視頻會議_月度的分析報告模板1、經營概述2、KPI指標完成情況3、渠道發展4、本月重點關注11-4月綜述1-4月全司車險經營結果呈現以下特點：業務發展：1、2月份主要受拆單因素影響增速較緩，3、4月份增速回升，增速明顯高于行業；其中3月份保費創下歷史新高；盈利能力：車險業務盈利性較好，車險綜合成本率為91.8%，同比下降1.5個百分點，也優于行業平均水平；續保管理：續保管理工作不斷加強，車險續保率小幅上升至50.9%，但低于年度目標4.1個百分點，續保工作任重而道遠；業務質量：業務質量較好，車險滿期賠付率為57.2%，保持在較低水平，首次達到所有分公司滿期都在65％以內，；應收管控：車險應收風險較低，應收保費率處于較低水平。受周末未及時結算影響，應收保費率略有波動，4月份上升為0.29%。2目標值考核指標分類

本月變動趨勢綜合成本率市場份額保費增速車商渠道保費KPI指標同比變動環比變動考核考核考核電銷渠道保費交叉銷售保費考核考核考核續保率變動趨勢：基本相當趨于向好有所弱化13.6%-0.2個百分點0.2個百分點同比上升0.5個百分點14.1%-40.4個百分點4.7個百分點超行業平均水平5個百分點32.5億元—38.7%113.4億元11.7億元512.5%48.8%25億元5.5億元98.4%42.1%15億元53.0%——55%本期指標達成情況91.8-2.0個百分點1.5個百分點96%3目標值關注指標分類

本月綜合賠付率簡單費用率滿期賠付率總對總項目保費KPI指標同比變動環比變動關注關注電銷渠道續保率費交叉銷售續保率關注車商渠道續保率總對總項目續保率應收保費率關注關注關注關注關注變動趨勢變動趨勢：基本相當趨于向好有所弱化21.8%1.0個百分點-0.7個百分點25.5%3.6億元—56.4%20億元———69%———57%———51%———85%0.29%0.1個百分點0.0個百分點0.25%57.2%-3.2個百分點0個百分點60%61.3%3.5個百分點1.8個百分點61%本期指標達成情況41-3月主要指標與行業對比本期指標達成情況2022/10/3110/31/20222022/10/3110/31/20222022/10/3110/31/202210/31/20222022/10/312022/10/312022/10/3110/31/202210/31/202210/31/202210/31/202211.051、經營概述2、KPI指標完成情況3、渠道發展4、本月重點關注61、業務發展KPI指標完成情況業務規模：截至4月末，我司車險累計實現保費收入158.1億元，車險當月保費45.5億。其中，商業車險和交強險分別實現累計保費收入119.8億元和38.3億元。車市增速回落，但我司新車業務逆勢增長，業務發展形勢較好：新車銷售市場上，受各項優惠政策退出、油價攀升、部分城市治堵限購等因素影響，4月汽車銷量增速繼續下滑，增速僅為5.95%，當月銷量為負增長。我司新車承保數量增速回升持穩，與汽車銷量增速繼續下滑，形成鮮明對比。數據來源：財務部、中國汽車工業協會網站7總體情況：汽車市場持續低迷，4月，汽車產銷出現自2009年2月以來27個月的首次負增長，也是金融危機以來我國汽車工業恢復增長后的首次負增長，整體形勢不容樂觀。4月，汽車銷量為155.20萬輛，環比下降15.12%，同比下降0.25%；1-4月，汽車銷量累計完成653.39萬輛，同比增長5.95%，增幅比上年同期下降54.56個百分點。多數車型環比回落，同比看乘用車產銷好于商用車。4月，乘用車和商用車銷量環比下降均超過10%，同比看，乘用車表現為小幅增長，商用車下降明顯。影響汽車工業增長的原因主要有五點：購置稅優惠等政策的退出和國家宏觀調控帶來的影響、燃油價格的不斷攀升、部分城市治堵限購政策的實施的影響、受油耗準入政策的實施影響、日本地震的影響，其中日本地震的影響在4月更為明顯。KPI指標完成情況1、業務發展-汽車銷售89112011年4月份汽車銷售完成情況

