連鎖超市經營情況報告(2022年)I摘要銷售為負，但線上銷售快速增長。、食品價格上漲、招工難等影響，在一系列政策的引導促進下，超市企業努力克服經營困難，通過多品牌、多細分業態、多門店類型、多渠道的發市企業也逐步嘗試進入。融合逐步深入，實體超市企業線上銷售占比持續提升，數字化技術投漸細分。線上業務實現盈利成為企業面臨的現實挑戰。海外建設直采基地或直接采購，將業務延伸至產業鏈的最前端。強化特色商品、自有品牌商品建設，打造IP聯名新品；搭建以自有品牌商品為主的特色商品矩陣；打造柔性自有品牌。從企業層面和門店層面對經營的關鍵指標進行統計分析，從企業銷售規模、門店規模、企業總部所在區域、超市細分業態四個維度計算行業平均值，為超市企業提供經營指標對標基準。超市細分業態數據為首次按照業態從企業數據中拆分出來，相對以往口徑更為準確。參與調研企業可免費獲取完整版報告。關鍵字：超市、經營指標、疫情II 前言 61超市企業經營表現(2021-2022上半年) 61.12021年銷售表現不樂觀，2022上半年銷售有所改善 61.22021年門店數依然增長，2022上半年開店速度放緩 91.32021年行業盈利下降，2022上半年凈利潤有所改善 10年同店可比銷售為負，細分業態分化 121.52021年整體網絡零售增速放緩，實體超市線上銷售快速增長 13臨的外部影響 14 商環境 172.3.1各級政府多批次促消費舉措 18 2.3.4公平競爭及反壟斷政策 20 22 22現狀及特點 233.1超市定位細化，模式創新、迭代持續推進 233.2會員店加速發展，超市企業嘗試入局 243.3折扣模式快速發展，傳統超市嘗試入局 253.3.1以奧樂齊(ALDI)為代表的硬折扣模式穩步發展 25III3.3.2軟折扣模式門店快速增長，面臨轉型與迭代 263.4圍繞社區商業打造美好幸福生活 293.5全渠道融合繼續深入，線上業務盈利是挑戰 31銷售占比持續提升 31 323.5.3數字會員快速增長，線上線下客單價差距縮小 333.5.4線上渠道運營模式日漸細分 33 63.6采購渠道優化，強化特色商品、自有品牌商品建設 373.6.1優化采購源頭，加強基地建設、延伸產業鏈最前端 383.6.2強化多形式的特有商品、自有品牌開發 393.7強化物流中心能力建設，增加機器對低效、重復工作的替代 41標 42 4.1.2地域分布集中在一二三線城市 42 4.2.1行業人效穩中有升，但超市人效下降 434.2.2整體來客數持續下降 444.2.3線下客單價下降，線上客單價有所提升，二者差距縮小 444.2.4平效下降，企業平效分化 454.2.5庫存周轉天數整體有所延長，社區超市天數縮短 45 4.2.8供應鏈持續優化，標準化托盤廣泛使用 46 附件一：指標統計維度說明 2.門店規模IV3.企業總部所在區域4.企業總部所在城市級別5.企業業態分類6.數據處理附件二：不同維度指標的平均值數據1.毛利率、凈利潤率2.同店可比銷售3.到家業務門店占比、客單價、訂單數及履約成本4.自助收銀與結賬5.數字化會員占比、銷售占比6.會員客單價7.有品牌銷售占比8.人效9.單店正式員工人數10.線下平均客單價及來客數11.線上平均客單價及線上自營單品數12.平效13.庫存周轉天數14.工資占銷售比15.租金占銷售比16.統一配送率及配送中心面積占比17.