2021年中國在線旅游行業報告刖言.旅游業持續復蘇新冠疫情擾亂眾多行業原本的節奏,旅游業是受損最嚴重的行業之一,但當人們應對疫情的經驗足夠豐富以及疫苗注射率大幅提高,旅游業持續展示出了活力,被壓抑的旅游消費需求迅速浮出水面,2021年全球旅游人數達到66億人次,同比增長56.3%。2021年中國旅游人數達到32.46億人次,同比增長12.7%,嚴格的防疫政策及出行限制讓國內旅游復蘇步伐顯著慢于海外旅游市場,但無論中國還是海タト旅游市場都正在走出低谷,向著積極的方向進發。.Z世代旅游消費需求持續釋放全球Z世代人口達到了24.7億,占全球總人口的32.1%,是人口最多的代際,中國擁有2.61億Z世代人口,隨著Z世代人口大規模成人,旅游消費能力快速釋放,Z世代將對中國及全球的旅游消費需求、預訂方式等帶來深刻的變革。X世代及Y世代用戶在線旅游滲透率已經接近飽和點,贏得Z世代將會贏得未來十年的在線旅游用戶增長機遇,深受Z世代用戶青睞的在線旅游平臺,將擁有更高的用戶生命周期價值,平臺的價值也將在旅游市場的復蘇中持續快速兌現。.新內容流量成為旅游業復蘇的重要動カ優質旅游內容對旅游用戶的錨定效應越來越明顯,中國互聯網人口紅利期已過,進入新內容流量時代,旅游內容對用戶出游選擇的影響愈發明顯,KOL+優質內容成為旅游的超級"種草機"。因一條短視頻而爆火的旅游產品大量涌現,ー個連接海量用戶的KOL+內容+用戶+旅游供應商的旅游生態快速形成蓬勃發展。在新內容流量時代,優質旅游內容能更好滿足用戶的個性化需求提升用戶體驗、促逬用戶持續增長、提高用戶留存及轉化率,實現用戶生命周期價值的可持續增長。.在線旅游競爭要素正在重構旅游行業市場環境、用戶、需求及線上流量營銷模式都在發生快速而深刻的變革,同時短視頻平臺這個旅游行業的野蠻人也正在加大力度對在線旅游行業陣地的進攻，在線旅游行業的競爭要素正在快速重構,旅游行業未來ー兩年的競爭將會更加慘烈，獲得勝利的平臺將比以往更加強大,如果在這次"絕地求生”的競爭中失敗，平臺或將真正的消失在主流用戶視野中。.2022年旅游復蘇謹慎樂觀2022年預計出入境旅游市場謹慎恢復,剛性出行需求變化不大,彈性跨境旅游

消費緩慢復蘇,出境回流需求釋放有限,入境需求對旅游恢復貢獻將十分有限。下沉市場的消費支撐作用不足,中遠途旅游市場復蘇緩慢逬行,本地旅游短途市場需求持續增長,但過于嚴格及一刀切的疫情防控措施,隨時隨地潛在的出行管控,讓旅游投資企業及游客都缺乏安全感及掌控感。對2022年中國旅游市場保持謹慎樂觀,行業復蘇挑戰與機遇并存,部分細分賽道開始實現快速復蘇。

20212021年中國在線旅游彳——保持韌性,FastdataTravelOutlookFor2022新冠疫情已經在全球持續三三年年多時間中,旅游業不得イ不斷選擇與權衡,旅行者同樣刁生的行程變更,但無論如何一う得的,旅游業大量讓人鼓舞的お在疫情常態化時代,國家旅游看」ムイユ拉，ス6.。ノU戶:比r-七ノ世代的定義:BabyBoomers1946-1965GenBabyBoomers1946-1965GenX1966-1980Gen1981?全球Z世代人口已經達到24.7億,占全球總人口占前B旅游業持續復蘇:新冠疫情,旅游擾亂眾多行業原本的節奏,旅游將對中業是受損最嚴重的行業之一,但、預訂當人們應對疫情的經驗足夠豐富 世代及以及疫苗注射率大幅提高,旅游已經接業持續展示出了活力,被壓抑的 贏得未旅游消費需求迅速浮出水面,長機遇2021年全球旅游人數達到66億人次 線旅游,同比增長56.3%。2021年中國旅生命周游人數達到32.46億人次,同比增在旅游長12.7%,嚴格的防疫政策及出行現。限制讓國內旅游復蘇步伐顯著慢 新于海外旅游市場,但無論中國還的重要是海外旅游市場都正在走出低谷 游用戶