單位：萬輛、%4月份1-4月累計環比增長同比增長同比累計增長汽車155.20653.39-15.12-0.255.95乘用車114.23498.56-15.232.797.55轎車79.14341.14-13.594.167.86

MPV4.0016.18-11.153.8814.65

SUV12.4151.86-11.9218.9138.94交叉型乘用車18.6889.38-23.99-10.45-6.73商用車40.97154.83-14.81-7.841.08客車3.2612.34-3.844.0413.01貨車27.82104.37-14.30-4.163.84半掛牽引車2.319.99-32.02-34.14-24.64客車非完整車輛0.752.618.34-18.65-0.25貨車非完整車輛6.8325.52-16.16-13.18-1.351、業務發展：同比增速1-4月車險保費累計增速為14.1%，當月保費增速為27.6%。KPI指標完成情況37家分公司車險保費實現同比正增長，其中，9家分公司增速超過30%；溫州、天津和重慶分公司受去年同期拆單因素影響相對較大，隨著時間延展，保費增速逆轉為正增長；仍有3家分公司負增長。數據來源：財務部2011年4月分公司車險保費同比增速情況（%、由高到低）131、業務發展：預算達成截至4月末，車險完成全年預算的32.8%，基本趕上時間進度。KPI指標完成情況3、4月份車險增速回升，車險保費預算完成率基本趕上時間進度。全司共有18家分公司車險預算完成率超過了時間進度；個別分公司預算完成率較低。數據來源：財務部141、業務發展：結構分析KPI指標完成情況險種1-4月，我司交強險和商業險保費增速分別為27.2%和10.5%，受拆單因素影響，商業險增速明顯低于交強險。從當月保費來看，4月當月保費比去年同期提高了9.8億元，商業險與交強險增速相協調，商業險對保費增量貢獻度較高。數據來源：IDS15KPI指標完成情況使用性質營業貨車和特種車保費增長較快，帶動保費占比提升。從當月保費來看，家庭自用車、營業貨車和特種車保費增量貢獻度較高，其中，營業貨車當月保費增量貢獻度為38%，超過家庭自用車，居于首位。1、業務發展：結構分析數據來源：財務部16KPI指標完成情況車齡受去年車市火爆，今年車市低迷影響，新車增速較緩，次新車快速增長。從當月保費來看，新車保費增速提升，與次新車增速差距縮短。新車、次新車是保費增量的主要來源。車價30萬元以上中高端車（尤其是30-50萬區間車）增速較快。從當月保費來看，30萬以上中高端車增長較快，對車險保費增量貢獻度居于首位。1、業務發展：結構分析數據來源：財務部17KPI指標完成情況承保類型新保、續保和轉保占比差距不大。續保業務增長較快，保費占比同比上升4個百分點；新保業務受汽車銷售影響，增速緩慢，保費占比下降3個百分點?？蛻纛愋蛙囯U客戶主要集中在個人客戶，其保費占比為63.8%。從保費增速看，團體客戶略高于個人客戶，業務占比同比提升1個百分點。