-中國醫療信息化發展現狀及未來發展路徑分析

一、醫療信息化行業整體概況

醫療信息化有狹義和廣義之分。狹義的醫療信息化主要是指醫療服務環節的信息化，而廣義的醫療信息化還包括醫療支付環節的信息化、醫藥流通環節的信息化以及其他醫療或醫藥相關環節的信息化：

醫療服務環節的信息化（即醫療IT）主要參與主體為以醫院為主的各類醫療機構，其發展普遍遵循從HIS到CIS再到GMIS的路徑。其中：HIS（醫院管理信息系統）以收費為核心，旨在解決醫療機構的日常運營需求（如掛號、核算、收費等）；CIS（臨床醫療信息系統）以患者為核心，旨在解決醫療機構臨床醫療業務信息化需求（如影像存檔傳輸、放射信息采集及處理、病理信息采集及處理等）；GMIS（區域公共醫療信息系統）以共享為核心，旨在實現區域醫療資源的智能管理和信息共享，提高區域醫療服務水平、醫療衛生體系運轉效率等。

醫療支付環節的信息化（即醫保IT）主要參與主體為以醫保和商保為主體的醫療保障機構以及與之對接的各類醫療服務機構，其核心系統包括醫保、商保支付系統以及各級管理系統，主要面向政府相關部門以及醫療、醫藥機構。

醫藥流通環節的信息化（即醫藥IT）主要參與主體為藥房、醫藥經銷商等跟醫藥流通相關的企業。

其它環節的信息化參與主體眾多，主要指除醫療、醫藥機構以外的相關企業（如相關檢測機構、互聯網醫療企業、醫療器械企業等）。

醫院是醫療信息化建設最核心的參與主體。在醫療信息化的眾多參與主體中，醫療機構是主要的參與方。醫療IT始終是醫療信息化市場規模最大的子領域，以信息系統支出為統計口徑的市場規模占比常年維持在70%以上。在醫療機構中，醫院（尤其是公立醫院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的參與者，因此醫療信息化廠商的業務主要圍繞醫院端開展。

根據《2020-2026年中國醫療信息化建設行業發展形勢分析及投資前景預測報告》數據顯示：2018年作為最大的醫療信息化子領域，醫療IT市場規模逼近500億元，相比2017年增長了24.71%，2011-2018年中國醫療IT市場規模復合增長率18.91%。

二、這個醫療信息化相關政策

雖然國內外醫療信息化行業在監管體制、發展側重等方面略有不同，但整體上來講，醫療信息化的發展由政府作為規劃者和監督者，顯著地受到政府相關政策影響。國內醫療信息化發展受政策重視源于2009年醫療信息化作為醫療深化改革的“四梁八柱”成為醫療行業發展的重要方向之一。近年來，醫療信息化相關政策頻出，直接推動了行業的快速發展。

當前政策的直接影響和間接影響齊頭并進，行業需求旺盛。直接影響層面，隨著國民醫療服務需求的提升以及國內醫療保障負擔的加大，政府頻繁出臺相關政策引導醫療信息化行業的發展，目的是通過信息化手段最終降低整個衛生服務體系的運轉成本、提升運轉效率。例如，2018年4月13日，衛健委發布《全國醫院信息化建設標準與規范（試行）》，著眼未來5-10年全國醫院信息化應用發展要求，針對二級以上醫院提出了信息化建設的主要任務與建設要求。間接影響層面，隨著醫療服務體系、醫療保障體系的不斷變革與優化，如分級診療、DRGs等推出，各類醫療機構普遍面臨增效、降本、優化管理等需求，因此也積極尋求信息化系統建設?？傊驹卺t療信息化廠商的角度，當前政策環境的直接、間接影響都非常明顯，行業需求旺盛，當前仍是黃金發展期。

三、中國醫療信息化行業供需現狀

（1）需求端，降本增效、提升醫療服務水平是主要出發點。

目前，醫院出于降本增效以及提升醫療服務水平的考慮，對信息化的需求更加旺盛，因此行業高景氣持續的預期具有堅實基礎。醫院端對信息化的需求集中在“提高臨床業務效率，支持醫院流程再造”、“保障醫療安全、減少醫療差錯”、“降低醫院運營成本，支持醫院經營成本核算”等內生領域，而“滿足政府報送要求”、“滿足醫政部門及相關法規要求”等外部需求排序相對靠后。此外，從信息系統對醫院的實際幫助情況來看，上述三個內生領域排名也是分列第一至第三，說明需求端和供給端的核心關注點基本一致，降本增效、提升醫療服務水平是當前信息化建設的主方向。

（2）國內醫院信息化建設存在顯著的地域性差異。

2018-2019年度我國經濟發達地區、經濟中等發達地區以及經濟欠發達地區的醫院年均信息化投入分別為823.6、533.7、522.7萬元，經濟發達地區的領先優勢明顯。此外，從單體醫院的信息化支出額度上來看，經濟發達地區進行高額年度信息化投入的醫院比例也更高，一方面是由醫院的盈利能力導致的，另一方面也跟不同地區對信息化建設的重視程度不同有關。

整體來看，當前醫院的醫療信息化建設存在地區上的結構性差異，當前經濟發達地區的醫院是信息化建設的主力軍，但長期看不同地區的信息化投入差異有望縮窄。

（3）三級醫院是醫療信息化建設的中堅力量。

從年均投入金額和投入區間占比上看，三級醫院對醫療信息化的投入要遠超三級以下醫院：三級醫院年均投入金額為1019.2萬元，而三級以下醫院年均投入金額為240.1萬元；三級醫院在500-5000萬高額信息化投入的數量占比也遠高于三級以下醫院。如按照衛健委最新公布的三級醫院數量（2311家）進行粗略估計，全國三級醫院的年均信息化投入在235億元左右，約占全國醫療IT行業花費的一半左右，是名副其實的醫療信息化建設中堅力量。

（4）供給端，醫療信息化供應商格局相對分散。

國內從事醫療信息化的廠商眾多，以區域性供應商為主。醫療IT解決方案（指軟件和服務）層面，醫療IT行業CR5僅40%左右，CR10僅56%左右，排名第一的東軟集團市場份額不足14%，整體而言行業格局分散，頭部企業并沒有絕對的市占率優勢。

四、中國醫療信息化發展路徑

醫療信息化將沿著三條路徑演進：1）范圍從單個機構到區域再到全國。當前醫療信息化主要圍繞單個機構展開，但與此同時區域性醫療信息化需求也已出現，未來后者更高層級的信息化建設需求將出現，直至最終建成全國性的公共衛生信息平臺。2）功能從信息化向智能化演進。AI將成為底層基礎技術，未來應用勢不可擋，醫療信息化將從支撐業務向輔助決策、解放人工發展，功能更加深化。未來醫療信息化將從信息化過渡到互聯網化，最后發展到數字化和智能化。3）商業模式從2G/2B向2C擴散?；ヂ摼W醫療需求是客觀存在的，但醫療機構普遍不具備獨立滿足這部分需求的能力，未來更多依靠醫療信息化廠商共建互聯網醫院，而醫療信息化廠商則有望將業務模式向C端