匯報人：***二0一*年*月**日

明確定位、建設隊伍打造營銷服務一體化營業部匯報人：***明確定位、建設隊伍**證券營業部的情況

**證券營業部自籌建開業*年多來，針對營業部的自身特點和實際情況，招募培訓成立了一支**人的客戶經理營銷團隊。截止*月，營業部開戶累計***多戶,托管資產****萬元，建立銀行渠道合作網點近**多個。營業部在認真抓好各項基礎工作的同時，勇于創新，開拓進取，在整合公司財富管理中心及研究所資訊的同時，建立了營業部投資顧問小組，真正實現從咨詢開戶到理財規劃全程跟蹤式一條龍專業服務，并為“富尊VIP客戶”量身打造個性化、內涵化的精準理財服務項目，最終正真做到基礎客戶服務標準化和中高端客戶服務專業化。**證券營業部的情況**證券營業部自籌建開業*一、深入調研，制定發展戰略，明確發展目標二、以人為根本、打造營銷服務團隊三、找準客戶、實施團隊作戰具體工作四、政策配套及措施支持一、深入調研，制定發展戰略，明確發展目標二、以人為根本、打造一、深入調研，制定發展戰略，明確發展目標市場份額較低問題客戶服務能力不足員工隊伍不足品牌知名度低營銷渠道缺乏客戶結構不健康一、深入調研，制定發展戰略，明確發展目標市場份額較低問題客戶一、深入調研、制定發展戰略，明確發展目標1、建立團隊+駐點模式2、完善理財和投顧團隊3、加大人員招聘4、強化過程管理及活動量督導5、初步實現營銷、服務一體化服務型營業部1、擁有高素質的營銷服務團隊。2、專業的金融產品營銷服務體系。3、滿足各類型客戶的理財需求。短期目標中期目標一、深入調研、制定發展戰略，明確發展目標1、建立團隊+駐點模二、以人才為根本、打造營銷服務團隊1、加大人才引進。2、人員招募常態化。3、舉辦考證輔導班。4、同業引進。1、引導員工進行轉崗。2、積極與公司聯系獲取支持。3、制作服務產品和營銷話術。營銷團隊服務團隊二、以人才為根本、打造營銷服務團隊1、加大人才引進。1、引導二、以人才為根本、打造營銷服務團隊1、完善職場布置制作營業部勵志口號，明確員工職業生涯發展及晉升要求，積極鼓勵員工往更好的崗位發展。2、制作大量的展業工具和PPT宣傳資料，營銷人員通過專業的話術及統一的展業工具，有效地促進了與客戶的交談，做好營銷工作。3、積極開拓當地銀行渠道并制訂各類銀證合作活動，為一線的員工提供有質量的展業平臺。4、制訂嚴格的培訓和管理制度，加強過程督導和定期不定期的標準化業務培訓，讓員工不斷提升自身專業知識及工作能力。營銷團隊二、以人才為根本、打造營銷服務團隊1、完善職場布置制作營業部

二、以人才為根本、打造營銷服務團隊5、每月召開月度經營分析及表彰會，對于業績排名靠前與靠后的員工進行談話及時進行表彰和了解困難，讓員工感受到營業部的激勵、關心與支持。6、制訂各種業務競賽方案，鼓勵、幫助一線員工拓展客戶提高收入，由于一線的員工基本上都是剛畢業的大學生，收入低生活壓力大，一點點的交通費、電話費補助對他們來說都是很大的支持和鼓勵。7、加強企業文化活動，增強員工對公司及營業部的凝聚力及歸屬感。營銷團隊二、以人才為根本、打造營銷服務團隊5、每月召開月度經營

基礎服務親情服務增值服務二、以人才為根本、打造營銷服務團隊咨詢服務

客戶需求基礎服務親情服務增值服務二、以人才為根本、營銷團隊投資顧問團隊理財團隊產品支持三、找準客戶、實施團隊作戰營銷團隊投資顧問團隊理財團隊產品支持三、找準客戶、實施團隊作三、找準客戶、實施團隊作戰明確分工1、營銷人員收集客戶電話及信息。2、理財顧問負責向潛在客戶發送產品及電話跟進。3、投資顧問負責整理制作服務產品和會議營銷。三、找準客戶、實施團隊作戰三、找準客戶、實施團隊作戰確定目標客戶1、對市場不了解，但又想嘗試投資的客戶。2、投資虧損嚴重，深套導致不交易的客戶。3、想學習證券投資但又找不到渠道的客戶。三、找準客戶、實施團隊作戰確定目標三、找準客戶、實施團隊作戰開展營銷工作1、制作服務手冊及宣傳資料吸引目標客戶。2、對營業部客戶進行分類篩選，確定目標客戶重點營銷。3、每周開展會議營銷、每季度召開簽約客戶交流及座談。4、營銷人員統一對外推廣話術和市場觀點。三、找準客戶、實施團隊作戰開展營銷工四、政策配套及措施支持1、及時、定期表彰的兌現2、團隊建設費用支持3、團隊營銷及渠道建設的維護4、VIP客戶聯誼互動四、政策配套及措施支持1、及時、定期表彰的兌現2、團隊建設費四、政策配套及措施支持