1、業務發展：結構分析10/31/2022(10/31/2022)10/31/2022(10/31/2022)10/31/2022(10/31/2022)10/31/202210/31/202210/31/2022(10/31/2022)10/31/2022(10/31/2022)10/31/2022(10/31/2022)10/31/202210/31/20222022/10/312022/10/312022/10/31增速2.8%增速25.8%增速15.1%10/31/2022(10/31/2022)10/31/2022(10/31/2022)10/31/202210/31/202210/31/2022(10/31/2022)10/31/2022(10/31/2022)10/31/20222022/10/312022/10/3110/31/2022增速12.7%增速16.6%48.92數據來源：IDS18KPI指標完成情況機構近70%的車險保費集中在中支及以下機構，中支及以下機構保費增速為10.8%，低于分公司本部21.5%的增長速度。部分分公司保費增速較快，對全司車險保費貢獻度較高。從增速較快和當月保費增量貢獻度較高的分公司看，主要情況：商業險發展較快；營業貨車、特種車增長顯著；中高端車發展較好。車險保費增速和保費增量前十位(累計值)1、業務發展：結構分析10/31/2022(10/31/2022)10/31/2022(10/31/2022)10/31/2022(10/31/2022)10/31/202210/31/2022(10/31/2022)2022/10/312022/10/3110/31/202210/31/202210/31/202251.92增速21.5%增速10.8%數據來源：財務部、IDS19KPI指標完成情況剔除拆單因素影響，我司車險當月保費增速明顯高于行業平均水平，3月份優勢超過10個百分點；我司增速低于平安，3、4月差距分別為5.7個百分點和8.9個百分點。1、業務發展：同業情況數據來源：財務部、市場部、IDS20KPI指標完成情況3月，我司車險市場份額為13.6%，略低于去年同期0.2個百分點。18家分公司車險市場份額同比上升，其中：江西、吉林、福建和黑龍江4家分公司同比增幅超過2個百分點；22家分公司車險市場份額同比下降，其中：溫州、青島、天津、重慶、北京和湖南6家分公司同比降幅超過2個百分點。數據來源：市場部2011年3月各分公司車險市場份額情況1、業務發展：同業情況(市場份額)21截至3月末，我司商業險（剔除摩托車和拖拉機）投保比例為73.9%。其中單獨投保商業險比例為7.6%，同時投保商業險和交強險比例為64.5%。從變化趨勢來看，剔除年初拆單因素影響，商業險投保比例與去年基本持平。但其中同時投保商業險和交強險的比例不斷小幅提升。KPI指標完成情況1、業務發展:商業險投保比例數據來源：IDS22我司商業險投保比例確有提升的空間，但對分公司必須視情況對待，部分分公司完全可以通過有力措施促進商業險投保率提升，從達到提升潛在業務發展，改善業務質量的目的。依據數據結果，將全司40家分公司分為以下3大類型：共6家分公司；此類分公司商業險投保比例較高，同時投保商業險和交強險的比例均超過83%，后續提升空間極其有限；KPI指標完成情況1、業務發展:商業險投保比例數據來源：IDS23共17家分公司；除云南、廣東分公司外，同時投保商業險和交強險的比例較低，且其分布主要集中在東北、西北、西南等經濟發展相對落后的地區。一方面，此類地區受當地經濟環境及人們保險意識影響，大部分車主一般只投保交強險，不投保商業險；另一方面，此類地區交強險綜合成本率均處于盈利狀態，明顯優于全司平均，分公司有積極開拓交強險業務的積極性，受此兩方面因素的影響，同時投保商業險和交強險的比例相對較低，且后續提升空間較?。ㄏ嚓P影響因素較難在短期內改變）。KPI指標完成情況1、業務發展:商業險投保比例數據來源：IDS24共17家分公司；投保商業險和交強險的比例介于57%至78%之間，且其交強險綜合成本率均高于105%，大部分處于嚴重虧損狀態，進一步提升其商業險投保率，可進一步改善其車險整體業務質量。因此，提升商業險投保率既有必要性又有一定可能性。KPI指標完成情況1、業務發展:商業險投保比例數據來源：IDS25針對C類分公司，可以從以下幾個方面采取措施促進商業險投保率提升，從達到提升業務發展，改善業務質量的目的：1、認識方面：總、分公司車險各相關部門，尤其是相關分公司總經理室應高度重視，深刻認識提高商業車險投保率是我司車險盈利之本；

