電子級硅基材料行業市場深度分析及發展規劃咨詢工業氣體上游分析（一）空分設備市場規模深冷式大型空氣分離設備簡稱空分設備，主要用于工業氣體產品的制備與生產，是冶金、石油、化工等行業的基礎裝備。國內空分設備行業經歷了多年發展，已處于成熟的發展階段。2021年國內空分設備市場規模達到272．5億元，2017-2021年復合增長率達到32%，預計2022年中國空分設備市場規模將達到362．2億元。（二）空分設備市場競爭格局目前，中國空分設備行業市場競爭格局高度集中，市場CR5市占率達到82%。其中，杭氧股份在技術上引領著我國空分設備行業的發展，已完全具備在特大型空分設備領域與國際強手競爭的實力，在產品市場占有率上保持同行業第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17．04%和7．58%。（三）壓力容器市場規模壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設備。中國壓力容器制造行業經過多年發展后，已有較多企業在產品層次、產業分工和經營規模上有了較大的提高。數據顯示，我國壓力容器行業市場規模由2016年的1444億元增長至2020年的1931億元，年均復合增長率為7．9%。相關研究機構預測，2022年中國壓力容器行業市場規模將達2201億元。工業氣體中游分析（一）工業氣體市場規模工業氣體行業是我國重點發展的產業之一，在節能減排背景下，以冶金、化工為代表的傳統制造業轉型升級帶來了對工業氣體的大量需求。數據顯示，我國工業氣體市場規模由2016年的1062億元增長至2021年的1795億元，年均復合增長率達11．07%。相關研究機構預測，2022年我國工業氣體行業市場規模將達1928億元。（二）工業氣體行業細分產品市場占比根據應用領域的不同，工業氣體可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產品產銷量大的工業氣體；特種氣體指被應用于特定領域，對純度、品種、性質有特殊要求的工業氣體。2020年，中國大宗氣體市場規模約占工業氣體的80%，特種氣體約占工業氣體的20%。（三）大宗氣體市場規模近年來，大宗氣體在下游領域鋼鐵、石油化工等傳統行業發揮重要作用，大宗氣體市場需求穩步增長，市場規模增長顯著。數據顯示，中國大宗氣體市場規模由2017年的1036億元增長至2021年的1456億元，復合年均增長率達8．88%。相關研究機構預測，2022年我國大宗氣體市場規模將達1555億元。（四）特種氣體市場規模特種氣體是工業氣體的一種，指被應用于特定領域，對純度、品種、性質有特殊要求的工業氣體，占工業氣體的20%。隨著制取技術的發展以及下游需求的不斷增長，國內特種氣體市場規模持續快速增長。數據顯示，2021年特種氣體市場規模達到342億元，2017-2021年復合年均增長率達18．24%。相關研究機構預測，2022年我國特種氣體市場規模將達409億元。（五）工業氣體行業行業經營模式根據供應模式的不同，工業氣體行業的經營模式可以分為自建裝置供氣和外包供氣兩種，而外包供氣又分為零售市場和現場制氣市場。大型下游企業，尤其是國有煉鋼廠及化工企業以往大多依賴自建裝置供氣。然而，由于工業氣體屬于商品，為了提高效率及成本效益，越來越多下游公司開始將其工業氣體需求轉向外包供應。2017-2021年，中國外包供氣市場占比從55%增長至65%，預計2022年占比可達到68%。（六）工業氣體行業市場競爭格局從競爭格局來看，我國工業氣體行業市場份額較為集中，主要被兩大海外廠商林德集團和液化空氣壟斷，2021年其市場份額占比分別為22%和21%。從國內廠商來看，氣體動力和杭氧股份競爭力較強，2021年市場占有率分別達到10%和6%。中國特種氣體市場中，國外公司仍為主流，國產企業產品較為單一，提純技術不夠成熟，在市場競爭度較低。2021年國內行業CR5占比約7．7%，企業包括華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技、和遠氣體等，2021年市場份額占比分別為2．3%、2．1%、1．9%、1．1%和0．2%。電子特氣行業行業壁壘（一）電子特氣行業技術壁壘電子特氣對生產設備、重點環節工藝、重點技術以及規模化生產裝置穩定性等方面有著相對較高的要求，行業內新進入者雖然可以引進成套技術和先進設備，但是在消化引進的技術、培養熟練的技術人員、全面實現裝置的穩定運行以及控制物耗、能耗等方面需要一個較為漫長的過程。