構建現代農藥生產體系實施方案構建現代農藥生產體系（一）優化生產布局根據國家級、省級化工園區（工業園區）總體布局，引導農藥企業入駐符合產業定位、依法依規開展規劃環評的合規園區，發揮園區區位優勢和產業鏈優勢，促進產業做優做強，加大退出高風險、高污染產能的力度，控制過剩產能。東部沿海地區，穩定化工園區農藥發展，適度擴大優勢園區規模，重點發展化學農藥創制生產，淘汰落后產能。中西部地區，強化對入園農藥項目的綜合評估，嚴把生產許可關。優先發展生物農藥產業和化學農藥制劑加工，適度發展化學農藥原藥企業。在長江經濟帶、黃河流域、重點江河湖泊等環境敏感區，從嚴控制農藥生產項目建設。（二）發展農藥產能重點園區華東江蘇新沂市化工產業集聚區、如東縣洋口化學工業園、淮安工業園區；安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地；江西樂平工業園區、新干鹽化工業城、永修云山經濟開發區星火工業園；山東濰坊濱海化工產業園、商河化工產業園、汶上化工園區華北河北石家莊循環化工園區、石家莊經濟技術開發區趙縣經濟開發區東區（趙縣生物產業園）；內蒙古阿拉善高新技術產業開發區、烏海高新技術產業開發區烏達產業園華中河南駐馬店市高新技術開發區化工產業園（駐馬店市產業集聚區）；湖北荊門化工循環產業園、宜都化工園華南廣東韶關南雄高新技術產業開發區；廣西貴港市覃塘區新材料科技園東北遼寧葫蘆島經濟開發區化工園區、阜新氟產業開發區；吉林化學工業循環經濟示范園區、吉林經濟技術開發區；黑龍江安達經濟開發區、佳木斯市高新技術產業開發區西北陜西榆神工業區清水工業園、蒲城縣高新技術產業開發區；甘肅玉門經濟開發區（玉門東建材化工工業園）、金昌市河西堡化工循環經濟產業園；新疆生產建設兵團第七師胡楊河經濟技術開發區西南四川廣安新橋工業園區（二）提高產業集中度。根據資源稟賦、交通物流、科技發展等生產要素條件，堅持市場導向、創新驅動、政策扶持，著力打造一批農藥產業集群，提高生產集約化水平。依托東部和環渤海地區先進技術和人才優勢，培育一批高技術、高附加值的創新型、出口型企業。針對中西部生態要求和產業現狀，重點培育一批生物農藥優勢企業和綠色農藥制劑加工企業。鼓勵企業兼并重組，全鏈條生產布局，推進農藥企業集團化、品牌化、國際化發展，逐步改變農藥企業多小散的格局。（三）調整產品結構面向重大病蟲防控和農藥減量化要求，對標《產業結構調整指導目錄》和《環境保護綜合名錄》最新要求，支持發展高效低風險新型化學農藥，大力發展生物農藥，逐步淘汰退出抗性強、藥效差、風險高的老舊農藥品種和劑型，嚴格管控具有環境持久性、生物累積性等特性的高毒高風險農藥及助劑。充分利用新工藝、新技術，大力發展水基化、納米化、超低容量、緩釋等制劑，適應大中型施藥器械和多元化用藥需求。嚴格控制粉劑和有毒有害助劑的加工使用，逐步實現農藥劑型的高效化、綠色化、無害化。（四）農藥產業發展指南優先發展生物農藥：微生物農藥（白僵菌、綠僵菌、枯草芽孢桿菌等）、農用抗生素（多殺霉素、春雷霉素等）、生物生化農藥（性誘劑、植物誘抗劑等）、RNA及小肽類生物農藥。化學農藥：重點面向解決水稻螟蟲、稻飛虱、小麥赤霉病、蔬菜小菜蛾、薊馬、煙粉虱、松材線蟲病等重大病蟲害防治品種偏少和抗藥性替代等需求，加快發展第四代煙堿類、雙酰胺類、小分子仿生類殺蟲劑及新型高效低風險殺菌劑、除草劑等。適度發展殺蟲劑：敵百蟲、樂果、毒死蜱、三唑磷、吡蟲啉、阿維菌素、氟蟲腈、丁硫克百威、氟苯蟲酰胺、氰戊菊酯、乙酰甲胺磷、啶蟲脒、噻蟲嗪、殺蟲雙等。