2、宣傳方面：增加商業險宣導力度，提升客戶對商業險的認知度。如：營業大廳案例宣傳，引導資金不充裕的客戶購買商業三責。組織相關促銷活動，對客戶進行一定的物質反饋，通過多種形式的贈送禮品活動吸引客戶，并做好商業險增值服務項目。KPI指標完成情況1、業務發展:商業險投保比例263、政策支持費用方面：對商業險給予較大支持，如：對于單保交強險的業務不給費用；對于新拓展的黨政機關、企業非營業用車商業險業務額外給予鼓勵費用。承保方面：鼓勵銷售人員在展業過程中加大商業險和交強險險種組合銷售力度，并通過督導和核?？刂频确绞?，促進基層業務單位提高商業車險投保率。客服方面：強化落實，加強客戶服務，做好單保交強險業務的出單工作，并提高公司形象，引導客戶進行商業險投保。

4、其他1）對于業務占比較高的家用車，不斷完善客戶信息的完整性和真實性，提高客戶商業險續保率；2）對于交強險的非營業貨車、營業貨車和營業掛車，積極鼓勵用交強險業務帶入商業險業務，對于一定要單保交強險的業務，將不予銷售費用；3）建立商業險投保比例跟蹤監控制度，加強宣導力度，全員關注。KPI指標完成情況1、業務發展:商業險投保比例272、綜合成本率整體情況：車險業務盈利狀況較好，綜合成本率優于行業平均KPI指標完成情況截至4月末，車險綜合成本率為91.8%，同比下降1.5個百分點。綜合費用率同比大幅下降3.7個百分點，是車險綜合成本率下降的主要原因。我司車險綜合成本率優于行業平均0.6個百分點(3月數據)，繼續保持良好的盈利狀態。險種盈利性差異：商業險：盈利情況較好，綜合成本率僅為86.5%，同比降幅3.2個百分點；交強險：綜合賠付率攀升至77.5%，推高交強險綜合成本率，虧損嚴重。2011年4月車險主要財務指標3月我司車險綜合成本率與行業對比(%）10/31/20222022/10/312022/10/3110/31/202210/31/202210/31/20222022/10/3110/31/20222022/10/3110/31/20222022/10/310.6個百分點4.5個百分點3.1個百分點數據來源：財務部、市場部282、綜合成本率綜合賠付率：車險綜合賠付率同比上升2.5個百分點，但優于行業平均KPI指標完成情況數據來源：財務部、市場部4月末，我司車險綜合賠付率為59.3%，其中，交強險和商業險綜合賠付率分別為77.5%和52.3%，高于去年同期水平。從3月數據看，我司綜合賠付率優于行業2.2個百分點。車險案均賠款與案均估損不斷上升，影響車險賠付成本提升。292、綜合成本率KPI指標完成情況綜合費用率：車險綜合費用率不斷下降4月末，車險綜合費用率為32.5%，低于去年同期3.7個百分點，其中：交強險略低于去年同期1.9個百分點，商業險大幅下降4.7個百分點。未到期責任準備金提轉差因素對綜合費用率下降影響較大。數據來源：財務部、市場部302、綜合成本率KPI指標完成情況簡單費用率：略高于去年同期，大多數分公司銷售費用控制較好一季度分公司車險實際銷售費用率排名情況從財務部提供數據來看，一季度分公司車險實際使用銷售費用率低于去年年底水平，大多數分公司實際使用費用在可用費用額度內，銷售費用管控情況較好，少數公司銷售費用率較高或超支，主要原因：監管加強，費用據實列支，進入銷售費用科目；上年度獎勵費用和4月銷售競賽費用支出；市場競爭激烈；人工費上升等。