標準化托盤使用占比圖12021年銷售額同比區間企業分布(%) 6圖22021年限額以上超市零售額累計增長(%) 7圖32022年限額以上企業零售額累計增長(%) 8V圖42019-2022前三季度超市上市樣本企業營收(億元) 8圖52021年凈利潤同比區間企業分布(%) 10圖62019-2022上市公司半年、全年營收、毛利、凈利總計 11圖7以超市為主營業態的上市企業三項費用占比及毛利率(%) 12圖8超市及細分業態可比門店同比銷售增長率% 12圖92013-2021年中國商品零售額、實物商品網上零售額(億元)及增長率13圖10天貓歷年雙十一成交額(億元)及增長率(%) 14圖112019-2022Q3國內生產總值環比增長速度(%) 15圖12全國農產品批發價格200指數月度變化情況 16圖13中國消費者信心指數跨期趨勢圖 17圖14超市百強網絡銷售占比% 32圖15自有品牌商品占總銷售額的比例(%) 38圖16超市樣本企業銷售規模區間分布數量(個) 42表12022上半年上市超市企業門店數量及變化(個) 9表2金牌店長門店毛利率及凈利率(%) 10表3截至2022年9月30日部分品牌倉儲會員店數量(個) 25表4獲得多輪融資的折扣品牌(截至2022年9月30日) 28表5金牌店長門店生鮮占銷售比(%) 29表6獲得融資的部分社區生鮮品牌 30表7不同規模金牌門店線上銷售業務占比(%) 32表8超市Top100企業總部所在城市級別、分布及平均規模 4362021年，是疫情的第二年，是十四五規劃的開局之年，是我國利有所改善。1超市企業經營表現(2021-2022上半年)圖12021年銷售額同比區間企業分布(%)數據來源：CCFA調研數據7市銷售同比下降。2021年，在超市企業面臨經營、疫情管控等多重前高后低的態勢。圖22021年限額以上超市零售額累計增長(%)數據來源：國家統計局2022前三季度，限額以上超市銷售持續改善，零售額累計增速8圖32022年限額以上企業零售額累計增長(%)數據來源：國家統計局從上市超市企業的表現看，2022上半年上市超市企業營收好于圖42019-2022前三季度超市上市樣本企業營收(億元)數據來源：上市公司公開數據11選取9家超市業態上市公司，分別是永輝、家家悅、中百集團、紅旗、華聯綜超、人人樂、三江、國光、聯華超市。9 (7.4%)。門店數增加最多的是生鮮超市錢大媽和折扣超市好特賣，表12022上半年上市超市企業門店數量及變化(個)代碼稱2022(1-6月)門店數 (個)期新開 (個)期 (個)報告期凈增門店(個)-11(超市-9，其他-2)超市3211樂01-155(超市-3，便利店+58)超市57(大超-2，超市+48，便利店+11)合計1107038732845(超市-22，其他-2，便利店+69)圖圖52021年凈利潤同比區間企業分布(%)數據來源：CCFA調研數據表2金牌店長門店毛利率及凈利率(%)億以下企業。2021毛利率(%)2021凈利率(%)數值值值數值值社超(小于2000m2)04.3-3.9超市 (2000-6000m2)26.63.6-14.8大超(大于6000m2)029.09.76.0-2.62021年，上市超市企業永輝、家家悅、人人樂、華聯綜超、中下2022年上半年，上市超市公司盈利狀況有所改善，合計凈利潤圖62019-2022上市公司半年、全年營收、毛利、凈利總計數據來源：上市公司公開數據上市超市企業費用率持續增長。費用包含銷售費用、管理費用和圖7以超市為主營業態的上市企業三項費用占比及毛利率(%)數據來源：上市公司公開資料整理2021年，超市企業同店可比銷售整體下降，大型超市下降相對圖8超市及細分業態可比門店同比銷售增長率%數據來源：CCFA調研數據的的分銷占比將漸趨均衡。圖92013-2021年中國商品零售額、實物商品網上零售額(億元)及增長率數據來源：國家統計局的重點轉為消費亮點介紹。圖10天貓歷年雙十一成交額(億元)及增長率(%)數據來源：公開數據整理(注：2012年淘寶商城更名天貓)超市業態面臨的外部影響致企業經營隨之起伏。