表面防腐與防護(hù)材料企業(yè)發(fā)展思路及經(jīng)營計(jì)劃2021年10月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 31、行業(yè)需求升級(jí)趨勢(shì)明顯，科技引領(lǐng)未來 32、行業(yè)發(fā)展新方向，環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品先行 33、上下游突破，助力產(chǎn)業(yè)鏈延伸 4二、未來發(fā)展思路 4三、2021年經(jīng)營計(jì)劃 51、創(chuàng)新營銷模式，攻克難點(diǎn)痛點(diǎn)，打造適銷平臺(tái) 52、提升研發(fā)和項(xiàng)目管理水平，對(duì)標(biāo)市場(chǎng)并形成差異化 53、通過投資融資籌劃布局，打造公司新的利潤增長極 64、營造全員學(xué)習(xí)氛圍，打造一大批職業(yè)化的管理精英和高技能人才 65、深化管理變革，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，推動(dòng)精益管理，實(shí)現(xiàn)降本增效 7四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 81、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn) 82、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 83、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn) 94、行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 9

表面防腐與防護(hù)材料企業(yè)發(fā)展思路及經(jīng)營計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)1、行業(yè)需求升級(jí)趨勢(shì)明顯，科技引領(lǐng)未來2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告，從“十二五”末的2015年至“十三五”末的2020年，涂料年產(chǎn)量從1717.6萬噸增至2459.1萬噸，增長0.43倍，平均年增長率7.44％，年均增長率高于國家GDP增長率。十四五規(guī)劃中明確提出建設(shè)制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國的要求，推動(dòng)石化原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快化工企業(yè)改造升級(jí)，完善綠色制造體系，作為與國民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)的涂料行業(yè)在《中國涂料化工行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景》的指導(dǎo)下為適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，滿足國民經(jīng)濟(jì)對(duì)涂料的需求，助力一帶一路、xx制造2025任務(wù)完成，保障國家重大專項(xiàng)對(duì)高性能、特種功能性涂料需求，涂料行業(yè)在著力提高科技創(chuàng)新能力、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加快涂料兼并重組，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚和升級(jí)等方面進(jìn)行努力。2、行業(yè)發(fā)展新方向，環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品先行近年來，我國加大了對(duì)制造業(yè)的扶持力度。《xx制造2025》、《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》、《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》等政策構(gòu)成制造強(qiáng)國、交通強(qiáng)國戰(zhàn)略的政策體系，為涂料行業(yè)發(fā)展奠定政策基礎(chǔ)，也增強(qiáng)了行業(yè)發(fā)展的活力。同時(shí)，隨著“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念、“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“碳中和”等環(huán)保理念的貫徹，也為包括涂料行業(yè)在內(nèi)的我國各行各業(yè)指明了發(fā)展方向。環(huán)保在涂料行業(yè)的具體表現(xiàn)為追求低VOC環(huán)境友好型涂料產(chǎn)品，水性漆、UV漆、干粉涂料、粉末涂料、有機(jī)涂料等綠色環(huán)保涂料成為未來涂料行業(yè)發(fā)展主流。3、上下游突破，助力產(chǎn)業(yè)鏈延伸在涂料行業(yè)上游原材料市場(chǎng)。