10/31/202210/31/20222022/10/3110/31/202210/31/20222022/10/3110/31/202210/31/20222022/10/312022/10/312022/10/3118.3數據來源：財務部312、綜合成本率分支機構（增速與綜合成本率組合圖）KPI指標完成情況保費增速利潤率14%-15%80%增速快、利潤率低增速快、利潤率高增速慢、利潤率低增速慢、利潤率高天津溫州重慶北京陜西河北寧夏湖北內蒙古四川廣東河南無錫甘肅云南遼寧寧波吉林安徽東莞江西大連湖南福建廈門上海青島黑龍江常州浙江江蘇新疆蘇州深圳山東廣西海南貴州山西青海0%26%8%數據來源：財務部32結構分析：險種截至4月末，我司車險續保率為50.9%，低于年度目標4.1個百分點。其中，商業車險和交強險續保率分別為54.9％和51.7％，商業險高于交強險3.2個百分點。我司續保工作不斷推進，帶動商業車險和交強險續保率不斷提升。與去年年底相比，商業險和交強險續保率分別上升了3.2和4.1個百分點。車險續保率(%)情況3、續保率KPI指標完成情況10/31/20222022/10/3110/31/20222022/10/3110/31/20222022/10/312022/10/312022/10/3110/31/202210/31/202210/31/20223.2個百分點4.3個百分點4.1個百分點數據來源：產險2009版數據分析系統33結構分析：出險次數上年度出險1-2次車續保率相對較高，未出險優質客戶流失率高，而出險5次以上車續保率仍近50%。上年度未出險客戶續保率為48.7％，居于末尾，出險1-2次續保率較高。這可能與我司未能掌握客戶信息，出險后補充部分客戶信息有關，此類優質客戶續保工作需要加強；2次及以上保單續保率大體上與出險次數呈反比。值得關注的是出險5次及以上保單，已決賠付率已超過130%，質量相對較差，但續保率在50％左右。數據來源：產險2009版數據分析系統續保率情況(出險次數緯度)保單上年度已決賠付率情況(出險次數緯度)3、續保率KPI指標完成情況34結構分析：使用性質黨政機關和企業客車續保率較高，營業貨車續保率較低，其他差異較?。狐h政機關和企業客車續保率較高，超過了60％大部分為團單客戶，同時因為業務質量較佳，機構對續保較為重視，續保情況比較理想營業貨車續保率居于末位，不到40％其他使用性質續保率差異較?。浩渲?，家庭自用車到期保單數占比超過60％，但續保率略低，僅為50.6％，對車險整體產生較大影響。3、續保率KPI指標完成情況數據來源：產險2009版數據分析系統35結構分析：車價、車齡車價：低端車續保工作有待加強：5萬以內低端車續保率相對較低，僅為43.6%，其到期保單數占比超過20％，對車險整體影響較大。5萬以上各區間車輛續保率差異較小。3、續保率KPI指標完成情況車齡：首年投保后流失率較高首年車次年續保率僅為46.7%，這可能與新車絕大部分在車商渠道投保造成保險公司掌握的客戶信息不全有關；1-10年車續保率基本上與車齡成反比，其中，1-3年車續保率差距較小。數據來源：產險2009版數據分析系統363、續保率KPI指標完成情況分支機構：區域續保率差異較大，個別區域續保率亟待提高數據來源：產險2009版數據分析系統9家分公司車險續保率超過55%，其中，4家分公司超過了60%，全部集中在長三角地區；31家分公司車險續保率低于55%，其中，5家分公司低于40%，處于較低水平，主要集中在東北和西北片區。