圖112019-2022Q3國內生產總值環比增長速度(%)數據來源：國家統計局品價格上漲圖12全國農產品批發價格200指數月度變化情況數據來源：農業農村部市場與信息化司、農業農村部信息中心2公司也上調了部分食用鹽產品的價格3。食品行業也跟進提價，涪陵2022年上半年，據不完全統計，娃哈哈、百事、元氣森林、香等。2:8080/nyb/pc/frequency.jsp3/dy/article/GP3D5Q0T05504DPG.html?f=post2020_dy_recommends圖13中國消費者信心指數跨期趨勢圖數據來源：北京大學國家發展研究院政府營造良好營商環境小。4指數值在0~200之間，其中100代表中性態度，指數值小于100代表悲觀態度，指數值越小越悲觀；指數值大于100代表樂觀態度，指數值越大越樂觀。對未設立具有法人資格市場主體的連鎖經營企業在給予補貼補助等做法。.1各級政府多批次促消費舉措2021年國慶，多地政府因地制宜組織開展形式多樣的促消費活多個地區將在國慶期間發放惠民消費券。2022年，深圳、上海、杭州、北京等多地發放多批次電子消費促進社區商業發展以上。20促進縣域商業發展五是強化政策保障。農村消費雙提升?？h城用水平，引導大型流通企業下沉供應鏈。.4公平競爭及反壟斷政策21斷內容，加大對壟斷行為的處罰力度。規范網絡零售發展面構筑中國信息安全領域的法律框架。22規范，規范中發展。6建設全國統一大市場合作新優勢。7出臺一系列紓困政策措施：財政政策(7項)、貨幣金融政策(5項)、穩投資促消費等政策(6項)、保糧食能源安全政策(5項)、保產業鏈供應鏈穩定政策 235。業發展現狀及特點物線上化帶來的消費變化等挑戰。3.1超市定位細化，模式創新、迭代持續推進5/portal/cn/xiangxi.jsp?id=443519&type=2&sharetype=124充?！昂旭R生鮮奧萊”四類門店模式。3.2會員店加速發展，超市企業嘗試入局2020年起會員店加速發展。Costco中國首店的成功以及山姆會的發展潛力。6/page/O5cE2cdinWk93niSKcO-JvGA0?source=cp_1009永輝超市試水新業態成效初253.3折扣模式快速發展，傳統超市嘗試入局3.3.1以奧樂齊(ALDI)為代表的硬折扣模式穩步發展。表3截至2022年9月30日部分品牌倉儲會員店數量(個)存店存店存店存店發展備注Costco11223年底開業。店0147，預計2022.11月底上海東虹橋中心計劃開業2022.12月中旬上海普陀真如店計劃開業家樂福013，預計計劃2022年在南京(11月)、武漢將開出首家會員店永輝倉儲店估計值2022.07-08永輝超市石家莊懷特廣場店閉家家悅11Fudi倉儲會員店13年上半年開業。華聯倉儲會員店11S會員店0店——寶山滬太路店即將開業。山姆會員店6分別為：南寧首店、長沙岳麓店(二店)、北國超市11人人樂31合計(不含永輝)7顯“倉店合一”新零售模型盈利在望證券日報7/search?type=content&q=%E6%B0%B8%E8%BE%892022%E5%B9%B4%E6%9C%89%E5%A4%9A%E5%B0%91%E5%AE%B6%E4%BC%9A%E5%91%98%E5%BA%97永輝扭虧為盈，試水倉儲會員決戰阿里8/articles/2022-10-21/2506363.html?formPage=shareRepoter16個月開出超20家會員店麥德龍中國陳志宇：“現在談競爭有一點早”26扣店模式的超市企業是新的挑戰。3.3.2軟折扣模式門店快速增長，面臨轉型與迭代臨期食品折扣店模式切入。