2022-10-1720XX年匯報人：陳怡婷2022-2023年兒童醫院P行業洞察報告目錄contens01行業發展概述02行業環境分析03行業現狀分析04行業格局及發展趨勢第一章行業發展概述01行業定義兒童醫院是社會性、公益性、福利性事業單位，黨和各級政府對兒童醫院的建立和發展、對兒童醫療健康保證起著關鍵性的作用。兒童醫院既是專科醫院，又具有綜合性醫院的特點，要生存，要發展，與成人綜合醫院一樣，一靠政府投入，二靠政策扶持，三靠自我積累。兒童消費市場的格局隨著新生代父母消費觀念的轉變正在被重構，以滿足0-14歲兒童成長需求為主體的新經濟體系概念，即“兒童經濟體系”已逐步形成。“兒童經濟”主要以“代位消費”的方式呈現，消費群體和購買主體相互分離，購買主體大多數為兒童的家庭成員。兒童醫療經濟的載體泛指為兒童提供醫療保健服務的機構，其中包括公立綜合醫院兒科、公立婦幼保健院、社區健康服務中心、私立兒童醫院、新型兒科診所等。作為醫療服務供應網絡的末端，新型兒科診所將是一股新生的力量。兒童醫院P行業定義產業鏈上游兒童醫院P行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，兒童醫院P行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游兒童醫院P行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于兒童醫院P企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈上游兒童醫院P行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業環境分析02010203行業政策環境1《關于推進分級診療制建設的指導意見》提出分兩步走的分級診療制度建設目標，并計劃在十三五期閏基本實現。兒童醫院分級診療主要依托于兒科醫聯體開展工作《關于設置國家兒童醫學中心的函》明確將以首都醫科大學附屬北京兒童醫院為主體設置國家兒童醫學中心{北京院區)，以復旦大學附居兒科醫院、上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心為聯合主體設置國家兒童醫學中心(上海院區)，共同構成國家兒童醫學中心。然而目前我國窩水平兒童專科醫院地域分布不均,西北、西南地區仍雷要建設以=級甲等兒童專科醫院為主體的國家兒童醫學中心。促進西北、西南地區兒科醫療水平的發展-《健康兒童行動計劃(2018-2020)》到2020年，覆蓋城鄉的兒童健康服務體系進一步完善，兒童醫療保健服務能力不斷提升,兒童健康水平得到提離衛生部衛生部國家衛生計生委明確了我國醫療衛生與健康事亞應當堅持以人民為中心,為人民健康服務，規定了醫療衛生事業應當堅持公益性原則,確立了健康優先發展的戰略地位，強調健康理念融入各項政策，體現了衛生與健康工作理念從“以治病為中心”到“以人民健康為中心”的轉變，是我國醫藥衛生事業的核心。行業政治環境要求深化醫藥衛生體制改革,緩解我國兒童醫療衛生服務資源短缺問題，促進兒童醫療衛生事業持續健康發展。符合兒童醫療事業發展的人事薪酬制度、醫療服務價格體系、人才培養機制、多元辦醫格局等逐步建立;助推公立兒童醫院構建高質量發展新體系。隨著醫改向縱深發展《關于推動公立醫院高質量發展的意見》《基本醫療衛生和健康促進法》《關于加強兒童醫療衛生服務改革與發展的意見》兒童醫院P行業政策支持十四五規劃政府報告國家政策領導講話國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對兒童醫院P行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為兒童醫院P行業做了好的發展指引。行業政策支持兒童醫院P行業社會環境兒童健康是全民健康的重要基石。《“健康中國2030”規劃綱要》明確提出實施健康兒童計劃。2018年4月，衛健委啟動實施了第一周期《健康兒童行動計劃（2018-2020年）》（以下簡稱《行動計劃》）,指導各地健全兒童健康服務網絡，提高兒童健康服務能力，努力為兒童提供連續、全面的兒童健康服務。《行動計劃》實施3年來，為提升兒童健康水平發揮了重要作用。2020年與2017年相比，我國嬰兒死亡率下降了20.6%，5歲以下兒童死亡率下降了17.6%。《行動計劃》中明確指出，要求進一步健全以婦幼保健機構、兒童醫院和綜合醫院兒科為核心，以基層醫療衛生機構為基礎，以大中型綜合醫院和相關科研教學機構為支撐的兒童醫療衛生服務體系，增加兒童醫療保健服務供給。加強以縣級婦幼保健機構為龍頭，鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心為樞紐，社區衛生服務站和村衛生室為基礎的基層兒童保健服務網絡建設，提升保健服務可及性。據統計，2010-2020年我國0-14歲人口占比略微上升35個百分點，跟2016年全面放開二胎有關。