隨著低VOC環(huán)境友好型涂料成為涂料行業(yè)未來發(fā)展大勢(shì)，要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期的綠色化，就要從源頭抓起，選擇、利用合成轉(zhuǎn)化率高且環(huán)境友好、VOC排放低的樹脂、助劑等原材料，并充分利用可再生資源。在涂料下游產(chǎn)品需求市場(chǎng)。我國推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，重點(diǎn)任務(wù)包括城市群規(guī)劃、都市圈建設(shè)、新生中小城市培育、特色小鎮(zhèn)發(fā)展，同時(shí)先后出臺(tái)舊城改造、城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、棚戶區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興等政策，成為涂料需求新的增長點(diǎn)。二、未來發(fā)展思路繼續(xù)專注于軌道交通行業(yè)防腐涂料、防水材料、特種膠類產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，大力發(fā)展以軌道交通行業(yè)為主的復(fù)合材料等高分子新材料業(yè)務(wù)；積極開發(fā)涂料核心原材料產(chǎn)品，引進(jìn)或自主研發(fā)涂裝、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)葯C(jī)器人或智能裝備；重點(diǎn)推進(jìn)風(fēng)電葉片涂料及施工和鋼結(jié)構(gòu)涂料及施工；穩(wěn)妥推進(jìn)民用建筑防水材料業(yè)務(wù)；持續(xù)關(guān)注一些藍(lán)海或高精專技術(shù)的高新材料業(yè)務(wù)；成為國內(nèi)細(xì)分行業(yè)最專業(yè)的防腐防護(hù)整體解決方案供應(yīng)商和高分子新材料供應(yīng)商。三、2021年經(jīng)營計(jì)劃1、創(chuàng)新營銷模式，攻克難點(diǎn)痛點(diǎn)，打造適銷平臺(tái)一是繼續(xù)深耕鐵路市場(chǎng)，積極整合行業(yè)資源，通過與產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)企業(yè)或科研院所建立協(xié)同共生、戰(zhàn)略合作機(jī)制或戰(zhàn)略聯(lián)盟的關(guān)系，進(jìn)一度提高鐵路產(chǎn)品的利潤率，體現(xiàn)“軌道交通防水防腐材料第一股”的氣魄和實(shí)力。二是探討合資、合作、合伙人等新興模式，發(fā)揮上市公司資本、資源和技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，打造一個(gè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的優(yōu)質(zhì)平臺(tái)。三是發(fā)揮廣州飛鹿、上鐵蕪湖資源優(yōu)勢(shì)，通過技術(shù)推動(dòng)，擴(kuò)大軌道交通新材料業(yè)務(wù)市場(chǎng)，成為軌道維修工程市場(chǎng)的行業(yè)領(lǐng)先者。四是認(rèn)真實(shí)施好xx置地xx億防水材料訂單、xx工業(yè)滬杭甬項(xiàng)目，并以此為契機(jī)，積極推進(jìn)和開發(fā)外延市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)民建市場(chǎng)、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)保市場(chǎng)的快速拓展，通過模式創(chuàng)新和多元化發(fā)展，找到新的增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司路外市場(chǎng)的大跨步發(fā)展。2、提升研發(fā)和項(xiàng)目管理水平，對(duì)標(biāo)市場(chǎng)并形成差異化2021年，公司將緊跟行業(yè)相關(guān)前沿技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，以及客戶需求的變化，持續(xù)加大在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新方面的投入。一是在成熟產(chǎn)品方面，技術(shù)開發(fā)上，公司秉持成熟一代，開發(fā)一代，儲(chǔ)備一代的開發(fā)要求，確保公司技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先、成本具有競爭優(yōu)勢(shì)。主動(dòng)開展行業(yè)的成本和質(zhì)量對(duì)標(biāo)的績效考評(píng)，充分利用現(xiàn)有市場(chǎng)、技術(shù)、人才優(yōu)勢(shì)，及新基地智能工廠投產(chǎn)的契機(jī)，通過工藝控制、配方調(diào)整、材料集采等方式達(dá)到成本和質(zhì)量的最優(yōu)。二是在新市場(chǎng)、新產(chǎn)品的開發(fā)和推廣應(yīng)用方面，通過自主研發(fā)或產(chǎn)學(xué)研合作方式，重點(diǎn)做好動(dòng)車水性漆、無氣味膩?zhàn)印⒎阑鹜苛系取⒅悄芑垦b新產(chǎn)品的開發(fā)和推廣，打造2-3個(gè)拳頭產(chǎn)品，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。