據企查查數據顯示，2021年，國內批發品超獲得多輪融資。除了線下渠道，拼多多、天貓、淘寶等電商企業從2020年開始也陸續出現臨期食品折扣店，垂直電商好食期、甩甩賣融資。。一種做法是將原來分散在本品牌各賣場折價銷售的商品集中在折扣27盒馬鮮生、盒馬X會員店、盒馬鄰里等業態的臨期商品、運輸中產發力。展模式。2022年下半年，好特賣、嗨特購先后宣布開放加盟；逐步降鮮的“仁皇柒號”商標，適用食品的“HOTMAXX”商標。嗨特購28表4獲得多輪融資的折扣品牌(截至2022年9月30日)品牌簡介2021-2022投融資情況好特賣HotMaxx有100多位職業買手，為消費者尋找折扣商品。管理超30000個產品，合作品牌超1000個。目前已覆蓋上海、北京、南京等10多個城市。門店數超過400家(截至2021年12月31日)。線上銷售：好特賣微信小程序已披露完成5輪融資。最新融資輪次：2021年8月B輪融資嗨特購HitGoo成立于2021年1月，品牌集合折扣店，與眾多品牌均有長期合作。商品范圍包括高端化妝品、日化、零食速食、飲料酒水、紙清個護等。目前在全國共營門店。于2022年9月宣布開放加盟。線上銷售：嗨特購微信小程序已披露完成4輪融資。最新融資輪次：2022年6月戰略融資比宜德成立于2017年，總部位于上海，定位硬折扣社區連鎖店。提供常規雜貨商品，約600個SKU，門店面積大約200-300平米。已建立覆蓋上海和江蘇的160多家自營社區門店。今年4月，比宜德推出線上平臺，提供配送到家服務。現階段專注于江蘇的門店擴張，未來逐步覆蓋長三角和華東地區，預計到2025年實現800家門店的目標。10ArganCapital獨家投資，2021年底獲得數億元成長期融資。用于線下門店擴張奧特樂創立于2021年3月份，主營大牌美妝、環球百貨、精品零食、酒水飲品。目前擁有30家門店11。創新工場領投，無界資本跟投，近億人民幣A輪融資(第三輪融資)。門店拓展以及供應鏈打造9/a/554861029_11477836氪首發丨「小象生活」完成數千萬元A輪融資，推大店“惠買喵”切入下沉市場10/news/2021474493.shtml11/tech/2022-02-24/doc-imcwipih5067903.shtml29折扣牛2019年在北京成立，折扣牛2019年在北京成立，2021年進入鄭州市，聚焦社區零售。已推出24小時硬折扣超市、社區會員生鮮店兩個店型，面積在150-180平米。硬折扣社區超市是折扣牛的主力店型。截止7月中旬，折扣牛已開60多家門店。計劃未來三年門店數將超過1000家12。XVC領投，紅杉中國種子基金及真格基金跟投。供應鏈搭建、自主系統研發及門店拓展小象生活2020年10月成立，以南京為原點，向周邊市縣下沉，定位于“家庭基本消費品折扣超市”。初期以80-100平米“折扣超市”密度擴張，提供不到1000個SKU、較全品類的“精選家庭基本商品”。2021采用倉儲式銷售，推出付費會員。目前小象生活超過80%的訂單來自于付費會員，超過九成的營收是會員貢獻。大、小門店客單價分別在120元+、27元。已披露完成兩輪融資。最.4圍繞社區商業打造美好幸福生活表5金牌店長門店生鮮占銷售比(%)、洪九果品、鮮豐水果獲得多輪融資并走上2021門店生鮮食品類占銷售比 (%)2020門店生鮮占銷售比(%)值值值值社超(小于2000m2)37.760.0超市(2000-6000m2)37.065.1大超(大于6000m2)29.047.012/195331.html30較為樂觀的結果。表6獲得融資的部分社區生鮮品牌序簡介融資及用途1康品匯2010年成立于上海，主力店型為300㎡社區生鮮店，此外還探索生鮮盒子、康品匯集市等多種店型，目前運營50余家門店。