2022/10/24 2022/10/24 激發科技與創新活力 #。lalysys易觀分析汽車云服務應用場景系列報告一自動駕駛仿真測試云服務行業圖譜本產品保密并受到版權法保護ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws

^nalysys易觀分析分析定義及分析范疇分析方法干帆說明?本分析內容主要分析對象是自動駕駛仿真測試云服務行業。?本分析內容分析自動駕駛仿真測試發展現狀與遇到的挑戰，分析云服務在自動駕駛仿真測試中發揮的作用與意義，洞察典型企業，展望自動駕駛仿真測試云服務行業的未來發展趨勢。?分析內容中的資料和數據來源于對行業公開信息的分析、對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談，以及易觀分析師綜合以上內容作出的專業性判斷和評價。?分析內容中運用Analysys易觀分析的產業分析模型，并結合市場分析、行業分析和廠商分析，能夠反映當前市場現狀，趨勢和規律，以及廠商的發展現狀。千帆說明：千帆通過多重數據源注入算法模型推算岀APP活躍行為，幫助企業快速了解市場。干帆分析領域全面、行業劃分細致、APP^nalysys易觀分析分析定義及分析范疇分析方法干帆說明?本分析內容主要分析對象是自動駕駛仿真測試云服務行業。?本分析內容分析自動駕駛仿真測試發展現狀與遇到的挑戰，分析云服務在自動駕駛仿真測試中發揮的作用與意義，洞察典型企業，展望自動駕駛仿真測試云服務行業的未來發展趨勢。?分析內容中的資料和數據來源于對行業公開信息的分析、對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談，以及易觀分析師綜合以上內容作出的專業性判斷和評價。?分析內容中運用Analysys易觀分析的產業分析模型，并結合市場分析、行業分析和廠商分析，能夠反映當前市場現狀，趨勢和規律，以及廠商的發展現狀。千帆說明：千帆通過多重數據源注入算法模型推算岀APP活躍行為，幫助企業快速了解市場。干帆分析領域全面、行業劃分細致、APP收錄量高，助力企業洞察市場地位及賽道發展趨勢。千帆是數字化企業、投資公司、廣告公司優選的大數據產品，并且干帆的產品效果已經在BAT旗下的眾多企業，平安、華為等數字化轉型企業，工商銀行、招商銀行、華泰證券、銀河證券等金融機構，以及軟銀愿景基金等數百家企業得到了驗證。■自動駕駛測試當前面臨算法優化成本高、風險高的問題，需要基于云服務的自動駕駛仿真測試予以支持Chialysys易觀分析?Chialysys易觀分析自動駕駛測試當前面臨四大挑戰實車測試時間長、成本高極端場景測試危險系數高3當前法律法規約束限制多號不同地域交通環境差異大需要自動駕駛仿真測試支持基于云服務的自動駕駛仿真測試能有效提高自動駕駛迭代速度.降低成本數據采集駕駛行為婁環境斂魏車輛控制數扌ftft身琴臻收收收?易觀分析玫據來源：中汽數據有限公司#車端數據收集數據預處理I 格—: 模數轉換噪聲過濾I數據分析場景蘇數據匹配

數據整合靜態目標重構

動態目標重構

環境條件重構&云端仿真訓練場景庫仿真測試算法訓練?自動駕駛測試當前面臨四大挑戰實車測試時間長、成本高極端場景測試危險系數高3當前法律法規約束限制多號不同地域交通環境差異大需要自動駕駛仿真測試支持基于云服務的自動駕駛仿真測試能有效提高自動駕駛迭代速度.降低成本數據采集駕駛行為婁環境斂魏車輛控制數扌ftft身琴臻收收收?易觀分析玫據來源：中汽數據有限公司#車端數據收集數據預處理I 格—: 模數轉換噪聲過濾I數據分析場景蘇數據匹配