殺菌劑：多菌靈、百菌清、福美雙、福美鋅、三唑醇、丙環唑、代森錳鋅、石硫合劑、異菌脲等。除草劑：草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、2，4-滴、2甲4氯、莠滅凈、麥草畏、甲草胺、敵草快、草銨膦、烯草酮等。植物生長調節劑：多效唑、復硝酚鈉、丁酰肼等。殺鼠劑：敵鼠鈉、敵鼠酮、殺鼠靈、殺鼠醚、溴敵隆、溴鼠靈、肉毒素等。逐步退出甲拌磷、甲基異柳磷、滅線磷、水胺硫磷、涕滅威、克百威、滅多威、氧樂果、磷化鋁、氯化苦；禁止壬基酚用于農藥助劑。（五）推行綠色清潔生產按照生態優先、綠色低碳原則，鼓勵企業加強技術創新和工藝改造，淘汰落后生產技術和工藝設備，促進農藥生產清潔化、低碳化、循環化發展。大力推廣微通道反應、高效催化、反應精餾成套技術，優化工藝設計和生產流程，鼓勵設備更新，推動實現生產過程自動化、連續化、智能化，減少污染物及溫室氣體排放，降低能耗。建立健全農藥綠色標準體系，完善生產管理制度，提升農藥產品質量，加大污染治理力度，推動現有環境問題整改，促進農藥綠色高質量發展。（六）綠色生產技術1、成套清潔生產技術開發針對重大病蟲草害、突發性病蟲害、特色作物病蟲害的防治需求，選擇具有代表性的農藥原藥品種，研究開發一批農藥清潔生產成套技術。2、綠色生產技術研究開發定向轉化/拆分技術、高效三廢治理技術、農藥副產物資源化無害化技術、有毒有害物質（溶劑）替代技術、酶催化、反應精餾成套技術等，提高農藥行業清潔生產技術支撐水平。3、連續化生產技術針對農藥行業的硝化、氯化、氧化、加氫等危險工藝過程，研究開發和應用微通道反應等新型反應器裝備及連續流工藝技術，提升反應過程安全性、提高收率、降本增效，實現生產過程清潔化、精準化、綠色化。4、制劑加工智能化研究開發高效環保加工的共性關鍵技術，鼓勵企業緊扣關鍵工序智能化、關鍵崗位機器人替代、生產過程智能優化控制、供應鏈優化，建設農藥制劑加工的智能工廠/數字化車間。全球農藥行業發展現狀從全球市場來看，農用農藥市場規模在600億美元左右。據統計，2020年全球用于農業領域農藥產品市場規模為607億美元，同比上漲2．36，受環保政策影響，2015年以來全球農藥市場年復合增長率僅1．3%，處于低速增長階段。預計隨著新型農藥產品的研發、新技術以及新市場的開發，疊加環保高效產品對原有市場的替代，到2025年全球農藥市場規模有望達到680億美元，年復合增長率升至2．3%。從市場銷售結構來看，除草劑占據著全球最大的農藥市場份額。據統計，2020年除草劑全球銷售額占比為40．20%，其后分別是殺蟲劑和殺菌劑，分別為29．49%和27．35%。基本原則堅持安全發展，統籌發展和安全，嚴把市場準入關，強化市場監管，推進科學安全用藥，保障農業生產安全、農產品質量安全和生態環境安全。督促農藥生產、經營、使用者落實安全生產主體責任，提高安全生產水平。堅持綠色發展，把綠色發展理念貫穿農藥產業發展各環節，支持生物農藥等綠色農藥研發登記，推廣綠色生產技術，推進減量增效使用和包裝廢棄物回收處置，形成資源節約、環境友好的農藥生產方式和使用模式。堅持高質量發展，優化生產布局，開發推廣高效低毒農藥替代高毒高風險農藥，推進綠色化、智能化、連續化生產，著力打造農藥產業升級版，培育大企業，創響大品牌。堅持創新發展，加強科技創新，創制新農藥、開發新工藝、應用新技術。推進管理體制機制創新，搭建數字化管理平臺，全面推行行政審批網上便民化服務，完善質量安全追溯體系。