及時、定期表彰的兌現根據營業部開業時制定的《**營業部客戶經理管理實施細則》中的各項激勵項目進行及時兌現。定期表彰符合激勵條件的營銷人員,提高營銷人員及營銷團隊的積極性。以增量考核為核心，做到每月每季度對新增開戶、新增資產和VIP客戶的引進實行獎勵。四、政策配套及措施支持及時、定期表彰的兌現四、政策配套及措施支持

團隊建設費用支持團隊建設費是團隊基礎建設的保障。建議公司根據營業部團隊建設規模，即按團隊人數（合格客戶經理）給予每人每年固定的團隊建設費，以解決團隊持續、穩定、高效發展及壯大的后顧之憂。四、政策配套及措施支持團隊建設費用支持四、政策配套及措施支持

團隊營銷及渠道建設的維護作為新設營業部，開業后的頭兩年為投入保護期，營銷團隊建設和營銷渠道拓展及維護是營業部發展的重點，也是各項業務迅速開展的堅實基礎和有力保障。新設營業部應設置以營銷支出為核心的費用管理體系，在固定原有費用及年度總費用的基礎上，對費用支出子目錄進行調整，將費用支出與開戶數、托管資產、團隊規模（合格營銷人員）三項指標的遞增進行適當掛鉤，配置相應的費用支持。從而為公司實現銷售目標提供了有利的量化保證，進一步激發營銷團隊營銷積極性。

四、政策配套及措施支持團隊營銷及渠道建設的維護四、政策配套及措施支持

VIP客戶聯誼互動支持

VIP客戶的聯誼互動是親情營銷的有效方式。定期舉辦客戶聯誼活動，保持經常性的客戶交流與溝通是拓展和維護VIP客戶所必須的。四、政策配套及措施支持VIP客戶聯誼互動支持總結過去的半年里，**營業部在全體員工的努力下雖然取得了一些進步，但是跟同地區內優秀營業部相比，我們還有很大的差距，還有許多方面需要向作得好的營業部學習，還有一些方面的業務需要公司各部門的幫助與支持。201*年，我們將繼續努力做好營銷拓展、合規管理、團隊建設、投資咨詢、內部管理等各項工作，為公司的發展做出更大的貢獻。總結過去的半年里，**營業部在全體員謝謝大家！謝謝大家！感謝您的閱讀！為了便于學習和使用，本文檔下載后內容可隨意修改調整及打印。

