2023-2025年滾珠絲桿行業調研與市場分析報告匯報人：楊佳穎時間：2022-12-221.行業發展概述2.行業環境分析3.行業現狀分析4.行業格局及趨勢CONTENT目錄行業發展概述PART01行業定義定義絲桿主要功能是將旋轉運動轉換成線性運動，或將扭矩轉換成軸向反復作用力，同時兼具高精度、可逆性和高效率的特點，所以其在精度、強度及耐磨性等方面都有很高的要求，因此其加工從毛坯到成品的每道工序都要周密考慮。當前，滾珠絲桿是行業主流產品，相比于普通的絲桿（梯形絲桿），其在自鎖性、傳動速度、使用壽命和傳動效率優勢明顯。滾珠絲桿副，又稱滾珠絲桿、滾珠絲杠、滾珠螺桿。滾珠絲桿是由絲桿軸和螺母組成，而其中螺母又是由鋼球、預壓片、反向器、防塵器等組成。滾珠絲杠是在艾克姆螺桿上的進一步延伸和發展，其重要意義就是將軸承從滑動動作變成滾動動作，常見的滾珠絲杠包括自潤式滾珠絲杠、靜音式滾珠絲杠、高速化滾珠絲杠以及重負荷型滾珠絲杠等，而從循環方式看，滾珠絲桿包括內循環和外循環兩種，其中內循環是指滾珠在循環過程中始終與絲杠保持接觸，外循環是指滾珠在循環過程中有時與絲杠脫離接觸。由于具有很小的摩擦阻力，滾珠絲杠被廣泛應用于各種工業設備和精密儀器。特點產業鏈上游鋼鐵行業作為我國國民經濟發展的支柱產業，涉及面廣，產業關聯度高,向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業,向下可以延伸至房地產、汽車、船舶、家電、機械、鐵路等行業。近年來，鋼鐵行業在上游原料供應充足及下游需求持續增長的帶動下迅速發展，其產品的產量也隨之逐年增加。據國家統計局數據，2021年我國生鐵產量為86857萬噸，同比2020年下降3%；粗鋼產量為103279萬噸，同比2020年下降3%；鋼材產量為133667萬噸，同比2020年增長0.9%。產業鏈中游滾珠絲桿行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于滾珠絲桿企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游滾珠絲桿行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。行業環境分析PART02經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國滾珠絲桿行業的發展必然有很大的上升空間。經濟環境社會環境1社會環境1中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境2改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。社會環境2近年來，高速、高精及高品質的加工需求不斷提升。尤其是在航母航天、汽車工業、模具制造、光電工程和儀器儀表等應用產業，為了實現高速或精密的加工，除在機床設備之結構剛性進行加強設計外，必須同時具備高速主軸系統和高速進給系統，才能達到材料切削過程的高速化。滾珠絲桿為其重要之相關傳動元件，在技術上也不斷朝向高精、高速、高荷重及低噪音的方向精進，還有為了克服加工時產生的高溫，造成螺桿熱變形影響精度，也有多種抑制溫度上升或是冷卻的創新產品，加上客戶的生產設備也朝向工程集約、節能輕量化的方向邁進，如何有效地維持產品性能并減少體積和透過熱處理延長產品壽命也變成滾珠絲桿產業的重點發展趨勢。社會環境行業驅動因素

CDBA國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對滾珠絲桿行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩健增長供需平衡促進市場發展滾珠絲桿產業處于快速增長時期，由于滾珠絲桿行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，滾珠絲桿市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展行業驅動因素

CDBA國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對滾珠絲桿行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，滾珠絲桿行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業現狀分析PART03行業現狀分析近年來，高速、高精及高品質的加工需求不斷提升，尤其是在航母航天、汽車工業、模具制造、光電工程和儀器儀表等應用產業，催生了滾珠絲桿更大且更為高端的市場需求。具體來看，根據相關數據，2021年全球滾珠絲桿市場規模達到17.5億美元，同比增長6.0%，年均復合增速達到6.2%。2022年全球市場規模達到18.59億美元。德國、印度、中國、巴西、英國和美國等發展中國家和發達國家政府已采取措施發展半導體和航空航天產業，這推動了全球滾珠絲桿市場增長。例如，韓國政府啟動了KF-X計劃，中國政府發布了“中國制造2025”計劃。亞太地區是全球滾珠絲桿的主要市場，2020年亞太地區市場份額占比為49.46%，亞太地區市場份額的增長主要源于中國等發展中國家在航空、制造和機器人等行業的需求升級。行業現狀分析從國內市場規模來看，中國作為滾珠絲桿產品重要的消費市場之一，國內市場規模占全球規模總量的20%左右。據統計，2021年我國滾珠絲桿市場規模為25億元，2022年市場規模達28億元。從國內行業供需情況來看，滾珠絲桿需求量大于產量，行業供需缺口明顯。據統計，2021年中國滾珠絲桿（滾珠絲桿副）產量達到983萬套，需求量為1406萬套。從價格走勢來看，近幾年來隨著我國滾珠絲桿副行業市場競爭加劇，國內企業向中高端市場滲透，外資品牌積極搶占經濟型產品市場份額，行業市場競爭顯著加劇，使得行業市場價格總體呈現出明顯的下降態勢。據統計，國內滾珠絲桿價格從2014年225元/套的均價下降至2021年的181元/套，2022年市場價格降至180元/套，下降速度趨緩。