農藥產業鏈農業農藥產業鏈的上游主要為苯、烯烴、醇、酯類等化工原料，通過合成加工成為中游的農藥中間體、農藥原藥。最終生成不同配比的制劑，終端應用于下游的農林牧業及非農等領域。農藥原藥是農藥的有效成份，由各類農藥中間體及基礎化工產品經化學合成或者其他技術所制備。2016年我國化學農藥原藥產量為377．8萬噸，此后隨著行業監管力度和環境保護意識提升，部分經營不規范的中小企業陸續關停整改，行業落后產能得以淘汰，農藥行業實現健康可持續發展。據國家統計局數據，2021年我國化學農藥原藥（折有效成分100%）產量達到249．8萬噸，較2020年增加35萬噸。作為農業生產中預防病蟲草害的重要手段，農藥作為剛性需求，在提高農作物產量，保障全球糧食安全中發揮重要作用。2021年全國化學農藥原藥（折有效成分100%）總產量約249．8萬噸，產量前五的地區依次為江蘇、四川、山東、浙江和安徽，占比分別為22%、12%、12%、10%、9%。草甘膦是一種內吸傳導型廣譜滅生性除草劑。2021年我國草甘膦有效產能約為76萬噸，產能利用率持續提升，國內草甘膦產能主要集中在四川、江蘇、湖北和浙江省，分別占比26%、24%、17%和10%。2021年我國有21個新農藥（39個產品）取得登記，39個新農藥產品多屬低毒或微毒，劑型多是對環境友好的。新農藥登記增加了低風險農藥的數量，優化了我國農藥的品種結構。其中有殺蟲劑7個（產品13個），殺線蟲劑2個（產品3個），殺菌劑8個（產品14個），除草劑和植物生長調節劑各2個（產品9個）。指導思想立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，堅持節約資源和保護環境的基本國策，以構建綠色低碳發展的現代農藥產業體系為重點，加強頂層設計，優化產業布局，調整產品結構，強化科技創新，補齊發展短板，推進農藥產業轉型升級，不斷提高農藥產業質量效益和市場競爭力，為確保糧食安全、農產品質量安全和生態環境安全提供有力支撐。農藥行業基本情況及未來趨勢分析根據世界銀行的統計數據，世界人口當前仍處于穩步增長的趨勢，預計到2050年，世界人口將達到峰值100億，對應的食品需求將增長30%左右。滿足食物增長需求則需提高70%的農產品生產效率。同時全球耕地面積資源是有限的，農藥的使用可提高農業生產效率，因此預計未來農藥的需求仍將保持穩定的增長。（一）農藥產業鏈環節的分類從農藥產業鏈環節看，跨國公司把控前端研發和終端渠道，中國企業處于加工制造環節。農藥分為創新藥、仿制藥、中間體、制劑，從全球范圍內來看，價值鏈最高的兩端是創新藥和制劑，國際農化巨頭把控前端創新藥的研發和終端的制劑銷售渠道，并且將農藥、種子、化肥等捆綁銷售，實現一體化商業模式，仿制藥原藥和中間體環節更多選擇從中國、印度等國家來采購。中國農藥企業主要集中于仿制藥的生產和中間體的定制化加工，終端制劑市場呈現分散格局。（二）農藥品種的分類從農藥品種來看，主要分為殺蟲劑、除草劑和殺菌劑。目前殺蟲劑主要產品包括新煙堿類、擬除蟲菊酯類、有機磷類、氨基甲酸酯類、魚尼汀受體作用類等。除草劑市場結構性變化與抗除草劑種子密切相關，抗性種子的推廣會帶來相應農藥需求的增長，例如抗草銨膦、抗草甘膦、抗2，4-D種子的推廣會帶來相關的除草劑品種需求的增長。殺菌劑的主要產品包括三大類：甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑、三唑類殺菌劑、SDHI類殺菌劑，其中SDHI類殺菌劑增速較快，是未來的主要發展方向之一。