大陸乘用車市場概況及兩岸合作前景

DRC2008年7月

王青博士副研究員

主要內容1.大陸乘用車產業發展概況2.未來大陸乘用車產業發展的主要特征3.兩岸合作雙贏的前景11.大陸乘用車產業發展情況21.0乘用車的定義（大陸標準）3

按照大陸GB/T3730.1-2001，汽車（MotorVehicle）分為乘用車（PassengerCar）和商用車（CommercialVehicle）兩大類乘用車：在其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和/或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內最多不超過9個座位。它也可以牽引一輛掛車（Trailer）；商用車：在設計和技術特性上用于運送人員和貨物的汽車，并且可以牽引掛車乘用車可分為基本型乘用車（轎車）、廂式多功能乘用車（Multi-PurposeVehicle，

MPV）、運動型多功能乘用車（SportUtilityVehicle，SUV）和交叉型乘用車（其它）1.1.1產銷增長情況42000年以來，大陸乘用車產業進入快速增長時期，產銷量年均增長30％左右，2003年以來產銷規模每年增長100萬輛

2007年產銷分別實現638萬輛和630萬輛，銷量占汽車銷量的72％；2008年上半年產銷量已突破360萬輛目前大陸已成為全球第三大汽車生產國、第二大汽車消費國和第一大潛在市場2006年大陸私人客車保有量為1824萬輛，自1995年以來年均增長29％，明顯高于汽車保有量增長率2007年大陸私人轎車保有量達到1522萬輛，較上年增長33％51141824

1.1.2保有量增長情況1.1.3高增長的驅動因素6

大陸經濟的持續快速增長大陸城鎮居民人均可支配收入的穩步增加乘用車價格的快速下跌市場可選車型數量的不斷增加乘用車使用成本相對較低1.2.1市場結構：供求的車型結構（2007）7類

型銷售生產銷量占比％產量占比％基本型472.6675.06479.7775.19交叉型98.7815.6999.8615.65SUV35.745.6836.015.64MPV22.573.5822.473.52單位：萬輛

基本型乘用車在各類乘用車產銷中占有絕對比重，超過75％；其次為交叉型乘用車，比重約為16％；SUV和MPV合計不足10％8需求的排量結構向“水滴型”特征強化，即1.0L以下和2.5L以上份額不斷降低，1.0－2.0L特別是1.0－1.6L車型比重不斷增長1.2.2市場結構：需求的排量結構數據來源：國務院發展研究中心市場經濟研究所1.2.3市場結構：需求的價位結構9

