匯報人：林慧穎2023年鋼琴行業調研分析與發展分析報告日期：2022-12-22行業現狀行業概況行業發展環境行業前景趨勢目錄Contents01ONE行業概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業定義“鋼琴是西洋古典音樂中的一種鍵盤樂器，在音樂界的地位比較高，有“樂器之王”的美稱。由88個琴鍵（52個白鍵，36個黑鍵）和金屬弦音板組成。意大利人巴托羅密歐克里斯多佛利在1709年發明了鋼琴。它是一種傳播到我國的西方樂器，與我國傳統的樂器有著非常明顯的差別?，F代鋼琴從外形上主要分成立式鋼琴和三角鋼琴。”19世紀中葉02|發展歷程20世紀初20世紀中葉21世紀歐洲鋼琴業于十九世紀中葉達到鼎盛美國開始成為世界上最大的鋼琴生產國二十世紀中葉起，日本、韓國鋼琴制造業迅速崛起中國成為全球最大的鋼琴生產國和消費國02ONE03|產業鏈鋼琴行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，鋼琴行業上游原材料供應有望朝著專業化和規?；姆较蚶^續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。04|產業鏈上游鋼琴行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于鋼琴企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。04|產業鏈中游鋼琴行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。04|產業鏈下游03ONE行業發展環境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet隨著居民收入水平的提高，恩格爾系數逐年降低，2018年恩格爾系數降低至28.4%，居民的消費結構有了很大的變化。人們的消費不再限于飲食、住房、服飾，開始向著全方面去發展，旅游，娛樂，健康等行業開始快速發展。電鋼琴行業作為一項培養氣質，豐富居民生活的產業，不再限于少兒，很多成年人都開始接觸電鋼琴。未來的電鋼琴將會更加電子化、智能化，能滿足初學者的需求，行業前景良好。經濟環境03|經濟環境中國家庭在購買物品時，有著“添新件”的傳統，著重在于新，因此鋼琴在中國發展的這么多年以來，二手鋼琴市場的存在感一直很低，客戶群體大多為琴行或其他培訓機構的采購。普通家庭對二手鋼琴抱有一定的抵觸情緒，原因有二:（1）鋼琴在家庭中算大件物品，其外表美觀程度較為重要，起到一定的家居裝飾作用，因此大多選擇全新鋼琴；（2）普通家庭對鋼琴并不是很了解，擔心二手鋼琴存在一定的質量問題，而商家為銷售二手鋼琴會隱瞞此問題。但隨著我國鋼琴行業的發展以及新思想的普及，二手鋼琴在普通家庭的選擇中占比越來越大。04|社會環境中國鋼琴市場發展至今，二手鋼琴市場已然開始崛起，消費群體也隨之增多，銷售的品牌除卻高端德系三角琴以外，普通民眾選擇的大多為韓系與日系品牌。韓系品牌的定價多為一萬左右，因其實惠的價格，購買群體大多是音樂培訓機構。家用鋼琴多為日系鋼琴，定價約2萬左右，選擇日系鋼琴作為家用鋼琴主要因日系鋼琴性能較好，普通家庭對于鋼琴保養的知識儲備較少，而鋼琴受環境變化影響較大，但日系鋼琴在抵抗環境因素方面有著出色的表現，耐用性極佳，自然損壞率較低，因此是家用鋼琴的首選。中國樂器協會的綜合統計信息顯示，2017年，中國城鎮居民每百戶家庭的鋼琴擁有量為5.82架，其他中高檔樂器擁有量為5.87件。到2020年，百戶家庭鋼琴擁有量可達8.62架，其他中高檔樂器擁有量可達6.46件。鋼琴雖然是舶來品，但隨著鋼琴制造業的發展和鋼琴藝術的普及，它促進了我國的教育、經濟和文化發展。它作為一種外交手段，促成了國際間的交流;它作為制造產業，促進著我國經濟的發展;它作為一種文化媒介，培養了人們的審美情趣和文化素養。