數據整合靜態目標重構

動態目標重構

環境條件重構&云端仿真訓練場景庫仿真測試算法訓練，云服務能夠提升自動駕駛測試的數據處理效率，縮短技術開放周直爵去鴛期，促進行業合作云服務優勢云服務對自動駕駛仿真測試的價值云服務優勢云服務對自動駕駛仿真測試的價值行業發展層面?可實現標準化?支持系統共享行業發展層面?可實現標準化?支持系統共享?兼容性強?通過云端標準化服務，統一行業數據標準，促進行業良性發展?通過開元共享促進行業合作，提升行業整體數據收集速度，提高自動駕駛整體研發效率技術開放層面數據處理層面支持云端系統搭建支持云端技術開元支持定制化仿真評價支持一站式仿真服務依托云端高算力AI學習能力支持豐富的經驗積累高效數據標注實現多場景仿真模擬測試，避免場景測試盲區彌補實車測試局限性，提升技術開放效率解決線下測試運算能力有限、數據量不足問題提高自動駕駛技術開放速度，縮短研發周期實現數據處理能力提高、降低人力成本有效識別高價值數據，加速難例挖掘過程技術開放層面數據處理層面支持云端系統搭建支持云端技術開元支持定制化仿真評價支持一站式仿真服務依托云端高算力AI學習能力支持豐富的經驗積累高效數據標注實現多場景仿真模擬測試，避免場景測試盲區彌補實車測試局限性，提升技術開放效率解決線下測試運算能力有限、數據量不足問題提高自動駕駛技術開放速度，縮短研發周期實現數據處理能力提高、降低人力成本有效識別高價值數據，加速難例挖掘過程提升數據標注準確率，提升標注效率高效過濾噪聲，優化存儲空間??易觀分析I當前自動駕駛仿直測試云服務行業處于高速發展期，服務范圍逐Chialysys漸拓展，測試能力不斷增強自動駕駛仿真測試云服務行業應用成熟度(AMC)模型市場認可度探索期1983-2010 2006年，Google首席執行官埃里克?施密特首次提出I〃為1算〃X2008年IBM成立大中華區云計算中心，云計算進入中國IIIII市場啟動期2011-201a高速發展期應用成熟期2019■今藍色點表明當前所在位置 P、VIIVIII 2009年阿里巴巴成立阿里云;2010年騰訊構建騰訊云2020阿里巴巴達摩院對外發布了全球

首個自動駕駛〃混合式仿真測試平臺〃IV2018年騰訊推出自動駕駛模擬仿真平臺TADSim1.0;同年51WORLD推出無人駕駛仿真平臺51Sim-OneIV /1983年，SunMicrosystems、提岀〃網絡是電腦〃X /2017年WAYMO開始使用

CarCraft進行自動駕駛仿真測試

\ \Ij1 時間\\ 云服務基礎設施逐漸為自動駕駛仿真測試上云提供基礎自動駕駛仿真測試越發得到重視，自動駕駛仿真云服務平臺開始萌芽云服務基礎設施逐漸為自動駕駛仿真測試上云提供基礎自動駕駛仿真測試越發得到重視，自動駕駛仿真云服務平臺開始萌芽云服務滲透進自動駕駛仿真測試的更多重要環節，服務能力增強、服務范圍拓展自動駕駛仿真測試云服務成熟，能夠實現更高效、更真實的交通生態體系仿真測試??易觀分析^nalysys易觀分析比亞迪汽車LINCOLN?w. i??■r傳統車企cNISSAN,.造車新勢力吉制密生GE6U/AUTO仿真測試軟件開發背景的提供商PAMOSMHEXAGON?WORLDHI咋Xu明MechanicalSimulation?cognata《fastone!——0smre——J理想博哪吒片年自動駕駛仿真測試云服務提供商互聯網和科技企業背景的提供商:lencent^itiQpolloW啊里云^nalysys易觀分析比亞迪汽車LINCOLN?w. i??■r傳統車企cNISSAN,.造車新勢力吉制密生GE6U/AUTO仿真測試軟件開發背景的提供商PAMOSMHEXAGON?WORLDHI咋Xu明MechanicalSimulation?cognata《fastone!——0smre——J理想博哪吒片年自動駕駛仿真測試云服務提供商互聯網和科技企業背景的提供商:lencent^itiQpolloW啊里云!IIZEEKRTT=SLm八TtoIP**-*in- LEAPMOTOS零部件廠商背景的提供商G均般電子 包經緯恒潤 倒JOrSONElKTtONta JINGWEIHIRAIN RVIDIA自動駕駛解決方案背景的提供商LG:HUAWEIMicrosoftamazoni電信運營商IRWeRidGULJ義也知行wWAYMOP°nVoi::Mfl3杪爐的神I技g'XX8□LINUX?11?SONY働鹽瓣?BOSCH 西Ch潔爭unicomU國聯通'C-J阿里五■■MicrosoftBmi帶百度IQpollo；蠹與huawpamazon'噩.I自動駕駛仿真測試云服務提供商根據廠商背景可以分成四類淺:?..排務丕分先后…主囹遣僅礎興掣顔?域與食些..表震茬至瓠僉迎?易觀分析

