種子行業競爭激烈

種子行業競爭激烈與國際種業巨頭相比，我國種子行業大而不強。我國種業企業數量較多，且以中小企業為主體。行業集中度較低，企業小而分散，我國種業同質化、惡性競爭突出，加之套牌種子等假冒偽劣情況盛行，不僅導致我國種子行業低效競爭，還無益于我國種子企業的品種創新投入。此外，國際種業巨頭進入國內市場時，也會進一步加劇我國種子行業的競爭。種子行業發展現狀自從2012年的一號文件首次提出要以種業的科技改革為重心等一系列的利好政策，我國種子行業的市值便不斷攀升。智研咨詢發布的《2021-2027年中國種業行業發展現狀調查及投資趨勢分析報告》指出，2012年國內種子行業市場規模1038億元，到2020年種子市場規模達到了1300億元。2020年我國種子行業整體市場規模1300億元，其中，玉米353．67億元；水稻308．58億元；小麥188．37億元；大豆74．55億元；馬鈴薯151．21億元。種子行業細分市場分析大宗作物品種換代升級空間很大，高附加值作物種子市場潛力巨大，經濟、特色作物種子種苗市場空間廣闊。當前，大田作物增產仍主要靠品種，穩定、增產、高產品種仍是發展重點。當前種業發展方向是節肥節水節藥，高產優質多抗，全程、全面機械化。糧食作物種業應從源頭上保障國家糧食安全，糧食以外種業應著眼于深化農業供給側結構性改革。隨著人民生活水平的提高，人們對農作物的種植要求從單純追求產量開始轉向提高安全和品質。由于良種對提高單產、降低農藥用量等方面作用顯著，下游種植業需求的轉變對種子行業提出了更高要求，未來種子行業將面臨高產、高普適性和抗病（蟲）性強優良品種的市場需求。中國種子行業產業鏈種子是種子植物的繁殖體系，對延續物種起著重要作用。種子是種植環節中最重要的一環，好的種子是豐產增收的基礎，主要種類包括大田（水稻等）種子、蔬菜瓜果種子、花卉種子等。種子行業產業鏈上游為種子研發、育種采摘環節；中游為制種、銷售環節，下游應用領域包括種植業、林業等。種業是農業的芯片，是國家戰略性、基礎性核心產業。當前，國際種業已進入以搶占戰略制高點和經濟增長點為目標的機遇期，呈現出高新化、一體化、寡頭化的發展趨勢。我國目前仍以雜交選育和分子技術輔助選育為主，育種原始創新能力不足，抗風險能力和國際競爭力相對較弱。面對種業發展的蓬勃趨勢與復雜環境，國家陸續出臺解決好種子和耕地問題有序推進生物育種產業化開展種源‘’技術攻關等指導性意見和重點任務部署，種業已成為推動我國農業跨越式發展的重要引擎。我國種子行業發展起步較晚，種業市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發展。2020年我國種子產量從2012年的1649．8萬噸增長至2058．4萬噸，預計2022年我國種子產量在2156萬噸左右。目前，我國種子行業市場集中度低，企業研發投入少并導致普遍缺乏科技創新能力，相對于歐美發達國家的種業，我國種業仍處于發展的初級階段，具備育、繁、推一體化經營能力的公司較少，種子企業或科研院所與跨國種業公司抗衡的能力較弱，在全球化浪潮的經濟形勢下，不可避免地受到國外種業公司進入的嚴峻威脅和強大沖擊。在我國現有的種業市場，雜交水稻是少數能保住并擁有優勢的種業，但同樣面臨國外種業公司不斷滲透的威脅。近年來，全球種業市場進入了資源整合的強強聯合時代，中國化工收購先正達、陶氏和杜邦合并、拜耳收購孟山都，全球種業已形成了寡頭壟斷的市場格局，市場集中度較高。而我國種子行業企業數量較多，行業集中度較低，領先的企業有隆平高科、登海種業、荃銀高科等。種子行業現狀（一）市值從行業規模來看，相關數據顯示，2011年以后我國種子市值呈現增長趨勢，2012年種子市值破1000億。2016年供給側改革開始，國家開展調面積、減價格和減庫存，種子市值整體規模每年有小幅下跌，2020年我國種子市值達到1199．89億元，同比增長1．04%，打破2016年以來的逐年下跌局面。（二）市場結構我國種子市場品類結構來看，玉米、水稻和小麥占據主要地位。2020年我國玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22．9%、18．1%、13．3%、11．8%、3．5%。