特點由于生物科研試劑對產品和服務的要求較高，因此難度也會更大，從而形成了極高的進入壁壘。而國內起步較晚，行業的集中度較低，至今仍沒有出現規模占據絕對優勢的企業，在產品質量、技術以及規模等方面與美國、歐洲等國家或地區的企業存在較大的差距。國內生物試劑質量控制和質量保證體系缺乏，導致產品質量良莠不齊；加上行業處于研發初期，客戶也往往較為分散，導致廠家規模效應不明顯。整體而言，專業知識要求高、質量保證體系缺乏、國外企業壟斷以及缺乏規模效益是我國生物試劑市場鮮明特點。中國生物試劑市場特點2016-2021年中國生物藥行業市場規模及增速情況二、產業鏈分析1、產業鏈生物試劑行業產業鏈上游為原材料環節，主要包括生物原料、化學原料、包裝材料、耗材等；中游為生物試劑生產供應環節，主要包括分子類、蛋白類和細胞類三種；下游主要用于科研院校的科學研究、高通量測序服務企業的測序服務、分子診斷試劑生產企業的試劑生產與制藥企業及CRO企業的早期研發。生物試劑行業產業鏈示意圖2、應用結構我國生物試劑應用市場主要分為基礎科研、生物醫藥、高通量測序及體外診斷四大板塊。科研機構將生物試劑應用于基礎科研領域，而對工業客戶而言，生物試劑廣泛應用于生物醫藥、高通量測序以及體外診斷等領域。其中，基礎科研是我國生物試劑最大的應用領域，2021年占比達46.7%。2021年中國生物試劑應用結構分布情況三、行業現狀1、生物藥市場生物藥作為我國醫藥產業的重要組成部分，得益于近年來下游需求市場的快速發展，我國生物藥行業增長勢頭十分強勁。據資料顯示，2021年我國生物藥行業市場規模達4248億元，同比增長22.9%。2、市場規模受益于國家政策大力支持、國產試劑企業的技術進步以及下游應用領域的不斷拓展等因素影響，近年來我國生物試劑行業市場高速增長。據資料顯示，2021年我國生物試劑行業市場規模約為201.5億元，同比增長16.5%。預計到2023年行業規模將增長至301億元。2016-2023年中國生物試劑行業市場規模及增速情況3、市場結構從行業市場結構來看，2021年我國生物試劑行業市場中，分子類試劑占比最大，約為54.1%；其次為蛋白類試劑和細胞類試劑，占比分別為30.5%和15.4%。2021年中國生物試劑行業市場結構分布情況中國生物試劑行業部分相關政策一覽表4、重點細分分子類生物試劑作為分子生物學研究中必不可少的一部分，主要產品包括核酸提取試劑盒、PCR試劑盒、基因測序試劑盒、基因編輯試劑盒等。隨著近年來我國基因測序、基因編輯等技術的不斷發展，分子類生物試劑市場規模呈現出快速增長的趨勢。據資料顯示，2020年受新冠疫情帶來的檢測需求大幅增長的影響，我國分子類試劑行業市場規模出現大幅增長，隨后2021年增速有所回落。具體來看，2021年我國分子類生物試劑行業市場規模為109億元，同比增長14.7%。2016-2021年中國分子類生物試劑行業市場規模情況四、發展背景1、政策為推動生物試劑行業的發展，近年來國家有關政府部門先后頒布了一系列法規及產業政策，為扶持科研服務企業發展、加強行業規范等方面提供了指導方向，將在較長時期內對行業發展起到促進作用，為行業的發展提供了良好的政策環境。資料來源：公開資料整理2、經濟近年來，我國生命科學研究的投入規模不斷增長，而其中約有10%-15%用于生物科研試劑。由此可見，隨著我國生命科學研究投入力度的不斷加大，將持續推動我國生物試劑行業向好發展。據資料顯示，2020年我國生命科學研究投入金額約為978億元，同比增長2016-2020年中國生命科學研究投入金額變化情況五、競爭格局1、市場格局目前，我國分子試劑行業市場主要被外資品牌所占據，國產企業份額占比較小。以分子類生物試劑為例，2020年我國分子類試劑市場前四名分別為賽默飛、凱杰、寶生物、BioRid，合計占比約為41.1%，均為外資品牌。而國產品牌諾唯贊以4%的市場占比位列第五。2020年中國分子類生物試劑行業市場格局情況2、重點企業南京諾唯贊生物科技股份有限公司成立于2012年，公司是一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機材料進行技術研發和產品開發的生物科技企業，依托于自主建立的關鍵共性技術平臺，先后進入了生物試劑、體外診斷業務領域，并正在進行抗體藥物的研發，是國內少數同時具有自主可控上游技術開發能力和終端產品生產能力的研發創新型企業，在我國國產分子類生物試劑市場排名第一，是我國生物試劑行業重點上市龍頭企業之一。據資料顯示，2021年公司生物試劑業務營收為13.74億元，同比增長37.93%，毛利率為91.79%。2018-2021年諾唯贊生物試劑業務營收情況六、發展趨勢1、國產替代穩步推進隨著國產生物試劑的種類逐步豐富、品質逐步提高，且國產生物試劑在價格方面具有一定的競爭優勢，我國科研院校、高通量測序服務企業、體外診斷試劑生產企業、制藥企業及CRO企業等對國產生物試劑的接受度逐漸提高，國產生物試劑的市場份額不斷擴大。另一方面，進口生物試劑受復雜國際形勢影響出現了價格提升、供貨緊張等現象，使得生物試劑的本土化供應鏈得到越來越多的重視，一些優質品牌的生物試劑市場份額逐步擴大，進一步推動生物試劑的進口替代進程。2、產品種類及應用場景不斷豐富隨著包括高通量測序、CRISPR技術在內的生命科學技術的不斷發展，生物試劑的品種不斷增加，應用場景隨之增加，從科研機構、醫藥企業等的生命科學研究逐漸開始應用到高通量測序、