2022年防曬劑市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展分析一、防曬劑概述防曬指為防止皮膚曬傷、曬黑，而采取一定方法阻隔或吸收紫外線的行為。根據(jù)方式的不同，防曬霜可分為物理防曬與化學(xué)防曬兩類。其中，物理防曬通過(guò)物理遮蓋的方式，阻擋、反射或散射紫外線，減少到達(dá)皮膚的紫外線量，安全性較高，但同時(shí)使用后會(huì)產(chǎn)生皮膚油膩、假白等副作用;化學(xué)防曬通過(guò)吸收紫外線達(dá)到防曬效果，使用體驗(yàn)較為清爽，但伴有滲入皮膚或過(guò)敏等風(fēng)險(xiǎn)。物理防曬與化學(xué)防曬對(duì)比根據(jù)波長(zhǎng)及對(duì)人體影響的不同，紫外線可分為三個(gè)波段，分別為長(zhǎng)波紫外線（UVA）、中波紫外線（UVB）和短波紫外線（UVC）。其中，UVC無(wú)法穿過(guò)臭氧層，一般不會(huì)對(duì)人體造成損害；UVA穿透力較強(qiáng)，可深入皮膚真皮層，使皮膚老化、變黑、起皺，引發(fā)色斑；而UVB則作用于皮膚表面，會(huì)誘發(fā)紅斑，也是非黑癌性皮膚癌的刺激因子。此前，傳統(tǒng)防曬主要關(guān)注會(huì)造成即時(shí)、嚴(yán)重皮膚損害的UVB，而忽略影響較為慢性的UVA。隨著消費(fèi)者對(duì)于UVA認(rèn)知的提升，兼具防御UVB與UVA功能的廣譜防曬產(chǎn)品更受青睞。UVA、UVB與UVC對(duì)比一般而言，以SPF值衡量UVB的防護(hù)能力，以PA等級(jí)衡量UVA的防護(hù)能力。以PA等級(jí)衡量UVA的防護(hù)能力，體現(xiàn)產(chǎn)品防曬黑、防老化能力。各國(guó)對(duì)PA等級(jí)的測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)有所不同。在UVA防護(hù)能力的測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)上，中國(guó)和日本采用PFA值來(lái)測(cè)定PA等級(jí)，歐美采用PPD值（PPD的衡量標(biāo)準(zhǔn)與PFA相似），美國(guó)和加拿大則采用“廣譜防護(hù)”來(lái)表示（若臨界波長(zhǎng)≥370nm，則產(chǎn)品可宣稱提供“廣譜防護(hù)”，可產(chǎn)品上可標(biāo)注“BroadSpectrum”）。衡量UVA防護(hù)能力標(biāo)準(zhǔn)以SPF值衡量UVB的防護(hù)能力，即太陽(yáng)輻射使皮膚變紅所需要的時(shí)間，體現(xiàn)了產(chǎn)品的防曬傷能力。衡量UVB防護(hù)能力的標(biāo)準(zhǔn)在防曬產(chǎn)品中，可僅使用物理防曬劑或者化學(xué)防曬劑，通過(guò)物化結(jié)合以覆蓋更長(zhǎng)波段和達(dá)到最好功效。物理防曬劑和化學(xué)防曬劑互有優(yōu)劣，可僅使用物理防曬劑或化學(xué)防曬劑以滿足特定需求的消費(fèi)者。物化結(jié)合使用可達(dá)到更優(yōu)的效果，在膚感、穩(wěn)定性、防護(hù)范圍、安全性等方面實(shí)現(xiàn)更好的協(xié)同，大部分消費(fèi)群體的需求均可通過(guò)物化結(jié)合解決。防曬劑消費(fèi)群體產(chǎn)品需求二、防曬劑發(fā)展歷程世界防曬劑自20世紀(jì)30年代以來(lái)快速發(fā)展，由于歐美對(duì)于美黑的熱潮，最初的防曬劑主要是防UVB，用于在美黑的同時(shí)防曬傷。隨著對(duì)于防UVA和物理防曬劑認(rèn)識(shí)的提升，各類防曬劑類型不斷豐富。20世紀(jì)80年代以來(lái)，多款具有更高效能的防曬劑(例如更高防護(hù)能力、覆蓋波段更廣、更強(qiáng)穩(wěn)定性、更強(qiáng)相容性、更大分子量)相繼面世。在巴斯夫、帝斯曼、歐萊雅等龍頭原料商引領(lǐng)下，防曬劑技術(shù)得到不斷突破。防曬劑發(fā)展歷程三、下游產(chǎn)品需求向好1、全球防曬品市場(chǎng)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球防曬品規(guī)模達(dá)794億元，市場(chǎng)規(guī)模較大，與2020年相比增長(zhǎng)速度較快；2012年-2021年CAGR為0。9%。2012-2021年全球防曬品規(guī)模及增速2、中國(guó)防曬品市場(chǎng)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年中國(guó)防曬品市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲趨勢(shì)，10年間CAGR為10。5%，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)167億元。中國(guó)防曬品規(guī)模增速遠(yuǎn)超全球，防曬品需求景氣度較高。