因一條短視頻而爆火的旅游產品大的消失在量涌現,ー個連接海量用戶的2022KOL+內容+用戶+旅游供應商的旅2022年預游生態快速形成蓬勃發展。在新內復,剛性容流量時代,優質旅游內容能更好跨境旅游滿足用戶的個性化需求,提升用戶需求釋放體驗、促進用戶持續增長、提高用復貢獻將戶留存及轉化率,實現用戶生命周費支撐作期價值的可持續增長。 復蘇緩慢在線旅游競爭要素正在重構: 需求持續旅游行業市場環境、用戶、需求及切的疫情線上流量營銷模式都在發生快速而的出行管深刻的變革,同時短視頻平臺這個客都抉乏旅游行業的野蠻人也正在加大力度年中國旅對在線旅游行業陣地的進攻，在線業復蘇挑旅游行業的競爭要素正在快速重構賽道開始,旅游行業未來ー兩年的競爭將會更加慘烈,獲得勝利的平臺將比以KeyData2021年全球旅游人數同比增長+56.32021年中日+12.7%2021年中國在線旅游行業報2021年中國在線旅游行業報告2021年全球旅游業直接收入1.增長18.8%全球旅游業直接收入2019年一2021年全球旅游業直接收入4.03.0

202I年全球旅游人次同比增長外的地區旅游人數同比增長15(2021年全球及中國旅游人數同|ぐ^^全球全球202I年中國國內旅游收入達2.增長超三成,旅游復蘇勢頭穩《國內旅游業收入2002年一2021年中國國內旅游業收入83.(202I年中國國內游人數32.5億12.7%,用戶出游意愿正在恢，國內旅游人數2008年一2021年中國國內旅游人數806032.6

32.62021年中國國內旅游恢復呈現情反復仍然是影響旅游業恢復1旅客發送量2020年2月ー2021年12月中國鐵路及民航旅客發送量-4失路 —I

疫苗接種大幅提升,防疫長城I生活、工作及旅行恢復正常積キ250——北美洲

歐洲非洲亞洲——北美洲

歐洲非洲亞洲200〇1—(整星)?京辨如ぐ但施〇1—(整星)?京辨如ぐ但施Y皿曲旅行者、旅游供應鏈及在線旅ネ疫情下安全開展旅游活動的最［旅游產業正在為疫情下安全旅行イ經過三年多的疫情洗禮,人們I適應了在疫情下的生活、工作,行,人們對個人防護的安全意:速提高,以及伴隨著新冠疫苗I泛接種,人們已經學會了在疫，復的情形下開展旅行活動的最，目前市場存活的旅游產品供應.經得到了市場及疫情的雙重考1無論是產品、服務、營銷還是，游客安全的旅行能力都已經百;鋼,非常受市場認可。存活下:旅游供應鏈比之前更具韌性,I為旅游業的快速恢復準備就緒。

疫情反復下,旅游業展現出了JE年12月在線旅游平臺月活用戶j在線旅游月活用戶2019年6月ー2021年12月中國在線旅游月活用戶數

攜程月活用戶超七千萬排名榜1戶規模近六千萬,躍居第二月活用戶規模2021年12月中國主要在線旅游平臺月活用戶排中國鐵路同程旅行受用戶紅利期結束及疫情影響,線旅游月新增用戶1372萬,同不同年齡用戶對消費的關注點豈帶來的旅游需求與消費方式變E不同年齡用戶對消費關注因素キ—'Z世代