在未來的發展行程中，我國的鋼琴制造業應該以成本領導型戰略為主，以產品差異型戰略為輔，在大力提高鋼琴制造技術和管理水平的同時，積極整合外部資源，謀劃鋼琴企業的升級發展。經濟環境05|社會環境06|行業驅動因素隨著生活水平不斷提高，代表傳統行業下游的音樂教育培訓市場穩步拓展，學校音樂教室、商場以及琴行日益增多，廣大人民對藝術文化的追求持續提升。電子音樂市場作為電子樂器行業下游的重要組成部分，其發展也成為刺激鍵盤類電子樂器市場開拓與技術發展的重要驅動力。廣大人民對藝術文化的追求持續提升鋼琴教育在其中占據了最大比例的市場份額。據中國音樂協會統計，目前幼兒園學琴比例達60%以上，小學達到30%，中國琴童總數達3000萬，并以每年10%的速度增長。更令人興奮的是，這一市場還有著廣闊的拓展空間，有數據顯示，美國、加拿大等歐美音樂教育市場的滲透率大約為40%，而在中國，這一數字僅為4%。琴童總數快速增長07|行業驅動因素從應用領域來看，鋼琴行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域商業應用領域不斷拓展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展04ONE行業現狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet近十年來我國鋼琴產量穩定在30萬架以上，需求量穩定在40萬架以上，是全球鋼琴制造大國和國際鋼琴消費主要市場。數據顯示，2021年，我國鋼琴產量約為421萬家，同比上升93%；需求量約為49.74萬架，同比上升7%。2016至2021年期間，我國鋼琴保有量持續增長，2016年中國鋼琴保有量為612萬架，2021年增長至868萬架。目前我國電子鋼琴行業的發展情況來看，我國電子鋼琴行業發展迅速，市場存在很大的需求空間，電子鋼琴的技術逐漸趨于成熟，目前其正處于發展的成長期。目前在中國市場上占主導地位的電子鋼琴生產企業中，外資、合資企業仍然占據著技術領先優勢。鋼琴作為主流的樂器，是大多數家庭的選擇。但由于鋼琴價格高，占地較大，對于家庭而言負擔較重，而電鋼琴由于其性價比較高，市場需求較高。據不完全統計，中國電鋼琴行業市場規模約為58.8億元，同比增長9.91%。01|行業現狀從進出口數量來看，我國鋼琴產品以進口為主，出口為輔。據中國海關總署數據，2021年我國鋼琴累計進口18.84萬架，同比增長19.09%；出口10.31萬架，同比增長29.52%。價格方面，2012-2021年，我國鋼琴市場銷售均價從8867.2元/臺提升至10201元/臺，十年期間年均復合增長率為57%。02|行業現狀進口數量方面2015-2019年我國鋼琴進口量不斷增長，進口量從2015年175萬臺增長至2019年19.88萬臺，2020年受新冠肺炎影響進口量下降至15.82萬臺；據統計，截至2021年第一季度我國鋼琴進口量為11萬臺，同比增長503|行業現狀從我國鋼琴進口來源國進口額分布來看據統計，2020年我國從日本進口鋼琴金額為11128.9萬美元，位居第一；排第二的德國，從德國進口鋼琴金額為4625.2萬美元；其次是印度尼西亞，從印度尼西亞進口鋼琴金額為3228.6萬美元。2020年我國鋼琴共出口到107個國家或地區，其中出口到美國金額為816.8萬美元，位居第一；排第二的中國香港，2020年出口金額為40鋼琴的功能和音樂表現形式呈現多樣化方式。鋼琴的發展歷史已有幾百年歷史，和其他樂器比較，有著穩定的發展空間。2012-2019年期間，我國鋼琴市場規模穩中有增，2020年受疫情影響其市場規模下降至47.66億元，同比下滑11%，2021年達到50.74億元，同比增長6.46%。隨著我國居民人均可支配收入的持續增長，家庭消費從生存型消費向精神享受型消費轉變，同時，在政府大力提倡素質教育的背景下，中國鋼琴教育市場穩健發展。近十年國內鋼琴教育市場規?？傮w呈現出增長趨勢，2021年中國鋼琴教育市場規模達到2132億元，同比增長5.52%。