中力國際投資集團有限公司中力·新能源動力電池產業基地項目年產6億Ah鋰離子電池

投資計劃書2016年3月26日項目概況1、項目名稱中力·新能源動力電池產業基地建設項目2、項目建設單位中力國際投資集團有限公司（中力集團）3、項目建設地點本項目建設地址擬選址于河南省鄭州市國家經濟技術開發區或鄭州市航空港區或鄭州市中牟汽車產業園4、項目建設周期本項目分三期投資建設，預計兩年達到設計鋰離子電池產能6億Ah/年；鋰離子電池正極材料3000噸/年，負極材料2000噸/年。5、項目總投資項目總投資約32億，其中首期投資約5億元6、項目占地

總用地約1000畝，首期300畝，二期400畝，三期300畝7、資金來源

項目首期投資企業自籌約1億，銀行貸款約4億；二期項目企業自籌約5億，銀行貸款約20億元；三期項目企業自籌約1億元，銀行貸款約4億元。8、達產后年產值達產后年產值約85億元人民幣，實現利潤約16億元人民幣。

項目運作模式

由中力集團與臺灣倍特利能源科技股份有限公司成立中外合作企業中力新能源科技（河南）股份有限公司,倍特利公司以技術入股,中力集團及其他股東以現金入股，（股權比例另行擬定）。工程類別工段名稱層數占地面積（m2）建筑面積（m2）建筑結構1、主要生產系統生產車間1110000050000高9米生產車間2110000050000高9米生產車間3110000050000高9米生產車間4110000050000高9米原料庫房110000050000高9米成品庫房1100000500002、輔助生產系統研發大樓12500010000辦公大樓12500010000宿舍大樓1260000120000供配電站及門衛室等130002000其他配套建筑工程160006000合計：約670000㎡約合1000畝448000㎡主要建設內容和規模項目占地面積約1000畝，總建筑面積約448000平方米；主要建設內容及規模如下：建設單位介紹中力國際投資集團有限公司該項目由中力國際投資集團負責建設，中力集團是以項目投資、房地產、礦業為主營業務，以商業運營、星級酒店、汽車貿易、物業管理等為輔的多元化發展的集團化企業，與國際知名企業和金融機構合作，在國內成功投資多個大型項目；地產板塊以大型綜合體項目為主，在北京、珠海、鄭州、洛陽、濮陽等地建設和運營多個大型綜合項目及舊城改造項目；礦業板塊，目前遍及內蒙、河北及河南多地，擁有新能源電池正極主要材料鋰輝石礦和負極材料超大型石墨礦產，以及其他非金屬、多金屬礦產。公司下屬全資或控股子公司10余家，總資產逾50億元。技術團隊簡介：倍特利能源科技股份有限公司臺灣倍特利能源科技股份有限公司董事長李桐進博士，是臺灣工研院鋰電池計劃項目前主持人、成功大學教授，以其為首的技術團隊從事鋰電池技術研究30多年，先后獲得國際技術專利8項，在國內提供技術支持多家鋰電池企業，其技術在國際達到領先水平姓名學歷經歷專長李桐進臺灣中央大學化工博士/成功大學教授35年電池研究/發明/及生產經營李孟倫臺灣清華大學材料博士9年電池材料經驗(負極材料)1年日本產總研(AIST)研究員黃思林德國漢堡大學會計碩士23年電池銷售經驗(德國)李孟鴻臺灣中央大學科技管理博士8年電池建廠規畫經驗及電池原材料采購/試驗李依達臺灣中華大學16年電池建廠及制造經驗林逸全臺灣中央大學材料博士8年電池材料經驗(正極材料)曹艷河南師范大學10年電池銷售經驗項目建設整體計劃項目整體分三期開發建設：2016年6月-12月第一期日產60Ah電芯1000顆2017年元月-8月第二期日產60Ah電芯35000顆并每日組出35臺20kWh電巴電池組年產20kW電動電巴電池組10000臺

2017年6月-12月第三期正極材料生產:LFMP(磷酸鋰鐵錳)3000噸/年負極材料生產:SiC(硅碳)2000噸/年2016年第一期

日產60Ah電芯1000顆目標:每日制造1000顆60Ah磷酸鋰鐵錳(LFPM)電池每年264,000顆，折合50,688kWh每kWh售價700美元，營收可達35,481,600美元（約合2.3億人民幣）項目占地約300畝地本期工作重點:建立完整日產1000顆電芯之生產線電芯制作培訓建立產線運作制度2016年第一期