i不同類別的自動駕駛仿真測試云服務提供商在自身技術和經驗積^nalysys累的基礎上，提供各有側重的服務□□仿真測試軟件開發背景的□□自動駕駛仿真測試云服務提供商 ?擁有豐富的仿真測試經驗積累、齊全的測試工具和完善的測試流程?能夠對感知環節、規劃環節、決策環節等多環節單獨進行測試，實現有針對性的產品迭代?側重于完整工具測試鏈開發.WORLDPA^OSM互聯網和科技企業背景的自動駕駛仿真測試云服務提供商?具有云原生生態優勢，能夠在自身云技術的基礎上開發仿真測試云服務，具有云端技術優勢?能夠提供云端框架，在提供自動駕駛測試工具的同時，提供綜合性的企業服務?□□仿真測試軟件開發背景的□□自動駕駛仿真測試云服務提供商 ?擁有豐富的仿真測試經驗積累、齊全的測試工具和完善的測試流程?能夠對感知環節、規劃環節、決策環節等多環節單獨進行測試，實現有針對性的產品迭代?側重于完整工具測試鏈開發.WORLDPA^OSM互聯網和科技企業背景的自動駕駛仿真測試云服務提供商?具有云原生生態優勢，能夠在自身云技術的基礎上開發仿真測試云服務，具有云端技術優勢?能夠提供云端框架，在提供自動駕駛測試工具的同時，提供綜合性的企業服務?側重于仿真平臺搭建和云端生態體系建設amazon零部件廠商背景的自動駕駛仿真測試云服務提供商?擁有規范化的軟硬件設計管理流程，在云端仿真測試工具設計方面更加嚴謹和規范?工具更多面向零部件廠商擁有長年數據積累和經驗的軟硬件方向，測試結果可信度髙?側重于整車部件的軟、硬件模型的在環測試驗證6均勝電子JOtSONatCTRONICS包經緯恒潤JINGWEIHIRAIN自動駕駛解決方案背景的自動駕駛仿真測試云服務提供商?具有自動駕駛解決方案積累，能夠高效進行自動駕駛仿真測試 ?工具主要面向自動駕駛解決方案相關產品，針對性較強?側重于圍繞自動駕駛解決方

案相關產品的仿真測試IMWeRide文詬知行 ?易觀分析自動駕駛仿真測試云服務提供商分類優勢側重點典型提供商

［典型廠商——51WORLD^nalysys易觀分析?51WORLD是仿真測試軟件開發背景的自動駕駛仿真測試云服務提供商，主要服務于主機廠、零部件廠商、高校和研究所;^nalysys易觀分析2015年公司成立2018年推出無人駕駛仿真平臺51Sim-One1.51Sim?One具有仿真能力強,可兼容,支持并發測試的優勢 ? 2020年正式發布51Sim-One1.1SP1版本51Sim-One1.2版本51Sim-One1.3版本2.51Sim-One平臺提供場景采集■處理?仿真閉環全套解決方案2015年公司成立2018年推出無人駕駛仿真平臺51Sim-One1.51Sim?One具有仿真能力強,可兼容,支持并發測試的優勢 ? 2020年正式發布51Sim-One1.1SP1版本51Sim-One1.2版本51Sim-One1.3版本2.51Sim-One平臺提供場景采集■處理?仿真閉環全套解決方案2022年正式發布51Sim-One開元版A仿真能力強?具有優秀的傳感器仿真能力，能夠基于物理級真實的虛擬?傳感器進行測試，仿真模式建立針對眾多駕駛場景 : :-能夠實現人、車、路、物全模擬，實現多車互動仿真系統i

