交流電動力園林機械行業市場前瞻與投資戰略規劃

園林機械行業的上下游情況（一）園林機械行業產業鏈其中，園林機械產品的上游產業主要包括塑膠粒子、金屬材料、電機組件、電池、電子元件等；下游應用主要包括公共景觀綠化、家庭園藝以及專業草坪綠化等。（二）上游行業對園林機械行業的影響上游材料原材料主要包括塑膠粒子、金屬材料、電機組件、電池、電子元件等，相關材料在市場上供應商較多，供給來源較充足。其中，塑膠粒子和金屬材料價格受原油、有色金屬等國際大宗商品價格的影響較大，相關材料價格波動將會對下游園林機械企業的生產成本造成一定的影響。同時，電池及電子元件等產品的價格，隨著市場供求的變化也會發生一定的波動，亦會造成園林機械企業生產成本的變化。（三）下游行業對園林機械行業的影響園林機械產品主要應用于公共綠化服務、家庭園藝及專業草坪維護等。其中，公共綠化環境和專業草坪維護需求主要由公共空間綠化及足球場、高爾夫球場等專業草坪場地的投資規模決定。家庭園藝市場規模則受城鎮化率、人均住房面積以及個人生活理念等多方面的因素影響。隨著我國政府對城市環保投入規模的提升，我國城市綠化面積逐年增長，綠化空間運營和維護需求不斷提升。我國城市綠地維護工作專業化和規范化程度的不斷提高，也對園林機械的便捷性、智能性提出了新的要求。同時，隨著我國城鎮化率的提升以及人民生活水平、生活理念的變化，家庭用于園藝維護的時間和精力將會持續增長，也將產生對園林機械產品持續的需求。進入園林機械行業主要壁壘（一）園林機械行業技術壁壘園林機械行業的研發制造涉及眾多技術領域，要求廠商對電池技術、發動機技術、電機技術、新材料應用等技術領域進行從零部件到整機的系統性研發，企業需要從產品研發、工業設計、和生產工藝實現上，都具備較高的研發水平和生產技術工藝。同時，園林機械行業整體處于競爭較為激烈的狀態，為了在行業中保持自身的競爭優勢，企業需要實現產品技術的快速革新及產品類別的不斷豐富。而產品技術的突破創新，需要廠商在研發資金、人才引進等方面不斷投入、而擁有核心技術的企業將進一步鞏固其在行業以及產業鏈中的地位。因此，專業技術是進入園林機械行業的重要壁壘之一。（二）園林機械行業市場準入壁壘當前國內園林機械廠商的主要客戶集中在歐洲、美國及其他地區，以發達國家為主。該些國家和地區歷來注重安全和環保要求，對園林機械產品設定了諸多排放、噪聲、安全認證標準。環保標準包括歐盟國家已經執行的歐V排放標準、NOISE認證、RoHS認證和美國EPA&CARB認證等；安全標準包括歐盟的CE認證、GS認證，以及北美地區的CSA、UL認證等。園林機械安全性能，環保標準的要求提高，是行業內企業進入相關國家和地區市場所面臨的挑戰，市場準入資格短期內難以獲得，是行業內新進入企業面臨的主要障礙之一。（三）園林機械行業資金壁壘當前我國園林機械行業仍處于發展階段，市場需求的不斷上升以及行業競爭的加劇對廠商采用新型工藝技術及先進生產設備提出了較高的要求。為了提升產品質量及品牌附加值，廠商需要不斷在技術研發方面進行資金和資源的投入。另一方面，隨著大宗商品價格的不斷波動，園林機械廠商的原材料價格也在不斷變化。這要求廠商通過大規模固定資產投資、實現規模化生產，形成強有力的采購議價能力，從而降低生產成本。這些資金投入的需求提升了園林機械行業的資金壁壘。（四）園林機械行業銷售網絡與渠道壁壘我國園林機械產品主要面對市場為北美、歐洲、日本等發達國家及地區，主要客戶為國際知名園林機械及電動工具品牌商。為了成功打入以上客戶的供應鏈系統，企業需要通過大型品牌客戶的考核評估，評估內容通常包括生產規模、研發能力、工藝技術、質量控制、售后服務、社會責任等方面，而嚴格的供應商認證標準也使得同行業廠商需要花費較長的時間與客戶確立供應關系。