氟化工企業發展策略及經營計劃2020年5月

目 錄一、行業發展態勢 31、國際國內宏觀經濟形勢面臨嚴峻挑戰 32、氟化工行業競爭將更加激烈 33、安全環保監管和整治力度更大 4二、未來發展策略 5三、2020年經營計劃 51、抓實安全和環保工作 52、抓實市場營銷工作。 63、抓實開源節流、降本增效工作 64、抓實管理改進提升工作 75、抓實項目建設工作 76、抓實企業文化建設工作 8

氟化工企業發展策略及經營計劃一、行業發展態勢氟化工行業存在周期性波動特征，行業發展與宏觀經濟形勢及相關下游行業的景氣程度有很強的相關性，并受上游原材料供應、下游產品市場需求、產品供給規模等諸多因素影響。2020年，宏觀經濟面臨的不確定性增多，新型冠狀病毒肺炎疫情對行業及上下游都產生直接影響，行業產能快速增加，競爭將更加激烈，氟化工行業仍面臨周期性下行壓力。具體分析如下：1、國際國內宏觀經濟形勢面臨嚴峻挑戰2020年初以來的新型冠狀病毒肺炎疫情，對國內國際社會經濟均造成直接影響，且持續時間存在不確定性，全球經濟增長預期下調，急劇放緩、震蕩下行可能性較大。同時，貿易保護主義仍將反復，中美貿易仍存在較多不確定因素，對企業境外市場拓展產生不利影響。受疫情影響，短期內國內宏觀經濟也將面臨挑戰，對氟制冷劑需求影響較大的空調、冰箱、汽車行業均受到較大影響，其中，汽車行業根據乘聯會數據，2020年1月國內乘用車零售銷量同比下降21.5%，2月同比下降80%。隨著國內疫情控制形勢好轉和各行業陸續復工復產，國家針對疫情影響采取一系列政策，都將助推國內經濟得到快速恢復，我國經濟運行仍在可控范圍內。但當前國外疫情形勢嚴峻，對全球經濟造成沖擊且存在不確定性，國際貿易將受到直接影響。2、氟化工行業競爭將更加激烈2017-2018年，氟化工行業處于向上周期，產品價格上漲，行情較好；同時，2020年我國開始進入《蒙特利爾議定書》基加利修正案規定的HFC產品配額削減政策基準年，產能較大企業更有機會在未來獲得更多配額進而獲得更大市場份額，受行業景氣和配額預期影響，近幾年國內不少企業實施技改項目擴大產能，行業HFCs產品產能大規模增加，且已嚴重過剩。2020年是HFCs產品基準年的第一年，各廠家為了爭取后續更多配額，將全力爭奪市場，競爭將非常激烈，加劇行業下行趨勢。2020年初，市場數據和信息包括產品價格都透露出市場博弈局面，包括廠家之間的博弈。HCFCs產品2020年配額已經公示，市場格局較為穩定，受供給緊縮影響，產品價格有望持續改善。3、安全環保監管和整治力度更大2019年江蘇響水“3·21”特大爆炸事故發生后，全國各地開展化工園區、化工企業安全生產專項檢查整治。2019年11月，國務院常務會議聽取響水“3·21”特大爆炸事故調查情況，部署對安全生產尤其是危險化學品生產管理等問題開展專項整治，要在全國開展危化品安全專項督查，各地嚴格開展自查自糾，切實消除生產、儲存、運輸、廢棄處置等各環節安全隱患；2020年2月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于全面加強危險化學品安全生產工作的意見》，將全面開展安全風險排查和隱患治理，區分“紅、橙、黃、藍”四級安全風險，突出一、二級重大危險源和有毒有害、易燃易爆化工企業，按照“一企一策”“一園一策”原則，實施最嚴格的治理整頓；制定實施方案，深入組織開展危險化學品安全三年提升行動。國家對化工行業安全環保管理將繼續保持高壓態勢（包括對化工園區的整治），安全環保專項整治巡查常態化，標準要求會更高，化工企業將面臨更大的監管和整治壓力。二、未來發展策略創新營銷方式，建立與生產能力相適應的營銷網絡體系；提高面向整車、空調制造廠商和汽車、空調售后市場等終端消費市場的銷售比例，五年內在國內外市場上終端銷售數量占總銷量的xx%以上，建立具有良好辨識度、穩定顧客群、品牌美譽度的xx品牌體系；升級公司研發機構，為產品換代提供可靠的技術儲備；實施環保提升工程，確保綠色發展；通過技改投入，HFCs制冷劑的產能、質量位列行業前列，電子級高純化學品達到國際領先水平，發泡劑產品繼續引領行業。