除線下生鮮門店外，康品匯還發力“康品優選”微信小程序，通過差異化選品銷售生鮮食材。2021年初完成近1億元B+輪融資2鮮誼品生鮮成立于2017年，致力于為消費者提供廉價的蔬菜水果、肉禽水產、日用百貨等。門店大部分集中在重慶、成都、福州等地。騰訊成為了誼品的最大股東，持股比例高達45.4%。有報道稱，誼品生鮮已進駐47座城繼續跟投的新一輪融資。3奇生鮮傳奇業態組合上既有大店(市集店)，也有小店(標準店)和超mini店型(小鮮店)。生鮮傳奇已迭代到第七代店型，第七代店首店面積200㎡，試運營期間日銷即超過2萬元。據悉，生鮮傳奇在合肥的40多家門店已實現盈利，其中一半多門店是生鮮傳奇“內加盟”模式，2家外部加盟店。2021年7月27日消息完成新一輪融資，此輪融資主要來自政府方面投資。此輪融資后，生鮮傳奇計劃用3年時間，在合肥布局門店超500家。4匯火鍋燒烤食材超市品牌鍋圈食匯，2020年門店總數量已達5000家。融資完成后，鍋圈將加筑上游壁壘，進軍三到六線消費市場，持續深耕供應鏈做好產業協同。5明康匯明康匯除能滿足浙江、上海區域300多家線下零售門店的日常配送外，線上電商訂單、小B批發、食堂供應業務均由明康匯自有供應鏈保障。2022年4月，獲數億元融資。資金主攻三大方向，即鄉村振興、零售門店擴張以及企業數字化能力提升。6牛大吉牛肉新零售品牌牛大吉成立于2018年，目前已經在深圳、廣州、佛山、貴陽等城市開設了近200家直營社區門店。億元A+輪融資。主要用于品牌建設、供應鏈建設與系統數字化建設。313.53.5全渠道融合繼續深入，線上業務盈利是挑戰上銷售占比持續提升線上訂單數量同比快速增長。2021年線上訂單數量同比增長，7錢大媽成立于2012年4月。以“不賣隔夜肉”為經營理念，通過“日清”模式和“定時打折”吸引客流，已發展成為社區生鮮行業的領軍2022年8月由和智投資領投，交易金額暫未披露。本次投資之后，錢大媽將與和智投資在預制菜等領域展開合作。8市福州樸樸電子商務有限公司創建于2016年6月，總部設在福州，采用前置倉模式，主要市場范圍在福州、廈門、深圳、廣州、武漢、成都。據悉，自2021年起樸樸超市逐步開啟全國城市擴張。生鮮電商樸樸超市獲新一輪戰略融資，投資方為IDG資本，融資金額未透露。32表7表7不同規模金牌門店線上銷售業務占比(%)圖14超市百強網絡銷售占比%數據來源：中國連鎖經營協會字化技術投入增加2021線上銷售業務占比(%)值值社超(小于2000m2)5.500.7超市(2000-6000m2)9.045.00.6大超(大于6000m2)7.600.1數字化收銀門店占全部門店的比例由2020年的63.2%提升至33國際上，亞馬遜(Amazon)和樂購(Tesco)、Sainsbury's等超市3.5.3數字會員快速增長，線上線下客單價差距縮小調查數據顯示，超市企業平均會員銷售占比在連續兩年穩定在線上渠道運營模式日漸細分直播成為實體超市線上零售渠道的補充34成功，讓不少企業看到直播營銷的巨大潛力。2021年，開展直播業成。oo社區團購回歸理性益”。35展策略。即時零售快速發展線上線下深度融合中發揮的作用。13即時零售指消費者在線上訂貨平臺下單，本地實體零售商接單后，由網絡配送員送到消費者手中的零售模式，整個流程一般在30分鐘至60分鐘內完成。36。更加凸顯。京東超市聯合京東小時購已覆蓋全國挑戰利的機會。應對措施之一。好消息是三江購物運營的寧波盒馬鮮生門店，202114/baijiahao_2009285637基礎有資質有能力的門店繼續進行數字化改造可以說明盈利還是可要時間檢驗。3.6