（三）競爭格局從行業競爭格局來看，我國種子行業發展起步較晚，種業市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發展。目前我國種子行業集中度較低，2021年CR5僅11%，對比全球種業市場CR5高達51%，存在較大差距。種子行業市場競爭目前，中國種子行業企業中，結合種業業務營收規模以及毛利率來看，隆平高科、登海種業、荃銀高科在業務與毛利率方面均名列前茅，屬于行業第一梯隊;墾豐種業、萬向德農、錦棉種業等企業在業務營收或毛利率方面排名前列，屬于行業第二梯隊;其他企業屬于行業第三梯隊。改革開放以來，我國制定了一系列種業發展支持政策，為種業發展創造了良好的環境。經過近四十年的發展，我國種業發展取得了長足進步，農作物選育水平、良種水平和供應能力顯著提升，2021年，我國種業市場規模達到1306．15億元。在長期計劃經濟體制下，由于受科研體制等方面的制約，我國種子科研和種子公司分屬兩個系統，一方面科研機構無法直接面對市場，另一方面企業缺乏后續新品種，致使我國種子行業運行效率較低。隨著我國經濟體制改革的不斷深入，市場化進程的加快，我國種業將進入重要的市場整合期，種子行業面臨巨大的整合機會，眾多規模較小、科研水平落后的企業將逐步退出市場，具備育、繁、推一體化經營能力的企業將成為市場的主體。行業壁壘1、技術壁壘種子行業包括育種、制種、加工、銷售等環節。種子行業的制種、加工、銷售環節，其技術壁壘相對較低；而育種環節，技術壁壘則非常高。一個優質植物新品種的誕生，具有典型的知識密集、技術密集、人才密集、資金密集等特點。同時，全球、我國均執行專利保護機制，以保護育種單位或育種家的知識產權，植物新品種研發成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識產權（即植物新品種權），并向授權經營企業收取授權經營費用，該情況更進一步提高了行業技術門檻。2、資金壁壘種子行業的育種、制種、加工等環節都需要有較大規模的資金投入，尤其是育種環節。育種周期往往較長，且研發的人才、種質、資源等投入高昂。因品種創新是種子企業在市場上保持競爭力的核心因素，國際種業巨頭、我國知名種子企業每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進行育種、研發。3、人才壁壘種子育種的周期往往較長，搭建一支人員穩定、技術能力過硬、經驗豐富的技術研發團隊絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時間。此外，種子行業是農業、生物、化學、工業等多領域結合的行業，對育種人才的知識體系要求也較高。4、種質資源壁壘種質資源是育種的基礎。原始種質資源的搜集、優質種質資源的開發培育、種質基礎的拓寬是整個育種工作的基礎。種質資源的數量和質量，決定了育種的成功率以及植物新品種的質量。但是種質資源的開發、尋找、培育是一個漫長而又艱難的過程。種質資源的多樣性和優劣性在很大程度上決定了一個種子企業未來的發展。5、資質壁壘2001年開始，我國開始對主要農作物種子生產經營實行許可制度。2016年農業部公布、并經2022年農業農村部修訂《農作物種子生產經營許可管理辦法》，更是極大地提高了種子行業的進入門檻和科研能力要求。預計，到2025年，中國種業市場規模將增長至732億元，年均復合增速約為5．8%，在全球市場占比將提升至21．37%。我國種業市場規模未來增長的驅動力主要來自生物育種、消費升級拉動高端蔬菜種子需求快速增長等。初步統計，至2027年，中國種子行業市場規模達792億元。種子行業是以作物種子為對象，以為農業生產提供優良商品化種子為目的，以現代農業科技成果和管理技術為手段，集種子科研、生產、加工、銷售和管理于一體的行業整體。種子行業位于農業產業鏈最頂端，是農業的核心資料。目前世界發達國家的種子行業已發展成集科研、生產、加工、銷售、技術服務于一體、具備完善的可持續發展產業體系，位居世界前十強的種業公司大多為歐美國家的種業公司，少數幾家大型種子集團壟斷了世界種子行業的大部分市場。種子行業上游為種子研發、育種采摘環節，中游為制種、銷售環節，主要種類包括大田（水稻等）種子、蔬菜瓜果種子、花卉種子等。下游應用領域包括種植業、林業等。