箱式變電站市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景變壓器行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈（一）變壓器行業(yè)上游變壓器行業(yè)上游為提供硅鋼片、銅材、鋁材、變壓器油、樹(shù)脂等原材料及熔斷器、互感器、控制器等元器件的供應(yīng)商。變壓器行業(yè)的主要成本來(lái)源于原材料的采購(gòu)，在普通變壓器的原材料成本占比中，硅鋼及銅材占比較高。變壓器作為機(jī)械裝備制造行業(yè)，其原材料總成本占據(jù)完成品成本價(jià)格的60%以上。所有原材料中，硅鋼片、銅和板材的價(jià)格存在波動(dòng)。硅鋼片和銅的價(jià)格水平普遍受到宏觀經(jīng)濟(jì)和商品期貨市場(chǎng)交易的影響，其價(jià)格變化會(huì)直接大幅度影響到變壓器的制造成本，變壓器制造商面對(duì)鋼材、銅材行業(yè)的議價(jià)能力較弱。其他材料和元器件在中國(guó)的制造技術(shù)已經(jīng)穩(wěn)定，且價(jià)格波動(dòng)較小，已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化自產(chǎn)自銷(xiāo)的狀態(tài)，因此對(duì)變壓器的成本影響較小，價(jià)格基本保持穩(wěn)定。（二）變壓器行業(yè)中游中國(guó)變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游由變壓器制造企業(yè)構(gòu)成，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，行業(yè)利潤(rùn)波動(dòng)較小。目前主要分為大型企業(yè)，中小型企業(yè)和跨國(guó)企業(yè)三類(lèi)。其中大型企業(yè)以保變電氣、特變電氣、中國(guó)西電等為代表；中小型企業(yè)代表則有江蘇華鵬、海南金盤(pán)、杭州錢(qián)江等；跨國(guó)企業(yè)有德國(guó)西門(mén)子、瑞士ABB集團(tuán)、法國(guó)施耐德。產(chǎn)品技術(shù)要求高、資金需求量大、資質(zhì)審查要求嚴(yán)格等因素為新進(jìn)入者鑄造起較高的行業(yè)壁壘，中小型企業(yè)如果沒(méi)有及時(shí)提升產(chǎn)品技術(shù)水平，拓展新的市場(chǎng)領(lǐng)域，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，會(huì)導(dǎo)致缺乏抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。對(duì)于行業(yè)中的大型企業(yè)而言，因具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，技術(shù)實(shí)力更強(qiáng)，面對(duì)環(huán)保政策收緊和原料價(jià)格上漲等變化，具有較強(qiáng)的抵御能力。競(jìng)爭(zhēng)者之間普遍以客戶(hù)招標(biāo)制度進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，以產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格水平、技術(shù)實(shí)力和品牌影響等因素為衡量標(biāo)準(zhǔn)，但由于行業(yè)集中度較低，一直面臨低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的局面。（三）變壓器行業(yè)下游變壓器的下游應(yīng)用行業(yè)主要為電源、電網(wǎng)、石油化工、冶金、鐵路交通和城市建設(shè)等，客戶(hù)主要為國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、電力企業(yè)等大型企業(yè)以及普通工商業(yè)用戶(hù)和居民。大型企業(yè)、普通工商業(yè)用戶(hù)和居民用戶(hù)對(duì)變壓器的需求主要取決于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)期和人均生活水平的提高，對(duì)用電需求的增加將擴(kuò)大變壓器的下游市場(chǎng)。工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局聯(lián)合制定了《變壓器能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》已于2020年12月發(fā)布，我國(guó)在網(wǎng)運(yùn)行的變壓器約1，700萬(wàn)臺(tái)，總?cè)萘考s110億千伏安。變壓器損耗約占輸配電電力損耗的40%，變壓器能效提升計(jì)劃將會(huì)給企業(yè)下游市場(chǎng)將會(huì)產(chǎn)生較大需求，有利于企業(yè)未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展。中國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)2018年中國(guó)變壓器行業(yè)的產(chǎn)值約為4500億元，預(yù)計(jì)2019年行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)5000億元。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)變壓器行業(yè)的產(chǎn)值將持續(xù)增長(zhǎng)。變壓器行業(yè)是電力、石化、電子、鐵路運(yùn)輸、建筑等行業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也在不斷增加，行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的時(shí)期。未來(lái)，中國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。首先，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，對(duì)電力的需求將持續(xù)增加，這將推動(dòng)變壓器行業(yè)的發(fā)展。其次，中國(guó)政府發(fā)布了一系列政策來(lái)支持變壓器行業(yè)的發(fā)展，也將促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。此外，受5G技術(shù)浪潮的推動(dòng)，通信行業(yè)對(duì)變壓器產(chǎn)品的需求也會(huì)增加，這也將推動(dòng)中國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，新能源的發(fā)展和智能電網(wǎng)的建設(shè)也將為變壓器行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。未來(lái)，中國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展將是穩(wěn)定有序的。面對(duì)行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)要提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，努力占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。