（三）生物農藥增速較快生物農藥綠色、安全，近年來增速較快。相較于化學農藥，生物農藥對非靶標生物影響較小，對環境相對友好，開發成本低，登記容易。2017年全球生物農藥市值達到33億美元，預計到2025年實現95億美元市值，并以平均年復合增長率15%-18%的速度繼續領跑植保市場增長。隨著人們環保意識和消費能力的不斷提高，使用生物農藥種植的農產品更易受到人們的青睞。（四）龍頭企業市占率進一步提升農化巨頭整合帶動原藥、中間體供應商逐步集中，龍頭企業市占率將進一步提升。目前國內的中間體、原藥行業較為分散，多數企業規模相對較小，承接更高訂單的生產能力不足，同時受制于研發投入不足，企業跟隨下游客戶的技術配套研發能力較弱，難以切入長期大量的產品供應鏈條之中，隨著下游客戶的并購整合，其頭部原藥、中間體供應商亦呈現逐步整合趨勢，市場份額不斷提升。我國農藥行業處于結構性調整當中，資源向頭部企業傾斜。國內農藥供需再平衡進行中，頭部企業通過擴張搶占份額，預計未來的行業整體盈利將回歸合理的水平，與此同時，頭部企業的優勢也將進一步突出。目前農藥生產廠家（包括制劑）整體市場較為分散，環保、安全標準提高，同時在政策推動以及市場自發的淘汰下，行業集中度有望逐步提升。隨著登記門檻的提高，登記難度的增加，未來競爭將趨于有序，未來相關農藥產能難以出現以往盲目擴張的現象。發展機遇十四五時期，全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化，農藥產業在保障糧食等重要農產品有效供給和農業綠色發展的支撐作用越來越突出，任務越來越繁重。確保國家糧食安全需要農藥穩定供給，十四五時期草地貪夜蛾、水稻兩遷害蟲、小麥條銹病和赤霉病等重大病蟲害呈多發重發態勢，防控任務重，需要持續穩定的農藥生產供應。加之林草、衛生等領域需求增加，農藥市場空間進一步擴大。綠色發展推動農藥產業轉型升級，進入新發展階段，人民對美好生活的向往需要提供安全多樣的農產品，對農藥產業綠色高質量發展提出了更高要求，為轉型升級帶來了外部動力。營商環境優化助力企業做大做強，深入推進放管服改革，知識產權保護力度持續增強，市場化法治化營商環境利于激發企業市場活力和發展內生動力，加快自主創新，推進兼并重組，提高市場競爭力。高水平對外開放促進企業走出去，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局日趨明顯，共建一帶一路和國際合作的深入推進，為我國農藥企業開拓國際市場，促進優勢產品出口，開展服務貿易，擴大產業境外布局提供了良好發展機遇。綜上所述，十四五時期是加快農藥產業轉型升級的戰略機遇期，必須加強前瞻性思考和系統性謀劃，立足農業綠色發展和重大病蟲防控需要，創新思路、強化支撐，著力構建現代農藥產業體系，不斷提高農藥國內供給能力和國際競爭力。面臨挑戰十四五期間農業綠色發展、生態文明建設對農藥產業發展提出了新要求，農藥產業存在一些薄弱環節和明顯短板，持續推進農藥產業綠色高質量發展還面臨著一些問題和挑戰。生產企業小而散，淘汰落后產能任務重。我國農藥企業多、規模小，產業集中度低，一半以上的企業沒有進入化工園區，規模以下企業數量占60%，部分企業處于環保敏感區域。淘汰高污染高能耗產能任務重，部分企業從東部向中西部遷移，給當地生態環境帶來不確定性風險。品種結構老化，更新換代任務重，現有登記農藥品種中，登記使用15年以上的占70%左右