影視文化行業分析報告二〇一六年十一月文化產業概況數據來源:國家統計局目前，世界各國（或經濟體）根據自己的發展階段特點和實際需要，賦予了文化產業不同內涵。有的叫創意產業，如英國、新加坡、印度、奧地利、泰國等；有的叫文化休閑產業，如西班牙等；韓國則稱之為內容產業；美國叫版權產業。不同稱謂下，各國文化產業的內涵和外延也不完全相同。據韓國文化內容振興院估算，2013年世界文化產業市場營業額達到2.337萬億美元。分區域看，北美市場份額最高，達到35.2%；歐洲、中東和非洲共占30.9%；亞太占27.4%，中南美洲占6.5%。界知識產權組織的最新數據顯示，2013年，全球文化產業增加值占GDP的比重平均為5.26%，約3/4的經濟體在4.0%～6.5%之間。其中，美國最高，達11.3%，韓國、巴西、澳大利亞、中國、新加坡和俄羅斯均超過6%，加拿大、英國、中國香港、南非和中國臺灣則分別達到5.4%、5.2%、4.9％、4.1%和2.9%。

世界主要經濟體文化產業增加值占GDP的比重文化產業發展的一般規律文化產業大發展是居民消費升級的必然結果

隨著居民消費結構升級，發達國家文化消費支出不斷增加。這是發達國家發展進程中的共同規律。

美國在收入增加和恩格爾系數大幅下降的過程中，其食品、住房、交通消費支出所占比重逐步下降，而娛樂消費支出占比則持續較快上升。1970—1993年，美國居民人均消費支出由3100美元增加到16429美元，增長4.3倍，而同期娛樂人均消費支出由115美元增加到887美元，增長6.7倍，娛樂消費支出占比也從3.7%提升到5.4%。2012年美國娛樂消費在居民消費支出中的占比已超過5.5%，位列食品、住房、交通類支出之后，是第四大消費支出項目。

日本在1965年居民平均每戶娛樂消費支出為1742日元，占居民家庭消費支出的3.5％；1993年，日本居民家庭平均每戶娛樂支出為17275日元，比1965年擴大近9倍，在消費支出中的占比為4.9％，比1965年提高1.4個百分點。政府推動是文化產業特別是公共文化產業發展的重要驅動力

世界各經濟體的公益性文化產業單位實收資本主要來源于政府支出、廣告以及私人或企業的贊助和捐獻等渠道。以歐盟和加拿大為例，歐洲理事會與歐洲比較文化研究所估計，2011年，歐盟各國公益性文化產業單位實收資本的70%～80%來源于政府支出。其中，瑞典、奧地利、丹麥和波蘭政府的支出額分別達26.3億、23.0億、22.4億和19.6億歐元，分別占各國公益性文化產業單位實收資本的83.1%、79.5%、79.0%和72.6%。

歐盟各國公益性文化產業單位實收資本的10%～12%來源于私人或企業的贊助與捐獻。值得注意的是，歐盟各國私人或企業的贊助或捐獻主要投入傳統的公益性文化產業單位。據分析，隨著歐盟各國對公益性文化產業捐獻的個人或企業提供免稅等鼓勵政策，私人或企業贊助與捐獻的金額預計以每年10%的速度增長。文化產業發展的主要特點發展速度快、動力強

目前，世界主要經濟體文化產業發展速度普遍高于經濟發展速度。2015年中國文化及相關產業增加值2.7萬億元，比上年增長11%，比同期GDP名義增速高4.6個百分點；占GDP的比重為3.97%，比上年提高0.16個百分點。文化產業發展動力極為強勁。聯合國貿發會議指出，國際金融危機爆發導致2008年全球需求驟降，國際貿易萎縮12%。但是，全球文化產品和服務出口卻逆勢持續增長，2008年的出口總值達5920億美元，是2002年的兩倍多，年均增長率達到14%，高出同期全球貨物和服務貿易額增速6.6個百分點。國家數據期間文化產業增加值年均增長率與同期GDP年均增速對比增長美國2009-20125.0%2.9%英國2008-20123.9%2.5%新加坡1986-20108.9%1.3%香港1995-20129.4%4.0%數據來源:國家統計局文化產業發展的主要特點發展中國家發展潛力有待挖掘

