玻璃產業鏈及期貨知識介紹

1匯報目錄一、原料及燃料；二、工藝及用途；三、產業鏈介紹。四、玻璃期貨2第一部分：基本概述及原燃料1基本概述1.1概念1.2歷史1.3分類2原燃料2.1主要原料2.2輔助原料2.3各種燃料31基本概述

1.1概念：

玻璃，英文名稱Glass，在中國古代亦稱琉璃，日語漢字以硝子代表。它是一種較為透明的固體物質，在熔融時形成連續網絡結構，冷卻過程中粘度逐漸增大并硬化而不結晶的硅酸鹽類非金屬材料。主要成份是二氧化硅。41.2歷史古代玻璃以裝飾為主5十四世紀歐洲的玻璃制造中心是威尼斯6近代玻璃工業的發展史：1590年荷蘭顯微鏡1827年英國眼鏡玻璃1875年法國鋼化玻璃1903年美國圓筒法制造窗平板玻璃1916年比利時弗克法（引上）生產窗平板玻璃1918年德國壓延法生產窗平板玻璃1925年美國匹茲堡（無槽引上）法生產窗平板玻璃1959年英國皮爾金頓浮法成型工藝1971年中國洛陽浮法工藝1974年美國寬流槽浮法成型工藝71.3玻璃的分類按照化學成分，分為：鈉玻璃、鉀玻璃、鋁鎂玻璃、鉛玻璃、硼硅玻璃、石英玻璃

按照產品厚度，可以分為：2-15mm玻璃。

2mm以下電器、電子2-4mm汽車、家電4-6mm建筑8-12mm裝飾、裝修12mm以上幕墻8按照生產工藝分類：9小貼士：玻璃的計量單位重箱：以2mm的玻璃10平米為1重箱，重量為50千克。便于計算不同厚度玻璃之間的總量。1噸玻璃折合20重箱。10厚度每重箱折合平米數厚度每重箱折合平米數2mm10.008mm2.503mm6.6710mm2.004mm5.0012mm1.675mm4.003.2mm6.256mm3.333.5mm5.712生產工藝2.1原燃材料11主要原料輔助原料玻璃產品石英砂純堿石灰石碎玻璃脫色劑著色劑澄清劑乳濁劑燃料主要原料12石英砂1、石英砂是一種非金屬礦物質，其主要礦物成分是SiO2。2、工業上將石英砂常分為：普通石英砂、精制石英砂、高純石英砂、熔融石英砂及硅微粉等。13純堿1、純堿，學名碳酸鈉，熔點為851°C，易溶于水，具有鹽的通性。2、無結晶水的碳酸鈉的工業名稱為輕質堿，有一個結晶水碳酸鈉的工業名稱為重質堿。3、生產工藝分為：天然堿，氨堿法和聯合制堿法。14輔助原料15燃料1、以往最主要的燃料為重油；重油又稱燃料油，是原油提取汽油、柴油后的剩余重質油，其特點是分子量大、粘度高。2、重油價格和國際原油油價成正相關，最高時達到5200元/噸。玻璃制造的燃料成本也由制造成本的30%上升至50%。3、燃料結構在發生變化。16

考慮因素：成本、產品質量、燃料產地、環保政策

17編號燃料熱值優點缺點1煤焦油8000大卡生產穩定成本高2天然氣8500大卡清潔能源成本高3石油焦8300大卡成本低污染4煤制氣6300大卡生產穩定污染5焦爐煤氣4100大卡成本低污染小結：

截至2011年年底，我國共計擁有浮法玻璃生產線265條，其中正常運行的211條；停產的25條，冷修的29條。在正常運行的生產線中，使用重油作為燃料的有31條，用煤焦油的有35條，用天然氣的有49條，用焦爐煤氣的有12條，用發生爐煤氣的有55條，用石油焦的有29條。很多生產線都采用多種燃料混合燃燒的辦法降低成本。18第二部分：生產工藝及用途1、生產工藝1.1原料預加工1.2配合料制備1.3熔制1.4成型1.5熱處理2、玻璃用途2.1建筑用玻璃2.2汽車玻璃2.3光伏玻璃2.4LOW-E玻璃19玻璃生產工藝1、原料預加工。將塊狀原料（石英砂、純堿、石灰石、長石等）粉碎，使潮濕原料干燥，將含鐵原料進行除鐵處理，以保證玻璃質量。2、配合料制備。根據產品的不同，配合料的組成略有區別。例如普通浮法玻璃的配合料（按照1重量箱即50公斤計算），需要消耗石英砂33.55公斤、石灰石2.96公斤、白云石8.57公斤、純堿11.39公斤、芒硝0.55公斤、長石3.45公斤、碳粉0.03公斤。3、熔制。玻璃配合料在池窯或坩堝窯內進行高溫（1550-1600度）加熱，使之形成均勻、無氣泡并符合成型要求的液態玻璃。4、成型。將液態玻璃加工成所要求形狀的制品，如平板玻璃、各種器皿等。5、熱處理。通過退火、淬火等工藝，消除或產生玻璃內部的應力、分相或晶化，以及改變玻璃的結構狀態。20浮法玻璃的工藝流程21浮法玻璃生產線廠區外貌22浮法玻璃生產流程圖23投料24熔化25浮法玻璃成型工藝26退火27玻璃被牽引出退火窯28冷端29裝箱30成品31包裝32倉儲33運輸342玻璃的用途352.1建筑用玻璃