2020年兒童人口高增長的趨勢以及2021年5月三孩生育政策的頒布，兒童人口基數有望維持穩定增長。行業社會環境行業社會環境國家制定人口長期發展戰略，優化生育政策,以“—老一小”為重點完善人口服務體系,促進人口長期均衡發展;2021年5月31日，中共中央政治局召開會議，審議《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》并指出，為進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。社會力量舉辦兒童醫療機構有所發展。行業社會環境新冠疫情爆發背景下，中國社會經濟發展依然保持正增長，為兒童醫療事業改革發展提供良好的外部環境和機遇;2、與綜合醫院及其他專科醫院相比，兒童醫院業務收入少、支出相對更多，且受新冠疫情影響，兒童醫院門急診量明顯下滑，運營壓力大。第三章行業發展現狀03行業現狀兒童醫院數量方面，2015-2020年我國兒童醫院數量從114個增長至2020年的151個，2015-2020年CAGR為5.78%，其中2020年非公立兒童醫院88個，公立兒童醫院63個。2015-2019年我國兒童醫院出入院數量逐年增長，2020年受疫情影響，我國兒童醫院入院人數下降至172萬人次，出院人數下降至171萬人次。同樣2020年我國兒童醫院診療人次與急診人次下降明顯，2020年兒童醫院診療人數下降至4795萬人次，急診人數下降至4779.9萬人次。2015-2020年我國兒童醫院健康檢查人數呈逐年遞增態勢，截至2020年我國兒童醫院健康檢查人數為119萬人次，同比增長19%。行業現狀資產與收入方面，據統計，2020年我國兒童醫院總資產為576.27億元，同比增長12%；兒童醫院總收入為4478億元，同比下降7%。與綜合醫院及其他專科醫院相比，兒童醫院業務收入少、支出相對更多，據統計，2020年我國兒童醫院醫療收入為3344億元，同比下降18.8%。截至目前，提供兒科醫療服務的醫院達到2萬余家。在大城市的醫院中，即使有兒童病患掛號到其他科室，也多被重新安排給兒科或者兒童醫院。在鄉鎮衛生所等沒有兒科的醫療機構，兒童的簡單診療多由全科醫生執行。針對兒科醫生配比過低這一情況，中國提出到2020年每千名兒童兒科執業(助理)醫師數要達到0.69名的目標。近10年，兒童急性淋巴細胞白血病5年以上長期生存率上升近10%，總體接近90%;兒童急性早幼粒細胞白血病5年無病生存率可達90%以上，接近發達國家和地區水平。由于兒童患病治療難度大，一般醫院兒科診室總是排長隊，至少一小時以上才能就醫。家長對于小孩的關注度較高，一般出現一點不適，就會去醫院就醫，而且在醫院的選擇上一般會比較慎重，這也導致了一些大醫院，口碑較好的醫院人滿為患，就醫壓力大。其次，兒童身體免疫能力差，在綜合醫院很容易感染其他病菌，哭鬧聲震天響，不僅影響其他患者，還造成噪音污染。未來，兒童醫院在服務上會進一步提升，讓孩子在娛樂的過程中等候、就醫，盡量放松心情，減少哭鬧，提升就醫環境。行業現狀目前我國每個兒科醫生要覆蓋將近4000名兒科患者，而在發達國家，每個兒科醫生只需負責300名到400名的兒科患者。與之相對應的，是兒童醫院數量的不足，無法消化龐大的市場容量。但是兒童醫院的進入門檻一般都較高，那么，如何開發兒童醫院這一市場就成了投資者面臨的困境。經過調研我們發現，中美兩國的兒童醫院經營模式大有不同。在美國，不管是兒科還是兒童保健、兒科急診醫生都是同一個，而我國則是各司其職，分工過于明確，兒科大夫就只處理兒科疾病，兒童保健醫生就只負責兒童的日常保健，兒科急診大夫也是只管接待兒科急診病人。其實，在兒科領域，各類疾病的治療、日常生活中的兒童保健、兒科突發病的治療都是互相聯系的，就好像做不好日常的兒童保健，就會引發兒科疾病甚至突發病等。01020304行業現狀醫師日均擔負診療人次2016-2020年，我國兒童醫院醫師日均擔負診療人次在13人左右上下浮動，遠高于我國醫院醫師日均擔負診療人次，兒童醫院醫師資源有待提高。2020年，我國兒童醫院醫師日均擔負診療人次為9人。兒童醫院診療人次2016-2019年，我國兒童醫院診療人次呈上升趨勢，2020年，受疫情防控影響，診療人次有所下降。2020年，我國兒童醫院診療人次為479熱點三行業產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續增長熱點一兒童醫院P應用領域廣泛兒童醫院P行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。兒童醫院P行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。兒童醫院P行業產品質量有待提升制約兒童醫院P行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。兒童醫院P行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國兒童醫院P行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞近幾年，隨著社會經濟的不斷發展,我國居民的消費觀念和消費方式正在發生重大而深遠的變革，居民消費結構升級明顯加快。