各區域續保率差距較大，個別地區續保率處于較低水平，亟待提高。374、業務質量（折扣率）KPI指標完成情況折扣率截至4月末，車險整體折扣率為84.4％，比去年略有改善。其中，商業險折扣率為89.2％，優于交強險6.1個百分點，基本穩定；交強險折扣率略低，為83.1％，處于小幅上升狀態。數據來源：產險2009版數據分析系統384、業務質量（滿期賠付率）整體情況：車險業務質量較好，滿期賠付率保持在較低水平KPI指標完成情況車險滿期賠付率在10年不斷下降，降至較低水平，目前車險業務質量維持在較好狀態，滿期賠付率基本穩定。截至3月末，車險滿期賠付率為57.2%，優于年度目標2.8個百分點。數據來源：產險2009版數據分析系統394、業務質量（滿期賠付率）結構分析：險種KPI指標完成情況商業險業務質量優勢顯著，交強險業務質量相對較差。商業險：質量較好，滿期處于較低水平。其中商業三責險和商業其他險在40%左右，商業車損險為65.9%。交強險：滿期賠付率居高不上，為75.4%，近期保持基本穩定。交強險死亡傷殘類賠款占比趨穩根據交強險會計年度報表，從去年12月開始，交強險已決賠款和未決估損中，死亡傷殘類賠款占比不再繼續上升，趨于穩定。數據來源：產險2009版數據分析系統404、業務質量（滿期賠付率）結構分析：使用性質KPI指標完成情況除出租租賃和拖拉機外，各使用性質業務質量較好，主要使用性質情況如下：家庭自用車：滿期賠付率略有上升，但業務質量仍相對較好，滿期賠付率為57.8%；客車：出租租賃用車業務質量較差，滿期賠付率高達84.4%，比去年底大幅上升4.2個百分點，值得關注；其他客車業務質量相對較好，且滿期賠付率處于下降趨勢；營業貨車：滿期賠付率為55.4%，比去年底下降1.5個百分點，近兩年增長較快，業務質量需要密切關注。數據來源：產險2009版數據分析系統414、業務質量（滿期賠付率）結構分析：車價、車齡KPI指標完成情況車價：100萬以上車滿期賠付率極低，其它車價車滿期差距較小，業務質量都較好與去年底相比，15萬以內車輛滿期賠付率升幅超過1個百分點；20萬以上車滿期略有下降。車齡：各車齡車滿期都在64%以內，新車和7年以上車業務質量相對更好1-3年車滿期賠付率相對較高，超過了60%，且與比去年年底相比，滿期賠付率升幅超過了1個百分點以上；數據來源：產險2009版數據分析系統424、業務質量（滿期賠付率）KPI指標完成情況分支機構11年3月，首次達到所有分公司車險滿期賠付率都低于65%。31家分公司車險滿期賠付率在60%以內；9家分公司車險滿期賠付率高于60%。2011年3月各分公司車險滿期賠付率情況（由低到高）數據來源：產險2009版數據分析系統435、應收情況整體情況：應收風險仍處于較低水平，應收保費率較低。KPI指標完成情況截至4月末，我司車險應收保費率為0.29%，略高于年度目標0.05個百分點。受月末刷卡、支票等支付方式保費因周末無法結算的客觀因素影響，車險應收保費較上月上升，應收保費率環比上0.1個百分點。整體來看，我司車險應收風險應處于較低水平，優于行業平均。車險應收保費率走勢圖（%）注：無3、4月行業應收保費率數據數據來源：財務部、市場部445、應收情況分支機構：大部分公司應收保費風險較低。KPI指標完成情況全司26家分公司車險應收保費率低于年度目標（0.25%），應收風險較低。14家分公司車險應收保費率高于年度目標（0.25%），其中4家分公司應收保費率高于1%。本月部分分公司應收保費率環比上升幅度較大，主要原因：數據來源：財務部2011年4月各分公司車險應收保費率情況（%、由低到高）福建、廈門、吉林、河南、陜西、寧夏、新疆、湖北分公司環比變化超過0.25個百分點，主要原因：刷卡、支票等支付方式保費因周末無法結算。