2022-2023線上招聘行業現狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業綜述02PART.TWO行業發展環境03PART.THREE行業現狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業綜述01行業定義行業發展歷程行業產業鏈行業定義隨著國內勞動力市場持續發展，我國招聘行業市場需求持續增長，疊加互聯網用戶持續增長，數字化趨勢加速推進，線上招聘逐步替代傳統招聘成為求職者重要使用工具，同時疫情背景下，為避免人與人接觸，線上辦公和線上面試等快速滲透，線上招聘受益滲透率快速提升，同時對比傳統招聘，線上招聘在紙業發布、簡歷、候選人溝通領域已做到全面數字化轉型，環保的同時更安全和便捷，面試方面隨著疫情基本結束，整體線上面試占比有所下降，企業仍更偏向線下面試，但相較疫情前占比仍提升較大，在線簽約方面目前國內在線招聘也在逐步滲透中，未來整體面試流程有望實現全面數字化，解除線下招聘存在的時間、地點等限制，顯著提升各環節效率。智聯招聘成立，中華英才網成立，前程無憂在美國納斯達克上市SEEK收購智聯招聘20%股份ACBD快速發展期（1997-2007年）行業發展歷程市場分化期（2008-2009年）高速發展期（2010-2015年）服務升級期（2016年-至今）精英招聘網退出中國大陸市場BOss直聘上線，獵聘網APP上線，58同城與趕集網合并為58趕集網，拉勾網、看準網上線智聯招聘﹑獵聘、前程無憂加強新興招聘平臺投資布局行業發展環境02政策環境經濟環境社會環境指導海南創新完善就業創業政策。支持海南省建設全國創業孵化示范基地。指導海南探索建立企亞年金自動加入機制。支持海南創新人才流動便利機制。支持海南建立更加科學靈活的事業單位用人機制。指導海南制定勞動用工條例，在維護新就業形態勞動者勞動保障權益、完善勞動合向制度等方面進行探索。《關于支持海南自由貿易港人力資源和社會保障事業創新發展的實施意見》三大政策行業政策1《網絡招聘服務管理規定》加強網絡招聘服務準入管理。強化網絡招聘服務各方主體責任。加強網絡招聘服務日常監管。加大網絡招聘違法行為查處力度。推進網絡招聘服務誠信建設。推動實現更加充分更高質量就業、健全多層次社會保障體系。激發人才創新活力、深化企事絲工資收凡分配制度改革。構建和諧勞動關系、提高基本公共服務能力和質量。《人力資源和社會保障事業發展“十四五”規劃》社會環境近年來，網絡招聘平臺始終探索5G、云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等技術在招聘平臺的應用，新冠疫情導致的居家隔離、居家辦公等行為加速了新技術對招聘平臺的賦能，有效解決疫情期間求職者無接觸求職的問題。各大招聘平臺的技術賦能為人崗算法匹配、崗位精準推送、智能崗位咨詢、智能視頻面試以及AI選才的發展起到了催化作用。2011-2019年中國勞動力整體維持在8億左右，占總人口比重也在58%左右浮動。但我國15-64歲年齡階段的群體占比正在減少，而勞動力人數還能上升的一部分原因是新生力量步入職場，2015-2021年我國普通高校畢業生人數逐年上升，2021年普通高校畢業生人數高達909萬人。另一部分原因是目前部分臨退休人群延遲退休補充了勞動力群體數量。社會環境出生率下降、老齡化加重，勞動力供應增速低于經濟增速，2013年中國勞動力人口(1564歲)數量歷史登頂后持續下降，勞動力人口占比也從2010年的75%降為至2021年的65%，人口紅利消減。全國就業人口近五年于2017年達到峰值77640萬人，2019年較峰值下降0.22%，2020年受疫情影響較峰值下降32%，2021再度下降至74652萬人，較峰值下降85%。經濟環境2020年新冠疫情導致全球經濟發展受阻，但我國經濟整體仍保持向好發展的態勢。2020年年中國國內生產總值突破100萬億元，相比2019年實際增長3%。服務業生產指數也隨著經濟恢復而逐漸上漲，5月已恢復到正增長，反映出較好的發展情況，這為線上招聘平臺創造了穩定的經濟環境。行業現狀分析03請在此輸入您的副標題現狀分析隨著國內整體人才需求持續增長，招聘行業持續擴張，第三方在線招聘服務供應商為企業提供更高的靈活性、更低的成本、更專業的服務及更廣泛的資源。