聚氨酯原材料產業發展實施意見

推動新一代信息技術與石化和化學工業深度融合，推進以數字化、網絡化、智能化為標志的智能制造。加快石化化工制造業與生產性服務業融合，促進生產型制造向服務型制造轉變，培育新型生產方式和商業模式，拓寬產業發展空間。促進，推動石化化工行業與科技、經濟融合發展。從國際看，世界經濟復蘇步伐艱難緩慢，國際金融危機沖擊和深層次影響在相當長時期依然存在，貿易保護主義升溫。美國大規模開發頁巖氣、頁巖油，伊朗重返國際原油市場，化石能源替代技術快速發展給國際油價回升帶來較大不確定性。中東、北美等低成本油氣資源產地的石化產能陸續投產，全球石化產品市場重心進一步向東亞和南亞地區轉移，部分石化產品市場競爭更加激烈。同時，一帶一路建設的深入實施，為國內企業參與國際合作提供了新的機遇。隨著城市化快速發展，化工圍城、城圍化工問題日益顯現，加之部分企業安全意識薄弱，安全事故時有發生，行業發展與城市發展的矛盾凸顯，談化色變和鄰避效應對行業發展制約較大。隨著環保排放標準不斷提高，行業面臨的環境生態保護壓力不斷加大。擴大國際合作深入推進實施，支持國內企業參與海外資源的勘探與開發，重點推進油氣資源開發、北美頁巖氣制甲醇和乙烯及下游衍生物、鉀肥和輪胎生產基地建設，在有條件的地區實現就地加工轉化，形成上下游一體化的戰略合作產業鏈。鼓勵骨干企業通過投資、并購、重組等方式獲得化工新材料和高端專用化學品生產技術，強化技術消化，促進國內產業升級。發揮我國在煤化工、輪胎、化肥、鹽化工、農藥、染料等領域的業務技術和生產經驗優勢，加快國內優勢產能與一帶一路沿線國家的合作，實現產品就地銷售，開拓新興市場。加大石化化工技術裝備國際推廣力度，推進石化化工企業、裝備制造企業、工程設計企業開展業務合作，打造利益共同體，通過石化化工項目建設、重大工程技術裝備總承包等方式，帶動國產技術裝備走出去。加快工程服務輸出，支持有實力的企業在當地配套建設化工園區、物流基地，形成全方位對外合作的新格局。聚氨酯行業市場布局及未來發展趨勢（一）全球聚氨酯行業市場布局及未來發展趨勢目前，全球聚氨酯產銷均主要集中于北美、西歐及亞太地區，該等地區合計產銷量達到全球總量的85%以上，其中，尤以亞太地區市場最為龐大。北美和西歐屬于世界經濟發達地區，聚氨酯工業起步較早，城市化程度較高，聚氨酯工業已在該地區獲得長足發展。對于包括中國、印度在內的許多新興國家而言，國家的財富正在快速積累，綜合實力迅速增強，人民生活水平日益提高，未來隨著城市化進程的加快以及建筑節能、汽車、家電、紡織、軟體家居等產業的消費升級，聚氨酯應用規模和領域將不斷擴大。因此，未來的亞太地區在較長時間內仍然是聚氨酯需求增長的最大引擎之一。（二）我國聚氨酯行業的產業布局及未來發展趨勢目前，我國聚氨酯產業布局呈地區性集中態勢，已基本形成以上海為中心的長三角地區、以煙臺-淄博-黃驊-天津為中心的環渤海地區、以廣州為中心的珠三角地區、以蘭州為中心的西北地區以及正在形成的以重慶為中心的西南地區、以福建泉州為中心的海西地區等聚氨酯產業聚集地區的產業布局。（三）聚氨酯行業的未來市場規模聚氨酯制品憑借低溫柔順性好、抗沖擊性高、耐輻射、回彈范圍廣、粘結性好、節能環保等諸多優良性能，已被廣泛應用于生產、生活中的眾多領域并在部分領域逐漸成為傳統塑料、橡膠，甚至金屬等材料的理性替代品。隨著聚氨酯制品應用領域的不斷擴張，聚氨酯制品的市場規模也在不斷擴大。預計到2025年，全球聚氨酯市場規模將達到931億美元。我國目前已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產基地及應用領域最全的地區。隨著經濟發展、居民生活消費水平的升級以及國家環保產業政策的支持引導，我國聚氨酯行業正面臨巨大的市場機遇，預計到2026年，我國聚氨酯行業的市場需求規模將達到1，523萬噸。強化危化品安全管理加強產業發展與城市建設的規劃銜接，優化危險化學品規劃與布局，推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造。加快淘汰高風險產品及工藝，提高危險工藝的自動化控制水平和企業安全管理水平。實施全球化學品統一分類和標簽制度（GHS），建立全產業鏈的危險化學品安全監管綜合信息平臺，啟動危險化學品全生命周期管理試點，提升危險化學品本質安全水平。聚氨酯行業面臨的機遇與挑戰（一）聚氨酯行業面臨的機遇1、聚氨酯行業國家政策大力支持聚氨酯作為新型的高分子合成材料，對于推動我國低碳經濟建設，實現碳達峰、碳中和的戰略目標，提高居民生活水平具有重大意義，已得到國家和地方政府在政策上的大力支持。