1

（一）、訓練組織體系建設強化二級機構培訓組織架構的建立完善系統的制式培訓訓練大綱進一步加強講師、組訓的培養與管理強化對各分支機構培訓運作的追蹤與評價進一步規范銜接教育的操作流程制定各層級專案培訓大綱建立由總公司壽險培訓部、督導區、分支機構，層層分工的立體運作培訓體系一、**年總公司壽險培訓部工作總結第一頁，共31頁。2

（二）、訓練管理體系建設加強培訓信息平臺的建設強化新人銜接教育的追蹤與指導、支援召開二級機構培訓負責人會議，加強培訓管理工作在各二級機構培訓部推行檔案管理指導、支援和檢查各分支機構培訓的運作情況一、**年總公司壽險培訓部工作總結（續）第二頁，共31頁。3一、**年總公司壽險培訓部工作總結（續）

（三）、引進LIMRA訓練課程引進MSS課程(營業部經理經營技巧研討會)MSS傳承課程學員手冊、講師手冊及投影片的編寫制作，并推廣到全系統引進ROS課程(營業區行銷經理研習營)ROS傳承課程學員手冊及講師手冊、投影片的編寫、制作，并推廣至全系統引進CDIS課程（課程設計與授課技巧研討會）編譯LIMRA的每月《市場快訊》第三頁，共31頁。4一、**年總公司壽險培訓部工作總結（續）

（四）、完善教材體系編寫制式培訓教材《組訓育英班學員手冊》編寫《見習主任》講師手冊、學員手冊及投影片的制式教材修改制式教材，并將兩核、健康險材料納入教材內協助完成全國主管輪訓教材開發與種子講師培育制作《一對一面談大全》閱讀材料，并推廣到全系統制作《增員大全》閱讀材料，并推廣到全系統制作《增員手冊》閱讀材料，并推廣到全系統制作《選擇面談指南》選擇工具材料，并推廣到全系統

第四頁，共31頁。5一、**年總公司壽險培訓部工作總結（續）

（五）、培訓教學與管理制定組訓培訓《操作流程管理手冊》舉辦第10-16期組訓育英培訓班**年4月—7月在佛山、大連、重慶和南京舉辦了四期組訓育英班，培訓組訓421人**年10月—12月在合肥、成都和天津舉辦了三期組訓育英班，培訓組訓172人舉辦新商品種子講師培訓班2期100人舉辦MSS種子講師及教學研討培訓班60人舉辦ROS種子講師及教學研討培訓班30人在壽險全系統舉辦“營業部經理經營技巧研討會”（營業部經理研修課程）培訓班40班次1200人舉辦壽險全系統“營業區行銷經理研習營”（區經理及三級機構負責人研修）培訓班11班次350人舉辦CDIS種子講師培訓班22人第五頁，共31頁。6一、**年總公司壽險培訓部工作總結（續）