推動(dòng)中國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展，需要政府的支持，企業(yè)的努力和行業(yè)的團(tuán)結(jié)協(xié)作。只有這樣，中國(guó)變壓器行業(yè)才能持續(xù)發(fā)展，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。發(fā)展變壓器行業(yè)，政府應(yīng)該支持變壓器企業(yè)的研發(fā)，推出更多支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，鼓勵(lì)變壓器企業(yè)加大投入，加快變壓器行業(yè)的發(fā)展步伐。同時(shí)，政府要加強(qiáng)對(duì)變壓器行業(yè)的監(jiān)管，以確保變壓器企業(yè)生產(chǎn)出安全可靠的產(chǎn)品，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。另外，變壓器企業(yè)應(yīng)該投入更多的資金和人力，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，提升變壓器的質(zhì)量和性能，以滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。同時(shí)，變壓器企業(yè)還應(yīng)該建立一套有效的質(zhì)量體系，確保變壓器的安全性。變壓器行業(yè)的發(fā)展還需要行業(yè)的團(tuán)結(jié)協(xié)作，變壓器企業(yè)應(yīng)該聯(lián)合在一起，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，探討行業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向，推動(dòng)變壓器行業(yè)的發(fā)展。總之，要推動(dòng)中國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展，政府、企業(yè)和行業(yè)之間都應(yīng)該發(fā)揮各自的作用，共同營(yíng)造一個(gè)良好的發(fā)展環(huán)境，為中國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展提供支持。變壓器發(fā)展背景（一）政策變壓器作為我國(guó)電力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)設(shè)備之一，其發(fā)展一直備受?chē)?guó)家的關(guān)注。近年來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，例如《十三五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020年）》、《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》、《中國(guó)制造2025》等一系列戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，促進(jìn)輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品及其制造過(guò)程的智能化水平不斷提高，為變壓器行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策支持。（二）社會(huì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)全社會(huì)用電量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，變壓器作為我國(guó)電力系統(tǒng)中重要的基礎(chǔ)設(shè)備，持續(xù)增長(zhǎng)的用電需求催生了龐大的變壓器需求市場(chǎng)，推動(dòng)了我國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，截至2022年11月，我國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)78588億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4．8%。變壓器進(jìn)出口情況近年來(lái)我國(guó)變壓器產(chǎn)品主要用于出口，其出口量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，進(jìn)出口貿(mào)易以順差為主。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月我國(guó)變壓器進(jìn)口數(shù)量為6．31億個(gè)，進(jìn)口金額為4．82億美元，出口數(shù)量為22．28億個(gè)，出口金額為28．17億美元。變壓器行業(yè)壁壘（一）變壓器行業(yè)資金壁壘變壓器行業(yè)的資金壁壘主要包括兩方面：其一，由于變壓器行業(yè)的規(guī)模越來(lái)越大，招標(biāo)方對(duì)競(jìng)標(biāo)企業(yè)的資本實(shí)力提出了更高的要求；其二，項(xiàng)目規(guī)模的不斷擴(kuò)大使得中標(biāo)企業(yè)需準(zhǔn)備更多的資金以應(yīng)付項(xiàng)目前期的資金墊付需求。資金壁壘可以有效防止一些規(guī)模小、資金技術(shù)實(shí)力弱的企業(yè)進(jìn)入大型高端項(xiàng)目中；而對(duì)于在變壓器行業(yè)中已經(jīng)占據(jù)了一定份額的企業(yè)來(lái)說(shuō)，繼續(xù)擴(kuò)充資金實(shí)力是保持和提高市場(chǎng)份額，增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位的必備條件。（二）變壓器行業(yè)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)壁壘輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及性能與電力系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)密切相關(guān)，因此行業(yè)對(duì)于產(chǎn)品技術(shù)水平及質(zhì)量水平的要求較高。行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品如低壓成套設(shè)備及元器件，須通過(guò)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心進(jìn)行3C認(rèn)證；而高壓成套設(shè)備及元器件，須有經(jīng)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局授權(quán)的國(guó)家級(jí)試驗(yàn)單位對(duì)產(chǎn)品出具的合格型式試驗(yàn)報(bào)告；涉及電力運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目則須有國(guó)內(nèi)電力運(yùn)營(yíng)商出具2-3份半年以上試運(yùn)行報(bào)告，大型項(xiàng)目一般還要求較高資質(zhì)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，因此行業(yè)監(jiān)管較為嚴(yán)格。