隨著人們對建筑要求的提高，公共建筑及民用建筑的玻璃使用量日益增多。從一次性使用的玻璃幕墻、門窗、陽臺，到二次性使用的浴室、櫥柜、燈具等裝修，大大的增加了玻璃使用量和使用品種。更重要的是，國家節能環保政策的出臺，對玻璃產品的品種和質量也提出了新的要求。2.2汽車玻璃36

2010年受到國內汽車增長以及出口增加的影響，汽車玻璃產量較為迅速，約為8500萬平方米，同比增長16.92%。特別是福耀玻璃和信義玻璃的增長勢頭迅猛。2.3光伏玻璃

2011年我國太陽能玻璃生產線達到50條，年有效產能約15000萬平方米。國家能源局能源節約與科技裝備司研究表明中國“十一五”期間單位GDP能耗的約束性目標為下降20%，根據規劃，“十二五”期間單位GDP能耗將下降17.3%，“十三五”期間將下降16.6%。這給今后光伏玻璃大規模使用奠定了堅實的基礎。372.4LOW-E玻璃

LOW-E玻璃又稱低輻射鍍膜玻璃，就世界范圍而言，LOW-E玻璃的生產和應用正處于高速增長時期。據市場分析預測，到2015年，LOW-E玻璃國際市場需求量將突破10億平方米，今后十年，全世界LOW-E玻璃市場需求量將以平均每年18%以上的速度增長。38第三部分：玻璃產業鏈情況介紹

經過多年的發展，玻璃產業鏈發展日趨完善，從原材料的采掘、玻璃產品的生產，到玻璃制品的加工已經形成了成熟的加工和運作體系。39玻璃產業鏈示意圖403.1玻璃的上游行業

3.1.1純堿2011年1-12月，全國純堿的產量達2303萬噸，同比增長13.40%。

從各省市的產量來看，2011年1-12月，山東省純堿的產量達439.9萬噸，同比下降0.04%，占全國總產量的19.10%。緊隨其后的是江蘇、河南和河北，分別占總產量的13.85%、12.19%和11.03%。

純堿生產企業主要有：山東?；?、天津堿廠、青島堿廠、大連堿業、唐山堿廠、金晶科技、青海堿業、中鹽吉蘭泰等等。4142我國純堿行業近年來產能、產量統計表432007年以來純堿價格變化情況3.1.2石英砂

中國主要有約150處大、中型玻璃硅質原料礦產地。石英巖礦多分布于青海及遼寧、陜西等地；石英砂巖礦多分布于四川、湖南、江蘇、浙江及山東等地；石英砂礦主要分布于福建、廣東、廣西的南部、海南西北部及山東北部這些沿海地帶，還有西遼河東部、黃河中游及鄱陽湖、駱馬湖畔；脈石英礦則散布于四川、黑龍江、湖北等地的變質巖區。443.1.3燃料