（六）、講師管理

組織教師節活動全系統共評出優秀講師59人，優秀培訓部6個。組織壽險專、兼職講師的評聘工作 建立專、兼職講師電子檔案系統安排6人赴日本生命學習

（七）、代理人考試的組織與推動

建立代理人考試培訓輔助系統修訂完善代理人考試激勵方案 建立代理考試題庫20套 第六頁，共31頁。

加快梯隊建設，支撐營銷快速發展完善訓練系統，提升培訓競爭優勢二、壽險培訓部***年工作思路與行動計劃第七頁，共31頁。8前言壽險營銷和培訓一體兩面。***年壽險營銷的快速發展離不開培訓工作的有力支撐，銷售隊伍的穩定，生產性的提高及訓練品質的有效性也離不開營銷工作對訓練效果的跟進和延伸。壽險培訓部必須加強組訓梯隊、講師梯隊和營銷干部、業務主管梯隊這三個梯隊的建設，以保證銷售隊伍得到足夠的訓練和輔導，促進人力的有效成長，這是壽險營銷突破成長瓶頸，達成增長目標的關鍵所在。同時，壽險培訓部還必須從訓練組織體系、訓練教學體系和訓練管理體系三個方面著手，逐步完善訓練系統的建設，在有限的資源下，提升經營品質，提升各級人才梯隊管理技能，從而提升銷售隊伍人員的留存率、生產性，突破若干經營瓶頸，以建立平安壽險培訓的長期競爭優勢。秉承全員營銷和全員講師的理念，圍繞加快人才梯隊建設和完善訓練系統這兩大經營主題，透過三化（具體化、時間化、責任化），壽險培訓部制訂了***年的工作思路和行動方案。第八頁，共31頁。9支撐營銷快速發展提升培訓競爭優勢壽險培訓部***年經營主題加快梯隊建設組訓梯隊營銷干部、業務主管梯隊講師梯隊完善訓練系統訓練組織體系訓練教學體系訓練管理體系第九頁，共31頁。10三大梯隊的作用和定位業績持續增長銷售隊伍健康發展組訓梯隊訓練輔導業務推動組織發展團隊激勵營銷干部、業務主管梯隊業務達成績效改善士氣提高專業經營講師梯隊理念養成文化宣導技能傳授專案指導第十頁，共31頁。11壽險培訓部***年人才梯隊培養計劃組訓梯隊訓練計劃營銷干部、業務主管梯隊訓練計劃講師梯隊訓練計劃第十一頁，共31頁。12組訓梯隊訓練計劃訓練目的訓練目標訓練對象訓練方法發揮組訓在營業區、營業部的訓練、輔導優勢，推動營銷業務發展構建完善營業區、營業部的訓練、輔導體系，提升基礎訓練平臺提升銷售隊伍的績效品質、人員留存、對公司的忠誠培育、儲備適應競爭發展需要的營銷基礎管理人才梯隊根據總部對組訓的規劃，***年將確保培育新組訓504名（共7期，每期72人）針對組訓的定位要求，***年將訓練在崗區組訓450人回爐（共15期，每期30人）組訓育英培訓班：面向社會新招聘且在機構一線鍛煉3個月以上的高素質人才或系統中選拔的司齡1年以上內外勤員工年齡22—30歲之間，以男性為主組訓回爐班：主要為參加總公司壽險組訓育英班已結業的在崗營業區組訓人員組訓育英培訓班：采取封閉專業化訓練，分課堂學習、機構實習、總結交流三個階段，時間兩個月組訓回爐班：采取封閉式訓練，小班式互動研討式教學，時間五天第十二頁，共31頁。13營銷干部、業務主管梯隊訓練計劃訓練目的訓練目標訓練對象訓練方法提升營銷干部和外勤業務主管適應營銷快速發展要求的專業運作技能提高營業單位經營管理能力和水平；以標準營業部、營業組建設為重點，提升營業單位的經營績效完善營業部經理、各級主任培訓和高級營銷管理干部的專業技能提升培訓。完成對營銷管理干部的經營管理技能訓練課程及班次；完成對所有營業部經理經營技巧研修訓練和晉升培訓；組織新人銜接90天訓練講師研討班，提升新人銜接訓練質量；推廣增員、選擇的專業化操作方法及流程，提升專業技能；引進LIMRA訓練課程，逐步建立平安營業部經理長期訓練規劃（PAM）各二級機構銷售副總、營業區（支公司）行銷經理、營業部經理、營業部各級業務主任和兼職講師。主要采取由學員高度參與的小班制研討教學形式，由總公司壽險培訓部各種授權講師團和LIMRA講師授課第十三頁，共31頁。14階段1邁向經營（0-1年）部經理晉升（RST）階段2經營技巧建立（1-2年）部經理研修（MSS）階段3經營技巧強化（年）部經理在職訓練（AMTC）階段4