三是在承擔(dān)共性關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)上，進(jìn)一步貢獻(xiàn)力量。發(fā)揮高分子材料研究院關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)引領(lǐng)作用，積極投身技術(shù)攻堅(jiān)，對(duì)卡脖子的進(jìn)口材料進(jìn)行國產(chǎn)化替換，解決涂料或上游原材料、下游智能化涂裝設(shè)備研發(fā)的難點(diǎn)和前沿技術(shù)攻關(guān)，適當(dāng)孵化具有市場(chǎng)前景的技術(shù)，提升企業(yè)創(chuàng)新實(shí)力。四是在研發(fā)項(xiàng)目的管理和人才培養(yǎng)上，實(shí)施項(xiàng)目管理制，在研發(fā)項(xiàng)目上推行研發(fā)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、交付經(jīng)理的“鐵三角”合作模式，共同與客戶進(jìn)行深度調(diào)研和分析，深度貼近客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，提升公司技術(shù)管理和公司技術(shù)形象。3、通過投資融資籌劃布局，打造公司新的利潤增長極2021年公司將圍繞產(chǎn)業(yè)上下游運(yùn)作，謹(jǐn)慎涉獵新興產(chǎn)業(yè)的方向，穩(wěn)步推進(jìn)現(xiàn)有項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備，通過合理規(guī)劃布局，加強(qiáng)資本、市場(chǎng)、技術(shù)等行業(yè)資源的整合力度，通過資本運(yùn)作為公司業(yè)務(wù)賦能，加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，致力于公司股東財(cái)富的長期增值。加強(qiáng)融資籌劃，通過多種渠道和方式，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提高公司的資產(chǎn)回報(bào)率，實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。4、營造全員學(xué)習(xí)氛圍，打造一大批職業(yè)化的管理精英和高技能人才一是重點(diǎn)做好高端人員和關(guān)鍵人才的引進(jìn)和培育，通過差異化的手段、創(chuàng)新的運(yùn)作方式，確保為公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展提供有效的人才支撐。同時(shí)將定編定崗作為控制和降低人力資源成本的重要抓手，提升組織效能。二是2021年公司將進(jìn)一步完善人員梯隊(duì)建設(shè)，下大力、花大價(jià)錢解決高中層的管理短板問題，通過“卓越管理者訓(xùn)練營”、“全面打造精品課程”、技能培訓(xùn)和比武等多種方式，使核心骨干從角色認(rèn)知、目標(biāo)管理、隊(duì)伍管理、自我覺察、執(zhí)行力、情商提升、時(shí)間管理等方面得到提升，打造行動(dòng)型學(xué)習(xí)組織，為公司長期發(fā)展培養(yǎng)一支行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的科技人才和高技能人才中堅(jiān)力量。三是繼續(xù)推行公司內(nèi)“二次創(chuàng)業(yè)”思潮，激發(fā)全員活力和斗志，貫徹“以奮斗者為本”的精神，持續(xù)激勵(lì)奮斗者，使團(tuán)隊(duì)的精神面貌煥然一新。四是人力資源管理者繼續(xù)保持向業(yè)務(wù)前移，貼近一線的做法，為組織賦能。5、深化管理變革，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，推動(dòng)精益管理，實(shí)現(xiàn)降本增效堅(jiān)決貫徹現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，精準(zhǔn)服務(wù)、精簡流程、提高效率、提升人均效能，提升企業(yè)運(yùn)作效率。一是加強(qiáng)預(yù)算管理、成本管控，進(jìn)行穩(wěn)健的財(cái)務(wù)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、定額化的預(yù)算及對(duì)標(biāo)機(jī)制，優(yōu)化現(xiàn)有資源的配置和提高現(xiàn)有資源的使用效率。二是扎實(shí)推進(jìn)生產(chǎn)運(yùn)營的穩(wěn)定、準(zhǔn)確、高效，以滿足客戶需求和企業(yè)自身持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，強(qiáng)化質(zhì)量、安全、環(huán)保管理體系的有效運(yùn)行。