85后、90后逐漸步入生育高峰期，這個群體受教育程度普遍較高，經濟收入相對穩定且對開放性信息的接收度更廣。在消費升級大背景下，“科學喂養”是新一代85、90后年輕家長的典型標簽，尤其在養育孩子的理念上，新生代父母從之前的“粗養”轉向了“富養”，更關注兒童全方位的發展，兒童產業鏈的重心也從之前的飲食娛樂逐步轉向了如今的教育及醫療保健。居民消費結構升級明顯加快行業驅動因素1研究資源投入穩健增長為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展行業驅動因素2商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，兒童醫院P行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域第四章行業前景趨勢04ABC兒童醫院P行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業發展問題政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，兒童醫院P行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，兒童醫院P行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，兒童醫院P行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于兒童醫院P行業的發展高端產品發展落后兒童醫院P行業發展建議發展建議1發展建議2發展建議3兒童醫院人才培養注重兒科人才隊伍建設,通過科學方法測算所需人才數里﹐并適度提高兒科醫學人才的薪酬待遇,設定具有吸引力的入才培養計劃,關注女性醫師權益,解決醫師供不應求的狀態○兒童用藥監管加強以國家基本藥物制度為參考框架,對兒科藥品的生產供應、采購配送、合理使用、價格管理、支付報銷、質里監管、監則評價等多個環節進行制度建設。提高兒童醫療水平注重與科研機構的合作,通過產學研相結合,提升兒童醫療水平。首先,政府應重視學術組織的作用,加強與學術組織在科研調研、國際交流﹑政策制定等方面的含作,充分發揮學術組織的智力支持作用。行業建議行業發展趨勢1兒童醫院人才培養注重兒科人才隊伍建設,通過科學方法測算所需人才數里,并適度提高兒科醫學人才的薪酬待遇,設定具有吸引力的人才培養訐劃,關注女性醫師權益,解決醫師供不應求的狀態。提高兒童醫療水平注重與科研機構的合作,通過產學研相結合，提升兒童醫療水平。首先,政府應重視學術組織的作用,加強與學術組織在科研調研、國際交流、政策制定等方面的合作,充分發揮學術組織的智力支持作用。行業發展趨勢2基層兒童醫院發展重視基層醫療衛生機構兒科建設,政府應捏高對設有兒科醫院的撥款力度并鼓勵三級醫院或兒里醫院,對基層兒科醫師進行指導，提升各層次的兒科醫療機構的診療條件。聚焦投資業務兒童醫院P行業企業憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業務的長期健康發展提供有力支持。兒童醫院P行業商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優勢，可為行業建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率兒童醫院P行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。兒童醫院P行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼兒童醫院P行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為兒童醫院P行業新的發展方向。行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此兒童醫院P行業也進入洗牌期。下游企業缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業主流企業，對中小企業面臨巨大挑戰。兒童醫院P行業發展前景趨勢行業發展前景趨勢兒童醫院P行業投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續，對經濟持續沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產品質量不夠完善，有待提高，產量不達標產品質量25%85%8%75%行業投資風險醫療行業受經濟周期影響較弱，于兒童醫院P企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入