日產60Ah電芯1000顆正極片X1X2X3Y1Y2單面面密度箔厚漿料固含量活物34mm13mm140mm149mm37mm0.240mg/mm216um45%88%負極片X1X2X3Y1Y2單面面密度箔厚漿料固含量活物34mm15mm144mm153mm37mm0.11mg/mm210um57%94%中力集團/倍特利合作

新公司成立計劃6萬Ah/日規劃細項20162017789101112123456公司籌備/廠房規劃設備評估設備采購及制作廠房隔間裝潢安裝試產/生產201620172018試產生產(日產60000Ah)計劃生產安時數(kAh)601267215840計劃生產瓦時數(kWh)1924055050688第二期運轉后，第一期轉為小型研發生產線，以因應第三期自制正負極材料之電芯試產。2016年第一期

日產60Ah電芯1000顆2016年第一期

日產60Ah電芯1000顆第一期投資總計No.項目金額萬元(RMB)1生產設備硬件費用150002軟件費用10003廠房建設(22500㎡)40004土地費用60005辦公及生活配套50006其他10000共計410002016第一期人力項目名稱人力(人)1高階研發人員122管理人員103生產人力2004綜合技術能力20總計2422017年第二期

日產60Ah電芯35000顆目標:每日制造35000顆60Ah磷酸鋰鐵錳(LFPM)電池每年9250000顆，折合1775000kWh每kWh售價700USD，營收可達125000萬USD（約合人民幣81.25億元）廠房占地約400畝地本期工作重點:建立完整日產35000顆電芯之生產線建立電動車電池組組裝線評估正負極材料用量，為第三期準備2017年第二期

日產60Ah電芯35000顆210萬Ah/日產推進計劃201723456789101112公司籌備/廠房規劃設備評估設備采購及制作廠房隔間裝潢安裝/試產及生產201720182019試產生產(日產600000Ah)計劃生產安時數(kAh)166320388080554400計劃生產瓦時數(kWh)532224124185617740802017年第二期

日產60Ah電芯35000顆No.項目金額萬元(RMB)1設備費用1500002電池組組裝線100003研發投資100004廠房建設300005土地款20000其他及流資20000共計:240000萬人民幣2017年第二期人力項目名稱人力(人)1高階研發人員252管理人員403生產人力9004綜合技術能力100總計1065二期經營方向及內容

電芯材料、電芯、電動車電池組系統銷售

短期:電動巴士、電動載貨車、宅配車之電池組制作，包括電芯、電路板及組裝。

中期:開發制造電芯正負極材料、電動巴士之電池組制作及管理系統(BMS)之設計與制造

長期:建立原料、電芯、電池組、車體一條龍之電動車大廠2017年6月第三期正負極材料生產

計劃概要

正極材料方面:以生產高于市場能量密度20%且兼具安全性之LMFP(磷酸鋰鐵錳)為目標(見后附比較表)第一期年產量預估為3000噸，預計投資約2億元，實現產值約2.5億元。負極材料方面:以生產高于市場能量密度10%且生產成本降低30%的硅碳負極為目標并導入奈米級導電添加劑提升充電速率1倍(C60,CNT,Graphene)第一期年產量預估為2000噸，預計投資約1.5億元，實現產值約1.6億元。合計投資3.5億元（不含土地款），實現年產值約3.1億元。注:根據國家補貼鼓勵政策調整，本生產線亦可完全滿足磷酸鐵鋰等生產需要。第三期及相關生活配套設施占地約300畝。比較項目TESLA目前業界鋰三元目前業界鐵鋰本計畫單電芯外殼1865018650/20Ah20/60Ah60Ah正極材料NCA(LiNi0.8Co0.15Al0.05O2)NMC(LiNiMnCoO2)LFP(LiFePO4)NMC(三元)+LMFP(LiMnxFe1-xPO4)工作電壓3.7V3.7V3.2V3.7V容量190mAh/g180mAh/g140mAh/g165mAh/g能量密度200Wh/kg180Wh/kg100Wh/kg140Wh/kg100kWh車所需約10000顆11000/1550顆1590/530顆450顆缺點組裝費用高控制安全成本多組裝費用高控制安全成本多組裝費用中等控制安全成本低組裝費用低控制安全成本低安全性低低高高補助政策因安全疑慮暫緩因安全疑慮暫緩容量高於140mAh/g才補助(需特別顧慮)中央1800RMB/kWh依不同地方再加碼深圳地區2000RMB/kWh北京1800RMB/kWh必達補助門檻中央1800RMB/kWh依不同地方再加碼深圳地區2000RMB/kWh北京1800RMB/kWh動力鋰離子電池方案比較表本計畫研究及團隊擁有最先進一步LMFP混合三元之正極技術與量產經驗技術團隊后備優勢新原料開發(如:負極石墨)倍特利研發團隊擁有多年負極開發經驗各種負極研究報告如下Core-shelledLi4Ti5O12(LTO)coatedgraphitefortheanodeofLi-ionbatteryAtomiclayerdeposition(ALD)ofTiO2onelectrodeofLi-ionbatteryImprovementinsafetyandcyclelifeoflithium-ionbatteriesbyemployingquercetinasanelectrolyteadditiveMWCNTGraftedSilicon/CarbonCompositeasAnodeMaterialinLi-ionCells技術團隊擁有之材料相關專利“多重碳源合成鋰離子電池復合陰極材料之制備方法”(發明)中華民國專利案號#I429133,March(2014),已通過.“不同碳源摻雜金屬元素制備鋰離子電池復合陰極材料之合成方法”(發明)中華民國專利案號