一旦確定合作關系，為保證產品質量、有效控制成本、維持供貨的穩定，以上客戶通常不會輕易改變供應商，并且隨著合作時間的增長，銷售網絡與渠道關系將會更加穩固。因此，嚴格的供應商資質認定機制以及長期穩定的合作關系，對計劃進入行業的企業形成了較高的渠道壁壘。園林機械行業發展前景對于歐美家庭來說，保持房前屋后草坪整潔漂亮，既是業主形象的良好展示，也是各國法律法規的硬性要求。業主只有兩個選擇：要么自行修剪，要么聘請專業園林公司打理。無論選擇哪種方式，都會涉及購買園林機械，這也使得園林機械成為歐美家庭的剛需用品。作為全球GDP水平、居民收入、城鎮化水平最高、機械制造技術最為發達以及園藝文化最盛行的國家和地區，美國、歐洲長期處于園林機械產品市場需求和供給的中心。2020年美國、歐洲園林機械需求占全球總需求比重分別為51．75%、30．03%，供給占全球總供給比重分別為49．76%、26．73%，美國園林機械的供給和需求均位居第一位，歐洲位列第二。園林機械指鏈鋸、割邊機、修邊機、綠籬機、割灌機、梳草機、高枝機、吸葉機、割草機、草坪修整機等用于園林綠化、園林建設、園林養護的機械設備。園林機械行業發展概況（一）園林機械行業的發展歷程園林機械是指用于園林、綠化及其養護所涉及的機械與裝備，從產品類型角度包括割草機、割灌機、打草機、吹吸風機、鏈鋸、修枝剪等，使用場景涵蓋草坪建植與養護機械、城鎮喬灌木栽植與養護機械、花卉栽培設施與裝備、園林工程及專業運動場地、綠地建植與養護機械等。園林機械的出現和發展是從草坪養護機械的出現而逐漸發展起來的，行業發展至今已有超過百年的歷史。世界上第一臺割草機于1830年問世，標志著行業拉開了發展的序幕。20世紀50年代，各種用于園林綠化、養護作業的機械設備大量面世，園林機械行業開始進入快速發展時期。20世紀70年代，隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養護機械開始進入歐美等發達國家和地區的家庭，逐漸成為家庭常備機具。到20世紀末，歐美各國主要城市的綠地建設和養護作業基本實現機械化。進入21世紀以后，隨著世界經濟持續增長以及科技水平的不斷進步，行業進入了快速發展時期。從產品和技術的發展角度而言，園林機械行業先后經歷了手動工具階段、燃油動力和交流電階段、直流電動力階段以及智能化階段。在手動工具階段，園林養護主要是以手工作業為主，該階段使用無動力系統的園林綠化和養護機械產品，主要通過人工操作。隨后，汽油動力產品的出現大幅提高了園林機械產品的生產效率，廣泛替代了人工操作。同時為了使工具具備更好的環保性和低噪音特性，出現了以外接交流電源為動力系統的交流電園林機械，但由于交流電園林機械在使用過程中需保持電線連接，便攜性和使用場景較為受限，使得汽油動力產品仍為主流產品。隨著人們環保觀念的日益增強，各國對汽油動力園林機械產品的排放要求越來越高。同時，在鋰電池行業快速發展的帶動下，園林機械市場出現了以鋰電池為動力系統的直流電園林機械，憑借低噪聲、低排放、通用性強等特點，以鋰電池動力系統為平臺的園林機械取得了快速增長。在物聯網、人工智能等信息技術的支持下，目前園林機械行業正朝著平臺化、智能化、互聯化等方向發展，以割草機器人為代表的新型智能化園林機械成為行業發展的新趨勢。近年來，全球園林機械行業市場規模持續增長。根據GlobalMarketInsights的統計，全球草坪及園林設備市場規模預計將從2021年的315．20億美元以7．1%的年復合增長率進行增長，并于2028年達到508．50億美元，園林機械未來市場空間廣闊。（二）園林機械行業的發展現狀1、園林機械行業歐美發達國家市場規模占比較大從市場分布來看，歐美等發達國家和地區是園林機械產品的主要消費區域。