2022年我國輕型卡車行業現狀、競爭及趨勢分析新能源輕卡將迎來增長空間

一、輕型卡車行業現狀

卡車又稱作載貨汽車，一般稱作貨車，指主要用于運送貨物的汽車，有時也指可以牽引其他車輛的汽車，屬于商用車輛類別。一般卡車可依照車的重量分為微卡、輕卡、中卡和重卡四種。其中輕卡是指車型分類中的N類載貨車中最大設計總質量不大于3.5噸的N1類車型，主要特征為平頭，GVW在2.5噸至8噸之間，整車長度小于9.0米，駕駛室寬度大于1600mm，小于1995mm。

1958年3月10日，南京汽車制配廠自力更生制造的“躍進”輕卡駛出廠房，標志著我國輕型卡車行業起步。經過五十多年的發展，我國輕卡行業從低端發展引進國外先進輕卡技術與生產線，到自主研發生產國內高端輕卡產品，現階段輕型卡車已經成為我國貨車銷量的重要支柱。

資料來源：觀研天下整理

輕型卡車運輸物品以家具家裝、農副食品以及日用品等消費物資城市物流配送為主，與消費水平息息相關。因此城鎮化是拉動城市物流配送和輕卡需求增加的長期根本性因素。

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數據顯示，2021年我國貨車銷量為428.8萬輛，其中輕型貨車銷量最高，達210.98萬輛，占總銷量的49.2%。此外，我國重型貨車銷量為139.5萬輛，占總銷量的32.5%；中型貨車銷量為17.9萬輛，占總銷量的4.2%；微型貨車銷量為60.5萬輛，占總銷量的14.1%。

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從區域銷量看，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖北等經濟發達地區物流及輕型卡車需求量較大，其中廣東2021年輕型卡車銷量最大，占比11.3%。

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二、輕型卡車行業競爭格局

隨著國六排放標準實施、藍牌輕卡上牌政策趨嚴等因素影響，我國輕型卡車市場競爭加劇，馬太效應尤為顯著，優勝劣汰加速，行業集中度提高。2021年我國輕型卡車企業銷量CR3超40%，CR5超60%。

根據觀研報告網發布的《中國輕型卡車行業發展現狀分析與未來投資研究報告（2022-2029年）》顯示，目前我國輕型卡車行業整體表現為“一超多強”競爭格局，其中北汽福田為輕卡龍頭。2017年，北汽福田就以30.4萬輛的輕卡銷量占據我國輕卡市場榜首，且此后連續四年銷量保持領先優勢。據數據，2021年北汽福田輕卡銷量占輕卡總銷量的19.62%，其次為東風汽車和長城汽車，輕卡銷量占比11.1%、11%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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三、輕型卡車行業發展趨勢

1.輕型卡車輕量化發展

2019年5月工信部啟動輕型貨車“大噸小標”專項治理工作，2020年國務院在《全國安全生產專項整治三年行動計劃》進一步明確2022年要基本消除“大噸小標”問題。強制性標準GB38900-2020《機動車安全技術檢驗項目和方法》于2021年1月1日正式實施。新國標規定“大噸小標”車輛后續將無法通過年檢。計重標準的升級加大了對“大噸小標”、“藍牌輕卡”等亂象的整治力度，倒逼車輛生產企業進行輕卡“輕量化”的技術提升。

輕卡“大噸小標”相關政策

時間

政策/工作/標準

主要內容

2019.05

工信部啟動“大噸小標”專項治理工作

責令生產企業立即收回整改同型號隱患車輛，及時消除安全隱患，嚴禁違規生產銷售“大噸小標”車輛。兩部門將持續推進貨車“大噸小標”專項整治，嚴格查處非法生產、非法銷售、非法改裝等行為，進一步嚴格違法違規責任追究，推動企業落實安全主體責任。對發現的違法違規企業，將嚴格依法依規處罰。

2020.04

《全國安全生產專項整治三年行動計劃》

2022年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標”等違法違規突出問題。

2020.07

《關于開展貨車非法改裝專項整治工作的通知》

嚴把車輛生產制造源頭質量關，落實貨運企業對車輛安全監管的主體責任，嚴厲打擊“大噸小標”、“百噸王”及倒賣合格證等違法違規行為，從嚴查處取締一批嚴重違法違規生產企業、維修企業、貨運企業、檢驗機構和非法改裝“黑窩點”，依法嚴肅追究相關違法違規企業和人員法律責任，健全和完善貨車生產改裝監管機制，為實現到2022年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標”等違法違規問題

2021.08

《機動車安全技術檢驗項目和方法》

各地公安交通管理部門要嚴格輕型貨車、小微型載客汽車等登記查驗，嚴格按照《機動車查驗工作規范》、《機動車查驗工作規程》(GA801-2019)、《機動車運行安全技術條件》(GB7258-2017)等規定和標準查驗車輛，對主要特征和技術參數不符合國家標準，或與《公告》數據及合格證數據比對不一致的，不子辦理車輛注冊登記。在辦理輕型貨車登記時，重點核對輕型貨車整備質量與檢驗合格報告、《公告》和合格證記載的整備質量數值，嚴禁為“大噸小標車輛辦理登記。

資料來源：觀研天下整理

2.新能源輕卡將迎來增長空間

近年來，物流產業結構變革受高效能、低運營成本與環保等需求推動，新能源輕型卡車優勢凸顯。相比較傳統輕卡，盡管新能源輕卡的購置成本更高，但是長期的運營成本更具經濟性,根據測算5年總成本新能源輕卡可節省約13萬元，新能源輕型卡車滲透率提升，占新能源物流車的比重不斷上升，市場呈現較好的發展前景。

2017-2020年我國新能源輕卡市場規模由20.2億元增長至28.8億元，2021年我國新能源輕卡市場規模達64.5億元，第一季度至第四季度新能源