2012-2021年中國(guó)防曬品規(guī)模及增速中國(guó)由于起步較晚，目前仍處于發(fā)展初期，滲透率（防曬化妝品占護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模的比例）仍較低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年以來(lái)，中國(guó)防曬品滲透率穩(wěn)定在5。5%左右，低于全球平均水平。2020年中國(guó)防曬品滲透率為5。5%，低于全球平均的8。8%，仍有較大提升空間。2015-2020年中國(guó)與全球平均防曬品滲透率四、上游供給格局集中據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球防曬劑規(guī)模達(dá)52000噸，其中亞太市場(chǎng)增速領(lǐng)先。2016年至2021年，全球防曬劑消耗量由約44000噸增長(zhǎng)至約52000噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約4%。其中，亞太區(qū)域市場(chǎng)為防曬劑消耗量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，其增速將遠(yuǎn)超過(guò)其他區(qū)域。2016-2021年全球防曬劑市場(chǎng)規(guī)模隨著消費(fèi)者對(duì)于防曬產(chǎn)品的安全性的關(guān)注持續(xù)提高，防曬劑也持續(xù)迭代更新。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年至2021年主要防曬劑中二乙基已基丁酰胺基三嗪酮使用數(shù)量的復(fù)合增速最高達(dá)到171%，而安全風(fēng)險(xiǎn)較高的4-甲基芐亞基樟腦、二苯酮-3使用數(shù)量的復(fù)合增速分別下降12%和25%。2018-2021年部分防曬劑的使用數(shù)量增長(zhǎng)情況五、全球及中國(guó)防曬市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、全球市場(chǎng)全球市占率均呈現(xiàn)提升趨勢(shì)，全球CR10從2012年的25。8%提升至2021年的33。0%。全球以歐美系占據(jù)主導(dǎo)，市場(chǎng)中品牌眾多，以歐萊雅、拜爾斯道夫集團(tuán)旗下品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，前十名品牌中占據(jù)五席。日系、韓系、歐美系防曬產(chǎn)品特征不同，對(duì)應(yīng)不同需求的防曬，日系產(chǎn)品更注重防曬黑效果、皮膚負(fù)擔(dān)小，而歐美消費(fèi)者具有美黑習(xí)慣、產(chǎn)品具備更強(qiáng)的防曬傷能力。2021年全球防曬市場(chǎng)top10品牌據(jù)預(yù)測(cè)，2025年全球防曬劑消耗量預(yù)計(jì)可達(dá)6。6萬(wàn)噸；2015-2020年中國(guó)防曬劑消耗量由0。6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至1。2萬(wàn)噸，翻了一倍，預(yù)計(jì)2025年消耗量可達(dá)1。6萬(wàn)噸，2020-2025年保持7%的復(fù)合增速。消耗量的高增長(zhǎng)，反映出防曬劑行業(yè)廣闊的發(fā)展前景。2015年、2020年、2025年分地區(qū)防曬劑消耗量防曬劑主要廠商包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼、科思股份和美峰化工，國(guó)內(nèi)龍頭正處于由代工向品牌化轉(zhuǎn)變階段。巴斯夫是老牌德國(guó)化工企業(yè)，是世界上工廠面積最大的化學(xué)產(chǎn)品基地。集團(tuán)在歐洲、亞洲、南北美洲的41個(gè)國(guó)家擁有超過(guò)160家全資子公司或者合資公司。科思股份和美峰化工均為國(guó)內(nèi)防曬劑原料企業(yè)，其中科思股份全球份額領(lǐng)先，美峰化工憑借相對(duì)低廉的價(jià)格在亞太地區(qū)有不錯(cuò)的市占率。主要防曬劑生產(chǎn)廠商介紹2、中國(guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，CR10中國(guó)從33。9%提升至46。8%，高于全球，市場(chǎng)集中度提升明顯，中小品牌在市場(chǎng)中出清較為明顯。中國(guó)以日本品牌為主導(dǎo)，囊括前三名的安熱沙、曼秀雷敦、花王碧柔。日系占據(jù)國(guó)內(nèi)主流市場(chǎng)，未來(lái)國(guó)貨或占有一席之地。考慮功效新規(guī)要求下，防曬產(chǎn)品需要獲得特證，成本提升擠壓中小品牌利潤(rùn)空間進(jìn)而倒逼市場(chǎng)出清，預(yù)計(jì)未來(lái)市占率仍有邊際提升空間。2021年中