#I367587,December(2007),已通過.“以高分子碳源制備橄欖石結構之鋰離子電池復合陰極材料之合成方法”(發明)中華民國專利案號#I463727,December(2014),已通過.“攪拌加熱干燥及溶劑回收反應槽裝置”(新型)中國與中華民國專利案號#M407792&1967510,January(2011),已通過.“以流變相法制備橄欖石晶格缺陷結構之鋰離子電池復合陰極材料之合成方法”(發明)中華民國專利案號#I436521,May(2014),已通過.“制備高振實密度橄欖石結構陰極材料之合成方法”(發明)中華民國專利案號

#I384672,August(2009),已通過.“新穎橄欖石缺陷結構之鋰離子電池正極材料的制備方法及應用”(發明)中華民國專利案號#I450857,September(2014),已通過.“高安全性車用緊急救援電池裝置”(新型)中國與中華民國專利案號

,September(2015),已通過.26PristineModified核殼結構

Li4Ti5O12(LTO)包覆石墨抑制電極與電解液副反應AppliedSurfaceScience258(2012)5938–594227粒子沉析技術Atomiclayerdeposition

將TiO2

改質于石墨提升電極穩定性Newtechniquefabricatingultra-thinlayeronelectrodesurfaceforpropertiesimprovingJournalofPowerSources,244(2013)410-416Substrate28多壁奈米碳管(CNT)

改質硅碳復合負極表面抑制硅膨脹提升電極穩定性PristineSi/C(b)Closerlookof(a)(c)CNTgraftedSi/C(d)Closerlookof(c)項目SWOT分析S優勢1.生產優勢:技術團隊具備上量生產之經驗，且種類繁多(軟包、硬殼、18650)2.技術優勢:技術團隊對正負極研發具多年經驗，且能實時更新/試驗競爭對手產品，并提升自身性能。3.操盤優勢:投資商具有多年大型項目投資的成功運營經驗.4.資金優勢:投資商雄厚的資金支持,與數十家國際知名財團和基金有多年友好的合作關系.5.集團擁有正極主要原料鋰輝石礦山，鋰資源儲量足夠本項目使用60年；擁有負極原料石墨礦山，石墨礦物量約1000萬噸，屬世界級超大型晶質大鱗片石墨礦山，儲量足夠本項目無限期使用。W劣勢1.中國原材料波動大，于尚未自制正負極材料前，電芯成本需謹慎掌控。2.鄭州土地成本較高.O機會1.清潔能源電動巴士及乘用車為全球之趨勢，未來除國內市場，歐洲等國也需求強勁。2.未來一條龍的生產方式，可防止原材料、電芯價格波動影響，也可掌握整個產業之走向。3.新能源汽車等符合國家政策導向.T威脅1.原料、電芯:因國內市場削價競爭，銷售受影響。2.電巴電池組系統由于其他低端產品的影響,事故多發,恐對本產品的銷售產生一定的影響.