10萬元以下比重持續增長，目前已占總銷量的60％左右

10－15萬元、30萬元以上車型比重不斷降低數據來源：國務院發展研究中心市場經濟研究所1.2.4市場結構：：供給的價價位結構（（2008）10在目前生產產銷售的300多款（含不不同排量））乘用車中中，以10萬元以下車車型最多，，比重約為為40％；其次為為10－15萬元1.2.5市場結構：：需求的車車系結構（（2008）112008年1－5月，大陸自自主品牌銷銷量所占比比重最高，，其主體為為交叉型乘乘用車；日日系車次之之與上年1－5月相比，大大陸自主品品牌比重大大約下降5個百分點，，德系、美美系和德系系以外歐系系均下降約約1個百分點；；日系和韓韓系比重分分別增加約約5個和2個百分點大陸自主品品牌在不同同車型中的的份額122008年1－5月，大陸自自主品牌在在不同類型型乘用車中中的比重：：交叉型幾幾乎達到100％，在基本本型乘用車車（轎車））中的比重重最低%1.3.1乘用車整體體價格水平平變化情況況13自2004年1月至2008年6月，大陸產乘乘用車價格綜綜合指數下降降近30點乘用車價格下下降的主要原原因是市場格格局發生變化化，從賣方市市場向買方市市場的快速轉轉型14價位指數變化2004.12008.610萬元以下10069.23-30.7710－15萬元10068.80-31.2015－20萬元10071.89-28.1120－30萬元10072.47-27.5330萬元以上10077.08-22.922004年1月以來，價格格下降最明顯顯的是15萬元以下車型型，而30萬元以上車型型降幅相對較較小1.3.2不同價位車型型價格變化情情況數據來源：國國務院發展研研究中心市場場經濟研究所所1.4.1產業組織：生生產的區域布布局2001年汽車產量前前三位的省市市占總產量的的38％，2007年降為27％左右除吉、滬、鄂鄂等傳統強省省外，粵、京京、魯等省市市異軍突起，，形成以吉、、遼為主的東東北組團，以以京、津、冀冀、魯為主的的環渤海組團團，以滬、皖皖、蘇為主的的長三角組團團，以及以廣廣東為主的珠珠三角組團等等四大產業集集群2001年2007年151.4.2產業組織：產產銷份額的變變化200120052007產銷產銷產銷前5家企業份額（％）68.3469.7640.9940.8536.8136.62前10家企業份額（％）89.3990.5568.6368.1660.2860.12隨著跨國廠商商相繼進入大大陸和部分大大陸本土廠商商的壯大，乘乘用車產業的的產銷集中度度迅速下降相比而言，前前5家廠商的市場場份額較前10家下降的更快快一些，多極極化競爭格局局日趨明顯2008年上半年，產產銷量前5家廠商產銷份份額分別為36.31％和35.98％；產銷量前前10家廠商產銷份份額分別為59.76％和58.85％16數據來源：國國務院發展研研究中心市場場經濟研究所所1.4.3產業組織：主主要廠商產銷銷狀況17排名廠商產量份額銷量份額1上汽通用五菱31.178.4931.888.762上海大眾27.947.6127.207.483一汽大眾27.887.6026.877.384上海通用26.017.0824.146.635奇瑞20.285.5220.855.732008年上半年產銷銷前5位廠商基本情情況單位：萬輛，，％1.4.4產業組織：生生產規模18200120032006200710萬輛以上27172220萬輛以上13141430萬輛以上016740萬輛以上003450萬輛以上0001乘用車企業平平均生產規模模顯著提高，，2001年年產量超過過10萬輛的廠商僅僅有3家，到2007年增長為22家，其中4家超40萬輛，并且出出現年產50萬輛的廠商，，預計今年年年產50萬輛以上的廠廠商將達到4家192.未來產業發展展的主要特征征2.1宏觀經濟運行行態勢20經濟在經歷調調整后繼續保保持平穩較快快增長居民收入增長長和消費結構構升級增長模式的轉轉變和產業轉轉型城市化進程的的推進和城市市化水平的提提高進一步擴大內內需的政策導導向不會發生生變化2.2需求變化趨勢勢21需求進入穩定定增長期，預預計2010年需求達到830萬輛左右，到到2020年將接近甚至至超過2000萬輛從價格取向轉轉向性能－價價格取向需求主力從沿沿海城市和內內地省會城市市向內陸中小小城市轉換中低排量乘用用車和豪華車車將獲得快速速增長2.3供給變化趨勢勢22競爭日益激烈烈，新一輪產產業整合不可可避免，市場場集中度提高高研發周期縮短短，研發的整整－零模塊化化趨勢加強研發、設計和和營銷更體現現當地特征，，如貼近大陸陸自然氣候、、審美及文化化特征，本地地化的強化；；導致新車型型的研發和營營銷從簡單引引進向本地參參與轉變大陸自主品牌牌廠商將獲得得進一步的發發展，技術水水平和品牌競競爭力亦會有有較快提升，，出口規模進進一步擴大233.兩岸合作雙贏贏的前景3.1兩岸產業合作作的必要性24大陸乘用車產產業未來10年乃至更長一一段時間具有有巨大發展潛潛力，將成為為帶動大陸經經濟強勁和持持續增長的支支柱產業，大大陸和臺灣在在該領域具有有廣闊的合作作空間大陸和臺灣都都應充分借助助這一發展機機遇，在充分分開展更廣范范圍、更深層層次合作的基基礎上，發展展兩岸經濟，，聯手打造具具有世界競爭爭力的民族產產業兩岸在乘用車車產業，特別別是在整－零零合作、整車車聯合開發等等方面具有很很強的互補性性，具有深度度合作的良好好的經濟基礎礎和比較優勢勢產業分工和價價值鏈細分將將促進兩岸合合作、互補、、雙贏的基礎礎3.2.1大陸研發的特特征：影響因因素資源因素25資金資源3.740供應商資源3.667技術資源3.165人力資源2.807政府和行業支持2.723產學研合作1.847管理因素企業戰略4.48領導素質和能力4.35企業文化4.10產品開發決策4.08供應商管理4.02經費管理4.00激勵機制3.58知識管理3.40研發管理3.39信息化3.17注：研發特征征相關數據來來源于中國汽汽車工程學會會2006年對大陸102家汽車企業的的調查報告3.2.2大陸研發的特特征：不同總總成研發程度度26數據來源：中中國汽車工程程學會3.2.3大陸研發的特特征：不同總總成研發能力力27完全模仿小改中改大改全改新技術整車集成3.512.611.524.133.315.0發動機總成24.231.09.517.58.39.5底盤12.021.716.815.617.016.8車身1.210.311.620.733.323.0電器、空調5.025.021.217.515.116.2電子控制10.318.022.915.417.915.4大陸企業車身身開發能力較較強，在發動動機方面最弱弱注：數據為調調查樣本企業業在所有被調調查企業總數數中的比重（（％）數據來源：中中國汽車工程程學會3.2.4大陸研發的的特征：聯聯合開發方方式普遍28在（1）以完全外外部委托研研發為主要要開發方式式（占成果果50％以上）、、（2）與外部資資源聯合開開發為主要要方式和（（3）企業內部部研發為主主要方式中中，方式（（1）和（3）在大陸被被調查企業業中較少被被采用，而而方式（2）被普遍應應用整車集成主主要采用方方式（2）和（3）；車身、、底盤和電電器空調等等以方式（（2）為主；發發動機總成成主要采用用方式（2）和（1）3.3兩岸合作雙雙贏的基礎礎：大陸的的優勢29經過30年的改革開開放，大陸陸已成為世世界制造業業的中心，，具有較強強的制造加加工能力和和較高的工工藝水平，，并形成若若干優勢明明顯的乘用用車產業集集群具有規模大大、可持續續性強的消消費市場，，以及迅猛猛增長的海海外整車及及零部件市市場，將為為整車和關關聯產業提提供強勁和和長期的驅驅動力有日益壯大大的民族汽汽車工業和和零部件產產業消費結構升升級、研發發本土化傾傾向擴大研研發、設計計、金融、、物流、改改裝等市場場需求；標標準體系日日益完善、、提高排放放標準、鼓鼓勵新能源源及關鍵部部件研發創創新的政策策導向對研研發提出更更高要求大陸受過高高等教育的的人數已位位居世界第第一；大陸陸研發投資資已超過