精密非金屬零部件市場現狀分析及發展前景行業面臨的挑戰（一）國際廠商仍有先發優勢，國內企業仍需追趕我國智能制造裝備行業起步較晚，國際廠商基于其先發優勢，占據了較高的市場份額，我國市場仍有較大的進口需求。相較于國際知名企業，我國智能制造裝備行業公司總體規模偏小，品牌知名度仍有待進一步提升。近年，隨著國家政策支持以及國內企業的技術創新，國內已涌現出一批優秀的智能制造裝備廠商，憑借持續的研發投入，獲得了技術上的突破，搶占了一定的市場份額，在部分細分領域已達到領先地位。總體上，國內廠商全面達到甚至趕超國際先進水平仍有較大挑戰。（二）專業技術人才緊缺智能制造裝備行業多為定制化生產，產品在研發設計、生產、調試維護等過程中，需要大量運用機械、電氣、力學、光學、信息技術等專業知識。專業知識的形成、積累及運用需要大量的學習和實務經驗，我國智能制造裝備行業起步相對較晚，人才積累有待提升，專業技術人員的緊缺對行業發展造成了一定挑戰。（三）關鍵設備部件對國外依賴度較高智能制造裝備涉及的零部件眾多，部分關鍵部件如精密馬達、伺服電機、工業相機等核心制造技術仍由國外知名廠商掌握。客戶為保證產品性能，在采購時會指定部分核心部件，因而國內智能制造裝備廠商需按要求進口相關核心部件，一方面增加了國內廠商的成本壓力；另一方面限制了我國對部分核心技術的自主可控。因此，對部分關鍵設備部件的進口依賴，仍是國內智能制造裝備行業的面臨的重要挑戰。智能制造裝備行業發展前景（一）新一輪科技革命和產業變革深化，智能裝備產業基礎更加夯實科技創新、綠色發展成為時代發展的趨勢與要求，新一輪科技革命和產業變革正在加速演進，如5G、人工智能、大數據、新能源、量子技術等。前沿技術正在形成多技術群相互支撐、齊頭并進的發展態勢，科技發展呈現多元深度融合特征，制造業呈現數字化、網絡化、智能化發展趨勢。在這一背景下，社會對先進制造、信息化和智能技術創新的重視達到前所未有的高度，給智能裝備產業發展奠定了夯實基礎。（二）當今中國正處于新舊動能轉換、制造業轉型升級階段，為行業帶來巨大機遇中國制造業面臨大而不強、人口紅利消失、勞動力成本持續上漲等問題，通過推行智能制造，實現機器換人、提升生產效率及節約勞動力成本，成為應對新常態，實現轉型升級，新舊動能轉換的必由之路。近年來，國家通過技改補貼等多項措施，引導傳統制造業技術升級和自動化改造，進程中不可避免地產生巨大的智能裝備和工業軟件需求，給行業發展帶來巨大的歷史機遇。（三）全球汽車產業電動化趨勢加速，帶來巨大動力電池產能擴張需求在全球碳排量限值要求提升的背景下，全球主要國家加大或延長新能源汽車補貼，歐洲碳排放政策力度加大，再加上消費者對電動車接受度提升，全球新能源汽車產業進入快速成長期，國內新能源汽車走在全球市場前列。大眾、寶馬、戴姆勒、通用、本田等主流車企紛紛加大在中國電動化市場布局，比亞迪、蔚來、理想、小鵬等本土新能源車廠亦紛紛擴產，帶動產業鏈新一輪擴產浪潮，對鋰電設備應用生產線需求增長。（四）新興應用領域快速發展，為智能裝備行業開辟新的發展空間鋰電池在能量密度、功率密度、循環性、自放電、環保性等多方面均優于鉛酸電池，近幾年，由于鋰電池技術進步，成本大幅下降，其對傳統鉛酸電池正加速替代。隨著儲能、電動自行車、電動工具以及AGV等新興鋰電應用市場迅速崛起，其對鋰電池的市場需求正在迅速起量。（五）產業配套日益成熟，為行業發展提供良好支撐近幾年國家基礎設施建設逐步完善，交通、水電氣等配套日益成熟，對計算機、自動化等方面的人才培育也加快，給行業發展奠定了良好基礎。