Z世代已成為人口最多的群體,業帶來的需求重塑、預訂方式ヨZ世代將對全球旅游業帶來深刻的影全球Z世代人口規模 イZ世代億Y世代Z世代億全球不同代際人口占比Z世?代YZ世?代Y世代X世なZ世代旅游消費カ崛起,在線前,正在對旅游產品及服務需求ア在線旅游用戶年齡分布2021年12月中國在線旅游用戶年齡分布ー訂單工Z世代優質內容對用戶消費的錨定愈か

生態閉環已形成,內容正在重督內容“種草”成為旅游業流量獲取ノ

用戶旅行需求正在發生深刻的う

同頻,是在線旅游平臺成功的i用戶旅游方式正在發生快速的;?本地旅游興起家）經們遍愿家及庭單,勁旅游方式重塑從游到玩,再到體驗隨著旅行者的旅行經驗越來?由遠及近,由于疫情的反復以及各地防疫政策的差異,長途旅行的風險及困難增大,旅行者更多的選擇本地替代長途旅游,促使短途本地游開始崛起

家）經們遍愿家及庭單,勁旅游方式重塑從游到玩,再到體驗隨著旅行者的旅行經驗越來用戶垮平臺流動更加頻繁,在纟模、結構、偏好等加速重構40%■2020年12月630%630%旅游市場環境改變,用戶年齡纟層分化加劇,在線旅游用戶遷ス在線旅游用戶流入及流出遷ネ

用戶加速遷移后正根據年齡、ii

需求等,自發重構用戶聚集中，I在線在線旅游用戶聚集中心重司2021年全球旅游業融資達442,長91.3%,行業復蘇資本加速W全球旅游業融資金額趨勢出行管控對防止局部疫情效果§的出行限制,讓投資者對中國6風險資本旅游業全球投資地區分布2013年一2021年風險資本旅游業全球風險投資地區分布?中國 ?中國之外的う100%80%60%40%

〃隔離酒店〃賺錢效應顯現,ii4ハ?風險資產是2021年國內1旅游2021年中國旅游行業風險投資主要投資案例時間公司名稱行業輪次金額2021年1月珀林酒店酒店戰略投資1億人民2021年1月KL()()K客路旅行在線旅游平臺E輪2億美ラ2021年2月吃在路上旅行美食戰略投資數千萬人2021年2月如程民宿A輪未透我2021年2月果棲Gulch旅游智能化服務A輪數千萬人2021年3月泊心云舍民宿Pre-A輪1億人民2021年3月OTM中數旅科技酒旅會員服務商天使輪4000萬人］

2021年中國及全球其他地區旅游行業主要融資案例時間公司名稱行業）輪次金案2021年5月九旭智能酒店零售Pre-A輪4(NM)萬人2021年6月PremierMaker酒店戰略投資9500萬;2021年7月卡繆酒店酒店天使輪1.3億人2021年9月ー支百合民宿天使輪1600萬人2021年9月君亭酒店酒店IPQ上市2.465億メ2021年10月享夢游跨境旅游Pre-A輪數千萬ス2021年10月云夢山海旅游餐飲天使輪數千萬人2021年10月中景信集團景區開發運營戰略投資未透:2021年11月大熱荒野戶外露營天使輪千萬級人2021年”月尚美生活酒店戰略投資數千萬人2021年11月柏曼酒店酒店戰略投資數千萬人

海外出行管控カ度較小,旅游y資本對旅游業的投資也更加樂ス2021年除中國外的全球其他地區旅游行業重要投資案例時間公司名稱行業輪次金額2021年1月Luxtrippcr高端旅行戰略投資120萬英鎊2021年1月2021年1月UpIJftHipcamp旅游分期露營預訂戰略投資C輪6800萬美元5700萬美元2021年1月MAPS.ME旅游地圖種子輪5000萬美元2021年1月TripActions商務旅行ヒ輪1.55億美元2021年2月Getaway養生度假C輪4170萬美元■

