電子特氣行業(yè)國(guó)家政策大力支持分析電子特氣行業(yè)國(guó)家政策大力支持電子特氣行業(yè)屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。自2009年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部和財(cái)政部等多部門(mén)相繼印發(fā)了支持、規(guī)范電子特氣行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及電子特氣發(fā)展技術(shù)路線、電子特氣制備項(xiàng)目安全運(yùn)行規(guī)范等內(nèi)容。2009年，國(guó)家科技部發(fā)布《國(guó)家火矩計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域》，將專(zhuān)用氣體等內(nèi)容列入其中。2016年，科技部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)布《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》，將超凈高純?cè)噭┘疤胤N（電子）氣體等列為國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域。《十三五國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)指南》《重點(diǎn)新材料首批應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2017版）》等指導(dǎo)性文件，均明確提及并部署了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，旨在推動(dòng)包括特種氣體在內(nèi)的關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化，并且對(duì)于特種氣體確立了其新材料產(chǎn)業(yè)屬性，有力推動(dòng)了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。半導(dǎo)體平面顯示、太陽(yáng)能電池等電子特氣行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域也屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的支持也將推動(dòng)電子氣體行業(yè)的發(fā)展。隨著下游產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)電子氣體相關(guān)廠商迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇，電子氣體的國(guó)產(chǎn)化是必然趨勢(shì)。工業(yè)氣體：行業(yè)快速發(fā)展，空間廣闊享光明前景（一）工業(yè)氣體行業(yè)定義分類(lèi)和特點(diǎn)工業(yè)氣體是一種瓶裝的壓縮氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)存在。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工業(yè)氣體作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用，廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、石油加工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車(chē)及運(yùn)輸設(shè)備等領(lǐng)域。由于工業(yè)氣體對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用，因此被喻為工業(yè)的血液。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可以分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)銷(xiāo)量大的工業(yè)氣體，根據(jù)制備方式的不同可分為空分氣體和合成氣體。特種氣體指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同可分為標(biāo)準(zhǔn)氣體、醫(yī)療氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體以及電子氣體。工業(yè)氣體具有可壓縮性和膨脹性的物理特性。可壓縮性是指在溫度恒定的情況下，一定量的氣體體積與所受壓力成反比，即所受壓力越大，其體積越小。因此，工業(yè)氣體通常以壓縮或液化狀態(tài)儲(chǔ)存于鋼瓶?jī)?nèi)。膨脹性是指氣體在光照或受熱后，溫度升高，分子間的熱運(yùn)動(dòng)加劇，體積增大。因此，容器內(nèi)的工業(yè)氣體在受高溫、日曬的情況下，容易造成爆炸。（二）工業(yè)氣體發(fā)展歷程全球工業(yè)氣體行業(yè)始于18世紀(jì)末，發(fā)展至今已十分成熟，大致可以分為三個(gè)階段。萌芽期（18世紀(jì)末-20世紀(jì)中期）：工業(yè)氣體主要被用于醫(yī)用領(lǐng)域，逐步向商業(yè)領(lǐng)域發(fā)展。1772年氮?dú)獗皇状畏蛛x出來(lái)，1776年氧氣被成功分離，氮?dú)狻⒀鯕獾姆蛛x奠定了工業(yè)氣體行業(yè)的基礎(chǔ)。氧氣最初用于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，在19世紀(jì)末開(kāi)始進(jìn)入焊接的商業(yè)用途。1863年乙炔被發(fā)現(xiàn)，乙炔是一種常用的焊接氣體，可溶于丙酮，從而使圓筒運(yùn)輸成為可能，工業(yè)加工領(lǐng)域廣泛使用氣體的潮流由此開(kāi)始，推動(dòng)了工業(yè)氣體的商業(yè)用途。迅速發(fā)展的工業(yè)，兩次世界大戰(zhàn)以及運(yùn)用氧氣、乙炔焊接在20世紀(jì)中期大大推動(dòng)了工業(yè)氣體需求的增長(zhǎng)。