為提高招聘效率，企業逐步轉向使用招聘服務供應商，線上招聘滲透率持續走高，截止2021年已達到35.3%。現狀分析隨著越來越多的求職者和招聘者采用線上求職及招聘，中國線上招聘市場的規模持續擴張，數據顯示，2017年以來我國線上招聘市場規模保持高速擴張趨勢，2020年疫情背景下增速下降，但行業規模仍保持增長趨勢，2021年規模大增至714億元，同比2020年增長29.6%。細分求職者市場規模來看，隨著藍領求職者規模和認可度持續提升，其整體規模快速增長，目前已接近白領市場規模，主要原因是白領線上招聘領域整體商業模式相對簡單，而藍領求職者數量眾多，求工相對復雜且附加價值高，且藍領求職者在尋找新工作時，重視工作信息的真實性和便捷性、豐富的機會以及雇主提供的即時反饋，線上招聘模式能夠更好地解決這些問題。具體數據顯示，2016-2021年我國藍領線上招聘規模占比從36.7%上升至45.4%。此外，藍領工人具有更大的人口基數、更高的工作轉換頻率以及更高的招聘服務滲透率增長潛力。現狀分析細分求職者整體線上招聘滲透率情況而言，白領滲透率已超過5成，且整體仍處于快速提升階段，藍領求職者整體滲透較低，主要受文化水平和整體文化習慣影響較大，隨著新時代高知識藍領求職者占比持續提升，藍領求職者線上滲透率存在較大提升空間。

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01現狀分析日均使用時長從日均使用時長來看，垂直招聘領域更受用戶的青睞。實習僧超越前程無憂、獵聘、BOSS直聘、智聯招聘四大綜合在線招聘企業，以用戶平均每天使用13分鐘暫居榜首。隨后是兼職貓、斗米、青團社兼職，日均使用時長分別為10.8分鐘、10.7分鐘、9.9分鐘。月活用戶規模從月活用戶規模來看，2021年5月排名前四的是智聯招聘、前程無憂、BOSS直聘、獵聘。其中，智聯招聘以月活達102政策支持2020年12月，人社部發布《網絡招聘服務管理規定》，自2021年3月起施行，主要內容包括網絡招聘服務活動準入、網絡招聘服務規范、監督管理、法律責任，強化各方主體責任、加強平臺日常監管。在未來越趨收緊的監管環境下，各平臺的競爭將越來越聚焦于招聘效率和招聘體驗。驅動因素新業態與新職業的發展以及疫情帶動的線上化提速近年來，隨著數字經濟為代表的新經濟業態的發展，越來越多新職業誕生，供求職者選擇。各類線上招聘渠道可以有效降低此類崗位的信息不對稱程度，潛在求職者有機會更快接觸到新業態與新職業，探索職業新選擇。此外，疫情背景下線下招聘活動受限，在線招聘迎來加速發展，解除線下招聘存在的時間、地點等限制，實現招聘各個環節效率顯著提升。我國就業市場人口紅利消退，供需缺口擴大人口紅利逐漸消退，全國職業求人倍率逐漸攀升。隨著人口出生率的逐步放緩以及老齡化加劇，人口紅利逐漸消退，就業市場逐漸進入供不應求狀態，根據中國人力資源市場信息檢測中心全國職業供求分析數據，近年來我國全國職業求人倍率逐漸攀升，2021年6月達到58。人力資源服務市場快速發展，線上招聘滲透率提升空間大人力資源服務市場可分為四個部分:招聘服務、人力資源外包和管理服務、人事代理和其他服務。招聘服務是指在線或離線人才招聘解決方案，幫助連接招聘人員和求職者，并推動招聘流程。人力資源外包和管理服務包括靈活就業、業務流程外包和勞務分工服務。工資和人事服務包括人事管理以及工資和福利外包服務。其他服務包括人才培養與發展、人力資源信息系統、人力資源咨詢等。中國人力資源服務行業規模快速增長。2020年中國人力資源服務行業市場規模達到5651億元，根據灼識咨詢數據，到2025年有望增長至3萬億元，2020年~2025年GACR18.1%。與發達市場相比，我國人力資源服務市場仍處于發展初期，具有巨大的增長潛力。