: 自動駕駛商業化落地 ：51WORLD云仿真在〃數據采集-場景生成泛化-云端仿真測試-評價報告-算法迭代-數據采集〃閉環循環中，提供了全套的解決方案，為自動駕駛量產賦能兼容性出眾:?積極參與行業標準制定,主動兼容國內外主流行業標準:?單機+云端一體化測試，方便客戶調試，支持對接各種硬件;:?兼容其他仿真軟件數據格式 :場景提取生成 場景模擬仿真測試.：：.贏數據繇、一前蓄.廠-場景解克總冷-f詮大粒堰牛而 I*場景提取 ：算法閉環測試靜心敦話土戍I.場景泛化 I 目標級多傳感器仿真<■■■???????動態數據采集■仿真數據記錄-實時可視化?支持并發測試?支持基于云原生框架的大規模并發測試?支持高并發上量測試算法迭代測試評價輸岀.?事件監測記錄 ?自定義測試評價:?仿真測試回放分析?仿真數據導出分析；??易觀分析I典型廠商一騰訊Chialysys易觀分析?騰訊是互聯網和科技企業背景的自動駕駛仿真測試云服務提供商，主要服務于主機廠、合作伙伴和相關領域研究所;?基于云計算基礎設施，建設覆蓋仿真測試、高精地圖、智駕系統，以及自動駕駛云服務的自動駕駛工具鏈，推岀覆蓋汽車從研發、制造、營銷、運營、車后服務全鏈路的行業云解決方案，助力車端智能化。 ? ? ■ ■ ? ? ? >2015年2016I典型廠商一騰訊Chialysys易觀分析?騰訊是互聯網和科技企業背景的自動駕駛仿真測試云服務提供商，主要服務于主機廠、合作伙伴和相關領域研究所;?基于云計算基礎設施，建設覆蓋仿真測試、高精地圖、智駕系統，以及自動駕駛云服務的自動駕駛工具鏈，推岀覆蓋汽車從研發、制造、營銷、運營、車后服務全鏈路的行業云解決方案，助力車端智能化。 ? ? ■ ■ ? ? ? >2015年2016年2017年2018年2019年2020年2022年成立騰訊車聯部門騰訊成立騰訊發布騰訊發布”智慧出行戰略”騰訊車聯TAI升級到2.0階段騰訊推岀騰訊智慧出行公布全新升級的推出〃騰訊車聯開放平臺"自動駕駛實驗室"Mincar戰略”推出模擬仿真平臺推出了“生態車聯網解決方案"第—代仿真平臺〃車云一體"戰略規劃TADSim1.0TADSim2.01,騰訊TADSim在完整性.高效性.直實性方面具有優勢2.騰訊基于云原生框架，提供全生命周期汽車云服務流程與系統完整場景測試

高效仿真結果

真實@流程與系統完整?提供全棧式工具鏈■具備完整測試流程■擁有完整的仿真系統働場景測試高效?支持多場景并行測試?支持城市級別虛擬仿真?支持信息同步計算工具層生態，行業數據生態——行業生態建設行業算法生態-行業能力聚合數據存儲數據處理高效計算智能座艙 高精地圖行業應用生態 行業服務生態自動駕駛工具鏈數據采集數據訓練數據管理數據標注Pipeline編排仿真測試仿真結果真實?支持OpenX系列和OSI國際仿真標準?支持場景的高精度、自動化三維重建?仿真結果與場地實驗數據一致性大于95%智能汽車專有云存儲計算網絡中間件大數據DevOps分布式數據庫?易觀分析,典型廠商均勝電子,典型廠商均勝電子Chialysys易觀分析?均勝電子是零部件廠商背景的自動駕駛仿真測試云服務提供商，主要服務于主機廠、合作伙伴、高校以及研究所智能駕駛相關領域;1=?均勝電子基于大型分布式計算架構，搭建豐富的場景庫，實現物理級傳感器仿真、高精度動力學仿真和完善的測試評價體系，可達成道路工況、交通工況、天氣和光照環境等要素的高精度模擬，重構駕駛關鍵場景，有效提升自動駕駛系統的安全性和穩定性。1=2011年收購德國普瑞電子