04|行業市場規模行業痛點1國產鋼琴在音色和觸感方面亟待提高。制作人員不懂音樂、不會演奏，不能把鋼琴需具備的樂器性能融入到產品中去。因而，不被專業演奏家選用，僅僅是兒童、初學者或業余人士的娛樂工具。05|行業痛點行業痛點2鋼琴生產企業數過多，有些生產廠家急功近利低價惡性競爭，一味的降低成本使用低品質材料，這勢必會制約產品質量的提高。行業痛點3技術人才短缺。在設計、制作、調律、整理等方面，特別缺少有資歷的高級人員和熟練的技術工人。++6月15日，2019年中國621國際樂器演奏日開幕音樂會在北京隆重舉行，一年一度的國際樂器演奏日正式拉開帷幕，共有來自全國176座城市的816家單位，共組織演出場次超過3200場，直接參與演出人數24萬人，活動范圍涉及全國31個省、自治區和直轄市，惠及數百萬社會大眾，成為集樂器舞臺、音樂盛宴為一體的大眾節日。聚焦快樂音樂教育，2019北京國際音樂生活展暨國民音樂教育大會匯聚來自10個國家和地區近150位著名國內外專家學者，內容涵蓋114場大師課，參會代表規模超過千人，大會以會展聯動創意策劃，為音樂教育行業同仁提供音樂教育產品采購、品牌加盟、教育渠道拓展、音樂教育從業者對話交流的開放多元服務合作平臺，大會期間，中國輕工業聯合會黨委副書記、中國樂器協會理事長王世成與專家學者先后參觀了珠江鋼琴、柏斯音樂、海倫鋼琴、雅馬哈樂器等展位。珠江埃諾教育的【愛上系列】課程，柏斯音樂集團的高天系列鋼琴，雅馬哈音響的自動演奏鋼琴，集體巡禮樂器文化創意與音樂教育科技協同發展的產業步履。鋼琴骨干企業積極參與社會音教文化建設06|發展建議落實鋼琴行業人才發展戰略，加強職業技能培訓2019年，樂器行業累計制修訂112項國標、行標和團標，樂器專利超過1223項。統計分析表明，今年申報專利與互聯網智能化結合比重加大，專利總量繼續增長，結構進一步優化。2019年鋼琴行業完成《鋼琴金屬連接件、緊固件的形制與尺寸》行業標準調研、起草與專家審定工作，團體標準啟動《鍵盤樂器用智能系統通用技術條件》、《綠色產品的設計樂器》，還有《二手鋼琴等級分類標準》和《社會音樂教師職業技術標準》兩項團標在積極籌備之中。在人社部職業培訓鑒定政策調整之后，在聯合會指導下，2019年1—9月完成鋼琴調律師職業技能培訓與鑒定513人次，其中技師、高級技師52人。樂器行業自2002年以來，共培訓鑒定鋼琴調律師8494人次。最近，根據人社部通知，協會積極組織申報國家職業技能標準庫標準工作。已經做了標準修訂和具備較完整的標準文本，鋼琴調律師經中輕聯推薦，申請列入國家職業標準庫。《國家職業大典》中同時包含鋼琴鍵盤及樂器制作工等，按新開發職業標準申報。社會音樂渠道與消費人口創新拓展2019年，鋼琴行業骨干企業積極推進校企合作，擴大樂器進校園，推動社會音樂教育，在延伸產業鏈布局的基礎上，積極主動開展品牌文化與渠道創新。2019年，珠江鋼琴成功主辦中國音樂藝術教育發展論壇、“珠江愷撒堡”國際青少年鋼琴大賽、全國高校音樂教育聲樂比賽等重大賽事，著力提升民族品牌擔當。海倫鋼琴積極開展校企聯合工作，與中央音樂學院成功簽約，共同開發“中央音樂學院繼續教育學院海倫智能鋼琴實驗課室”項目，將教學效果與藝術考級并軌。同時，由海倫鋼琴參與承辦第二屆“絲路琴聲”寧波國際鋼琴藝術節暨音才獎中國鋼琴邀請賽，賽事規模覆蓋全國超過180個城市，累計近三萬人次參賽選手。9月12日，由中國音樂家協會、宜昌市人民政府主辦，中國音樂家協會鋼琴學會、柏斯音樂集團承辦的“第八屆長江鋼琴音樂節”，圖片直播總瀏覽量達數萬人次，6場音樂會采用“視頻直播”在全國范圍內進行實時傳播，總流量達千萬人次，在音樂節參與人數、社會關注程度均創下音樂節歷史之最。企業創意布局，名家加盟助陣，有效助力全國鋼琴音樂事業發展，2019年成為鋼琴行業品牌拓展與文化創新的碩果之年。05ONE行業前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業發展趨勢鋼琴教育的發展是被大眾認可，鋼琴演奏者數量也在逐年上升，目前鋼琴有著更理想的發展前景。