451、經營概述2、KPI指標完成情況3、渠道發展4、本月重點關注46渠道發展傳統渠道（傳統直銷、個人營銷、專業代理）一季度，車險主要傳統渠道規模占比相對比較平均，業務特點如下：傳統直銷：拓展能力稍嫌不足(尤其是新車)，規模下滑，但仍是車險業務重要來源之一；個人營銷：同比增長較快，且折扣率較好，車價偏重于中低端車輛；專業代理：規模同比下滑，保費占比在11%左右；渠道表中滿期賠付率為3月數據數據來源：產險2009版數據分析系統、IDS47渠道發展整體情況：業務質量較好，處于盈利狀態。但受車市影響，發展略慢。業務發展：受汽車新車銷售市場影響較大，發展略慢從新車銷售市場看，1-4月汽車銷量累計同比增長5.95％，增速繼續回落。截至4月末，車商渠道累計實現保費收入32.5億元，占車險保費的20.6%。由于車商渠道主要為4S店業務，新車占比較高，新車銷售對我司車商渠道業務影響較大。傳統渠道（車商渠道）數據來源：產險2009版數據分析系統、中國汽車工業協會48渠道發展預算達成率：完成預算指標的28.66%，略慢于時間進度。10家分公司預算達成率超過時間進度，完成情況較好；但仍有6家公司在15%以內，預算完成率較低。部分分公司存在車商未能及時取得兼業代理資格或當地實行新車共保，故無法將其業務納入渠道管理，影響車商渠道業務的開展及預算指標的考核。較為突出的是青島分公司，因其合作的車商無兼業資格，納入車商渠道業務來源管理的車商業務為0。傳統渠道（車商渠道）數據來源：產險2009版數據分析系統49渠道發展數據來源：產險2009版數據分析系統、財務部成本費用（分渠道核算）一季度末，車商渠道綜合成本率為97.4%，處于盈利狀態。車商渠道綜合費用率與其他兼業差距不大，但綜合賠付率略高，使得車商渠道綜合成本率高于車險整體和其他兼業。一季度車商渠道成本費用情況(%)滿期賠付率車商渠道業務質量較好，滿期賠付率保持相對穩定，截至3月末，為57.1%，略低于全部私家車0.6個百分點。傳統渠道（車商渠道）50渠道發展整體情況：截至4月底，全司車險總對總項目共11個，累計實現保費收入10.98億元，其中直接客戶項目5個，保費收入4709萬元，車商合作項目7個，保費收入10.5億元?？倢傢椖勘ＹM預算完成率為54.9%，完成情況較好。數據來源：IDS系統1-4月直接客戶項目保費收入及賠付情況項目名稱入賬保費（萬元）

中央京外機關1,244中國工商銀行857中信銀行184交通銀行160建設銀行80中國農業銀行1,308中鐵建8761-4月車商項目保費收入及賠付情況項目名稱入賬保費（萬元）東風日產26,524利星行奔馳13,584雷克薩斯12,522一汽奧迪17,522東風本田8,910上海大眾斯柯達6,096上海大眾

19,908傳統渠道（總對總項目）51渠道發展分支機構傳統渠道（總對總項目）分公司總對總項目保費規模排名截至4月末，全司共有12家分公司總對總項目超過3000萬元，其中，3家分公司總對總項目超過1億元，規模較大。數據來源：IDS系統52渠道發展新興渠道（電銷）業務發展：電銷車險發展迅猛，呼出業務表現突出數據來源：產險2009版數據分析系統電銷(含網銷)業務迅速壯大，截至4月末，累計實現保費收入11.7億元。呼入新保業務占電銷渠道40%以上；轉介紹(含推介和網站)業務占比33.2%；職場建設完善，帶動呼出新保業務占比大幅提升6個百分點，發展較為迅速。電銷車險預算完成率情況較好，但個別分公司完成率較低，不到20%；電銷渠道簽單保費占比（%）情況2022/10/3110/31/20222022/10/312022/10/312022/10/312022/10/316.0個百分點6.853渠道發展新興渠道（電銷）業務結構：數據來源：產險2009版數據分析系統車價：與傳統直銷渠道相比，電銷渠道車價結構更集中在中低端車，其20萬以內中低端車保費占比達到了72.7%，10-20萬車保費占比高于傳統直銷渠道12.4個百分點。