植物提取行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

植物提取行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況植物提取行業(yè)上游為種植業(yè)及植物原料加工業(yè)，下游為各類食藥與消費(fèi)品行業(yè)。植物、藥材采收并經(jīng)加工為初級(jí)原料后銷往植物提取廠商，再經(jīng)提取、純化、滅菌等處理后形成食藥產(chǎn)品原料，最終應(yīng)用于保健品、藥品、食品、化妝品等領(lǐng)域。植物提取行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈具有地區(qū)分布較廣、涉及產(chǎn)品類別較多、涉及下游行業(yè)類型較多的特點(diǎn)。由于上游植物、藥材原料品種眾多，具有特定的產(chǎn)地分布，同時(shí)其栽種、采收、運(yùn)輸銷售等環(huán)節(jié)受季節(jié)氣候影響，因此植物提取行業(yè)在原料供應(yīng)與價(jià)格上存在一定波動(dòng)的情況。隨著上個(gè)世紀(jì)八十年代我國(guó)藥材種植從散戶向基地培育模式發(fā)展，如今我國(guó)藥材生產(chǎn)行業(yè)已做到一定程度的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化。目前，全國(guó)范圍內(nèi)共有195個(gè)GAP（中藥材生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理規(guī)范）基地，其主要分布是在西南地區(qū)、東北地區(qū)和豫魯?shù)貐^(qū)，占比達(dá)到了60%6。規(guī)范管理與規(guī)模化的實(shí)現(xiàn)，一定程度上保障了植物原料供應(yīng)的穩(wěn)定性，降低了采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。下游市場(chǎng)方面，我國(guó)為世界上最大的植物提取物出口國(guó)，多數(shù)產(chǎn)品銷往美國(guó)、歐洲等地，下游廠商因所處行業(yè)、地區(qū)、主營(yíng)業(yè)務(wù)不同，比較分散，因此某單一市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)植物提取行業(yè)帶來(lái)的影響較小。此外，植物提取物是下游保健品、藥品、食品、化妝品的重要組成部分，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品與居民日常生活息息相關(guān)，下游市場(chǎng)對(duì)植物提取物的需求隨著產(chǎn)品更多功效的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬而持續(xù)增長(zhǎng)。植物提取物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，由于植物提取物細(xì)分產(chǎn)品多樣、應(yīng)用領(lǐng)域較廣，部分細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)龍頭企業(yè)，行業(yè)具備一定的進(jìn)入壁壘，但各企業(yè)多基于自身業(yè)務(wù)進(jìn)行縱向產(chǎn)業(yè)鏈布局，因此整體市場(chǎng)集中度較分散。在環(huán)保要求提升和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善的背景下，龍頭企業(yè)具備的規(guī)模、技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)持續(xù)增強(qiáng)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)集中度不斷提升隨著居民生活水平的提高、社會(huì)健康知識(shí)的普及、消費(fèi)升級(jí)以及國(guó)家政策對(duì)醫(yī)藥業(yè)、保健品業(yè)、食品添加劑業(yè)、化妝品業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)的支持力度加大，未來(lái)植物提取行業(yè)的下游領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿薮螅@將直接拉動(dòng)植物提取物市場(chǎng)需求規(guī)模的增長(zhǎng)。另一方面，由于近年來(lái)我國(guó)植物提取行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)在生產(chǎn)工藝與技術(shù)水平上不斷實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破，植物提取物的產(chǎn)品種類不斷豐富，使得植物提取應(yīng)用范圍更加廣泛，為植物提取行業(yè)帶來(lái)了新的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。在政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等多方力量推動(dòng)與行業(yè)所處企業(yè)努力研發(fā)下，植物提取應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入以及下游產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)展將共同拉動(dòng)我國(guó)植物提取行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。由于植物提取產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)需要深厚的理論知識(shí)和長(zhǎng)期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累作為基礎(chǔ)，產(chǎn)品生產(chǎn)需借用先進(jìn)提取工藝和設(shè)備，因而植物提取行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。同時(shí)，植物提取物是一類十分重要的中間體產(chǎn)品，其品質(zhì)直接影響著下游藥品、保健品等產(chǎn)品的質(zhì)量，因此下游企業(yè)所處國(guó)家或地區(qū)通常都會(huì)對(duì)產(chǎn)品各方面作處嚴(yán)格規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，而新進(jìn)入企業(yè)很難滿足相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求，值得植物提取行業(yè)存在著較高的市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘。此外，部分頭部企業(yè)已經(jīng)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)賽道，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)所處重點(diǎn)企業(yè)建立了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，這也對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。