營業部高級經營技巧研討會（2.5—3.5年）高級部經理晉升（MMS）階段5

經營利潤研討會（年）高級部經理研修（PMW）階段6經營論文報告（4-5年）資深部經理總監（FMS）階段7專業化資格論證（在職5年以上）（平安PAM）營銷干部、業務主管梯隊訓練計劃營業部經理長期訓練規劃——平安專業部經理資格認證（ProfessionalAgencyManager-PAM）第十四頁，共31頁。15階段1邁向經營（0-1年）部經理晉升（RST）階段2經營技巧建立（1-2年）部經理研修（MSS）階段3經營技巧強化（年）部經理在職訓練（AMTC）階段4

營業部高級經營技巧研討會（2.5—3.5年）高級部經理晉升（MMS）階段5

經營利潤研討會（年）高級部經理研修（PMW）階段6經營論文報告（4-5年）資深部經理總監（FMS）階段7專業化資格論證（在職5年以上）（平安PAM）平安專業部經理資格認證實施計劃——彩虹計劃（ProfessionalAgencyManager-PAM）已執行已執行2002年執行2002年執行2003年執行2004年執行2004年執行赤橙黃綠青藍紫第十五頁，共31頁。16PAM（ProfessionalAgencyManager)是什么？平安公認專業營業部經理資格認證（PAM）證書是對在平安保險公司從事壽險經營的營業部經理一項專業化成就、卓越的具體象征。為迎接WTO的同業競爭，建立更大更好的營業部的要求，成為國內最大最好的壽險公司的挑戰，營業部經理必須得到全面的、長期的培養。總公司壽險培訓部規劃的PAM證書——彩虹計劃，提供了專業發展的渠道和營業部經理專業經營行為發展的真實階段。第十六頁，共31頁。17如何獲得認證資格？PAM的部經理必須達到七個階段的資格才能獲得資格證書。階段1邁向經營（）赤通常是根據基本法剛晉升的營業部經理的，課程重點是在幫助新晉升的部經理理解對扮演營業部經理職位的工作要求，包括營業部經營的基石，增員、選擇、訓練橙針對擔任部經理年資1年以上，2年以內的研修課程，課程重點在于提高部經理的經營績效及建立在計劃制定、增員、選擇業務員，目標市場開拓，績效評估，訓練、激勵和時間管理方面的重要經營技巧階段2經營技巧建立（MSS）黃通常是針對1年半至2年半的部經理，一年23周的技巧建立課程，用來幫助部經理建立或強化計劃制定，增員、選擇、訓練和績效評估管理，邁向經營高手的訓練，透過課程中的實戰討論，技巧展示，角色扮演，課后行動計劃等23個單元的在職訓練課程階段3經營技巧強化（AMTC）ManagementSkillSeminarAgencyManagementTrainingCourse第十七頁，共31頁。18階段4營業部高級經營技巧研討會（MMS）綠通常是針對2年半到3年半的營業部經理。這個階段是由6個單元的營銷管理系列組成的外勤經營管理課程，部經理可以透過教材自學或2天的研討會來進行。6個單元課程分別為：有績效的增員、邁向成功的選擇、如何提升生產性、經營計劃的制定，開拓目標市場、訓練講師的訓練青通常針對3年半到4年半的部經理，這個階段幫助部經理建立長期的、戰略性的技巧，以保證持續增長的生產性和達成計劃目標。提升業務員的留存率以及部經理獲得最大的經營利潤。4天半的課程包括營業部經營哲學、長期規劃、領導統御、中層主管的培育、資深業務員生產性的提升等課程階段5經營利潤研討會（PMW）藍通常針對4年到5年的部經理，透過1天的研討交流，要求部經理提出經營論文報告，具體描述經由長期的訓練及經營經驗，身為一位部經理是如何達成他們所學、所運用的知識、技巧和理念，通過論文報告且合格，才算是長期訓練階段的完成階段6經營論文報告（FMS）紫部經理必須至少有5年的部經理資歷，并經公司證實該部經理已經達到要求的服務經歷，專業化職業經理人行為和良好的職業道德標準，由公司頒發PAM證書階段7取得專業部經理認證資格證書MarketingManagementSeminarProfitableManagementWorkshopFieldManagementSeminar第十八頁，共31頁。19二級機構銷售副總營銷管理培訓班營業區行銷經理研習營營業部經理研修--經營技巧研討班營業部經理晉升培訓班增員專案種子講師培訓班選擇專案種子講師培訓班10月份11月份8、9月份7、12月份7月份4月份8月份深圳深圳深圳深圳深圳各二級機構各二級機構業務主管、種子講師營業部經理新晉升營業部經理營業區經理、三級機構銷售經理二級機構銷售副總總公司壽險培訓部LIMRA講師總公司壽險培訓部LIMRA講師總公司壽險培訓部總公司壽險培訓部總公司壽險培訓部LIMRA講師總公司壽險培訓部二級機構培訓部總公司壽險培訓部營銷干部、業務主管梯隊訓練計劃——開班計劃訓練對象班名班次時間地點執行者1班2班15班10班1班1班1班新人銜接培訓訓練講師研討班第十九頁，共31頁。20講師梯隊訓練計劃訓練目的訓練目標訓練對象訓練原則提升專、兼職講師隊伍的授課技能和專業技能,建立高效的訓練講師梯隊建立以講師梯隊為主的企業文化宣導渠道配合講師晉升考核等管理辦法，實施講師職涯規劃完善對各級講師晉階課程的訓練；培養各類制式課程種子講師400名；

