北京嘉富誠(chéng)國(guó)際投資二零一一年八月招募說(shuō)明書(shū)天津綠都富銘股權(quán)投資基金基金概要基金名稱(chēng)天津綠都富銘股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）基金類(lèi)型有限合伙制基金規(guī)模5億元人民幣基金存續(xù)期2年+1年投資項(xiàng)目新鄭市龍湖鎮(zhèn)軒轅路地塊項(xiàng)目和南昌創(chuàng)新一路地塊項(xiàng)目等項(xiàng)目公司鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)有限公司基金管理費(fèi)基金規(guī)模的1.5%/年，募集資金到位后一次性收取投資回報(bào)每年分配收益，期滿(mǎn)返本，投資人收益預(yù)計(jì)不低于13.2%/年基金管理公司北京嘉富誠(chéng)國(guó)際投資有限公司基金托管銀行浦發(fā)銀行河南分行最低認(rèn)繳出資個(gè)人出資最低100萬(wàn)元，可以10萬(wàn)元整數(shù)遞增；機(jī)構(gòu)出資1000萬(wàn)元。基金募集期限90天（可根據(jù)實(shí)際情況提前結(jié)束或延長(zhǎng)期限）風(fēng)險(xiǎn)控制還款來(lái)源第一還款來(lái)源：銷(xiāo)售回款第二還款來(lái)源：擔(dān)保方回款保證措施1、鄭州宇通集團(tuán)有限公司提供連帶擔(dān)保責(zé)任2、鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的所有子公司提供連帶擔(dān)保責(zé)任3、鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)有限公司作為次級(jí)投資人出資7500萬(wàn)元兜底4、鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)有限公司將所持51%股權(quán)質(zhì)押給合伙企業(yè)退出機(jī)制投資到期后，鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)有限公司歸還合伙企業(yè)借款并溢價(jià)回購(gòu)合伙企業(yè)所占49%的股權(quán)回款控制投資項(xiàng)目銷(xiāo)售回款全部進(jìn)入監(jiān)管賬戶(hù)，保留50%作為還款保證金。同時(shí)監(jiān)控鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的所有子公司銷(xiāo)售收入及賬戶(hù)資金，并作為投資退出還款來(lái)源。基金詳情基金投資收益流程投資人1.2.3……N投資人投資工程獲得工程收益北京嘉富誠(chéng)國(guó)際投資有限公司綠都地產(chǎn)出資7500萬(wàn)投資人分配投資回購(gòu)合伙企業(yè)股權(quán)歸還股東借款以股權(quán)和債權(quán)方式向工程公司提供資金向新鄭市龍湖鎮(zhèn)軒轅路地塊工程投資向南昌市創(chuàng)新一路地塊工程投資其他備選工程基金優(yōu)勢(shì)及工程公司介紹基金優(yōu)勢(shì)1、宇通集團(tuán)第一支地產(chǎn)私募股權(quán)基金，工程受關(guān)注度較高；2、開(kāi)發(fā)商商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，有明確的可參照成功案例；3、所開(kāi)發(fā)工程地段優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)高收益可預(yù)期；4、開(kāi)發(fā)時(shí)機(jī)好，房地產(chǎn)低谷時(shí)期進(jìn)入，正是房地產(chǎn)擴(kuò)張的好時(shí)期；5、北京嘉富誠(chéng)國(guó)際投資管理流程設(shè)計(jì)合理，風(fēng)險(xiǎn)控制措施完善，退出機(jī)制靈活，專(zhuān)業(yè)把控能力極強(qiáng)，確保資金平安以及收益實(shí)現(xiàn)；6、工程收益率高，投資人年收益預(yù)期高達(dá)13.2%；綠都地產(chǎn)集團(tuán)與宇通集團(tuán)介紹鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)，是鄭州宇通企業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)板塊的核心企業(yè)。作為宇通集團(tuán)全資子公司，綠都地產(chǎn)集團(tuán)成立于2002年，注冊(cè)資金4億元人民幣，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一級(jí)資質(zhì)。綠都地產(chǎn)集團(tuán)業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理、商業(yè)管理三大板塊，擁有新鄉(xiāng)市綠都置業(yè)、洛陽(yáng)綠都置業(yè)、南陽(yáng)市綠都置業(yè)、開(kāi)封綠都置業(yè)、濮陽(yáng)市居安置業(yè)、江西綠都置業(yè)、綠都置業(yè)鄭州分公司、綠都置業(yè)許昌分公司等8個(gè)城市子〔分〕公司。