2007年以來重油價格走勢圖45463.2玻璃行業

全國浮法玻璃生產線變化情況時間華東華南華北東北西南西北合計2006541.73441.32310.9140.38100.2970.21604.822007561.81511.62401.18140.38100.2970.21785.482008612.03531.71451.34140.38110.3580.221926.032009692.34541.76551.7140.38150.5180.222156.912010792.73561.88682.22150.42150.5180.222417.972011852.95622.29772.65150.42170.5990.272659.1447484950全國光伏玻璃生產線統計表51編號單位名稱產能（萬㎡）編號單位名稱產能（萬㎡）1信義玻璃450013南京圣韓5002福萊特300014常熟耀皮5003深南玻210015安徽安泰5004中航三鑫180016常熟耀皮3005安彩高科150017天津中環5006浙江和合120018唐山金信5007臺玻集團100019拓日新能5008彩虹集團50020阜新富睿4009河南思可達90021四川環球40010中國玻璃60022青島金晶30011河南裕華60023河南天豐24012天津洪彬40024邵陽烘彬240合計50條生產線，產能22980萬平米，有效產能15000萬平米22980LOW-E玻璃產能統計52序號單位年產能編號單位年產能1南玻140010淄博金晶2002信義120011深圳三鑫3003南京圣戈班80012淄博勝達1004明達80013格蘭特1005常熟耀皮60014福耀玻璃1006臺玻60015黃驊榮達607唐山榮來誠30016洛玻集團508浙玻20017山東錦華509安源20018合計70603.3下游產業2011年平板玻璃下游行業占比測算533.3.1房地產市場發展推進的“雙軌制”1、從前單向“鼓勵”更多地傾向于改善民生；2、保障房發展緩慢的原因：一是規模不到位，2010-2011年累計新開工的1600萬套保障房竣工率不到20%；二是資金不到位，2011年新開工的1000萬套保障房中有很多只停留在打樁階段；三是質量和分配的公平性不到位。54城鎮化率提高1個百分點，將新增城鎮住宅需求量近5億平方米。553.3.2汽車產業1、012年全球汽車銷量將增至7770萬輛，增長6.7%。2、預計2012全年汽車銷量約2000萬輛，增長率8％左右。3、2018年新車市場規模達到4000萬輛。4、除國內市場，還供應國外的整車和零配市場。563.3.3電子玻璃1、電子玻璃是平板玻璃行業皇冠上的明珠；2、主要應用于高技術領域；3、電子玻璃屬于資本、技術密集型行業；4、旭硝子已經研制出0.1mm的電子玻璃；深南玻的電子玻璃已經試生產。573.3.4新能源截止2011年底，全球累計光伏裝機量逾67.35GW。這意味著光伏已成為僅次于水電和風能的第三大可再生能源。58結語：

玻璃產業的市場增長點主要體現在傳統市場需求結構的升級，以及電子和太陽能等新興市場潛力的不斷釋放。從需求結構上來看，建筑仍然是主導市場，具有節能安全功能的玻璃進入大規模普及化應用期，LOW-E鍍膜中空玻璃將由超大城市向大城市，再向中等城市梯度推進，由公共建筑向民用建筑普及，防火等功能玻璃需求將大幅上升；液晶顯示屏等平板顯示產品制造業對超薄電子玻璃基板及其導電玻璃的需求將持續大幅度上升趨勢；太陽能玻璃市場發展前景看好。594玻璃期貨周期性分析：1、2000年以來我國的玻璃價格走出了四波比較好的行情，分別是2000年，2003年，2007年和2010年；2、基本上3-4年一個周期；3、每個周期內上升的時間短于下滑的時間；4、經推斷2013年處于上升周期是大概率事件。交易品種平板玻璃交易單位20噸/手報價單位元（人民幣）/噸最小變動價位1元/噸每日價格波動限制上一交易日結算價±4％及《鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法》相關規定

最低交易保證金比例合約價值的6％合約交割月份1-12月交易時間每周一至周五（北京時間法定節假日除外）上午

9：00-11：30下午13：30-15：00最后交易日合約交割月份的第10個交易日最后交割日合約交割月份的第12個交易日交割品級見《鄭州商品交易所期貨交割細則》交割地點交易所指定交割地點交割方式實物交割交易代碼FG上市交易所鄭州商品交易所玻璃期貨的保證金水平是6%，每手玻璃20噸，按2000元/噸計算，每手4萬元，保證金為2400元一、本質1行業集中度低

同質化競爭加劇價格波動頻繁2023/2/7642005年前十大玻璃企業集團的行業集中度僅為45.8%，目前我國前6大玻璃集團總產能僅占全國的35%左右。相比之下，日本旭硝子、板硝子、法國圣戈班、美國加迪安等四大跨國公司則集中了世界41%的平板玻璃、62%的優質浮法玻璃和超越50%的深加工玻璃產量。與發達國家相比，我國玻璃行業在企業規模和產業集中度方面存在明顯的差距本質2剛性產能與周期性需求波動的矛盾不可調和企業“贏—虧—贏—虧”周期波動明顯2023/2/766密集式營銷：300公里范圍內分銷式營銷：300-800公里范圍內代理式營銷：800公里以外（主要指差異化產品）直銷式營銷：戰略客戶（直銷的特點是中間環節少，終端用戶能夠降低玻璃的使用成本。受資金壓力的影響，目前玻璃生產企業基本上不賒欠貨款，要求玻璃購買企業或者終端使用用戶先款后貨。因此，有資金實力的玻璃加工企業基本上是采取直銷的方式，直接從玻璃生產企業購買產品。）一.2、近年產能發展狀況5年內增加105條線增幅65%截止2011年停產25條冷修29條在產211條2023/2/769+18+14+23+26+24一.3、2011年產量分布四川6.6%浙江5.4%福建4.8%安徽3.6%山西6條2.5%河南2.9%遼寧7條3.1%湖南2.64%陜西1.8%內蒙古1.7%云南1.2%其它省市占總產量的6%山東22條10.5%江蘇20條9.7%湖北9.3%廣東20條