農(nóng)作物種子全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

衡量種子行業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)育種是種子行業(yè)的基礎(chǔ)、核心、源頭，是種子企業(yè)的核心競爭力。育種能力決定了種子企業(yè)是否能研發(fā)出具備高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、綜合抗性好且符合市場需求的優(yōu)質(zhì)植物新品種，決定了老品種進(jìn)入衰退期時及新品種推出后，種子企業(yè)是否能持續(xù)保持競爭能力。植物新品種是種子育種的成果體現(xiàn)，是衡量育種能力的標(biāo)尺之一。優(yōu)質(zhì)植物新品種的占有是種子企業(yè)參與市場競爭的核心競爭優(yōu)勢和競爭壁壘，是種子企業(yè)持續(xù)擴大銷售收入、增厚經(jīng)營利潤的基礎(chǔ)。占有植物新品種的方式主要包括自主研發(fā)、品種權(quán)受讓或授權(quán)經(jīng)營等。一旦種子企業(yè)自主研發(fā)出在市場具有競爭力的品種并獲得植物新品種權(quán)，則意味該企業(yè)在該品種上擁有15年的排他獨家經(jīng)營權(quán)。育種能力的體現(xiàn)、植物新品種的產(chǎn)生與該種子企業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊直接相關(guān)。育種專業(yè)人才的研發(fā)能力很大程度上決定了種子企業(yè)的育種能力。一支人員穩(wěn)定、素質(zhì)高、能力強、技術(shù)全面、經(jīng)驗豐富的研發(fā)團(tuán)隊，對于種子企業(yè)提升核心競爭力起到至關(guān)重要的作用。種子行業(yè)的下游終端客戶是廣大種植農(nóng)戶。種子質(zhì)量直接決定了農(nóng)戶的收成，一般來說，一旦農(nóng)戶認(rèn)可了某一品牌種子的質(zhì)量，在后續(xù)年度的較長時間內(nèi)，農(nóng)戶將會更為認(rèn)可該品牌，并且愿意接受該品牌推廣的其他植物新品種。種子行業(yè)技術(shù)水平技術(shù)特點及未來發(fā)展趨勢種子行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)育種環(huán)節(jié)，育種是種子行業(yè)的基礎(chǔ)、核心、源頭，是種子企業(yè)的核心競爭力。育種指采用物理、化學(xué)、生物等方法創(chuàng)造遺傳變異、改變作物品種的遺傳特性，從而培育出高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、綜合抗性好等優(yōu)質(zhì)植物新品種。目前，我國種子行業(yè)育種仍以雜交育種為主。但是，近年來，生物技術(shù)、計算機技術(shù)的進(jìn)步極大帶動了育種技術(shù)的飛速發(fā)展，以美國為代表的西方農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家已進(jìn)入以生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)為特征的育種4．0時代。轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種、基因組學(xué)等成為當(dāng)前國際生物技術(shù)育種研究的前沿與主流。而相對于該些前沿的生物育種技術(shù)，我國目前尚處于積極探索階段，尚未實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。雜交育種技術(shù)、轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)、基因編輯技術(shù)等本質(zhì)上是一脈相承，本質(zhì)上都是通過改變種子基因的組成來獲得優(yōu)良性狀的種子。（一）種子行業(yè)雜交育種技術(shù)雜交育種原理是將同品種間父母本雜交，形成具有不同特點的雜交后代，再通過對雜交后代的篩選，獲得具有父母本優(yōu)良性狀，且不帶有父母本中不良性狀的后代品種的育種方法。傳統(tǒng)育種只能在生物種內(nèi)個體進(jìn)行，操作對象是整個基因組，選育周期長，工作量大。目前，我國雜交育種技術(shù)處于全球領(lǐng)先水平。（二）種子行業(yè)轉(zhuǎn)基因技術(shù)轉(zhuǎn)基因技術(shù)是利用現(xiàn)代生物技術(shù)，將人們期望的目標(biāo)基因，經(jīng)過人工分離、重組后，導(dǎo)入并整合到生物體的基因組中，從而改善生物原有的性狀或賦予其新的優(yōu)良性狀。轉(zhuǎn)基因可不受生物體間親緣關(guān)系的限制，打破不同物種之間天然雜交的屏障。轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)經(jīng)歷了從單基因到多基因轉(zhuǎn)化的提升，如從單一外源功能基因的轉(zhuǎn)化向包括調(diào)控基因在內(nèi)的多基因轉(zhuǎn)化發(fā)展；從技術(shù)應(yīng)用角度來看，由第一代抗蟲、抗病、抗除草劑的轉(zhuǎn)基因作物，逐漸向抗逆（抗旱、抗寒、抗鹽堿）、品質(zhì)改良、營養(yǎng)改良、生物醫(yī)藥等轉(zhuǎn)基因作物發(fā)展。