晉級全球汽車零部件

企業百強20142011年收購德國普瑞電子

晉級全球汽車零部件

企業百強2014年收購德國的汽車零部件

企業QuinGmbH完善智能駕駛體系建設 ? 2021年成立均勝智能汽車技術研究院

與51WORLD合作

硏發自動駕駛仿真測試平臺2022年發布 JUNSimCloud仿真云平臺L擁有包括測試平臺■服務平臺,評價平臺的完整測試服務鏈條具有清晰的測試平臺開發技術路線JUNSimCloudL擁有包括測試平臺■服務平臺,評價平臺的完整測試服務鏈條具有清晰的測試平臺開發技術路線JUNSimCloud仿真云平臺概念框架均勝測試平臺開發技術路線測試平臺共享共建的服務平臺評價平臺數據虛擬化測試評價?通過歷史數據積累形成場景庫?借助豐富行業經驗制定標準和規范?基于51WORLD仿真引擎和亞馬遜云計算技術形成服務平臺?借助經驗積累制定評價指標?通過自動評價體系，形成測試報告重視場景采集

與存儲重視場景生成重視測試技術

研發重視評價體系

搭建均勝電子價值點范求景

規需場

準統驗

標系經測試平臺共享共建的服務平臺評價平臺數據虛擬化測試評價?通過歷史數據積累形成場景庫?借助豐富行業經驗制定標準和規范?基于51WORLD仿真引擎和亞馬遜云計算技術形成服務平臺?借助經驗積累制定評價指標?通過自動評價體系，形成測試報告重視場景采集

與存儲重視場景生成重視測試技術

研發重視評價體系

搭建均勝電子價值點范求景

規需場

準統驗

標系經景景景

場場場

化故采

泛奪路均勝電子價值點■均勝POC/量產算法?主機廠、客戶算法均勝電子價值點?測試報告?評價體系:.評價指標.自動流程I I開發傳感器識別::技術、多傳感器■?;同步采集技術、，:高帶寬數據采集:::存儲技術開發使用泛化技術等成動景

生自場

ve景、

?IF9、真數大云一仿器、群一器感術集感傳技行術一傳、入并技-發術注模真開技據規仿::開發安全功能；，KP指標、基于-:深度學習的性能::評價模型、仿真::測試評價標準??易觀分析^nalysys易觀分析2017年

推出

自動駕駛仿真模擬器Carcraft2019年收購英國AI技術公司LatentLogic—?—2021年推出SimulationCity2022年

仿真測試里程

累計超過150億英里^nalysys易觀分析2017年

推出

自動駕駛仿真模擬器Carcraft2019年收購英國AI技術公司LatentLogic—?—2021年推出SimulationCity2022年

仿真測試里程

累計超過150億英里L具有測試效率高,模擬場景接近真實情況的優勢2,軟件仿真測試與測試場測試，開放性路測結合，優化測試效果測試效率高模擬場景接近真實情況S軟件仿真測試.基于豐富的場景數據庫進行仿真測試，高效模擬多場景行駛情況?高并發不間斷訓練，每日可實現25000臺虛擬自動駕駛車輛不間斷模擬行駛，每天總行駛里程可達到800萬英里?通過模仿學習技術對人類行為進行模擬，重現真實行車場景?構建SimulationCity,充分模擬光線變化、不同地域城市的天氣變化情況等細節，讓測試結果更加接近現實?易觀分析通過Car