三、2020年經營計劃1、抓實安全和環保工作2020年，公司將在清晰理解國家有關安全環保的法律法規和規范要求、清醒認識自身的安全環保現狀和問題的基礎上，抓實責任的落實、平時的監管、問題的排查、隱患的整改、員工的培訓等工作；通過“杜邦安全管理改善項目”的推進、標桿企業先進經驗的學習和公司三大生產基地的交流，進一步提高安全環保管控水平，為全公司的生產經營保駕護航。公司將嚴格按照安全目標管理責任制的要求，落實部門、車間、班組的安全生產責任，明確量化安全指標；嚴格執行安全環保管理的各項制度，及時查處各種違章違紀行為。安環部門做好高危作業現場監督管理、特種設備使用管理、危化物品運輸管理及隱患排查與治理工作，做到全方位、有重點的監管和督查；做好安環設施的完善、檢查和維護，強化安全環保應急綜合預案、專項預案、現場處置方案的完善、培訓與演練；提高安全觀察與溝通活動、事故隱患的分析調查處理的專業化水平；以安全環保績效考核作為制度保障，確保上述工作扎實有效開展。2、抓實市場營銷工作。2020年，公司市場營銷部門將以高度責任感和危機感，鞏固和維護公司既有市場、開拓新市場，為高質量完成公司全年生產經營目標任務當好“火車頭”。公司各部門單位將牢固樹立服務營銷工作的理念，在生產安排、質量管理、出貨發貨等環節做好保障。公司及子公司xx，將按照公司生產、營銷中心需求，按照“一盤棋”思維，統籌安排生產，在確保安全的前提下，做到市場有需要時將產能全部發揮的準備。營銷部門將加強客戶回款及應收賬款等業務管理、嚴格執行內部管理制度、降低營銷成本，加強內外貿營銷隊伍建設、以優秀營銷人才贏得市場，合理制定銷售計劃，將年度目標任務分解到地域、到人員；營銷管理人員將保持與市場零距離，及時掌握實情信息，精準調整營銷策略；市場一線營銷人員將努力發揮主觀能動性，主動出擊，準確掌握市場實情和客戶動態，通過細致的溝通、合理的定價、優質的服務，維護好老客戶、爭取新客戶。3、抓實開源節流、降本增效工作2020年，公司將堅持弘揚開源節流、降本增效的優良傳統，保持公司健康穩定發展。公司下發了開源節流、降本增效相關工作方案，提出具體推進措施，進行專門部署，并將認真抓好落實、抓出成效，保持常態化機制、不斷深入；各子公司也將同步開展好開源節流、降本增效工作，各單位之間做好經驗交流和學習，共同促進和提高。公司生產管理部門將進行總體協調和督查，各部門單位高度重視，將相關工作列入部門、單位工作議程，貫徹到日常工作中，做到人人有責、全員參與，合力推進觀念轉變、行為改善、管理提升、技術改進。4、抓實管理改進提升工作2020年，公司將結合實際，分步實施，將組織架構優化方案落實到位；部分架構已經調整和變更，部分架構在條件成熟后再行調整。另外，公司將出臺員工職業發展和晉升管理制度，明確崗位晉升通道；完善薪酬管理制度，通過崗位價值評估確定職級，按職級逐步調整到相應薪酬；按照優化方案落地部門單位的績效考核管理，完善績效管理體系，加大考核結果對工作改進的作用，通過部門績效、個人績效考核，激發所有員工的工作積極性，提高工作績效。公司生產經營、安全環保、供應后勤、財務審計、證券事務等各部門都將主動參與管理提升，強化責任、優化流程、激發活力，提高工作質量和效率。5、抓實項目建設工作2020年，公司將全力以赴，確保在建的2×75t鍋爐供熱系統改造項目在2020年底建成投入使用，確保質量和工期；xx新材料的xx萬噸蝕刻級氫氟酸項目，公司作為持股xx%的參股方，將與日方共同做好項目試生產和正式運行以及市場推廣和銜接，爭取早出效益；大力推進含氟新材料產業鏈上的高端項目合作對接，爭取有新的成果；全力配合政府繼續推進武義縣新材料產業園的規范化建設，拓展園區發展空間和環境容量，為公司新建項目拓展用地空間，通過科學的規劃，合理的產業布局，打造省級新材料產業園，以新項目為引領，做大園區總量，提升產業技術含量，為公司未來10年發展打好基礎；同時，計劃啟動xx總部新辦公大樓建設項目、智能倉儲項目；另外，公司將進一步建立健全研發管理體系，加大研發投入和人才引進，研發中心各研究課題組人員將全力以赴，按計劃推進新產品的研究開發，爭取研發有更大突破，力爭儲備一批自有先進技術和項目，并加強與知名高校院所以及國際同行的技術合作，拓