目前，美國是轉(zhuǎn)基因技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，已進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。我國的轉(zhuǎn)基因技術(shù)總體處于跟隨的狀態(tài)，且尚未大規(guī)模商業(yè)化。（三）種子行業(yè)基因編輯技術(shù)基于CRISPR/Cas系統(tǒng)的基因編輯技術(shù)是近年來生命科學(xué)領(lǐng)域的重大突破和研究熱點。從技術(shù)研發(fā)角度來看，美國和我國處于領(lǐng)先地位；從技術(shù)應(yīng)用角度來看，我國與國外基本處于同一起跑線，甚至在部分方向達(dá)到國際先進(jìn)水平，如基因編輯技術(shù)在我國主要糧食作物（水稻、小麥）方面的研究處于世界領(lǐng)先地位。（四）種子行業(yè)全基因組選擇育種隨著基因組測序技術(shù)和計算機科學(xué)的快速發(fā)展，全基因組選擇育種對作物的產(chǎn)量、品質(zhì)等復(fù)雜性狀的預(yù)測效果已經(jīng)有很大提升，未來有望成為作物育種過程中雜種優(yōu)勢預(yù)測、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品種篩選的核心方法。從技術(shù)應(yīng)用角度來看，目前，全基因組選擇育種已在玉米、水稻等糧食作物育種方面有了較深入的研究。目前，拜耳、科迪華等國際種業(yè)巨頭已在玉米等作物上實現(xiàn)了相關(guān)技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用；美國是該技術(shù)的領(lǐng)跑者，德國、法國等國家的相關(guān)研究也較為領(lǐng)先。我國的全基因組選擇育種研究尚處于起步階段。（五）種子行業(yè)基因組學(xué)基因組測序技術(shù)的快速發(fā)展推動了作物基因組研究的突破性進(jìn)展。我國是世界上較早啟動作物基因組學(xué)研究的國家，已完成水稻、小麥、玉米、黃瓜等重要作物的基因組測序，初步掌握了這些作物遺傳基因的功能性狀，研究水平走在國際前列；開發(fā)了基于高通量基因組測序的基因型鑒定方法，開展了水稻、玉米農(nóng)藝性狀的基因組關(guān)聯(lián)分析和功能研究。種子行業(yè)細(xì)分市場分析大宗作物品種換代升級空間很大，高附加值作物種子市場潛力巨大，經(jīng)濟、特色作物種子種苗市場空間廣闊。當(dāng)前，大田作物增產(chǎn)仍主要靠品種，穩(wěn)定、增產(chǎn)、高產(chǎn)品種仍是發(fā)展重點。當(dāng)前種業(yè)發(fā)展方向是節(jié)肥節(jié)水節(jié)藥，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗，全程、全面機械化。糧食作物種業(yè)應(yīng)從源頭上保障國家糧食安全，糧食以外種業(yè)應(yīng)著眼于深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。隨著人民生活水平的提高，人們對農(nóng)作物的種植要求從單純追求產(chǎn)量開始轉(zhuǎn)向提高安全和品質(zhì)。由于良種對提高單產(chǎn)、降低農(nóng)藥用量等方面作用顯著，下游種植業(yè)需求的轉(zhuǎn)變對種子行業(yè)提出了更高要求，未來種子行業(yè)將面臨高產(chǎn)、高普適性和抗病（蟲）性強優(yōu)良品種的市場需求。種子行業(yè)現(xiàn)狀分析種子行業(yè)上游種子研發(fā)機構(gòu)包括中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院等，育種采摘環(huán)節(jié)涉及企業(yè)包括隆平高科、豐樂種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等，中游種子生產(chǎn)企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。下游種植業(yè)企業(yè)主要包括亞盛集團(tuán)、蘇墾農(nóng)發(fā)、宏輝果蔬等，林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的農(nóng)作物種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進(jìn)，我國政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。預(yù)測，我國種子市場規(guī)模在2022年將達(dá)到1170．56億元。我國種業(yè)市場規(guī)模超過千億，但行業(yè)集中度仍然較低。我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，以2000年《種子法》實施為標(biāo)志，我國種業(yè)進(jìn)入市場化階段，開始蓬勃發(fā)展。