隨著下游消費(fèi)領(lǐng)域?qū)π袠I(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不斷提高、國(guó)內(nèi)外對(duì)行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不斷變化、行業(yè)監(jiān)管更加嚴(yán)格與健全，部分微小企業(yè)和新進(jìn)入企業(yè)將被逐漸淘汰出局，而綜合實(shí)力不斷強(qiáng)大的重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷增加，穩(wěn)固并搶占更多市場(chǎng)賽道，從而使得植物提取行業(yè)的集中度不斷提升。植物提取行業(yè)是一個(gè)蓬勃發(fā)展的朝陽(yáng)行業(yè)，隨著人類生活水平的提高，回歸自然的理念不斷增強(qiáng)，食品、醫(yī)藥、保健品和化妝品等日益趨向綠色、天然、無(wú)污染的產(chǎn)品，植物提取物在國(guó)內(nèi)外均有巨大的發(fā)展空間和市場(chǎng)前景。植物提取物（Plantextracts）指采用適當(dāng)?shù)娜軇┗蚍椒ǎ瑥闹参铮ㄖ参锶炕蛘吣骋徊糠郑樵咸崛』蚣庸ざ傻奈镔|(zhì)。植物提取物是重要的天然產(chǎn)品，其應(yīng)用涵蓋醫(yī)藥、保健品、食品飲料、調(diào)味品、膳食補(bǔ)充劑、化妝品及飼料添加劑等多個(gè)領(lǐng)域。我國(guó)植物提取物行業(yè)受到傳統(tǒng)的中醫(yī)藥文化影響，具備獨(dú)特的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，隨著全球植物提取物需求的迅速增長(zhǎng)，我國(guó)植物提取物行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。植物提取物行業(yè)發(fā)展前景分析植物提取物作為大健康產(chǎn)品原料，被廣泛應(yīng)用于保健食品、原料藥等與公眾營(yíng)養(yǎng)健康息息相關(guān)的行業(yè)，近年來(lái)，出于提升國(guó)民身體素質(zhì)的目的，國(guó)家政府針對(duì)保健食品、原料藥品等領(lǐng)域出臺(tái)了多項(xiàng)政策，也促進(jìn)植提行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》明確指出，重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)主要農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)林特產(chǎn)資源精深及清潔生態(tài)型加工技術(shù)。受益于市場(chǎng)需求和政策支持，植物提取行業(yè)未來(lái)發(fā)展可期。植物提取物應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋醫(yī)藥、保健食品、膳食補(bǔ)充劑、化妝品等多個(gè)領(lǐng)域，具有良好的應(yīng)用延展性，市場(chǎng)空間較大。而且，隨著科技水平的提升及生產(chǎn)工藝的改善，新的提取物品種不斷涌現(xiàn)，已知提取物新的適用場(chǎng)景也得到不斷延伸，植物提取物市場(chǎng)需求空間也將隨之?dāng)U大。另外，植物提取物具有天然屬性，順應(yīng)當(dāng)今消費(fèi)者回歸自然的理念，無(wú)污染的綠色產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外均有巨大的發(fā)展空間和廣闊的市場(chǎng)前景。現(xiàn)階段出臺(tái)植物提取物相關(guān)政策的省份數(shù)量較少，多基于區(qū)域內(nèi)特色農(nóng)產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化需求進(jìn)行相關(guān)布局。其中如廣西、寧夏、山東等省份基于自身豐富植物資源進(jìn)行特色植物提取物產(chǎn)業(yè)布局;黑龍江基于自身畜牧業(yè)發(fā)展需求，采用植提技術(shù)優(yōu)化飼料，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)綠色發(fā)展。隨著國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善，植物提取物行業(yè)將實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，質(zhì)量控制將成為植物提取物行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。而在植物提取的過(guò)程中，高質(zhì)量的提取設(shè)備將發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。隨著工藝設(shè)備的改進(jìn)和方式方法的創(chuàng)新，人類對(duì)植物和人體的研究將不斷深入，新的符合人體需要的植物成分將不斷被發(fā)現(xiàn)，植物提取物的產(chǎn)品種類將不斷豐富。由于我國(guó)植物提取物市場(chǎng)中，對(duì)外出口占據(jù)重要的地位，而熟悉國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，了解不同地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)均需要一定周期，因此，已經(jīng)具備多國(guó)貿(mào)易的經(jīng)驗(yàn)豐富從業(yè)者將憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)而從中獲益。植物提取物行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）植物提取物種類不斷豐富隨著國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善，植物提取物行業(yè)將實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，質(zhì)量控制將成為植物提取物行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。而在植物提取的過(guò)程中，高質(zhì)量的提取設(shè)備將發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。隨著工藝設(shè)備的改進(jìn)和方式方法的創(chuàng)新，人類對(duì)植物和人體的研究將不斷深入，新的符合人體需要的植物成分將不斷被發(fā)現(xiàn)，植物提取物的產(chǎn)品種類將不斷豐富。（二）下游保健品食品領(lǐng)域需求廣闊營(yíng)養(yǎng)類植物提取物作為保健品、食品、藥品和化妝品的重要原料，發(fā)展前景持續(xù)向好。藥食同源是中國(guó)大健康行業(yè)的文化傳承，植物中的多種營(yíng)養(yǎng)成分具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能、治療疾病、增強(qiáng)體質(zhì)的功效，有著廣泛的市場(chǎng)基礎(chǔ)。現(xiàn)代營(yíng)養(yǎng)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)等學(xué)科的發(fā)展，促進(jìn)了營(yíng)養(yǎng)類植物提取物在全球范圍得到普及，成為保健品、食品、藥品和化妝品的重要原料。保健品、食品、藥品和化妝品有望成為植物提取物最大的應(yīng)用領(lǐng)域。