種子行業發展歷程我國種業發展歷史可劃分為四個階段:1949-1978年我國實行依靠農業生產合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調劑（四自一輔）的方針，種業尚未商業化；1979-1999年我國實行品種布局區域化、種子生產專業化、加工機械化，以縣為單位統一供種（四化一供）的方針，完善良種繁育推廣體系；2000-2010年我國種業開展了市場化改革，民營種企參與市場化競爭；2011年至今我國種業處于深化改革階段，種業成為國家戰略產業，種企實力逐漸增強，市場集中度逐步提升。種子行業發展前景中國是個農業大國，還不是一個農業強國。十四五時期，我國生物技術和生物產業加快發展，生物經濟成為推動高質量發展的強勁動力，但生物育種依舊是農業生產的一個巨大短板。如今我國種業在國際市場的地位，比航空發動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛種子安全已經成為我國當前農業生產和發展的戰略性問題。根據農業農村部的公開資料，作為世界第一農業大國，2021年我國農作物種子貿易額達到10．1億美元，但是進口額高達6．8億美元（約合人民幣46億元），出口只有3．3億美元，貿易逆差達到3．5億美元。我國的農業生產每年都要支付高昂的進口成本。統計數據顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經完全實現自給自足，玉米種子自給率達到95%左右，蔬菜種子自給率達到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。玉米自主選育的品種，種植面積超過90%，大豆和油料作物進口依存度高，黃羽肉雞、蛋雞、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等經濟作物，國產品種有較強的競爭力。但一些常見的蔬菜品種如番茄、西藍花，種子進口比重較高。快餐店采用的白羽肉雞祖代主要靠進口，肉牛生產水平是國際先進水平的一半，奶牛產奶量只有國際先進水平的80%。種子行業發展對策農業是我國的立國之本，農業發展，以種為先，種子是農業的生命之源，種子產業發展關系到我國農業的興衰，我國是農業大國，種子產業是促進我國農業長期穩定發展，保障國家糧食安全的根本。種子行業要發展，需在人才培養、營銷體系建設、品牌打造和升級服務理念上下足功夫。種子行業前景分析農業農村部、發改委等部門頒布的種子行業政策主要內容包括：1）加強種業科技創新，培育推廣優良品種，推進科研育種基地建設;2）加快推進生物育種研發應用，有序推進生物育種產業化應用;3）深化種業體制改革，做大做強育繁推一體化種子企業，建成系統完整、科學高效的農業種質資源保護與利用體系;4）對農作物品種進行審定，對種子企業的育種材料及相關育種基地開展轉基因成分檢測，嚴防非法轉基因育種。總結來看，種子行業以加強種質資源保護利用和種子庫建設，做大做強相關企業為發展目標。我國農作物種子行業已進入快速發展期，國內種業龍頭在全球市場逐漸占有一席之地。在國家政策的支持、技術持續突破下，我國農作物種子行業市場空間可期。種子行業產業鏈可分為育種—制種—銷售三大環節，其中育種是種子產業的核心、源頭。種子行業的下游行業主要是種植業。種子處于農業生產的最前端，對于農作物產量、質量和抗性等方面都具有重要的決定意義。種子是農業現代化的基礎，是農業的芯片，種子行業的發展水平直接關乎我國糧食安全的命脈，種業是國家戰略性、基礎性核心產業，顯示了種子行業在國民經濟中極其重要的戰略地位。中國作為全球最大的農業生產國，也是最大的種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導玉米及水稻等調減非優勢產區面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農戶生產收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數據顯示，2016年至2020年，國內種子市場規模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規模趨于飽和，行業增速顯著放緩。相關研究機構預測，我國種子市場規模在2022年將達到1