智能鋼琴在一些發達國家的普及程度高，在我國也有著理想化的發展，能夠推動鋼琴事業的發展，為鋼琴制造業注入新活力。國際有關于研發智能鋼琴的制造企業已著手開始工作，并獲得理想化的成果。某些國際鋼琴制造廠家也開始研發智能化鋼琴的伴奏，一些人推測，智能鋼琴決定著今后鋼琴產業的發展情況。但我國智能鋼琴的研發和發達國家仍存在著差距，此些差距推動著我國研發人員的探究信心，以便于獲得更多的進步。智能化鋼琴有著理想化的市場范圍智能化鋼琴的出現沖擊著傳統鋼琴教育行業，因此智能化鋼琴受到教育界的關注，從而引發社會的關注。從鋼琴樂器自身而言，智能化鋼琴也影響著傳統鋼琴發展，但卻無法替代。傳統鋼琴在后續的一段時間內仍舊有著發展領域，學習鋼琴的人員對鋼琴的學習需求不同。兩種樂器在本質上起到互補作用，無論是教學或是功能。智能化鋼琴的出現也推動著傳統鋼琴發展。智能化鋼琴處在發展上升期仍有著較大的空間，國際上更加關注智能化鋼琴的發展。鋼琴屬于國際性代表的樂器，研發智能化鋼琴會受到國際關注，因此需要智能化鋼琴尋找契機，推動經濟發展。智能鋼琴有著較高的關注度智能化鋼琴有著理想的發展空間。智能化鋼琴可以為用戶提供線上線下的服務，按照提示交易的原則，會讓用戶更加偏愛智能化時代鋼琴提供的服務。用戶可通過智能化鋼琴提供樣式選擇適合自己的服務，可以在任何的地點或者時間隨意選擇和欣賞鋼琴曲目。智能化鋼琴有著便利性和自由性，遠遠優于傳統鋼琴教學，在今后可通過相關App創造更多經濟效益，有著更廣闊的發展空間。智能化鋼琴可創造更多經濟價值說起電子鋼琴，大多會想起二十世紀初風靡全球的電子琴，成為了許多孩子的童年玩具。但電子鋼琴與電子琴不同，電子鋼琴體型較大，琴鍵觸感偏向鋼琴，且音源系統多為采集后的鋼琴音色，較為逼真，是替代鋼琴的首選產品。普通鋼琴因傳統木材制作，在不同季節不同環境中容易發生形變，且每年需要調律師定期維護。而電子鋼琴恰恰彌補了傳統鋼琴的這一缺陷，無需維護，通電即可演奏。但電子鋼琴存在的最大缺陷就在于手感與傳統鋼琴具有一定差距，這也是各大電子鋼琴廠商努力解決的重要難關。電子鋼琴的發展醫療行業受經濟周期影響較弱，于鋼琴企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國鋼琴行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國鋼琴行業行業發展的主要原因。中國鋼琴行業公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國鋼琴行業行業的發展帶來以下不良影響：（1）價格戰引發收益率報價逐年下降：部分鋼琴行業公司為抓住優質客戶資源，依靠價格戰取得競爭優勢，導致行業毛利率下降，醫院選擇合作企業時“唯價格論”，不利于行業良性發展；（2）過高授信加大財務風險：鋼琴行業公司對各家醫院的總體授信額度偏高，甚至超過醫院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業的長期發展。未來，鋼琴行業行業要想獲得突破，首先需要企業間形成差異化競爭優勢。02|行業競爭格局中國政府正大力推動社會資本進入鋼琴行業，對鋼琴行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，鋼琴行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。鋼琴行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的鋼琴行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土鋼琴行業企業數目較少，約占鋼琴行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入鋼琴行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土鋼