中國(guó)植物提取物行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)北美亞洲和歐洲是全球植物提取物的主要消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)醫(yī)保商會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)植物提取物出口額排名前十的國(guó)家和地區(qū)依次為美國(guó)、日本、印度、西班牙、韓國(guó)、墨西哥、法國(guó)、德國(guó)、中國(guó)香港、馬來(lái)西亞，其中出口到美國(guó)和日本占比非常大，分別占到了25%和9%。目前我國(guó)從事植物提取行業(yè)的企業(yè)超過(guò)2000家，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)及管理水平較低，生產(chǎn)銷售的品種少，行業(yè)集中度低。隨著行業(yè)監(jiān)管的健全、植物提取物標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、以及消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)要求的提高，植物提取行業(yè)逐步擺脫低門檻的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入依靠品質(zhì)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)的良性發(fā)展階段，品牌信譽(yù)良好、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、資金實(shí)力雄厚的龍頭企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，持續(xù)提高市場(chǎng)占有率，引領(lǐng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。植物提取物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（一）產(chǎn)業(yè)鏈植物提取行業(yè)源于傳統(tǒng)中草藥行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至多個(gè)領(lǐng)域，上游主要包括自主研發(fā)植物提取成套設(shè)備及原材料種植，中游主要包括提取及深加工，下游為終端產(chǎn)品的銷售，涵蓋食品飲料、醫(yī)藥、化妝品等各個(gè)領(lǐng)域。（二）下游應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從下游應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，食品飲料行業(yè)是主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比近五成，植物藥制劑僅次于食品飲料，占比26%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)外市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)張我國(guó)植物提取物行業(yè)源自傳統(tǒng)中草藥行業(yè)，同時(shí)我國(guó)中醫(yī)歷史悠久，醫(yī)藥人員自古重視對(duì)植物的性狀、藥性的分析。20世紀(jì)70年代，國(guó)內(nèi)部分制藥廠開(kāi)始采用機(jī)械設(shè)備提取植物成分，但這只作為藥品制造的一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并未發(fā)展成一個(gè)獨(dú)立行業(yè)。90年代中期以后，隨著對(duì)外開(kāi)放程度加深，對(duì)外貿(mào)易開(kāi)始興旺，我國(guó)植物提取行業(yè)才漸漸進(jìn)入起步階段。21世紀(jì)以來(lái)，由于人民生活水平明顯提升、健康意識(shí)增強(qiáng)以及環(huán)保回歸自然趨勢(shì)的興起，帶動(dòng)了植物提取產(chǎn)品市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，同時(shí)受益于更先進(jìn)的植物提取技術(shù)（如酶法提取、超聲提取、超臨界萃取、微波萃取、膜分離技術(shù)等新）的應(yīng)用極大地提高了生產(chǎn)效率，我國(guó)植物提取行業(yè)步入快速發(fā)展的黃金時(shí)期。隨著國(guó)內(nèi)外植物提取物需求的迅速增長(zhǎng)，近年來(lái)我國(guó)植物提取行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2017年的275億元增長(zhǎng)至2021年的407億元，期間全國(guó)植物提取行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增量達(dá)到132億元。預(yù)計(jì)2022年全國(guó)植物提取行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到440億元。植物提取行業(yè)作為一個(gè)新興的行業(yè)，在歐美國(guó)家率先興起。憑借豐富的植物資源優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)開(kāi)始出口植物提取物至歐美國(guó)家。近年來(lái)由于國(guó)外大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，對(duì)植物提取產(chǎn)品需求不斷擴(kuò)大；同時(shí)我國(guó)依托豐富的植物資源與不斷優(yōu)化升級(jí)的提取技術(shù)，不斷提升全國(guó)植物提取物的產(chǎn)量與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，2010-2021年我國(guó)植物提取物行業(yè)出口額整體呈增長(zhǎng)走勢(shì)。2021年，我國(guó)植物提取物行業(yè)出口額達(dá)193．18億元，同比增長(zhǎng)23．83%，其中美國(guó)、日本、印度是我國(guó)植物提取物的主要出口地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年期間全國(guó)植物提取物生產(chǎn)新增企業(yè)數(shù)量整體呈迅猛增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并在2019年達(dá)到峰值2002家。自受新冠疫情影響以來(lái)，行業(yè)入局者數(shù)量有所減少。2021年我國(guó)植物提取物生產(chǎn)存續(xù)和在業(yè)企業(yè)數(shù)量合計(jì)10144家，新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量下滑至僅為376家，同比減少70．2%。隨著天然色素和天然甜味劑等植物源食品添加劑受到消費(fèi)者的推崇，植物提取行業(yè)快速發(fā)展成為備受關(guān)注的大健康原料行業(yè)。從植物提取行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域分布格局來(lái)看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)資料顯示，食品飲料（營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充/保健品）在植物提取行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域中占比最大，比重高達(dá)45%。其次是植物藥制劑和化妝品，占植物提取行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的比重分別為26%、1