變壓器主要應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，其技術(shù)先進(jìn)性、性能穩(wěn)定性以及售后服務(wù)及時(shí)性對(duì)于社會(huì)生活有著很大的影響，因此有關(guān)企業(yè)在選擇產(chǎn)品時(shí)都較為謹(jǐn)慎，一般會(huì)優(yōu)先選擇具有較高知名度、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)。對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)而言，由于缺少項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和品牌知名度，在項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)中難以勝出，在市場(chǎng)開(kāi)拓時(shí)必將面臨一定的困難。（三）變壓器行業(yè)品牌壁壘輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的性能指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等直接關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定，客戶(hù)對(duì)于輸配電產(chǎn)品的采購(gòu)均十分慎重，采購(gòu)方式多為定向招標(biāo)，只有在業(yè)內(nèi)具備一定口碑和實(shí)力的企業(yè)準(zhǔn)許參加，進(jìn)入門(mén)檻高。行業(yè)內(nèi)廠(chǎng)家中標(biāo)需經(jīng)過(guò)多個(gè)環(huán)節(jié)各個(gè)方面的綜合審核，投標(biāo)企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)保證能力、產(chǎn)品性能指標(biāo)及穩(wěn)定性等均在評(píng)審范圍內(nèi)。企業(yè)品牌是輸配電設(shè)備行業(yè)獲得市場(chǎng)認(rèn)可的重要考量因素。（四）變壓器行業(yè)技術(shù)壁壘輸配電行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，大部分產(chǎn)品為定制產(chǎn)品，近年來(lái)產(chǎn)品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要綜合運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感技術(shù)、電力系統(tǒng)技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等多種技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用和客戶(hù)的個(gè)性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術(shù)儲(chǔ)備和新品產(chǎn)業(yè)化能力，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力，生產(chǎn)人員具備較高的制造水平，行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。但隨著行業(yè)相關(guān)技術(shù)的革新，這一技術(shù)壁壘不斷降低。此外，由于產(chǎn)品專(zhuān)用性較強(qiáng)，業(yè)主在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后必然要求企業(yè)提供及時(shí)、專(zhuān)業(yè)、長(zhǎng)期的服務(wù)。因此，技術(shù)因素是制約其他企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的關(guān)鍵性因素之一。變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模電力行業(yè)是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的不斷推進(jìn)，全國(guó)用電量和發(fā)電量總體呈上漲趨勢(shì)。2011-2021年，全社會(huì)用電量逐年增長(zhǎng)。隨著疫情得到有效控制以及國(guó)家逆周期調(diào)控政策逐步落地，復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市持續(xù)取得明顯成效，社會(huì)用電穩(wěn)定恢復(fù)。根據(jù)2021年1月17日國(guó)家能源局發(fā)布的全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)，2021年全社會(huì)用電量83，128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10．3%。輸配電及控制設(shè)備影響電力系統(tǒng)的運(yùn)行可靠程度，影響用電企業(yè)的電能傳輸和控制，從而影響社會(huì)正常生活、生產(chǎn)秩序。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是電力行業(yè)發(fā)展的重要保障，同時(shí)其發(fā)展也離不開(kāi)電力行業(yè)需求增長(zhǎng)，是我國(guó)重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)規(guī)模以上輸配電設(shè)備制造企業(yè)單位數(shù)同比有一定增加。一方面，隨著整體經(jīng)濟(jì)狀況趨于穩(wěn)定，人均可支配收入提高，居民生活方式朝著科技化以及多樣化方向發(fā)展，用電需求增長(zhǎng)刺激下變壓器產(chǎn)品的需求不斷增加；另一方面，得益于政府推進(jìn)新技術(shù)、支持產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，2020年中國(guó)變壓器市場(chǎng)產(chǎn)量17．36億千伏安，同比增長(zhǎng)4．38%，預(yù)計(jì)到2026年，我國(guó)變壓器產(chǎn)量規(guī)模將突破20億千伏安。電力變壓器作為輸配電網(wǎng)系統(tǒng)中重要的組成部分，其需求量直接受電網(wǎng)建設(shè)影響。近年來(lái)用電需求的上升和電網(wǎng)建設(shè)速度的加快為變壓器行業(yè)帶來(lái)了快速發(fā)展的機(jī)會(huì)，在產(chǎn)能、產(chǎn)量、電壓等級(jí)及容量各個(gè)性能方面上都有了較大提高。電力變壓器的需求量主要由國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大投資主體招投標(biāo)數(shù)量決定。其中，國(guó)家電網(wǎng)業(yè)務(wù)范圍覆蓋我國(guó)80%以上的省市，每年的物資采購(gòu)數(shù)量對(duì)電力變壓器行業(yè)有著較大影響。南方電網(wǎng)計(jì)劃在十三五期間投資1300億元用于農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)，國(guó)家電網(wǎng)則計(jì)劃總投資5，222億元，到2020年實(shí)現(xiàn)企業(yè)