項目必要性及可行性分析一、鋰電池產品應用前景廣闊

工信部2月發布的《新材料產業“十二五”發展規劃》中明確指出，2015年，新能源汽車累計產銷量將超過50萬輛，需要能量型動力電池模塊150億瓦時/年、功率型30億瓦時/年、電池隔膜1億平方米/年、六氟磷酸鋰電解質鹽1000噸/年、正極材料1萬噸/年、碳基負極材料4000噸/年；乘用車需求超過1200萬輛，需要鋁合金板材約17萬噸/年、鎂合金10萬噸/年。同時，科技部本月出臺的《電動汽車科技發展“十二五”專項規劃》中也明確提出，重點研究新型鋰離子動力電池，研究開發鎳基氧化物、層狀錳系和釩系、硅酸鹽系正極，以及高電位型聚陰離子系及其氟化物系正極等目標。

《電動汽車科技發展“十二五”專項規劃》中，“純電驅動”將成為我國新能源汽車技術的發展方向這一定論將顯著利于鋰電池行業的發展，隨著鉛酸蓄電池行業整合力度加大，鋰電池替代鉛酸電池進程將加速。

《“十三五”體現中國國家戰略的百大工程項目》中第37項：發展儲能與分布式能源；第39項：至2020年全國新能源汽車累計產銷量達到500萬輛。在整個產業鏈中，鋰電池一直是新能源汽車發展規劃中最重要最有發展潛力的部分；而且在資本市場上，鋰電池板塊的表現也遠超過其他產業鏈板塊，因此，隨著新能源汽車行業發展方向確定，鋰電池產業將迎來新的發展機遇。二、緩解當前全球能源危機現狀的需要在世界范圍內,人類賴以生存的化石能源——煤、石油、天然氣等，經過數百年的巨大消耗，已經不可逆轉的轉向枯竭，人類對新能源的渴望，已經成為當今世界各國政府必須面對的主要問題。新能源的儲存單元“二次蓄能電池”擔負著極其重要的使命，傳統蓄電池發明一百多年來，在為人類做出巨大貢獻的同時，也無可避免的污染著人類生存的土地、河流和天空，被環保專家列入黑名單——世界第三大污染源。人類呼喚更環保、性能更好的儲能技術及其成果以適應全球經濟發展，動力聚合物鋰離子電池為此孕育而生。

三、節能減排迫切需要清潔能源市場對替代能源的需要

鋰離子動力電池的優越性基本上可歸納為：工作電壓高（是鎳鎘電池氫-鎳電池的3倍）；比能量大（可達165WH/kg，是氫-鎳電池的3倍）；體積小；質量輕；循環壽命長；自放電率低；無記憶效應；無污染(鉛酸電池因材料污染已被發達國家逐步淘汰)等。在全球能源與環境問題越來越嚴峻的情況下，以蓄電池為主要動力源的交通工具，已得到迅速發展。鋰動力電池對使用大功率大能量的應用設備提供了新的選擇。四、國家新能源政策和科技強國戰略發展實施的需要鋰離子電池是目前世界業界公認綜合性能最好的電池體系，并以其比能高、循環壽命長、應用溫度范圍寬、無污染、安全性能好等等獨特優勢已深入到了我們的日常生活中，而且已在航天、航空、航海、計算機、通信設備等領域逐步替代了傳統電池。我國已把鋰離子電池產業的發展列入國家‘863’計劃和國防“973計劃”，是政府大力支持和發展的新型化學電源，而聚合物鋰離子電池則是重點發展的綠色環保能源產品。五、順應我國鋰離子電池產業快速發展的需要自從商業化以來，鋰離子電池不斷攻城略地，已在便攜式電器如手提電腦、攝像機、移動通訊中得到普遍應用。鋰電池電解液目前主要用于手機、數碼相機、手提電腦等電子產品以及礦燈，約占鋰離子全部使用量的90%；已經獨霸手機和手提電腦等高端市場，成為各類電子產品的主力電源。電子產品、礦燈等用鋰電池的需求將保持每年10%的穩定增長。在目前的混合動力汽車及未來的電動汽車所采用或將采用的電池中，隨著鋰電池技術的提高，以及大規模制造導致成本降低，未來將可能替代鎳氫產品成為HEV動力電池的主流。行業市場分析