學習永遠不晚。JinTaiCollege感謝您的閱讀！學習永遠不晚。匯報人：***二0一*年*月**日

明確定位、建設隊伍打造營銷服務一體化營業部匯報人：***明確定位、建設隊伍**證券營業部的情況

**證券營業部自籌建開業*年多來，針對營業部的自身特點和實際情況，招募培訓成立了一支**人的客戶經理營銷團隊。截止*月，營業部開戶累計***多戶,托管資產****萬元，建立銀行渠道合作網點近**多個。營業部在認真抓好各項基礎工作的同時，勇于創新，開拓進取，在整合公司財富管理中心及研究所資訊的同時，建立了營業部投資顧問小組，真正實現從咨詢開戶到理財規劃全程跟蹤式一條龍專業服務，并為“富尊VIP客戶”量身打造個性化、內涵化的精準理財服務項目，最終正真做到基礎客戶服務標準化和中高端客戶服務專業化。**證券營業部的情況**證券營業部自籌建開業*一、深入調研，制定發展戰略，明確發展目標二、以人為根本、打造營銷服務團隊三、找準客戶、實施團隊作戰具體工作四、政策配套及措施支持一、深入調研，制定發展戰略，明確發展目標二、以人為根本、打造一、深入調研，制定發展戰略，明確發展目標市場份額較低問題客戶服務能力不足員工隊伍不足品牌知名度低營銷渠道缺乏客戶結構不健康一、深入調研，制定發展戰略，明確發展目標市場份額較低問題客戶一、深入調研、制定發展戰略，明確發展目標1、建立團隊+駐點模式2、完善理財和投顧團隊3、加大人員招聘4、強化過程管理及活動量督導5、初步實現營銷、服務一體化服務型營業部1、擁有高素質的營銷服務團隊。2、專業的金融產品營銷服務體系。3、滿足各類型客戶的理財需求。短期目標中期目標一、深入調研、制定發展戰略，明確發展目標1、建立團隊+駐點模二、以人才為根本、打造營銷服務團隊1、加大人才引進。2、人員招募常態化。3、舉辦考證輔導班。4、同業引進。1、引導員工進行轉崗。2、積極與公司聯系獲取支持。3、制作服務產品和營銷話術。營銷團隊服務團隊二、以人才為根本、打造營銷服務團隊1、加大人才引進。1、引導二、以人才為根本、打造營銷服務團隊1、完善職場布置制作營業部勵志口號，明確員工職業生涯發展及晉升要求，積極鼓勵員工往更好的崗位發展。2、制作大量的展業工具和PPT宣傳資料，營銷人員通過專業的話術及統一的展業工具，有效地促進了與客戶的交談，做好營銷工作。3、積極開拓當地銀行渠道并制訂各類銀證合作活動，為一線的員工提供有質量的展業平臺。4、制訂嚴格的培訓和管理制度，加強過程督導和定期不定期的標準化業務培訓，讓員工不斷提升自身專業知識及工作能力。營銷團隊二、以人才為根本、打造營銷服務團隊1、完善職場布置制作營業部

二、以人才為根本、打造營銷服務團隊5、每月召開月度經營分析及表彰會，對于業績排名靠前與靠后的員工進行談話及時進行表彰和了解困難，讓員工感受到營業部的激勵、關心與支持。6、制訂各種業務競賽方案，鼓勵、幫助一線員工拓展客戶提高收入，由于一線的員工基本上都是剛畢業的大學生，收入低生活壓力大，一點點的交通費、電話費補助對他們來說都是很大的支持和鼓勵。7、加強企業文化活動，增強員工對公司及營業部的凝聚力及歸屬感。營銷團隊二、以人才為根本、打造營銷服務團隊5、每月召開月度經營

基礎服務親情服務增值服務二、以人才為根本、打造營銷服務團隊咨詢服務

客戶需求基礎服務親情服務增值服務二、以人才為根本、營銷團隊投資顧問團隊理財團隊產品支持三、找準客戶、實施團隊作戰營銷團隊投資顧問團隊理財團隊產品支持三、找準客戶、實施團隊作三、找準客戶、實施團隊作戰明確分工1、營銷人員收集客戶電話及信息。2、理財顧問負責向潛在客戶發送產品及電話跟進。3、投資顧問負責整理制作服務產品和會議營銷。三、找準客戶、實施團隊作戰三、找準客戶、實施團隊作戰確定目標客戶1、對市場不了解，但又想嘗試投資的客戶。2、投資虧損嚴重，深套導致不交易的客戶。3、想學習證券投資但又找不到渠道的客戶。三、找準客戶、實施團隊作戰確定目標三、找準客戶、實施團隊作戰開展營銷工作1、制作服務手冊及宣傳資料吸引目標客戶。2、對營業部客戶進行分類篩選，確定目標客戶重點營銷。3、每周開展會議營銷、每季度召開簽約客戶交流及座談。4、營銷人員統一對外推廣話術和市場觀點。三、找準客戶、實施團隊作戰開展營銷工四、政策配套及措施支持1、及時、定期表彰的兌現2、團隊建設費用支持3、團隊營銷及渠道建設的維護4、VIP客戶聯誼互動四、政策配套及措施支持1、及時、定期表彰的兌現2、團隊建設費四、政策配套及措施支持

及時、定期表彰的兌現根據營業部開業時制定的《**營業部客戶經理管理實施細則》中的各項激勵項目進行及時兌現。定期表彰符合激勵條件的營銷人員,提高營銷人員及營銷團隊的積極性。以增量考核為核心，做到每月每季度對新增開戶、新增資產和VIP客戶的引進實行獎勵。四、政策配套及措施支持及時、定期表彰的兌現四、政策配套及措施支持

團隊建設費用支持團隊建設費是團隊基礎建設的保障。建議公司根據營業部團隊建設規模，即按團隊人數（合格客戶經理）給予每人每年固定的團隊建設費，以解決團隊持續、穩定、高效發展及壯大的后顧之憂。四、政策配套及措施支持團隊建設費用支持四、政策配套及措施支持

團隊營銷及渠道建設的維護作為新設營業部，開業后的頭兩年為投入保護期，營銷團隊建設和營銷渠道拓展及維護是營業部發展的重點，也是各項業務迅速