行業痛點3滾珠絲桿行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力12政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，滾珠絲桿行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，滾珠絲桿行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，滾珠絲桿行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于滾珠絲桿行業的發展質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后復合型人才稀缺滾珠絲桿行業深陷人才困境。行業發展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致滾珠絲桿行業企業專業人才留存難度加大，制約滾珠絲桿行業企業擴張。滾珠絲桿行業對從業人員的業務素質要求高，主要表現在以下三方面從業人員需要具備行業基礎知識和法律知識，為企業客戶提供全面、可靠、專業、多樣的解決方案。從業人員需要懂行業的專業知識，包括：滾珠絲桿行業產品得用途與優缺點，行業特征、市場環境和產業戰略規劃等。從業人員需要具有優秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業發展。由于復合型人才稀缺，滾珠絲桿行業企業通常采用團隊培育的方式進行專業能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業的中高端人才若大量流失，初級員工的業務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業人才培養難度加大，制約滾珠絲桿行業企業發展。行業痛點行業發展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范滾珠絲桿行業生產流程，并成立相關部門，對科研用滾珠絲桿行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證滾珠絲桿行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：滾珠絲桿行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土滾珠絲桿行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，滾珠絲桿行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為滾珠絲桿行業企業提供“凈利差”的盈利模式，滾珠絲桿行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的滾珠絲桿行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土滾珠絲桿行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。滾珠絲桿行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業格局及趨勢PART04行業競爭格局為了實現高速或精密的加工，除在機床設備的結構剛性進行加強設計外，必須同時具備高速主軸系統和高速進給系統，才能達到材料切削過程的高速化，這對于企業的制造能力和設計能力都有較高的要求，從市場競爭格局看，目前全球主要的滾珠絲桿廠商有NSK、THK、SKF等，CR5市占率達到約46%，其中主要來自歐洲和日本，根據相關數據，日本和歐洲滾珠絲桿企業占據了全球約70%的市場份額。中國政府正大力推動社會資本進入滾珠絲桿行業，對滾珠絲桿行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，滾珠絲桿行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。滾珠絲桿行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的滾珠絲桿行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土滾珠絲桿行業企業數目較少，約占滾珠絲桿行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入滾珠絲桿行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土滾珠絲桿行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類滾珠絲桿行業企業各有優劣勢：（1）滾珠絲桿行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系滾珠絲桿行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系滾珠絲桿行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。競爭格局1競爭格局2行業發展趨勢2020202120222023數控化我國作為世界上主要的機床消費國，制造業已經發展成為一個支柱產業。由于汽車工業的發展，對機床的速度和效率都提出了新的更高的要求。目前中國機床的數控化率發展很快，提高數控機床功能零部件的性能和質量已經成為中國機床工業發展的當務之急。為實現其高性能，中國生產的機床在驅動上使用高精度滾珠絲桿的比率有了很大的提高。目前機床采用的滾珠絲桿，有價格較低的國產的，也有精度較高的日本和歐洲等進口產品。使用進口產品往往是在那些對加工速度、精度、壽命及穩定性方面有較高要求的機床。滑動向滾動轉化隨著機床速度的提高，導軌的使用也由滑動向滾動轉化。在中國，由于機床速度較低及制造成本上的原因，滑動導軌的使