硅烷產業發展調研報告

建立石化和化學工業智能車間、智能工廠以及智慧化工園區標準應用體系，加快智能工廠和智慧化工園區試點示范。推動工業互聯網、電子商務和智慧物流應用，實現石化和化學工業研發設計、物流采購、生產控制、經營管理、市場營銷等全鏈條的智能化，大力推動企業向服務型和智能型轉變。擴大國際合作深入推進實施，支持國內企業參與海外資源的勘探與開發，重點推進油氣資源開發、北美頁巖氣制甲醇和乙烯及下游衍生物、鉀肥和輪胎生產基地建設，在有條件的地區實現就地加工轉化，形成上下游一體化的戰略合作產業鏈。鼓勵骨干企業通過投資、并購、重組等方式獲得化工新材料和高端專用化學品生產技術，強化技術消化，促進國內產業升級。發揮我國在煤化工、輪胎、化肥、鹽化工、農藥、染料等領域的業務技術和生產經驗優勢，加快國內優勢產能與一帶一路沿線國家的合作，實現產品就地銷售，開拓新興市場。加大石化化工技術裝備國際推廣力度，推進石化化工企業、裝備制造企業、工程設計企業開展業務合作，打造利益共同體，通過石化化工項目建設、重大工程技術裝備總承包等方式，帶動國產技術裝備走出去。加快工程服務輸出，支持有實力的企業在當地配套建設化工園區、物流基地，形成全方位對外合作的新格局。功能性硅烷行業與上下游行業之間的關聯性及影響功能性硅烷行業上游為化工原料制造業，主要包括三氯氫硅、氯丙烯、無水乙醇，行業下游主要為橡膠制品、復合材料、光伏耗材、建筑涂料、紡織、汽車、醫藥醫療等。行業上游原材料中，三氯氫硅受環保督查趨嚴的影響，行業集中度進一步提高，存在價格大幅波動的可能性。氯丙烯等為石化產品，其價格受石油等基礎原料價格和市場供需關系影響，呈現不同程度的波動。無水乙醇主要受玉米、木薯等生物質原料價格波動及市場行情的影響。功能性硅烷品種繁多、應用廣泛，在改善下游產品性能方面有重要作用。隨著下游行業的產業升級，終端客戶對產品品質要求的不斷提高，功能性硅烷行業的整體需求呈穩定上升趨勢。另一方面，單個下游行業的波動雖對行業整體的影響相對較小，但仍不排除會對個別硅烷品種造成一定的負面影響。強化?；钒踩芾砑訌姰a業發展與城市建設的規劃銜接，優化危險化學品規劃與布局，推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造。加快淘汰高風險產品及工藝，提高危險工藝的自動化控制水平和企業安全管理水平。實施全球化學品統一分類和標簽制度（GHS），建立全產業鏈的危險化學品安全監管綜合信息平臺，啟動危險化學品全生命周期管理試點，提升危險化學品本質安全水平。功能性硅烷行業的周期性，區域性或季節性特征由于功能性硅烷應用廣泛，下游行業包括橡膠制品、復合材料、光伏耗材、建筑涂料、紡織、汽車、醫藥醫療等，其行業景氣度與外部宏觀經濟環境，特別是下游行業需求存在正相關關系。由于功能性硅烷出口量較大，因此行業呈現一定的區域性。從地理分布看，功能性硅烷生產商主要集中在華中、華東及沿海等交通便利地區。從銷售角度看，下游客戶，特別是輪胎制造商、建筑商等的生產活動特點導致行業存在一定的季節性特征，通常年初銷售量較低。從生產角度看，由于夏季高溫不利于安全生產，以及受春節等假期因素影響，行業在以上時段內開工率相對較低。主要問題十二五期間，我國石化和化學工業經濟總量和發展質量都有較大的進步，但與發達國家相比，發展水平仍有差距。（一）結構性矛盾較為突出傳統產品普遍存在產能過剩問題，電石、燒堿、聚氯乙烯、磷肥、氮肥等重點行業產能過剩尤為明顯。以乙烯、對二甲苯、乙二醇等為代表的大宗基礎原料和高技術含量的化工新材料、高端專用化學品國內自給率偏低，工程塑料、高端聚烯烴塑料、特種橡膠、電子化學品等高端產品仍需大量進口。（二）行業創新能力不足科技投入整體偏低，前瞻性原始創新能力不強，缺乏前瞻性技術創新儲備，達到國際領先水平的核心技術較少。核心工藝包開發、關鍵工程問題解決能力不強，新一代信息技術的應用尚處于起步階段，科技成果轉化率較低，科技創新對產業發展的支撐較弱。（三）安全環保壓力較大隨著城市化快速發展，化工圍城、城圍化工問題日益顯現，加之部分企業安全意識薄弱，安全事故時有發生，行業發展與城市發展的矛盾凸顯，談化色變和鄰避效應對行業發展制約較大。隨著環保排放標準不斷提高，行業面臨的環境生態保護壓力不斷加大。