以上區域土地資源較為豐富，居民生活水平較高，同時受熱衷打理草坪的人文環境和社區理念影響，大多數家庭都會在花園庭院的打理投入人力和物力，園林機械產品已經成為很多國家居民的生活必需品。在2020年席卷全球的新冠肺炎疫情爆發之后，歐美各國均一定程度上采取了限制聚集和出行的防疫舉措，居家辦公在越來越多的行業已經代替了傳統的辦公方式，并在防疫措施解除后得以延續，由此帶來了居家時間以及對園藝等戶外活動需求的大幅增加，進一步刺激了園林機械銷售的增長。而對于許多發展中國家而言，為了應對全球氣候變化形勢愈發嚴峻的挑戰和完成碳中和的目標，未來在城市綠化和園林養護等領域的投入將持續增加，園林機械行業迎來了快速發展的歷史機遇。尤其是以中國為代表的經濟增速較快、人口基數巨大的亞洲地區發展中國家，隨著環保意識和理念的大幅提高，地區市場份額將不斷擴大，在全球園林機械行業所扮演的角色也將愈發重要。美國是全世界最大的園林機械產品消費國，其需求主要來自庭院綠化建設、公共綠化建設以及高爾夫球場等商業綠地建設。美國居民庭院擁有率相對較高，高爾夫運動較為普及，花園、草坪維護作業頻繁，如修整草坪和綠籬等，園林機械的市場需求較大。根據IBISworld統計數據，2021年美國園林綠化和景觀行業總產值達到1，146億美元，較2020年增長5．34%，自2011年以來年均復合增長率達到5．32%。園林綠化和景觀行業的增長直接帶動了家用和商用園林機械的需求增加，推動了園林機械行業的增長。歐洲各國自然環境保護意識較強，城市化進程起步較早，是現代園林機械的發源地，也是主要消費市場之一。歐洲發達國家的私家花園、別墅普及率較高，許多居民有打理花園的愛好，成熟的消費環境為園林機械行業的發展提供了良好的基礎。以英國為例，根據英國國家統計局的數據，2011年至2021年英國家庭在花園工具和設備方面的支出增長了110．21%，年均復合增長率達到6．99%。2021年，以上支出達到82．13億英鎊，較2020年增長了12．00%。2、我國園林機械需求逐年增長，市場空間廣闊我國現代化園林機械設備的發展起步較晚。自20世紀80年代開始，MTD、STIHL、Husqvarna等國際知名園林機械生產廠商開始進入我國市場，將各類園林機械產品引入我國，同時也促進了國內相關行業的發展。隨著我國改革開放的不斷深入，國民經濟快速發展，城市化水平不斷提升，城市公共綠化面積也逐年增長。同時，居民收入水平顯著提高，人民群眾對居住環境的要求也不斷上升，生活小區、別墅以及城市公共綠地的綠化建設不斷完善。在此背景下，我國的園林機械行業迎來了發展契機，市場容量快速提高。近年來，我國城市建成區域綠化覆蓋面積和覆蓋率呈現持續上升的趨勢，園林綠化覆蓋率截至2020年末已經達到了42．06%。城市綠化需要持續的維護，不斷擴大的城市綠化覆蓋面積，將會產生對園林機械產品持續的市場需求，不斷推動國內園林機械市場的擴容。國內市場將成為世界園林機械行業新的增長點。3、我國園林機械產業市場影響力不斷提升在園林機械的產業鏈方面，中國自改革開放以來依托完善的供應鏈和勞動力成本優勢成為了世界制造業中心，一些國際知名的園林機械品牌商將生產制造環節轉移至中國，利用中國的制造優勢進一步擴大市場規模，也帶動了國內園林機械行業整體技術水平及管理水平的提升。同時，也有一些境外商超、品牌商與國內的生產商采用商超貼牌、ODM等業務模式合作，這些合作模式為國內的園林機械廠商創造了良好的商業機會，進一步推動了我國園林機械行業的快速發展。根據中國林業機械協會統計，我國園林機械產品出口總額從2016年的13．86億美元增長至2021年的40．77億美元，增長幅度達到194．09%，年均復合增長率為24．08%。園林機械行業競爭格局長期以來，歐美發達國家是園林機械的主要銷售市場，其園林機械產業發展較成熟，形成了包括瑞典Husqvarna、美國SnowJoe、德國Einhell、日本Makita在內的大型品牌集團。