全系統所有經總公司評定或備案認可專業技術職級的專兼職講師接受相應課程的培訓，是講師晉升考核和淘汰的重要依據；講師授課技能訓練是指講師的授課技巧方面的訓練；講師的必備專業技能訓練是指講師講授、執行相應制式課程保證質量的教學法方面的訓練，如新人銜接課程教學法訓練；講師授課技能訓練課程必須由授權講師講授，授權講師必須是專職講師；各層級講師必須接受相應層級制式課程的教學法訓練。制式課程教學法訓練的講師原則上應是中級以上講師執行；各二級機構、三級機構必須組建地方兼職講師團，兼職講師團人數視各地業務需求而定。第二十頁，共31頁。21——訓練講師課程規劃注：CDIS—CurriculumDesign&InstructionalSkillTSS—TrainingSkillSeminarTDS—TrainingDirectorSeminar第二十一頁，共31頁。22講師培養計劃——開班計劃初級講師訓練對象班名班次時間地點執行者PTT授權講師培訓班（SRT）課程設計和授課技巧研討班（CDIS）新人銜接課程教學研討會2班3班1次2-3月份3-4月份3-4月份中級講師訓練技巧研討班（TSS）主任研修課程種子講師培訓班增員及選擇專案課程種子講師培訓班1班3班2班11月份8-9月份4、8月份高級講師培訓管理研討班（TDS）深圳總公司壽險培訓部2002年1班深圳深圳深圳總公司授權講師總公司壽險培訓部總公司壽險培訓部LIMRA講師總公司壽險培訓部總公司壽險培訓部LIMRA講師總公司壽險培訓部LIMRA講師第二十二頁，共31頁。23壽險培訓部***年訓練系統完善計劃訓練組織體系完善計劃訓練教學體系完善計劃訓練管理體系完善計劃第二十三頁，共31頁。24各級培訓部建立一套高效運作的組織架構總公司壽險培訓部在原有教導、教務、教材三個室的功能基礎上，加強對講師隊伍的培養和管理，負責高級課程、LIMRA課程的開發、執行與指導，建立訓練督導體系，提高有效訓練的整體績效，并落實總分公司的分工運作體系二級機構培訓部下轄教導、教務、教材三個室并負責對各區、支公司的基礎培訓、主任級課程執行并自行開發非制式課程以及專兼職講師的統一管理與指導支援，建立基礎培訓訓后督導，提高業務員生產性、留存率三級機構設培訓室，下轄教導、教務崗四級機構配置專職組訓，負責四級機構基礎培訓的運作各級培訓負責人及專職講師列入關鍵崗位，未經總公司壽險人事行政部和培訓部核準，兩年內不得隨意調離；經總公司壽險培訓部認定，不稱職的機構培訓負責人建議撤換。訓練組織體系完善計劃——完善目標第二十四頁，共31頁。25宣導平安文化、公司品牌，落實全員營銷和全員講師的理念為指導思想加大講師隊伍自身的培訓力度，全面提升講師隊伍的素質和技能引進國內外先進的訓練課程和方法，改善訓練方式，使各級培訓管理人員及講師轉變理念，提高訓練效果建立各層級培訓專業、標準的操作流程，全面提升培訓績效加強對各種培訓的支援、督導工作，提高培訓質量編印多種閱讀材料和教材，豐富培訓工具以培訓的專業化、精細化經營為標準以規范、強化基礎培訓，提升專業技能為突破口訓練教學體系完善計劃——完善目標第二十五頁，共31頁。26提升講師技能改善訓練手段