（四）產業布局不盡合理石化和化學工業企業數量多、規模小、產能分布分散，部分危險化學品生產企業尚未進入化工園區。同時，化工園區數量多、分布散的問題較為突出，部分園區規劃、建設和管理水平較低，配套基礎設施不健全，存在安全環境隱患。發展成就十二五時期，面對國內經濟增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的復雜形勢和世界經濟復蘇艱難曲折的外部環境，我國石化和化學工業積極應對各種風險和挑戰，大力推進轉方式、調結構，全行業總體保持平穩較快發展，綜合實力顯著增強，為促進經濟社會健康發展做出了突出貢獻。（一）綜合實力顯著增強十二五期間我國石化和化學工業繼續維持較快增長態勢，產值年均增長9%，工業增加值年均增長9．4%，2015年行業實現主營業務收入11．8萬億元。我國已成為世界第一大化學品生產國，甲醇、化肥、農藥、氯堿、輪胎、無機原料等重要大宗產品產量位居世界首位。主要產品保障能力逐步增強，乙烯、丙烯的當量自給率分別提高到50%和72%，化工新材料自給率達到63%。（二）結構調整穩步推進區域布局進一步改善，建成了22個千萬噸級煉油、10個百萬噸級乙烯基地，形成了長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區三大石化產業集聚區；建成云貴鄂磷肥、青海和新疆鉀肥等大型化工基地以及蒙西、寧東、陜北等現代煤化工基地?；@區建設取得新進展，產業集聚能力持續提升，已建成32家新型工業化示范基地。產品結構調整持續深化，22種高毒農藥產量降至農藥總產量的2%左右，高養分含量磷復肥在磷肥中比例達到90．8%，離子膜法燒堿產能比例提高到98．6%，子午線輪胎產量比重提高到90．9%。隨著新型煤化工和丙烷脫氫等技術獲得突破，非石油基乙烯和丙烯產量占比提高到12%和27%，有效提高了我國石化化工產品的保障能力。（三）科技創新能力顯著提升企業的創新主體地位進一步增強，建成了數百個石化化工企業技術中心。高強碳纖維、六氟磷酸鋰、反滲透膜、生物基增塑劑等一批化工新材料實現產業化，一些擁有特色專有技術的中小型化工企業逐漸成為化工新材料和高端專用化學品領域創新的主體。氯堿用全氟離子交換膜、濕法煉膠等生產技術實現突破，建成了萬噸級煤制芳烴裝置。對二甲苯和煤制烯烴等一批大型石化、煤化工技術裝備實現國產化，部分已達到國際先進水平。（四）節能減排取得成效在全國率先建立能效領跑者發布制度，涌現出一批資源節約型、環境友好型化工園區和生產企業。2011-2014年，全行業萬元產值綜合能耗累計下降20%，重點耗能產品單位能耗目標全部完成。行業主要污染物排放量持續下降。2014年石化和化學工業萬元產值化學需氧量（COD）、氨氮和二氧化硫（SO2）的排放強度分別為0．43千克/萬元、0．07千克/萬元和1．79千克/萬元，較2010年分別下降47．6%、40%和23．5%。煤化工、農藥、染料等行業污染防治水平得到了進一步提升，磷礦石等化學礦產資源綜合利用率不斷提高，重金屬排放得到了有效控制。（五）逐步深化超過90%的規模以上生產企業應用了過程控制系統（PCS），生產過程基本實現了自動化控制。生產優化系統（APC）、生產制造執行（MES）、企業資源計劃管理系統（ERP）也已在企業中大范圍應用，生產效率進一步提高。石化、輪胎、化肥、煤化工、氯堿、氟化工等行業率先開展智能制造試點示范。（六）國際合作成果顯著十二五時期，石化和化工行業對外開放水平不斷提高。巴斯夫、沙特基礎工業公司、杜邦等國際化工跨國公司積極拓展在華業務，建設研發中心和生產基地，發展高新技術產業，產品檔次明顯提升。國內石化化工企業開展了一系列有影響力的跨國并購，中國化工收購馬克西姆-阿甘公司、倍耐力公司等取得較好成效，提高了國內行業全產業鏈競爭優勢。輪胎行業在天然橡膠資源豐富的東南亞地區重點布局，投資建設多家工廠。氮肥行業已向孟加拉、巴西、越南、新西蘭等國家輸出合成氨、尿素生產技術。鉀肥行業在海外10多個國家投資了20余個項目，彌補了國內鉀肥供應不足。需求預測十三五期間，在穩步推進新型城鎮化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產品市場需求仍將保持較快增長。2015年我國城鎮化率約為56%，預計到2020年將超過60%，超過5000萬人將從農村走向