2021年除中國外的全球其他地區旅游行業主要投資案例時間 公司名稱行業輪次金額2021年3月Hopper 航班大數據 F輪 1.7億美元2021年3月 MintHouse 商務旅行 戰略投資 未透露2021年4月 U企House酒店 C輪 6()()()萬美メ2021年4月 「ハ 探險游服 戰略投資 未透露GAdventures2021年4月 Boundless 冷國移居 B輪 2500萬美オ2021年4月 Gucsty 度假租賃 D輪 500()萬美，2021年4月 TravdPerk 商務旅行 D輪 1.6億美元

2021年除中國外的全球其他地區旅游行業重要投資案例時間公司名稱行業輪次金12021年7月Yanoljia旅游戰略投資11642021年7月MistcrFly旅游A輪1188萬2021年7月OyoRooms旅游戰略投資未遞2021年8月Exoticca旅游C輪3000萬2021年8月WheeltheWorld旅游種子輪200萬2021年8月SendSquared旅游種子輪100萬2021年8月Hopper旅游G輪1.75億2021年8月Vacasa度假租賃平臺IPO4.85億2021年8月RoomPriceGenie酒店動態比價平臺種子輪未遞2021年8月Kocomo度假酒店戰略投資5600萬

2021年除中國外的全球其他地區旅游行業重要投資案例時間公司名稱行業輪次金額2021年9月Tickitto旅游技術服務種子輪960萬英タ2021年9月H2OHospitality團體旅游租賃C輪3000萬美ノ2021年9月1leadout游客本地生活B輪1200萬美，2021年9月Pacaso旅游地產科技服務商C輪1.25億美メ2021年9月SiteMinder酒店分銷和技術服務供應商pre-lPO7400萬美;2021年9月Turismocin*旅游搜索引擎戰略投資600萬美元2021年9月GoZayaan旅行解決方案提供商種子輪260萬美五2021年10月ButlerHospitality客房服務和設施的按需平臺戰略融資3200萬美ノ

2021年除中國外的全球其他地區旅游行業重要投資案例時間公司名稱行業輪次金額2021年11月Amcnitiz酒店多合一平臺種子輪650萬歐元2021年11月PeekT&A平臺C輪8000萬美元2021年11月BigTiny旅游服務商A輪300萬美元2021年12月HotelEngine企業住宿管理平臺B輪6500萬美元2021年12月Convious經濟電子商務平臺A輪1200萬美元2021年12月RateGain 旅游Saas服務 Prc-IPQ59.9億盧比

旅游行業競爭要素正在大規模H旅游市場競爭活力被重新激活在線旅游競爭要素分析/競爭環境疫情影響下旅游產品、用戶需求、運營環境及營銷方式等發生了巨大的改變

202I年中國在線旅游交易額達比增長34.9%,旅游預訂線上イ在線旅游交易額ーGMV2015年一2021年中國在線旅游交易額ーGMV2.52.01.51.0旅游產品供應商借助全新的營上流量池及直銷系統,以增加與(不同模式交易額占比202()年一2021年在線旅游不同模式GMV占比"在線旅游直銷平臺 ?0100% _ .32.9%75%中國在線旅游（OTA）市場群力市場份額居榜首,同程旅行超聲2021年中國在線旅游行業報吿已超疫情前水平149.6%104.7%同程旅行?2021年中國在線旅游行業報吿已超疫情前水平149.6%104.7%同程旅行?美團到店,旅游及酒店業務美團到店,旅游與酒店業務旅游行業艱難處,彎道超車時,爭格局正在醞釀巨變在線旅游平臺營業收入2008年第一季度ー2021年第三季度美團（到店、旅游及酒店）、饕一美團Q一攜飄行!120全球在線旅游巨頭率先吹響復う復蘇步伐略顯滯后在線旅游平臺營收同比增速2021年前三季度全球主要在線旅游平臺營業收入同比增100%80%77.0%60%47.7%38.1%35.6%2021年全球三大在線旅游平臺Booking.Expedia及Airbnb%%50202I年全球三大在線旅游平臺直?BOOKING ?Expedia民宿需求增長強勁,2021年Ai情前增長24.7%,已擺脫疫情IAirbnb營業收入2017年一2021年Airbnb營業收入400300304.1200231.1