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》指出，要聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能。做大做強氟硅材料、新型聚氨酯、特種橡膠、功能塑料、合成樹脂等先進高分子材料。國家及地方政府的大力支持為聚氨酯行業的發展營造了良好的政策環境。2、聚氨酯行業下游行業需求持續穩定增長聚氨酯制品憑借優異的性能已被廣泛應用于輕工、建筑、機械、紡織、冶金、運輸、水利、印刷、醫療器械、石化、礦山、體育等眾多行業，前述應用市場規模龐大且發育成熟，聚氨酯產品無法被替代。隨著聚氨酯行業技術水平的持續提升，近年來，聚氨酯已在部分領域實現對鋼鐵、塑料等的應用替代，并派生出新的應用場景。隨著我國產業升級、行業結構轉型、節能減排理念日益深化以及國家對體育產業發展的鼓勵引導，聚氨酯行業將迎來巨大的市場契機。3、行業集中度趨勢加強促使聚氨酯行業回歸理性競爭近年來，我國聚氨酯行業呈現出集中度加強的趨勢。行業的適度集中將有利于改變過去盲目無序的競爭狀態，促使整個行業回歸理性競爭，提升整個行業的品質標準和利潤水平。4、聚氨酯技術水平提高推動下游產品應用升級聚氨酯技術水平的不斷提高使得下游產品的應用場景得以不斷豐富。如聚氨酯彈性體通過選擇適當的軟、硬段結構及比例，可以合成具有良好物理機械性能的醫用心臟架橋、縫線、避孕套等材料12；慢回彈聚氨酯的推出，派生了記憶床墊、記憶枕等產品的推廣，培育了新的市場消費點。聚氨酯技術水平的提高，引導了下游產品應用場景的多元化，為挖掘行業市場需求提供了動力源泉。（二）聚氨酯行業面臨的挑戰1、聚氨酯行業上游原材料價格波動頻繁聚氨酯的上游主要原材料屬于石油化工下游衍生產品，其價格受宏觀經濟及供需情況影響而波動頻繁，由此導致聚氨酯行業成本控制難度加大。2、聚氨酯行業部分產品行業規范化程度不高與國際聚氨酯巨頭相比，我國聚氨酯行業存在結構性矛盾，部分低端產品因其進入門檻相對較低導致投資過度和競爭無序。雖然國內聚氨酯行業形成了一定的產業規模，但是部分產品細分領域質量標準缺位，規范化程度不高，制約了行業的健康發展。聚氨酯行業的周期性區域性（一）聚氨酯行業的周期性聚氨酯行業本身的周期性并不十分顯著，但其屬于石油化工下游衍生行業，同整個石油化工行業一樣，自然也受到整體宏觀經濟波動的影響。在宏觀經濟尤其是固定資產投資增速較高的狀況下，行業擴張速度和利潤增長速度較高；如宏觀經濟增速放緩，外加環保等壓力疊加，則可能導致聚氨酯行業進入周期性的調整。（二）聚氨酯行業的區域性目前，我國聚氨酯產業布局呈地區性集中態勢，已基本形成以上海為中心的長三角地區、以煙臺-淄博-黃驊-天津為中心的環渤海地區、以廣州為中心的珠三角地區、以蘭州為中心的西北地區以及正在形成的以重慶為中心的西南地區、以福建泉州為中心的海西地區等聚氨酯產業聚集地區的產業布局。主要問題十二五期間，我國石化和化學工業經濟總量和發展質量都有較大的進步，但與發達國家相比，發展水平仍有差距。（一）結構性矛盾較為突出傳統產品普遍存在產能過剩問題，電石、燒堿、聚氯乙烯、磷肥、氮肥等重點行業產能過剩尤為明顯。以乙烯、對二甲苯、乙二醇等為代表的大宗基礎原料和高技術含量的化工新材料、高端專用化學品國內自給率偏低，工程塑料、高端聚烯烴塑料、特種橡膠、電子化學品等高端產品仍需大量進口。（二）行業創新能力不足科技投入整體偏低，前瞻性原始創新能力不強，缺乏前瞻性技術創新儲備，達到國際領先水平的核心技術較少。核心工藝包開發、關鍵工程問題解決能力不強，新一代信息技術的應用尚處于起步階段，科技成果轉化率較低，科技創新對產業發展的支撐較弱。（三）安全環保壓力較大隨著城市化快速發展，化工圍城、城圍化工問題日益顯現，加之部分企業安全意識薄弱，安全事故時有發生，行業發展與城市發展的矛盾凸顯，談化色變和鄰避效應對行業發展制約較大。隨著環保排放標準不斷提高，行業面臨的環境生態保護壓力不斷加大。（四）產業布局不盡合理石化和化學工業企業數量多、規模小、產能分布分散，部分危險化學品生產企業尚未進入化工園區。同時，化工園區數量多、分布散的問題較為突出，部分園區規劃、建設和管理水平較低，配套基礎設施不健全，存在安全環境隱患。聚氨酯行業特有的經營模式聚氨酯產品成本構成主要為直接材料，故其定價在很大程度上受到上游原材料價格波動的影響。而行業下游應用領域廣泛，客戶眾多且相對分散，不同客戶對產品性能的要求不盡相同，這導致行業內企業往往采取以銷定產和先款后貨的生產經營模式。實施創新驅動戰略完善以企業為主體、市場為導向、產學研用相結合的產業技術創新體系，加強產學研用縱向合作，強化工藝技術、專用