成長(zhǎng)期（20世紀(jì)中期-20世紀(jì)80年代）：工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)化，氣體生產(chǎn)設(shè)備大規(guī)模興建。1877年發(fā)明分餾的加工方法，第一次使得以低成本生產(chǎn)大量工業(yè)氣體成為可能。鋼鐵廠放棄空氣噴射法而改用氧氣噴射法，氧氣噴射法減少了碳與磷的含量，從而大大提高了鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量。同時(shí)氮也被大量用作惰性覆蓋劑。由此推動(dòng)了氣體生產(chǎn)設(shè)備的大規(guī)模興建。快速發(fā)展期（20世紀(jì)80年代至今）：電子產(chǎn)業(yè)興起推動(dòng)特種氣體發(fā)展；傳統(tǒng)市場(chǎng)消費(fèi)增大，推動(dòng)工業(yè)氣體發(fā)展。電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使運(yùn)用于集成電路、顯示面板等電子設(shè)備的電子特氣需求增大，推動(dòng)了特種氣體行業(yè)的發(fā)展。金屬預(yù)制及生產(chǎn)等傳統(tǒng)市場(chǎng)消費(fèi)增大，新的應(yīng)用領(lǐng)域如保健、電子、飲料和食品包裝等終端市場(chǎng)增加。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2019年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升，從2014年的898億元增加到了2019年的1477億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10．5%，前瞻測(cè)算得2020年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1632億元。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，我國(guó)工業(yè)氣體主要應(yīng)用于鋼鐵與石化行業(yè)，其次是其他化學(xué)品與電子產(chǎn)品。2014-2019年，應(yīng)用領(lǐng)域的占比整體變化不大，但是可以發(fā)現(xiàn)應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢下降，同時(shí)應(yīng)用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢上升;2019年應(yīng)用于鋼鐵領(lǐng)域的工業(yè)氣體比例為24．04%，應(yīng)用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例為10．56%。當(dāng)前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)呈現(xiàn)出周期性與區(qū)域性特點(diǎn)，周期性方面，由于我國(guó)工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度高，所以也受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性的影響，目前隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐漸多元化，周期性帶來(lái)的影響被逐漸稀釋;區(qū)域性方面，受到運(yùn)輸限制的影響，工業(yè)氣體產(chǎn)量主要集中在周邊地區(qū)，目前主要為東強(qiáng)西弱的格局。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，大型工業(yè)用戶(hù)主要用氣模式仍以自產(chǎn)自銷(xiāo)為主，這類(lèi)用戶(hù)的產(chǎn)需容易不對(duì)稱(chēng)，并且供氣不夠穩(wěn)定，設(shè)備綜合利用率較低，容易造成資源浪費(fèi)的現(xiàn)象。對(duì)于數(shù)目眾多、用氣規(guī)模較小的中小型工業(yè)用戶(hù)而言，目前則主要改為采用外包給專(zhuān)業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)供氣這種更經(jīng)濟(jì)的模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2020年以來(lái)，我國(guó)企業(yè)自有設(shè)備供氣占比逐年提高。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程：正處于高速發(fā)展階段我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)從1949年開(kāi)始發(fā)展，最開(kāi)始只有氧氣、氦氣和氫氣幾個(gè)簡(jiǎn)單品種;20世紀(jì)80年代，發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入中國(guó)布局，行業(yè)進(jìn)入起步階段;21世紀(jì)后我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展更進(jìn)一步，同時(shí)上游空分設(shè)備也取得技術(shù)突破，大大的激發(fā)了從業(yè)者的發(fā)展熱情，目前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)正處于高速發(fā)展期。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)2014-2020年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速約為10．5%，同時(shí)根據(jù)業(yè)界經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，全球氣體行業(yè)增速是全球GDP增速的2-2．5倍。疫情前正常情況下2019年我國(guó)GDP增速為6．1%，依此增長(zhǎng)規(guī)律，2026年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模有望在2026年達(dá)到3221億元。