2022年離心風機行業發展現狀及競爭格局分析一、透平式風機分類風機是鋼鐵、水泥、化工等行業生產過程中的重要設備，在生產中起到輸送氣體、降溫除塵等作用。風機按照作用原理可分為透平式風機和容積式風機。容積式風機是用改變氣體容積的方法壓縮及輸送氣體。透平式風機則是通過旋轉葉片壓縮輸送氣體，其主要類別如下：透平式風機分類二、離心風機行業相關政策近年來，我國相繼出臺了《通風機能效限定值及能效等級》(GB19761-2009)、《離心鼓風機能效限定值及節能評價值》 (GB28381-2012)、《石油化工離心泵能效限定值及能效等級》(GB32284-2015)等政策，對風機和水泵行業的能耗標準進行了嚴格的限定，鼓勵、引導生產企業研究開發高效、節能的風機和水泵產品。2022年之前，國家在《電機能效提升計劃(2021-2023年)》、《“十四五”節能減排綜合工作方案》等文件中均提出全面提升風機、泵等重點用能設備能效水平的總體目標。離心風機行業相關政策離心風機行業產業鏈三、離心風機行業產業鏈離心風機行業產業鏈上游包括鋼材、五金、生產輔料、鑄件、電氣等，原材料廠商為行業中游公司提供零部件和原材料。下游是高耗能、高污染、高產值的行業企業，如鋼鐵、水泥、石油化工等。早在2009年工信部就出臺了《關于遏制鋼鐵行業產量過快增長的緊急通報》，要求各地工業部門控制鋼鐵總產量，淘汰落后產能。2014年工信部又發布了《關于做好部分產能嚴重過剩行業產能置換工作的通知》，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等高能耗行業的產能擴張得到遏制。隨著鋼鐵、水泥等新建項目的減少，對配套設備離心風機的需求量也呈現萎縮態勢。2011-2022年11月我國粗鋼與水泥產量情況四、中國離心風機行業發展現狀分析1、風機行業經營現狀據中國通用機械工業協會《中國通用機械工業年鑒》統計，2020年我國風機行業的營業收入為739.38億元，凈利潤為42.8億元，凈利率為5.79%。(注：該年鑒只統計具備一定規模的公司且每年的統計對象略有差異，故實際空間可能更大)。工業是風機的重要應用場景，但近年來國家對水泥、鋼鐵等高能耗項目的新建審批愈發嚴格，故全風機行業的市場規模呈現萎縮態勢。2016-2020年我國風機行業營業收入與利潤2、風機產量從我國風機產量來看，據統計，我國風機產量從2016年的2398.44萬臺增長至2020年的4169.22萬臺，2016-2020年CAGR為14.83%。2016-2020年我國風機產量及增速3、離心風機市場占比根據《中國通用機械工業年鑒》統計，離心式通風機占全行業營收的24.70%，僅次于離心壓縮機(25.86%)，是應用范圍最廣的風機之一。中國風機細分市場規模分布情況(單位：%)我國離心風機行業主要參與者4、進出口情況從我國離心通風機進出口情況來看，2017-2021年我國離心通風機進口量呈逐年下降態勢，出口量整體呈增長態勢。據統計，截至2022年1-11月我國離心通風機進口量為153.48萬臺，同比增長4.39%，出口量為2737.05萬臺，同比下降12.72%。進出口均價對比來看，我國離心通風機進口均價遠大于出口均價。2017-2022年11月我國離心通風機進出口情況五、中國離心風機行業競爭格局分析1、市場主要參與者目前我國離心風機產品主要玩家中外資品牌以定制為主，國產品牌以標準品為主。國內品牌的產品以標準品為主，適用范圍廣，包括汽車制造、食品行業、水泥、玻璃、陶瓷、水泥、鋼鐵和紡織等行業，且用能效率普遍偏低。外資品牌則以定制為主，產品主要用于重工業生產過程中，對耐用性、可靠性和穩定性要求高。由于產品是依據客戶現場工況量身定制，運行效率較一般國產標準產品高出20%左右。外資品牌中，產品知名度較高的廠商有英國豪頓集(HowdenGroupLtd)、日本株式會社荏原制作所、德國銳志集團等。2、重點企業上海瑞晨環保科技股份有限公司是一家成立于2010年的節能環保領域的高科技公司。成立初期公司的核心產品為高效節能水泵，在鋼鐵行業積累了良好的口碑。2015年，公司開拓風機產品線，自此高效風機綜合節能解決方案成為公司發展的有力支撐，此后三年間，公司先后引入了三輪戰略投資。據統計，截至2021年瑞晨環保營業收入為4.08億元，其中離心風機業務收入為3.48億元，占比86.53%。2019-2021年瑞晨環保離心風機業務收入情況六、離心風機行業發展趨勢分析1、行業政策加持，市場空間廣闊2020年10月，《中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中指出，持續改善環境質量，完善環境保護、節能減排約束性指標管理。隨著國家強化產業扶持，制定宏觀戰略導向和不斷加大環境保護力度，包括風機、水泵在內的節能設備具有廣闊的發展空間和增量市場。2、行業集中度將逐步提升目前，風機、水泵等生產企業數量較多，行業集中度較低，行業內的大部分公司并不具備技術優勢。隨著提效節能相關的政策持續推出，行業內企業會大力持續投入技術研發、不斷改進生產工藝，經過較長時間的發展之后，具有先發優勢、技術優勢的企業將繼續提升自己的技術實力、良好的口碑形象，加劇行業進行洗牌、橫向整合加快，從而提高行業集中度。因此，對于行業內具有較強實力的企業來說，行業發展的“馬太效應”將為其帶來良好的發展契機和空間。3、設備產品高效節能化、智能化和集成化風機、水泵作為工業生產裝備，廣泛應用于鋼鐵、水泥、化工、污水處理以及火力發電等多個行業。近年來國家發布多個政策對風機和水泵行業的能耗標準進行了嚴格的限定，鼓勵、引導生產企業研究開發高效、節能的風機和水泵產品。同時，建設資源節約型社會、新型工業化道路的推進要求轉變工業生產增長方式，對我國工業企業節能降耗提出了明確的目標，高效、節能的風機和水泵將擁有更強的市場競爭力、更大的市場空間。下游市場的需求將推動風機和水泵行業