2021年中國環氧氯丙烷（表氯醇ECH）行業現狀分析一、環氧樹脂綜述環氧樹脂是泛指含有兩個或兩個以上環氧基團的高分子化合物，其分子結構是以分子鏈中含有活潑的環氧基團為特征，主要由環氧氯丙烷和雙酚A等縮聚而成，這種特殊結構使它們可與多種類型的固化劑發生化學反應而形成不溶、不熔的具有三向網狀結構的高聚物，并由此成為先進復合材料中應用最廣泛的樹脂體系。環氧樹脂廣泛應用于化工、輕工、水利、交通、機械、電子、家電、汽車及航天航空等工業領域。國內環氧樹脂主要應用領域是涂料、電子電氣、復合材料和膠黏劑行業，近年來各部分的應用比例基本維持穩定，四大領域的占比分別34%、32%、30%和4%。江蘇省是我國傳統的化工大省，境內環氧樹脂企業眾多，行業發展健康有序，這背后離不開政府相關政策規劃的助力，為環氧樹脂行業的發展奠定了基石。江蘇省化工政策規劃的不斷完善，將逐漸改善環氧樹脂行業的發展環境，同時對環氧樹脂行業的發展提供了政策保證，提出了相關要求，有助于環氧樹脂企業向規范化、環?；图刍姆较蜻M行轉型調整。二、環氧氯丙烷產業鏈環氧氯丙烷又稱表氯醇（ECH），是揮發的、不穩定的無色油狀液體，不溶于水，有中等毒性，有類似氯仿的氣味。環氧氯丙烷是一種含氧物質的穩定劑和化學中間體，目前主要工藝分別為丙烯高溫氯化法、甘油法、醋酸丙烯酯法，國內以丙烯法及甘油法為主。環氧氯丙烷下游應用包括環氧樹脂、TGIC、陽離子醚化劑、醫藥中間體、氯醚橡膠等。三、環氧氯丙烷市場現狀1、市場現狀從國內環氧氯丙烷供給情況來看，中國環氧氯丙烷產能從2016年代的114萬噸增長至2020年的147萬噸，產能持續增加。從產量情況來看，據統計，2021年中國環氧氯丙烷產量約為85萬噸，同比增長4.94%，年均復合增長速度為5.12%。從表觀需求量情況來看，近年來，我國表觀需求量基本穩定在60-80萬噸，市場供求基本保持平衡。據統計，2021年我國環氧氯丙烷表觀需求量為80.55萬噸，同比增長1.27%。從下游需求結構來看，2020年我國環氧氯丙烷在環氧樹脂領域應用有所增加，上升至87%。從近年來國內環氧氯丙烷市場價格走勢情況來看，環氧氯丙烷在2021年市場價格持續上漲，原因為同為環氧樹脂原料的雙酚A部分廠商停產，導致市場供小于求，市場價格持續上漲帶動環氧氯丙烷市場價格上漲。據統計，2022年5月9日，環氧氯丙烷價格為18630元/噸；同比增長率為38.09%。注：圖中數據為當月期末值，2022年5月份數據截止至2022年5月9號。2、進出口現狀從進出口貿易來看，近年來我國環氧氯丙烷產能及產量快速增長，對外依賴程度減少，進口數量逐年減少，出口數量大幅增加。據統計，2021年我國環氧氯丙烷進口數量為0.23萬噸，出口數量為4.68萬噸，從進口地區分布情況來看，我國環氧氯丙烷整體進口規模較小，主要源自泰國、中國臺灣、韓國、日本等國家及地區。2021年泰國為我國環氧氯丙烷進口的最大來源地，我國從泰國進口環氧氯丙烷1599.17噸，約占我國環氧氯丙烷進口總量的70%。其次分別從中國臺灣進口329.02噸；從韓國進口292.46噸等。從出口地區分布情況來看，我國環氧氯丙烷主要出口目的地為韓國、泰國、荷蘭、印度、中國臺灣等國家及地區。2021年我國出口至韓國的環氧氯丙烷數量最多，為2.24萬噸，約占我國環氧氯丙烷出口總量的47.9%。四、環氧氯丙烷行業競爭格局從國內市場競爭情況來看，環氧氯丙烷產能主要分布在山東和江蘇二省，其中2019年山東海力、江蘇海興、金橋益海三家企業產能合計55萬噸，占全國總產能比例為58%，行業集中度相對較高。據統計，2020年國內主要企業現有產能共計134萬噸，部分產能于2021/2022/2023年預計投產25、7.5、13.5萬噸。具體情況如下：五、環氧氯丙烷行業未來發展前景1、環氧樹脂深加工產品的主要原材料為基礎環氧樹脂、固化劑、稀釋劑和助劑等基礎化工原料，這些基礎化工原料均從石油中提煉加工而來，石油價格的波動對公司的采購成本將產生較大影響。在固化劑方面，我國環氧樹脂固化劑產業的整體技術與國外相比還存在比較大的差距，許多高檔次及專用固化劑仍需依靠進口，這在一定程度上增加了環氧樹脂深加工行業的成本。但是近年來，隨著下游行業需求量的不斷增長，國內涌現出一批本土企業，由此逐漸打破國外企業在高端或專用環氧樹脂固化劑領域的壟斷局面。未來隨著工藝的改進和技術的提升，本土企業將能批量生產越來越多能與國外企業相媲美的環氧樹脂固化劑產品，這有助于降低環氧樹脂深加工企業的生產成本。2、環氧樹脂優良的物理機械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能、以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的。因此它能制成粉末涂料、復合材料、電子器件封裝膠、膠粘劑、有機硅樹脂和注射成型材料等，在國民經濟的各個領域中獲得廣泛的應用。下游應用領域對環氧樹脂行業的發展具有較大的牽引和驅動作用，下游行業的發展狀況與需求空