車齡：電銷渠道新車保費占比相對較低，為20.8%，低于傳統直銷渠道5.4個百分點，1-4年車保費占比相對較高，其中次新車占比26.1%，高于傳統直銷渠道8.1個百分點。54渠道發展新興渠道（電銷）業務質量：截至3月末，電銷（含網銷）車險滿期賠付率為65.0%，高于全部私家車7.1個百分點。電銷渠道折扣較多，影響其滿期賠付率略高。成本費用：截至一季度末，電銷渠道綜合成本率為93.9%，略高于車險整體。電銷綜合費用率高于傳統渠道10個百分點；由于電銷渠道業務發展較快，賠付滯后，使得電銷綜合賠付率低于傳統直銷渠道。數據來源：產險2009版數據分析系統、財務部（車險分渠道損益表）55渠道發展新興渠道（電銷）業務質量：數據來源：產險2009版數據分析系統電銷車險業務折扣率較低原因分析剔除85折優惠因素后，電銷渠道折扣率仍低于普通渠道車險。主要影響因素：費率系數：與普通產品私家車相比，電銷產品多了車損險品牌系數和盜搶險品牌系數，取值范圍為。品牌系數的存在，且在實際執行中多數使用下浮系數，上浮系數未正確使用，成為影響電銷產品折扣幅度比普通產品普遍要大的因素之一。核?？刂疲弘婁N產品與普通渠道產品使用各自的核保參數，雖然多數分公司電銷渠道與普通渠道核保參數設置差異不大，但在實際當中，個別分公司為促進電銷業務的發展，對電銷業務核保實際控制較為寬松，導致電銷渠道折扣幅度大于普通渠道。業務結構：電銷渠道新車占比明顯低于車險整體，拉動電銷渠道整體折扣率較低。2022/10/3110/31/202210/31/202210/31/2022新車占比56渠道發展新興渠道（交叉銷售）業務發展：數據來源：產險2009版數據分析系統交叉銷售發展較快，累計實現保費收入5.5億元，同比增幅98.4%。其中，個代產和團代產業務分別增長了23%和121.8%。交叉銷售業務集中度高，以個代產為主，其保費占比超過80%，且11年個代產業務集中度加大。23家分公司交叉銷售車險預算完成率超過時間進度，個別公司完成率較低。6.857渠道發展新興渠道（交叉銷售）業務結構：數據來源：產險2009版數據分析系統車價：交叉銷售渠道車價偏向中低端車，10萬以內車占比接近50%，明顯高于其他兼業代理；而其30萬以上車占比不到15%，保費占比相對較低。車齡：交叉銷售渠道新車保費占比僅為27.7%，明顯低于其他兼業代理，渠道特色顯著;58渠道發展新興渠道（交叉銷售）數據來源：產險2009版數據分析系統、財務部（車險分渠道損益表）業務質量：3月末，交叉銷售車險滿期賠付率為57.5%，較上月略有下降；交叉銷售車險滿期賠付率略高于車險整體0.3個百分點，但差距不斷縮小。成本費用：截至一季度末，交叉銷售綜合成本率為102.9%，遠高于車險整體，處于虧損狀態。交叉銷售綜合費用率高達42.4%，是其虧損的主要原因。591、經營概述2、KPI指標完成情況3、渠道發展4、本月重點關注60本月重點關注問題總結存在問題：續保方面，部分公司續保率極低；從出險次數緯度看，未出險優質客戶續保率較低，而客戶出險5次以上劣質客戶續保率仍然較高，續保工作有待進一步加強。采取措施：調整車險續保率統計口徑，強化業務數據支持以便于續保業務的數據統計和分析，了解續保業務的真實情況。借鑒國外車險續保經驗，完善我司續保工作同三井住友海上火災保險（中國）進行續保管理系統相關的交流，主要MSIJ續保管理系統、MSIJ續保數據分析相關的系統構造和MSIJ整體系統幾方面；并計劃5