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，CR5僅11%，對比全球種業(yè)市場CR5高達(dá)51%，存在較大差距。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟需改善。從全球市場分布來看，國際種業(yè)集團(tuán)正通過并購不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢明顯。作為農(nóng)業(yè)大國，種子一直是中國最重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，中國農(nóng)用種子行業(yè)空間次于美國在全球位居第二，中美兩國種子需求總量占全球種業(yè)60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中北美和亞洲地區(qū)占比最大，分別占比為39．18%和34．23%，歐洲地區(qū)占比為14．76%，其他地區(qū)占比11．80%。2011年我國種業(yè)進(jìn)入深化改革階段，我國種子行業(yè)整體市場規(guī)模呈增長態(tài)勢。以出廠價格計算的我國種業(yè)市場銷售額由2014年的482億元增長至2020年552億元，年均復(fù)合增長率約為2．3%。初步統(tǒng)計，2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)565億元。種子行業(yè)發(fā)展前景中國是個農(nóng)業(yè)大國，還不是一個農(nóng)業(yè)強國。十四五時期，我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟成為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位，比航空發(fā)動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國，2021年我國農(nóng)作物種子貿(mào)易額達(dá)到10．1億美元，但是進(jìn)口額高達(dá)6．8億美元（約合人民幣46億元），出口只有3．3億美元，貿(mào)易逆差達(dá)到3．5億美元。我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進(jìn)口成本。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經(jīng)完全實現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達(dá)到95%左右，蔬菜種子自給率達(dá)到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進(jìn)口。玉米自主選育的品種，種植面積超過90%，大豆和油料作物進(jìn)口依存度高，黃羽肉雞、蛋雞、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等經(jīng)濟作物，國產(chǎn)品種有較強的競爭力。但一些常見的蔬菜品種如番茄、西藍(lán)花，種子進(jìn)口比重較高。快餐店采用的白羽肉雞祖代主要靠進(jìn)口，肉牛生產(chǎn)水平是國際先進(jìn)水平的一半，奶牛產(chǎn)奶量只有國際先進(jìn)水平的80%。種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀自從2012年的一號文件首次提出要以種業(yè)的科技改革為重心等一系列的利好政策，我國種子行業(yè)的市值便不斷攀升。智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢分析報告》指出，2012年國內(nèi)種子行業(yè)市場規(guī)模1038億元，到2020年種子市場規(guī)模達(dá)到了1300億元。2020年我國種子行業(yè)整體市場規(guī)模1300億元，其中，玉米353．67億元；水稻308．58億元；小麥188．37億元；大豆74．55億元；馬鈴薯151．21億元。種子行業(yè)市場規(guī)模國家將種子保衛(wèi)戰(zhàn)提上行動日程，已經(jīng)對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強化了品種權(quán)的保護(hù)力度，我國正式邁進(jìn)種子市場化階段。目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。2020-2025年預(yù)計全球種業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增速為2．6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復(fù)合增長率為1．3%，預(yù)計2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復(fù)合增長率為2．6%。種子行業(yè)發(fā)展歷程我國種業(yè)