相關品牌商經過多年的發展，在交流電、直流電以及汽油動力園林機械領域形成了較豐富的產品線，具有較強的品牌和渠道優勢。與國際大型園林機械企業相比，國內園林機械產業起步相對較晚，企業資金實力和品牌知名度有待提升。但國內園林機械企業憑借著較強的成本優勢、高效穩定的生產能力，通過為大型品牌商提供OEM/ODM生產服務，并與境外專業批發商及大型商超合作的模式，逐漸提升國際市場占有率。目前，國內園林機械領域已經形成了包括亞特電器、創科實業、泉峰集團、格力博、大葉股份、中堅科技在內的主要企業，相關企業主要定位于服務歐美國家的中高端市場。園林機械行業的發展機遇和挑戰（一）園林機械行業面臨的發展機遇1、園林機械行業國家政策大力支持我國先后出臺了一系列產業政策，直接或者間接推動了我國園林機械產品的境內及出口市場發展。2020年4月，商務部、海關總署等部門頒發《關于當前更好服務穩外貿工作的通知》，通知內容提及：降低進出口環節收費；全面落實階段性免征進出口貨物港口建設費，減征貨物港務費、港口設施保安費以及船舶油污損害賠償基金等降費政策。《全國森林城市發展規劃（2018-2025）年》提出，森林城市群建設將構建互聯互通的森林生態網絡體系，使城市群地區藍綠空間占比50%以上；以改善城市生態環境、增加城市森林面積、提升城市森林質量、增加城市居民游憩空間為目標，加強城市森林建設，城區樹冠覆蓋率達25%，城區主、次干道中，林蔭道路里程比例達60%以上。2、園林機械行業未來市場空間廣闊隨著經濟的持續發展，環保意識不斷增強，人們對綠色健康生活、優質居住環境的要求越來越高，園藝活動已經成為日常生活的重要組成部分之一。近年來，全球草坪和園林設備市場呈快速發展趨勢。根據GlobalMarketInsights的統計，全球草坪及園林設備市場規模預計將從2021年的315．20億美元以7．1%的年復合增長率進行增長，并于2028年達到508．50億美元，未來市場空間廣闊。高爾夫球場的高度集中和球場維護作業的迅速增加是草坪和園林工具市場的主要增長動力。除了高爾夫球場這一領域需求，住宅應用領域也將高速發展，到2027年住宅應用領域將超過高爾夫球場成為草坪和園林工具第一大終端應用領域。住宅草坪和園林設備市場在2027年預計將達到290億美元以上。不斷增加的園林綠化活動以及住宅支出的增加將推動住宅草坪和園林設備市場的增長。消費者偏好向多樣化和更大的草坪和花園轉變，DIY園藝活動的日益流行以及草坪和園林工具包的擴展，將進一步促進園林設備產品的滲透。3、產品附加值不斷提高未來，隨著人工智能技術及IoT技術、電機控制技術、電池包及電源管理技術、新能源電池充電器技術等新技術的進一步研究和開發，園林機械產品的舒適性、安全性、便利性、客戶使用體驗都將得到大幅升級。產品智能化水平的不斷提高，在改善客戶使用體驗的同時，也將提高新能源園林機械產品的附加值，為行業內企業提供新的利潤增長點，進一步刺激終端客戶群體對園林機械產品的需求，擴大園林機械的行業規模。（二）園林機械行業面臨的挑戰1、園林機械行業人力成本的上升行業為技術和勞動力密集行業，雖然行業內的企業正在普及自動化生產制造流程和生產線，但在我國勞動力成本逐漸上升的背景下，人力成本依然會對行業內的企業經營產生一定影響。隨著我國經濟的持續增長，人均工資水平快速提升。近幾年來國內人力成本出現了較大幅度的增加，導致園林機械行業產品的生產成本增加，利潤空間受到擠壓。2、園林機械行業國際貿易充滿不確定性2018年3月，美國發起中美貿易戰，對從中國進口的部分商品加征關稅，國內部分小家電出口企業的出口業務受到加征關稅影響。除中美貿易戰外，全球范圍貿易摩擦的不斷加劇、主要發達經濟體貨幣政策的收緊、地緣緊張局勢的升溫，使得世界經濟下行風險增大。