此外在產業鏈方面，智能裝備需要大量的制造氣缸、伺服、電機等標準設備以及非標的機加工件，經過數十年的發展，中國已經攻克多項行業技術難題，絕大部分零部件已實現國產化。目前華中地區、珠三角、長三角、環渤海地區均已具備深厚的原材料供應和市場基礎，有利于行業持續健康發展。智能制造裝備行業概況智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，它是先進制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度融合。加快發展智能制造，是培育我國經濟增長新動能的必由之路，是搶占未來經濟和科技發展制高點的戰略選擇，對于推動我國制造業供給側結構性改革，打造我國制造業競爭新優勢，實現制造強國具有重要戰略意義。為此，國家頒布了一系列有利于智能制造裝備行業的產業政策，以促進行業的健康發展。數據顯示，2018年我國智能制造裝備市場規模超過1．51萬億元，2020年市場規模突破2萬億元。未來，在中國制造2025戰略的不斷落實與推進以及物聯網、云技術、人工智能等新興技術的推動下，我國智能裝備行業將保持較快增長。相關研究機構預測，2022年我國智能制造裝備市場規模將達2．68萬億元。近年來，在國家政策利好以及企業不斷追求創新的背景下，我國數控機床行業發展迅速。數據顯示，2019年，中國數控機床產業規模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數控機床產業市場規模小幅下降，市場規模為2473億元，同比下降24．4%。2021年我國數控機床產業市場規模恢復增長，達2687億元，相關研究機構預測，2023年數控機床產業規模將達3190億元。近年來，我國工業機器人產量持續增加，2020年我國工業機器人產量突破20萬套達到23．71萬套，同比增長19．1%。隨著后疫情時代的到來，中國工業經濟展現出了應對復雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業機器人也以亮眼的表現逆勢上揚，2021年達近五年來最高值。數據顯示，2021年全國工業機器人產量累計達36．60萬套，同比增長44．9%。2022年1-10月，我國工業機器人產量累計達36．3萬套，同比下降3．2%。智能裝備制造行業的技術特點（一）智能裝備行業非標化特點與普通標準設備不同，智能自動化裝備的研制多為非標準化作業行為，主要根據下游客戶生產工藝需要來決定。從銷售人員拿到訂單到技術人員根據訂單進行方案設計，再到加工制造、系統集成、安裝調試，不同的客戶、不同的項目都會有其特殊性，若干工藝細節的改變可能需要對整個產品重新設計，同時對集成過程中涉及的高精密工藝裝備和零部件的選擇、工藝模式等均需做出相應的調整。如何在此過程中保證設備的穩定性并達到客戶要求的精密度是客戶選擇供應商的重要考量因素。（二）智能裝備行業柔性化特點柔性化制造技術是相對于傳統生產方式而言的；下游汽車、機械、電子、倉儲物流等領域由傳統的單品大批量生產方式向多品小批量的生產方式過度，以生產者為主導的生產方式逐步向以消費者為主導的生產方式轉變；企業通過創造柔性優勢，既可以滿足客戶的多種需求，也可以在與客戶的接觸中契入個性化價值，提高產品的附加值和客戶粘性。（三）智能裝備行業智能化特點智能化是工業自動化階段主要發展特點，也是行業發展的重要方向。