一、便攜設備用小型鋰離子電池需求分析

鋰電池在便攜式電子產品領域，如筆記本電腦、手機、數碼相機和數碼攝像機等產品中得到廣泛應用，其中在筆記本電腦和手機中的使用量最大。據統計，全球手機用戶數量以15%-25%左右的速度在增加，從而帶動全球手機用鋰離子電池的需求逐年增加，鋰離子電池相關材料的需求也將隨著手機市場的擴張而擴張。同樣，50%-70%的電池都采用鋰電的筆記本電腦的發展，也將帶動鋰離子電池材料市場的擴張。

二、電動自行車用鋰離子電池需求分析由于價格因素，國內電動自行車90%采用鉛酸電池，8%采用鎳氫電池，鋰離子及其它電池只有2%左右。但基于鋰離子電池質量輕、能量大、電壓高、循環穩定性好等各種優點，并考慮到電池的壽命長短、行駛距離和美觀性等因素以及規模化應用會導致成本不斷下降的事實，鋰離子電池在上述電動自行車領域的用量定將會大幅度增長。

三、新能源汽車鋰離子電池需求分析隨著十三五期間新能源汽車補貼方案正式稿落地、動力電池補貼政策出臺、《汽車動力蓄電池行業規范條件》正式稿推出等政策刺激，我國新能源汽車行業將迎來爆發式增長，據統計，2014年新能源汽車銷量暴增325%至15萬輛；2015年純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量達到35萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產業與國際同步發展。核心零部件動力鋰電池快速放量，2014-2016年需求復合增速達131%，市場規模達144億、256億和396億。優質動力電池產能供不應求格局比市場預期更為嚴重。動力電池企業由于未能及時擴產，導致目前產能嚴重不足，預計要到2016年下半年，新增產能才能集中釋放。據測算，2012-2017年動力電池有效產能與需求之比分別為：5.51、2.91、1.12、1.08和1.40，由于二三線企業獲取訂單能力有限，2014-2015年是一線動力電池廠商產能供不應求的黃金時光，至少到2016年供需格局才逐漸趨于平衡。鋰離子動力電池市場正進入黃金期，2014年，中國汽車制造商共生產電動車（含微型車）78499輛，較2013年增長逾250%。到2015年，中國的電動汽車銷量快速增長到約35萬輛，在這種高速成長的情況下，到2017年，鋰離子電池產業規模將爆增400%。我國鋰電池產業發展前景分析

在高速發展的現代社會中，特別是在石油、煤、天然氣等傳統能源不斷開采、資源日益枯竭、生態負荷逼近極限的今天，鋰離子電池、金屬氧化物鎳電池、無汞堿錳電池、燃料電池、太陽能電池等新型電池作為一種對環境友好的替代能源受到人們的普遍重視。美國著名的巴特爾研究所已把先進電池和燃料電池列為2020年十大關鍵技術的第二項。鋰離子電池作為促進全球信息經濟、綠色能源和環境友好的一個解決方案在技術、生產、市場上獲得了長足的發展，開始形成一個產業。鋰離子電池的興起是由于其本身綜合性能最好，能在規模空前、速度驚人的便攜式電子設備儲能器件市場上替代其他二次電池，鋰離子電池因能更好地滿足這種需求脫穎而出，逐漸取代鎳鎘電池、鎳氫電池而占據主導地位，特別是在電動車領域的大規模應用前景一旦變成現實，將可取代一部分石油,發展鋰離子電池順應了人類對環保需求的呼聲。電池業是國家政策扶植的重點產業之一，有著良好發展前景。二十一世紀的電池具有大容量、高功率、長壽命、無污染、安全可靠輕便的特點，是高科技、高產出、高利潤、高創匯產品。隨著信息時代的到來，資訊產業蓬勃發展，在邁入電子、資訊、通訊的“3C”時代后，電子產品朝著“短、小、輕、薄”的趨勢發展，作為電子產品不可或缺的電池，其重要性也越來越顯著。鋰電池產品市場占有率分析鋰離子電池替代鉛酸和鎳氫電池是必然趨勢。隨著價格持續下降，鋰離子電池取代鉛酸電池和鎳氫電池的速度在加快。在消費電子領域，鋰離子電池幾乎完全取代了后兩者。智能手機電池需求今年增速約為50%，平板電腦市場對鋰電的需求今年增速超過230%，明年將繼續高速增長。