由于當前我國境內園林工具生產企業面對的主要市場為歐美等發達國家主導的海外市場，國際貿易充滿的不確定性或將影響行業的發展。3、園林機械行業原材料價格存在波動塑膠粒子，各類金屬（如銅、鋁）等材料是園林機械生產中常用的原材料，其價格的波動會直接影響產品的生產成本。隨著近年來大宗商品價格的不斷攀升，大型生產型企業雖然能夠通過價格協商等方式將原材料上漲的部分壓力傳導至下游客戶，但如果原材料價格上漲的趨勢繼續延續，行業的盈利水平將受到影響。園林機械行業發展概況園林機械行業發展至今已有超過百年的歷史。世界上第一臺割草機于1830年問世，標志著行業拉開了發展的序幕，此后多種不同類型的用于園林綠化和養護的機械設備相繼出現。隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養護機械開始進入歐美等發達國家和地區的家庭，逐漸成為家庭常備機具；20世紀末，各國主要城市的綠地建設和養護作業基本實現機械化。進入21世紀以后，隨著世界經濟持續增長，同時伴隨著機械制造技術的不斷進步，行業進入了快速發展時期。從市場分布來看，目前歐美等發達國家和地區是園林機械產品的主要消費區域。而對于大部分發展中國家而言，園林機械行業正處于持續發展階段。受益于經濟的增長和人口基數的巨大，未來亞洲等發展中國家和地區的市場份額將不斷擴大，所扮演的角色也將愈發重要。我國園林機械行業的發展起步較晚，但隨著經濟的發展、居民生活水平的提高以及城市化進程的加快而不斷向前追趕。從20世紀80年*始，美國MTD（美特達）、德國STIHL（斯蒂爾）、瑞典HUSQVARNA（富世華）等國際知名園林機械生產廠商開始進入我國市場，將各類園林機械產品引入我國，同時也促進了國內相關行業的發展。我國改革開放進入新的時期后，經濟快速發展，城市化進程不斷加快，城市公共綠化面積逐年增長；同時，居民收入水平顯著提高，對居住環境的要求也不斷上升，生活小區、別墅以及城市公共綠地的綠化建設不斷完善，越來越多的家庭開始在自家陽臺、屋前空地以及屋頂等位置開展各種園藝活動，并添置了眾多園林機械產品。在此背景下，我國的園林機械行業迎來了發展的契機，涌現出眾多規模不一的園林機械生產企業。園林機械行業的發展趨勢（一）園林機械行業對于能耗和環保的要求不斷提高環境保護是21世紀的核心議題之一，隨著在世界范圍內環保意識的不斷加強，各國的環保法律、法規都日趨完善。在歐洲市場，根據歐洲標準委員會于2016年9月發布的發動機動力排放新法規，歐盟非道路用汽油發動機排放標準由歐II直接升級為歐V，并于2019年1月1日起強制執行。除了法規和標準的日益趨嚴，終端市場對園林機械產品的要求也越發趨向于低耗能、低排放、低噪音等。在此背景下，園林機械廠商只有通過技術創新和制造工藝的提升才能滿足市場需求，向著更加高效和節能環保的方向發展。以占據園林機械較大市場份額的汽油動力產品為例，曾經在小型園林綠化機械上普遍采用的二沖程汽油發動機以其結構簡單、重量小等優點得到了大規模應用，但由于噪聲高、排放污染重，目前在各類中小型園林綠化機械中都開始逐步被四沖程汽油發動機所取代。此外，行業內的領先企業通過改進點火和燃燒方式、燃氣霧化技術和改善進排氣道結構等技術創新，進一步提高燃油效率、降低噪音和振動，使產品符合歐V排放標準、NOISE認證和美國EPA&CARB認證等嚴格標準。綜上，園林機械產品的環保性能已經成為評價其質量的核心指標之一，是衡量園林機械生產企業技術水平和設計能力的重要依據。（二）鋰電池技術助力新能源動力園林機械發展在以鋰電池為代表的新能源動力園林機械出現之前，燃油動力驅動的園林機械產品憑借大功率、高可靠性、不受使用距離限制等優勢占據了園林機械產品市場的較大份額。但燃油動力產品仍存在能源利用率較低，熱