200日活用戶達六億,過半用戶日t時,旅游是短視頻平臺理想的ス用戶短視頻觀看時長2020年12月及2021年12月中國短視頻用戶短視頻觀看E■2020年12月 ?20Z50%40%30%20%

新內容流量時代已來,全新的マ形成,賦能每一位旅游人,釋力短視頻平臺旅游預訂服短視頻平臺旅游預訂服務生態閉環短視頻平臺賦能旅游業分12022022021年抖音旅游內容播放量大容已經成為旅游流量獲取的最宣短視頻平臺旅游相關指標分析一以抖?旅游內容創作人11?2萬在線旅游門口的野蠻人已經到ラ

在通過內容〃種草“全力進攻マ短視頻大力推進在線旅游業務?曹方ぐ話。,0幀訂。盲網主頁由私僮?玳?■*BRXSS穆|轟出第5集內容私域以娛樂カ品牌DNA￡十多項新湖海陸玩樂ーK全民娛樂?ー站式潮玩體驗大J!全新?歲天地.十多項更多亶播動電3-e1厶m7?3613向也入店?=か行??合4U?用戶商兄?■全部風事?點城市?主ン武!！!山日出?全攻廟,從上山到下山所有,“で?姐ー一〇!33.9*R呷此生一定要捕有的8場旅行,你還?哪個地方沒去?麻風浴世界08"東山島P'第8集）泰山肅旅行,整理史上?全避坑不嫁雷攻略.?七師兄.O1W4*,ザア"モ"國名山IS保姆級攻略,這是我打卡的第8座…化—.? 01135*6313三亞美高梅度假酒店?中期者店（三豊）有?公司三亞美?1?康保酒店作品1382021年中國在線旅游行業報告ー線及新一線城市用戶仍是旅》體,是支持旅游業復蘇的基本】2021年12月中國在線旅游用戶域テ?ー線城市 ??ー線城市 ?新一線城市 ?二線廝2021年?2月2〇2〇年一2月2019年12月在線旅游用戶性別比例趨于人!:

消費金額占比超六成,是最重身2021年12月在線旅游用戶性別労?男性2021年514%20202021年514%2020年2021年12月在線旅游不同性別用戶;本科及以上學歷用戶占比過半,戶在線旅游消費能力更加堅挺2021年12月在線旅游活躍用戶學43.9%旅游用戶消費能力恢復增長,2出游消費達900元,同比增長1旅游用戶次均出游消費額2010-2021年中國旅游用戶次均出游消費金額1,2001,000

Z世代用戶旅游消費能力快速相

額同比增速顯著快于Y世代及X202I年不同年齡在線旅游用戶次均消費I?X世代?X世代?Y世代產品價格、平臺品牌及評論是號

預訂的三大因素,對旅游內容ラ用戶在線旅游預訂關注因素2021年12月用戶在線旅游預訂主要關注因素扌用戶評論內容

中年旅游用戶對價格最為敏感,為Y世代用戶制定出游計劃的重用戶旅游價格關注度分析2021年12月不同年齡用戶在線旅游預訂價格關X世代Y世代Z世代

Z世代年輕用戶旅游消費決策甕,優質內容對年輕用戶的錨定タ不同年齡用戶對旅游內容的;64.8%62.2%75J

64.8%62.2%75JZ世代年輕用戶在線旅游預訂?容平臺成為重要的旅游預訂ア不同年齡在線旅游用戶不同旅游預訂渠建

容平臺成為重要的旅游預訂ア不同年齡在線旅游用戶不同旅游預訂渠建Z世代收入及消費能力將持續潛青睞的平臺價值增長空間更大/