其智能主要體現在環境感知、邏輯推理、策略規劃、行動和學習等能力，智能制造過程強調通過智能自動化裝備及通信技術實現生產自動化、分析自動化和決策自動化，在此過程中，數據挖掘、人工智能算法、自適應決策等核心智能技術起到了關鍵性的作用。智能裝備行業發展概況和趨勢裝備制造業是國之重器，在推動制造強國戰略，實現中國制造由大到強的轉變中肩負著重要使命。建立起強大的裝備制造業，特別是高端裝備制造業是提高經濟發展水平，實現國家安全的重要保障，是衡量一個國家國際競爭力的重要標志，是決定我國在國際分工地位的關鍵因素。智能制造裝備是高端裝備的核心，是制造裝備的前沿，是工業現代化的目標。其將先進制造技術、信息技術和智能技術進行集成和深度融合，具有感知、分析、推理、決策、控制等功能，能夠減少生產過程對人力勞動的依賴，顯著提高生產精度、生產質量和生產效率，已經被廣泛應用于汽車制造、消費電子產品制造、工程機械制造、醫療器械制造、通信器材制造、航天制造等多個領域。智能制造裝備產業主要包括機器人與增材設備制造、重大成套設備制造、智能測控裝備制造、其他智能設備制造、智能關鍵基礎零部件制造和智能制造相關服務等領域。細分市場概況（一）3C設備行業發展概況及發展趨勢3C產品種類繁多，不同產品對于組裝、檢測設備在功能、性能等等方面均存在一定差異；同時3C產品的生產制造流程復雜、涉及工序良多，因此3C制造行業所需智能制造設備種類繁多，3C設備行業具有廣闊的市場空間。我國是全球3C制造中心，產能居于全球首位。近年來，隨著3C產品終端需求變化加快、我國人口紅利逐步消失，為更好響應市場需求、實現更高效的生產制造及更高品質的質量管理，3C產品加工制造商對相關智能制造設備的需求逐步上升。此外，隨著3C產品功能復雜度、生產過程精密度的逐步提高，3C制造廠商對于生產環節中高精密、高穩定性的組裝及檢測設備的使用滲透率不斷提升。據統計，2021年我國電子信息制造業固定資產投資額達到24，197．06億元，較上年增長22．3%。我國3C制造行業不同生產工序的智能化水平呈現不同的發展特征，前端零部件及中端模組組裝工序的智能化水平較高。近年來3C產品制造廠商對生產流程中產品質量保證要求的逐漸提高，使得檢測作為品質管理的重要環節日益受到重視，智能檢測設備的重要性日益凸顯，市場規模隨著智能組裝設備的廣泛使用而不斷提高。3C產品日益豐富的功能，將不斷催生對相應功能模塊進行組裝或檢測等的需求，成為3C設備持續發展的動力；新興3C產品將不斷涌現與發展，為3C設備提供了新的發展空間。（二）鋰電生產設備行業發展概況及發展趨勢鋰電池的制造工藝較為復雜，主要環節有前段極片制造、中段電芯制造以及后段電芯激活檢測環節，鋰電生產設備按照電池生產制造流程可劃分為前段設備、中段設備、后段設備。近年來，我國鋰電生產設備市場規模呈現爆發式增長，國產設備的性能和穩定性的逐步提升，國產化率不斷提升，據統計2021年我國鋰電生產設備市場規模為575億元，同比增長100．3%，國產化率達90%。隨著鋰電技術的不斷更新、迭代，鋰電生產設備各環節均在進行技術升級，以更好的滿足制造廠商對產品高一致性、高穩定性等方面的要求，推動制造廠商對鋰電生產設備的更新換代需求。在全球各國新能源汽車發展目標明確的背景下，為應對新能源汽車市場的高速增長趨勢，全球主流鋰電池制造企業擴產意愿明確，對鋰電生產設備的需求量將進一步增加。（三）半導體封裝測試設備行業發展概況及發展趨勢封裝測試設備包括封裝設備及后道測試設備。封裝設備包括劃片機、貼片機、鍵合設備等，封裝測試環節的后道測試設備主要包括測試機、分選機及探針臺等。從現階段看，封裝測試設備國產化率較低，市場主要由海