痛點及發展建議04行業痛點行業發展建議線上招聘行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業痛點行業監管難度大政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，線上招聘行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，線上招聘行業產品質量的監管難度加大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，線上招聘行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于線上招聘行業的發展發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范線上招聘行業生產流程，并成立相關部門，對科研用線上招聘行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證線上招聘行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：線上招聘行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土線上招聘行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，線上招聘行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為線上招聘行業企業提供“凈利差”的盈利模式，線上招聘行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的線上招聘行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土線上招聘行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。線上招聘行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業發展建議行業前景趨勢05行業前景行業競爭格局行業標桿企業在線招聘市場參與者眾多，行業呈現多元化發展趨勢。隨著互聯網技術的快速發展，我國網絡招聘平臺從單純的綜合類招聘逐步進入多元擴展時期，覆蓋整個招聘行業各個環節，逐步完善填充并打造行業全產業鏈。目前市場參與者可大致分為綜合類、垂直類、分類信息類以及新興招聘模式等1）綜合類:招聘平臺發展較早，在PC端時期便已占領市場主導地位，以較早參與市場的前程無憂、智聯招聘為代表，傳統平臺通常存在信息篩選時間成本較高等問題，用戶體驗不佳，而BOSS以新興“直聘”模式直擊傳統平臺痛點提供了更高效的線上招聘方式。2）垂直招聘模式:是指專注于某個行業、特定人群或是某個特定區域的招聘服務，代表性的平臺有拉勾網（專注于互聯網行業）、獵聘（專注于中高端人才）、南方人才網（專注于廣東地區）等。垂直招聘模式能提升招聘服務的專業性與針對性，可以在特定領域形成較強的競爭優勢，但跳出該垂直領域的競爭力略顯不足。3）分類信息模式:以58同城、趕集網等為代表的分類信息招聘模式涉及業務多樣（如房屋買賣/租賃、家政服務等等），且以發布藍領人群招聘信息為主。行業發展趨勢中高端人才招聘伴隨互聯網、金融等行業的發展和升級而不斷擴大根據國家統計局的行業劃分，以金融業和信息傳輸、軟件和信息技術服務業為例，1）從平均工資角度，金融業和信息傳輸、軟件和信息技術服務業城鎮單位就業人員2020年平均工資分別為134萬元和17.75萬元，位列全部19個行業的第3位及第1位；2）從就業人數增長角度，金融業和信息傳輸、軟件和信息技術服務業城鎮單位就業人員2011-2020年復合增速分別為6.1%和9.6%，位列全部19個行業的第4位及第1位。金融、互聯網等行業匯集大批中高端人才，伴隨產業發展，人才招聘的需求亦不斷提升。中高端人才以被動求職者為主，獵頭起到重要作用中高端人才（即年薪10萬元以上的群體）通常為被動求職者，當前普遍擁有穩定且待遇良好的職位，用于求職的精力有限，但也并不抗拒接觸新的職業機會。此外，中高端人才注重自身的職業生涯發展，希望在工作中獲得職業能力和履歷的提升，對雇主有比較高的要求。因此，在中高端人才的招聘生態中，獵頭扮演重要角色。獵頭接受用人企業的委托，積極觸達和聯系中高端人才，向其傳遞用人企業的信息以及崗位信息，推動中高端人才的招聘工作，并按照確定人選年薪的一定比例收取服務費用。根據中研普華數據，2020年我國獵頭公司數量有約5萬家，以小微企業為主，獵頭顧問數量約40萬