鄭州宇通集團(tuán)〔簡(jiǎn)稱(chēng)“宇通集團(tuán)〞〕是以客車(chē)為核心,以工程機(jī)械、汽車(chē)零部件、房地產(chǎn)為戰(zhàn)略業(yè)務(wù),兼顧其它投資業(yè)務(wù)的大型企業(yè)集團(tuán)，2021年，宇通集團(tuán)以第308位的排名，連續(xù)第七年榮列國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“中國(guó)最大500家企業(yè)集團(tuán)〞，繼續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)客車(chē)行業(yè)。2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150.26億元，現(xiàn)有總資產(chǎn)200億元，凈資產(chǎn)32億元企業(yè)規(guī)模、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)谛袠I(yè)繼續(xù)位列第一。龍湖鎮(zhèn)軒轅路地塊工程介紹本工程位于鄭州市南區(qū)龍湖鎮(zhèn)，隸屬新鄭市，距鄭州南三環(huán)11公里，距新鄭市區(qū)24公里，是南出鄭州市的首站。鄭州市將龍湖鎮(zhèn)、十八里河、侯莊統(tǒng)一規(guī)劃為龍湖新區(qū)，擬打造成宜居教育城。地塊位于龍湖鎮(zhèn)北區(qū)，北鄰西南繞城高速，通過(guò)鄭新公路、107國(guó)道可通達(dá)鄭州市區(qū)，距宇通工業(yè)園7公里，鄭州火車(chē)站15公里。軒轅路與緯一路交匯處東南，目前地塊周邊道路均為規(guī)劃路，地塊距107國(guó)道2.3公里，距鄭新公路1.3公里。新鄭龍湖工程于2021年2月通過(guò)招拍掛方式競(jìng)拍獲取，土地占地面積為364畝，分6塊地出讓?zhuān)炗?個(gè)土地出讓合同，土地款為4.39億，已經(jīng)全部繳清，契稅尚未繳納。工程規(guī)劃為6層多層、26層高層；多層產(chǎn)品定位：75-80㎡兩房面積占比30%、90㎡三房占比60%、125㎡三房占比10%；高層產(chǎn)品定位：85-90㎡兩房面積占比30%、100-105㎡三房占比60%。后期可考慮局部小公寓。工程的投資本錢(qián)為213342萬(wàn)元。工程利潤(rùn)總額為44902萬(wàn)元，所得稅為11226萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)為33677萬(wàn)元。工程總投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/工程總投資=23.61%。工程財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為35.46%，投資回收期〔靜態(tài)〕為40月。南昌創(chuàng)新一路地塊工程介紹本工程JDP1127號(hào)地塊位于南昌市高新區(qū)創(chuàng)新一路和艾溪湖二路交叉口，距離艾溪湖較近。地塊原為村民居住用地，目前已經(jīng)拆遷完畢，交地為拆遷后現(xiàn)狀，地塊平整且無(wú)水塘，適宜快速開(kāi)發(fā)。南昌地塊于2021年8月8日通過(guò)招拍掛方式競(jìng)拍獲取，土地占地面積89畝，土地款為3.62億，截止8月21日共支付土地款1.5億以及土地交易效勞費(fèi)23.36萬(wàn)。地塊預(yù)計(jì)2021年9月拿到土地證，方案于2021年11月開(kāi)工，2021年11月封頂，2021年11月竣工。工程的建設(shè)周期為2年零2個(gè)月；方案于2021年8月開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售，至2021年底工程全部售罄。工程的銷(xiāo)售周期為2年。工程的投資本錢(qián)為81762萬(wàn)元。工程利潤(rùn)總額為17143萬(wàn)元，所得稅為4286萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)為12857萬(wàn)元。工程總投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/工程總投資=23.72%。工程財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為32.9%，投資回收期〔靜態(tài)〕為18月。艾溪湖二路艾溪湖一路創(chuàng)新一路創(chuàng)新二路宗地艾溪湖紫陽(yáng)大道昌東大道綠地新都會(huì)保利宗地創(chuàng)業(yè)投資地塊奧體中心規(guī)劃地鐵1號(hào)線(xiàn)地鐵1號(hào)線(xiàn)紫陽(yáng)大道站高校園區(qū)還款來(lái)源和風(fēng)險(xiǎn)控制還款來(lái)源第一還款來(lái)源為工程銷(xiāo)售收入。綠都地產(chǎn)年平均銷(xiāo)售收入在30多億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了還款需要。第二還款來(lái)源為擔(dān)保方回款。宇通集團(tuán)為上市公司，總資產(chǎn)200多億元，有很充足的擔(dān)保能力。風(fēng)險(xiǎn)控制股權(quán)質(zhì)押基金入股工程公司，享有49%股權(quán)，其余股東持有的51%股權(quán)全部質(zhì)押給基金。連帶擔(dān)保鄭州宇通集團(tuán)，鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)的所有子公司提供連帶擔(dān)保責(zé)任。