三是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全生命周期管理，采用先進(jìn)生產(chǎn)裝備技術(shù)，建立現(xiàn)代生產(chǎn)信息化平臺(tái)，實(shí)施精益管理，消除浪費(fèi)，縮短交期，提質(zhì)增效，使公司生產(chǎn)管理、裝備技術(shù)、運(yùn)行效率達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。四是采取多渠道、多方法實(shí)施供應(yīng)系統(tǒng)工作思維升級(jí)，深入ERP信息化管理，建立計(jì)劃、成本分析全流程管控，同時(shí)建立可復(fù)制的集團(tuán)化ERP管控模式，為成本核算保駕護(hù)航。五是以滿足顧客需求為重點(diǎn)，持續(xù)開展過程質(zhì)量管控和產(chǎn)品質(zhì)量提升活動(dòng)。四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策1、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)的防水、防腐產(chǎn)品主要應(yīng)用于軌道交通裝備涂料市場(chǎng)和軌道建設(shè)工程防水材料市場(chǎng)等。在后疫情時(shí)代，其他國家和地區(qū)亦正在遭遇疫情打擊，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著宏觀環(huán)境的諸多不確定因素影響，若國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)重大不利變化，將有可能對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展造成較大影響。對(duì)策：公司將繼續(xù)加大市場(chǎng)開發(fā)力度，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分利用現(xiàn)有資源，合理布局不同市場(chǎng)，促使不同市場(chǎng)占有齊頭并進(jìn)，多點(diǎn)開花，更好滿足市場(chǎng)與客戶不同需求。2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品主要原材料為化工類產(chǎn)品，占比較大的主要有聚醚N220、MDI、KL-300擴(kuò)鏈劑、端氨基聚醚D-2000、環(huán)氧樹脂（固體）、固化劑等。上述原材料主要系原油的下游產(chǎn)品，其價(jià)格主要受國際原油價(jià)格波動(dòng)影響。2020年，公司產(chǎn)品銷售類業(yè)務(wù)中直接材料成本占產(chǎn)品總成本比重在85%左右。主要原材料的價(jià)格變化將對(duì)公司毛利率水平產(chǎn)生一定的影響。對(duì)策：公司將進(jìn)一步加強(qiáng)原材料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)分析，合理采取原材料儲(chǔ)備以應(yīng)對(duì)短期價(jià)格波動(dòng)帶來的成本上升風(fēng)險(xiǎn)。通過產(chǎn)品配方研發(fā)、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、生產(chǎn)設(shè)備升級(jí)等方式降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本。通過產(chǎn)品漲價(jià)等方式有效轉(zhuǎn)移原材料價(jià)格上漲的壓力，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的合理利潤。3、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)隨著公司全國布局戰(zhàn)略的實(shí)施，市場(chǎng)覆蓋范圍的不斷擴(kuò)大以及客戶數(shù)量持續(xù)增加，公司業(yè)務(wù)收入規(guī)模逐年上升，導(dǎo)致應(yīng)收賬款規(guī)模相對(duì)較大，雖然公司應(yīng)收賬款的客戶主要為大型央企、國企，與公司有著長期的合作關(guān)系，發(fā)生壞賬的可能性較小，但若公司主要債務(wù)人未來出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況惡化，導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款不能按期收回或無法收回產(chǎn)生壞賬，將對(duì)公司業(yè)績和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。對(duì)策：公司一方面制定了嚴(yán)格的客戶授信評(píng)估流程和制度，合理評(píng)估客戶償債能力，減少壞賬發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)全面梳理分析公司應(yīng)收賬款構(gòu)成，針對(duì)不同客戶采取針對(duì)性的賬款催收措施；第三，積極調(diào)整銷售策略，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，同時(shí)強(qiáng)化公司高管、銷售團(tuán)隊(duì)的賬款回收考核力度，提高客戶回款率。4、行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)國家相繼出臺(tái)了一系列政策