隨著下游產業的不斷發展，下游行業對氣體產品的純度、穩定性等指標的要求也越來越高。氣體的化學反應工藝路線選擇、配方設計、催化劑的選用、工藝技術、充裝技術和質量控制等環節都非常關鍵，已成為企業參與市場競爭的核心要素，該等要素的形成往往需要企業長時間的技術積累和持續不斷的創新。此外，隨著國家對節能和環保方面的要求日益嚴格，未來行業還將朝著環保、低碳和高附加值的方向發展。因此，關鍵技術的掌握是進入本行業重要壁壘。（二）電子特氣行業資金壁壘電子特氣行業普遍具有前期研發投入多、設備建設投資大、經營固定成本高的特點，資本密集性和規模經濟性特征明顯。在新產品的研究開發以及工藝的完善的過程中，企業需要承擔較大的前期開發投入。在正式投產后，生產企業為了保持競爭優勢就必須形成規模化的生產，并通過持續的設備更新改造、工藝流程優化及產品研發來提高企業的經營效益，通過規模經濟來回收投資成本并降低運營成本。此外，氣體產品從研發、投產到市場認可并實現最終的規模化銷售，整體周期較長，需要一定的資金實力作為保障。同時，電子級硅烷氣作為危險化學品，在產品的充裝、存儲上均需要專業的設備，在運輸中亦需要交由具有危險化學品運輸資質的專業運輸。因此，大規模的資金投入對本行業新進入者構成壁壘。（三）電子特氣行業客戶資源壁壘下游客戶對原材料質量的認同建立在長期考察和業務合作的基礎上，一般通過嚴格程序審查后會選擇規模實力較強、工藝技術水平較高、產品質量穩定的企業進行合作，對生產企業的技術、實力及品牌等綜合素質的要求較高。因此，下游廠商一旦選定了供應商不會輕易改變，業務合作具有相對穩定性和長期性，新進入企業面臨著較高的客戶壁壘。（四）電子特氣行業人才壁壘電子級硅烷氣產品的生產工序繁雜，生產過程涉及機械設計、系統控制、化學、軟件設計等多門學科，且由于產品屬于危險化學品，因此對工藝技術水平有很高的要求。此外，特種氣體的研發與生產不僅需要完善的研發團隊和能熟練掌握操作工藝的工人，還需要能夠及時了解下游行業的技術發展和產品需求。（五）電子特氣行業環保壁壘作為環保部門重點監控行業，化工行業對環保的重視程度較高。隨著社會環保意識的不斷提高，環保標準日趨嚴格。為保證新開工項目及在產項目能達到國家環保的相關要求，電子級硅烷氣生產企業高度重視環保設備的采購、環保工程的建設以及環保的持續投入，并需要不斷優化、提升生產工藝和能源綜合利用水平。日趨嚴格的環保要求促進了行業健康發展，同時也抬高了行業的準入門檻，大量的環保投入構成了行業參與者的進入壁壘。（六）電子特氣行業生產安全壁壘電子級硅烷氣本身以及生產過程中所使用的部分原材料為易燃、易爆、有毒的危險化學品，生產過程存在一定的安全風險。若在生產過程中出現反應溫度、濃度及壓強變化超過安全標準等事項，可能會引發火災、爆炸、泄漏、中毒等安全事故，從而導致人員傷亡和財產損失。因此，行業對于生產設備的選型、安裝及后續長期持續的資本投入、員工規范操作的管理等方面均有較高的要求。安全生產方面能否達標，直接影響持續經營能力，電子級硅烷氣行業具有較高的生產安全壁壘。工業氣體下游分析（一）工業氣體下游應用占比工業氣體行業下游應用廣泛。由于氧氣、氮氣在鋼鐵行業中使用較多，所以鋼鐵在工業氣體行業中占比最高，達到24%，石油化工占比達18%，其他化學品、電子產品占比分別達11．3%、11．2%。未來在國家政策、技術創新等因素的推動下，光伏、半導體、電子等新興行業在工業氣體下游應用中的占比將逐步提升。（二）特種氣體下游應用占比特種氣體下游應用主要有及電子半導體、化工、醫療環保等行業，電子半導體占比以43%占比第一，其次是化工行業占比38%、醫療環保行業占比9%。在電子半導體需求持續增加和國家政策的推動下，特種氣體在該領域中的占比或將持續增加。中國工業氣體行業發展歷程中國的工業氣體行業發展時間較晚，直到建國后才開始起步，發展到現在大致可分為三個階段。起步階段（1949年-20世紀80年代）：20世紀50年代中國的工業氣體產品只有氧、氮和氫等幾個品種，到20世紀60年代，稀有氣體氦、氖、氬、氪等純氣體和高純氣體產品相繼在中國問世。這一階段中國的專業氣體企業數量較少，本地企業大部分的主營業務是為其他行業提供配套的空氣分離設備，且基本上以自產自用為主，缺乏市場競爭力和盈利能力。初步發展階段（20世紀80年代-20世紀末）：這一階段發達國家制造業市場發展速度放緩，中國制造業則開始迅猛崛起，外資開始進入中國氣