受經濟發展水平、科技實力，以及居民收入水平和政策不力等因素的影響，發展中國家文化產業占GDP的比重偏低，整體文化產業實力不高，甚至部分發展中國家文化產業發展處于邊緣地位。文化產品及服務被細分為六大類，分別是文化和自然遺產、表演和慶賀、視覺藝術和工藝品、書籍和新聞產品、視聽和互動媒體產品、設計和創意產業產品。2013年，中國位居文化產品出口榜首。占中國文化產品出口第一位的是金制珠寶和配件，為46%，其次是雕塑和塑料裝飾物，占10%。

2013年，中國是向美國輸出文化產品最多的國家。在出口美國的文化產品中，最主要是電子游戲（29%），其次是珠寶（24%）、雕像和塑料裝飾物（13%）。

可以看出中國的文化產品出口主要集中在視覺藝術和工藝品，中國可以說是文化產業大國，但核心競爭力不強，因此還稱不上是文化產業強國。數據來源:國家統計局注:

北美自由貿易區:美國、加拿大、墨西哥東盟10國：印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、

文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨南方共同市場：阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭文化產業發展的主要特點輻射和帶動能力強

文化產業的發展對其他產業的發展有較強的輻射和帶動作用，例如對旅游、餐飲、時裝等產業。新加坡國家統計局的一項研究結果顯示，2011年新加坡文化產業對國民經濟產出和增加值的乘數效應分別為1.43和0.58。也就是說，每增加一個單位文化方面的支出，就可以分別為全國經濟增加1.43個單位的產出和0.58個單位的增加值。英國由于具有較為完善的文化產業增加值鏈條，文化產業對經濟的拉動作用更大。2011年，英國文化產業對全國產出和增加值的乘數效應分別為1.80和0.86，均高于新加坡。數據來源:新加坡國家統計局企業盈利狀況較好

據加拿大統計局數據顯示，2012年，加拿大報紙出版和娛樂休閑企業的利潤率分別為11.0%和18.7%，高于全部企業9.7％的平均利潤率；2011年，電影和視頻企業的利潤率達到18.5%，高于全部企業9.9%的平均利潤率。2013年，法國文化企業的平均利潤率為29%，其中電子游戲發行、電影發行、電視節目生產和大眾電視節目的發行企業的利潤率最高，分別達到68%、64%、54%和51%。

2011年新加坡與英國文化產業的乘數效應我國影視行業發展情況

我國電影市場正處在飛速發展的階段，從2002年時全國票房約人民幣9.2億元到2015年票房約人民幣440億元，多年來都保持在每年20%~30%的增長速度，目前我國已經成為僅次于美國的第二大電影市場，未來仍有很大的發展潛力。由于國產電影數量和質量穩步提高，影院數量快速增長，越來越多的電影觀眾選擇在影院觀影。2011年，全國觀影人次3.45億人次，到2015年，全國觀影人次達12.47億人次。2016年上半年全國票房收入246億元，同比增長21%，觀影人次7.23億人次，同比增長30%。數據來源:Wind資訊我國影視行業發展情況我國影院規模迅速擴大，影院數量也呈現出快速增長的趨勢。根據國家廣電總局電影局公布的數據顯示，截至2013年底，內地的銀幕總數為18195塊；2013年內地新增銀幕5077塊，平均每天接近14塊。而到2014年，內地的銀幕增速平均每天約為18塊。2015年新增銀幕8035塊，平均每天增長22塊，全國銀幕總數已達31627塊。雖然內地電影市場總量躍居全球第二大市場，但在各項人均數據上，內地與發達國家還有很大的差距。按14億國內人口計，全年觀影率0.9次/年/人，百萬人銀幕擁有數僅18張。樂觀估計，未來3年城鎮人口觀影率將達到歐洲發達國家水平（3次/年/人），票房總量將接近1000億，我國將成為全球最大的電影市場。數據來源:貓眼電影大數據中心數據來源:國家廣電國產影片表現情況2015年全國電影總票房為440.69億元，國產影片票房271.36億元，占總票房的61.58％。全年上映358部，其中國產片278部，引進片80部。公開上映的影片中，票房過億影片共82部，其中國產影片47部。國產影片海外銷售收入27.7億元，同比增長48.13％。《捉妖記》勇奪全年票房冠軍。

全年8部破10億的影片中，國產片占5部；票房Top10的影片中，國產片占7部。Top20的影片中，國產片占11部，票房126.7億，單片平均票房1