2019年中國(guó)工業(yè)氣體外包率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，約為55%，相比發(fā)達(dá)國(guó)家80%的外包率仍有較大差距，前瞻測(cè)算得2020年第三方現(xiàn)場(chǎng)制氣在整體現(xiàn)場(chǎng)制氣中的占比將達(dá)到57%。未來(lái)這種專(zhuān)業(yè)社會(huì)化外包占比提高的趨勢(shì)將給專(zhuān)業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)巨大增長(zhǎng)機(jī)遇和廣闊的市場(chǎng)空間。現(xiàn)階段，雖然冶金、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場(chǎng)在工業(yè)氣體市場(chǎng)的需求端仍然占據(jù)了相當(dāng)比例的份額，但是其市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類(lèi)也較為單一，以氧氣、氮?dú)獾却笞诠I(yè)氣體為主。近年來(lái)，受益于我國(guó)新能源、半導(dǎo)體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場(chǎng)正不斷發(fā)展壯大，用氣數(shù)量和用氣種類(lèi)在工業(yè)氣體應(yīng)用中的占比也越來(lái)越高。該市場(chǎng)的特點(diǎn)是用戶(hù)對(duì)單一氣體的需求量相對(duì)較小，但對(duì)氣體品種的需求較多。基于該市場(chǎng)的需求特點(diǎn)，新興分散零售市場(chǎng)的供氣方式主要以瓶裝氣體或液態(tài)氣體零售為主。工業(yè)氣體下游分析（一）工業(yè)氣體下游應(yīng)用占比工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用廣泛。由于氧氣、氮?dú)庠阡撹F行業(yè)中使用較多，所以鋼鐵在工業(yè)氣體行業(yè)中占比最高，達(dá)到24%，石油化工占比達(dá)18%，其他化學(xué)品、電子產(chǎn)品占比分別達(dá)11．3%、11．2%。未來(lái)在國(guó)家政策、技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動(dòng)下，光伏、半導(dǎo)體、電子等新興行業(yè)在工業(yè)氣體下游應(yīng)用中的占比將逐步提升。（二）特種氣體下游應(yīng)用占比特種氣體下游應(yīng)用主要有及電子半導(dǎo)體、化工、醫(yī)療環(huán)保等行業(yè)，電子半導(dǎo)體占比以43%占比第一，其次是化工行業(yè)占比38%、醫(yī)療環(huán)保行業(yè)占比9%。在電子半導(dǎo)體需求持續(xù)增加和國(guó)家政策的推動(dòng)下，特種氣體在該領(lǐng)域中的占比或?qū)⒊掷m(xù)增加。工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料、生產(chǎn)設(shè)備及能源供應(yīng)，原材料包括空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學(xué)原料等，所需設(shè)備主要分為氣體生產(chǎn)設(shè)備、氣體儲(chǔ)存設(shè)備和氣體運(yùn)輸設(shè)備，能源包括電力、水資源等；中游產(chǎn)品按照氣體制備方法的不同，可以分為大宗氣體和特種氣體兩大類(lèi)，大宗氣體包括氧氣、氮?dú)狻鍤狻⒁胰病錃獾龋胤N氣體包括氫化物、氟化物等；產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用于鋼鐵冶煉、石油化工、機(jī)械工業(yè)、電子產(chǎn)品、新能源等領(lǐng)域。從企業(yè)來(lái)看，中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料和設(shè)備制造商、中游工業(yè)氣體供應(yīng)商和下游應(yīng)用行業(yè)。上游空氣分離設(shè)備是最重要的裝備，主要企業(yè)包括杭氧股份、林德工程、液化空氣、開(kāi)元空分等；中游國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體供應(yīng)商包括氣體動(dòng)力、杭氧股份、華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技等。工業(yè)氣體上游分析（一）空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模深冷式大型空氣分離設(shè)備簡(jiǎn)稱(chēng)空分設(shè)備，主要用于工業(yè)氣體產(chǎn)品的制備與生產(chǎn)，是冶金、石油、化工等行業(yè)的基礎(chǔ)裝備。國(guó)內(nèi)空分設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了多年發(fā)展，已處于成熟的發(fā)展階段。2021年國(guó)內(nèi)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到272．5億元，2017-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到362．2億元。（二）空分設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，中國(guó)空分設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，市場(chǎng)CR5市占率達(dá)到82%。其中，杭氧股份在技術(shù)上引領(lǐng)著我國(guó)空分設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，已完全具備在特大型空分設(shè)備領(lǐng)域與國(guó)際強(qiáng)手競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，在產(chǎn)品市場(chǎng)占有率上保持同行業(yè)第一。林德工程和液化空氣位居前三，