中國狂犬疫苗行業市場現狀及競爭格局分析

狂犬病是由狂犬病病毒感染引起的動物源性傳染病，病毒主要通過破損的皮膚或粘膜侵入人體，嗜神經性是狂犬病病毒感染的主要特征，臨床大多表現為特異性恐風、恐水、咽肌痙攣、進行性癱瘓等癥狀。臨床上對于狂犬病尚無有效的治療辦法，死亡率超過90%。在暴露后接種狂犬疫苗是預防狂犬病發病的關鍵。

狂犬病死亡率極高，疫苗預防是關鍵。得益于狂犬疫苗的推廣，我國狂犬病發病人數和死亡人數持續下降，發病人數從2014年的924人下降到2018年的422人，同期死亡人數從854人下降到410人。狂犬病死亡率居高不下，近年來都在97%左右。狂犬病治療缺少特效藥，疫苗預防是關鍵。

Vero細胞狂苗占據主要市場，二倍體占比尚小；二倍體根據疫苗生產時培養病毒株的載體細胞不同，目前共有五種載體細胞狂犬病疫苗，分別為Vero細胞、地鼠腎細胞、人二倍體細胞和雞胚細胞，其中雞胚細胞的狂犬病疫苗已有兩年無批簽發記錄。近兩年狂犬病疫苗的批簽發總量相對平穩，2018年批簽發5884萬件，同比-5%，2019年批簽發5592萬件，同比-5%。2019年有批簽發的四種劑型中，凍干劑型（Vero細胞）批簽發4575.6萬件，占比82%，凍干劑型（人二倍體細胞）2014年上市，批簽發自2016年逐年增加，2019年批簽發232萬件，同比+4%，占總體批簽發占比為4.14%。

人用狂苗市場批簽發貨值達到36億元級別，有望持續增長。從價格上看，動物細胞基質（地鼠腎、雞胚、Vero細胞等）的人用狂苗每劑在53-72元，人二倍體狂苗目前只有成都康華一家產品上市，單劑價格達到280元，價格優勢明顯。若動物細胞基質狂苗價格按照55元/劑計算，人二倍體狂苗按照280元/劑計算，則2019年行業批簽發貨值達到36億元級別（人二倍體狂苗6.5億元，動物細胞基質狂苗29.5億元）。

《2020-2026年中國狂犬疫苗行業市場全景調研及發展戰略研究報告》數據顯示：2019年全國城鎮寵物犬貓數量達到9915萬只，較2018年增長8.2%，而從城市分布看，一線城市寵物主人占比達到38.8%，且呈年輕化趨勢，支付意愿強。隨著寵物的持續增長，帶來的抓傷咬傷事件將繼續增長，從長趨勢看，人用狂犬疫苗市場有望實現持續增長。

從市場競爭格局來看，遼寧成大為狂犬疫苗龍頭，由于長生生物停產釋放約23%的市場空間，預計遼寧成大市占率從2017年的33%提升至2020年的74.31%。廣州諾城、寧波榮安、河南遠大、吉林邁豐等多家企業受到疫苗事件影響，批簽發量和市占率都出現了下滑。成都康華的二倍體獨家疫苗批簽發量從2014年的32萬支增長到2019年的238萬支，市占率也提升至4%，但受限于產能問題，2019年批簽發量同比增速僅為7%。

目前人二倍體細胞狂苗僅成都康華生物一家企業有產品上市。康泰生物子公司北京民海生物的凍干人用狂犬病疫苗（人二倍體細胞）已完成III期臨床，并收到臨床試驗總結報告，后續即將報產，進度領先于其他在研企業；智飛生物的子公司龍科馬生物公司的凍干人用狂犬病疫苗（MRC-5細胞）處在III期臨床階段；其他企業包括遼寧成大、施耐克江蘇生物、中國醫學科學院醫學生物學研究所等也在研發的階段。后續康泰生物、智飛生物等上市后有望進一步打開供給，推動二倍體狂苗市場持續增長。

人二倍體狂犬疫苗滲透率有望達到25%。按照每年1500萬人份，每人接