研發編寫各級專兼職講師教材全系統專兼職講師的培育構建各機構培訓資訊交流平臺編寫講師閱讀材料《如何進行有效的訓練》并推廣舉辦各種教學交流研討班編寫各級制式培訓標準流程的操作手冊修訂各級制式培訓講師手冊各層級培訓課程總分公司的分工運作體系修訂下發業務人員培訓大綱，規范制式培訓課程制訂各年資業務人員專項培訓計劃菜單教材室教導室教材室全年全年各二級機構培訓部規范操作流程教導室、教材室教材室3月全年1月各二級機構培訓部教導室教導室3月全年全年教導室1月具體工作項目內容執行人執行時間配合部門訓練教學體系完善計劃——具體措施教導室、教材室第二十六頁，共31頁。27協助建立營業部訓練體系

營業部組訓人員的大量培養營業部兼職講師隊伍的培養建立編訂《小故事大道理》早會手冊制訂營業部各級業務人員訓練菜單教導室教導室教導室教導室全年全年3月11月前

各二級機構培訓部、營銷部建立追蹤評估系統不斷完善教學體系

對各種培訓的前期準備、授課效果、操作流程、受訓中和訓后表現進行追蹤檢查與評估。提出改進方案教導室二級機構培訓部、營銷部每月總分公司培訓部分別建立學員受訓檔案完善修訂訓練評估工具，如：講師課前檢查表、授課效果評估表，講師自評表，學員評估表各種培訓建立筆試制度和題庫建立訓后跟進追蹤計劃加強管控提高訓練效果教務室教導室全年全年各二級機構教材室教導室具體工作項目內容執行人執行時間配合部門訓練教學體系完善計劃——具體措施3月每月第二十七頁，共31頁。28總公司壽險培訓部及各機構年、季、月度培訓工作計劃，年度預算的執行上報、分析和總結；全系統專兼職講師的職稱評聘、異動管理、考核獎懲、調配交流的實施；總公司壽險培訓部、各二級機構培訓檔案資料庫的建立、維護和電子檔案管理；全系統制式培訓教材的修訂、專案課程的研發、輔助讀物資料的編寫以及印刷、征訂和發送；培訓工作規范和操作流程的管控，培訓管理評估工具的制作與運用；全系統培訓工作制度的建設、監控以及各二級機構培訓組織、人力架構、預算執行的指導與管控。訓練管理體系完善計劃——完善目標第二十八頁，共31頁。29具體工作項目內容執行人執行時間配合部門師資管理培訓計劃與預算管理1、總公司壽險培訓部各職能室月度工作計劃公告和各機構培訓部月度計劃、季度總結上報；2、各二級機構***年培訓計劃及預算方案執行上報、審核；3、專項工作計劃的上報。教務室每月3日前上報每季25日前上報按要求上報相關科室教務室總公司壽險培訓部及各機構培訓部各二級機構培訓部各二級機構培訓部1、制定講師管理細則2、中、高級講師檔案庫建立3、講師職稱評聘工作執行4、講師培訓、研討班的組織5、總公司講師團的組織與協調6、教師節活動的策劃與組織7、各機構講師隊伍規劃管理教務室3月每月檢查5月10月按