回款監(jiān)管委派財(cái)務(wù)人員對(duì)工程公司銷(xiāo)售回款賬戶(hù)進(jìn)行監(jiān)管，預(yù)留50%銷(xiāo)售回款作為償付保證金。派駐管理人員派出董事，所有關(guān)于公司的重大決策事項(xiàng)，必須取得有限合伙企業(yè)同意。派出專(zhuān)職財(cái)務(wù)人員和輔助人員，監(jiān)督資金使用及管理財(cái)務(wù)和公司印鑒及證照。基金管理團(tuán)隊(duì)嘉富誠(chéng)國(guó)際董事長(zhǎng)渤海金石基金發(fā)起人國(guó)內(nèi)著名股權(quán)基金管理人清華北大等高校特聘教授十余年資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)英國(guó)Leeds商學(xué)院MBA

鄭錦橋嘉富誠(chéng)國(guó)際合伙人多年銀行信貸管理，投資銀行經(jīng)驗(yàn)，成功主持完成了多個(gè)房地產(chǎn)基金工程。清華大學(xué)PE投資聯(lián)盟常務(wù)理事

喬奇嘉富誠(chéng)國(guó)際合伙人嘉富誠(chéng)國(guó)際合伙人十余年房地產(chǎn)高管經(jīng)歷曾任外資基金中國(guó)區(qū)首代運(yùn)做地產(chǎn)數(shù)十個(gè)營(yíng)銷(xiāo)金額逾百億

孫英哲北京嘉富誠(chéng)國(guó)際投資介紹嘉富誠(chéng)成立于2004年5月，是一家獨(dú)具特色的金融效勞公司，公司擁有豐富的海內(nèi)外資源以及與各級(jí)政府的良好合作關(guān)系，是國(guó)際上多家著名投資機(jī)構(gòu)在中國(guó)大陸的戰(zhàn)略合作伙伴。我們更加關(guān)注和貼近于我們的客戶(hù)，并愿與客戶(hù)分享我們豐富的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。嘉富誠(chéng)是由多個(gè)戰(zhàn)略投資人投資控股，具備跨國(guó)資本運(yùn)營(yíng)背景的金融效勞機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)資本運(yùn)營(yíng)效勞商。我們專(zhuān)注于為高增長(zhǎng)企業(yè)和高凈值群體提供全方位私募股權(quán)基金管理、基金參謀、基金銷(xiāo)售、投資銀行效勞等業(yè)務(wù)。公司總部設(shè)在北京，目前在杭州、河南、包頭設(shè)立有分公司，在香港、紐約設(shè)立有辦事處。

蘭書(shū)軍本基金“天津綠都富銘股權(quán)投資基金合伙企業(yè)〔有限合伙〕〞，由北京嘉富誠(chéng)國(guó)際投資發(fā)起設(shè)立，并由該公司擔(dān)任基金管理人。招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)?中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法?和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及?合伙協(xié)議?(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合伙協(xié)議〞)編寫(xiě)。本招募說(shuō)明書(shū)闡述了基金結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)與收益、投資工程等與投資人投資決策有關(guān)的全部必要事項(xiàng)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀招募說(shuō)明書(shū)。本招募說(shuō)明書(shū)并不說(shuō)明對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不說(shuō)明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。基金管理人依照恪盡職守、老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原那么管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證投資人的最低收益。本基金將根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)所載明的資料募集資金。本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)基金?合伙協(xié)議?編寫(xiě)，?合伙協(xié)議?是約定基金合伙人權(quán)利義務(wù)的法律文件。招募說(shuō)明書(shū)主要向投資者披露與本基金相關(guān)事項(xiàng)的信息，是投資者據(jù)以選擇及決定是否投資于本基金的要約邀請(qǐng)文件。基金投資者自簽訂?合伙協(xié)議?后成為本基金投資人，按照?合伙企業(yè)法?、?合伙協(xié)議?及其它有關(guān)約定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲進(jìn)一步了解合伙人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱?合伙協(xié)議?。本基金為私募股權(quán)投資基金，任何人不得在公開(kāi)