1、 醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)組織分析 SCP框架 小組成員： 楊婧，袁倩倩，王文靜，劉婷婷，丁慧，胡意，金曉燕，張平平醫(yī)藥制造原料 企業(yè)醫(yī)藥制造生產(chǎn) 企業(yè)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu) 醫(yī)藥制造行業(yè)是整個(gè)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)。從整個(gè)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，醫(yī)藥制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分為：醫(yī)藥制造業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類GB/T 4754-2002中的大類行業(yè)，包括化學(xué)藥品原藥制造業(yè)、化學(xué)藥品制劑制造業(yè)、中藥飲片加工業(yè)、中成藥制造業(yè)、獸用藥品制造業(yè)、生物、生化制品的制造業(yè)、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)等共七個(gè)中類行業(yè)。 醫(yī)藥制造業(yè)是目前世界上發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一，在國(guó)際上被公認(rèn)為“永不衰落的朝陽(yáng)企業(yè)”，近年來(lái)一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

2、的發(fā)展速度增長(zhǎng)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)據(jù)，2013年醫(yī)藥工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)12.7%，增速較上年的14.5%有所回落，但高于全國(guó)工業(yè)平均水平3.0個(gè)百分點(diǎn)，處于各工業(yè)大類前列，在整體工業(yè)增加值中所占比重不斷增加。從季度情況看，各季度累計(jì)增速分別為14.0%、12.6%、12.9%、12.7%，增勢(shì)平穩(wěn)，未出現(xiàn)大的波動(dòng)。隨著人口老齡化的發(fā)展，各國(guó)醫(yī)療保障體系的完善以及對(duì)創(chuàng)新療法的持續(xù)需求是全球藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力。 我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)增加值增速及在全國(guó)工業(yè)占比醫(yī)藥制造業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析市場(chǎng)集中度市場(chǎng)需求產(chǎn)品差異化市場(chǎng)壁壘醫(yī)藥制造業(yè)的市場(chǎng)行為分析價(jià)格策略非價(jià)格策略企業(yè)聯(lián)盟醫(yī)藥制造業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效分析收入與利潤(rùn)

3、中國(guó)與全球產(chǎn)業(yè)的對(duì)比醫(yī)藥制造業(yè)的公共政策分析行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)藥品政策市場(chǎng)結(jié)構(gòu)68%22%市場(chǎng)結(jié)構(gòu)二、市場(chǎng)需求影響市場(chǎng)需求的因素：現(xiàn)代化建設(shè)的進(jìn)步醫(yī)藥消費(fèi)觀念的更新 人口老齡化趨勢(shì) 各種新藥物的產(chǎn)生市場(chǎng)結(jié)構(gòu)四、市場(chǎng)壁壘1政策壁壘 由于中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)普遍存在生產(chǎn)企業(yè)多、規(guī)模小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低的特點(diǎn)。藥品關(guān)系著居民的身體健康和生命安全，國(guó)家的制藥業(yè)都要受到國(guó)家有關(guān)主管部門的嚴(yán)格監(jiān)督和管理。主管部門通過(guò)制定法律、法規(guī)和政策，干預(yù)藥品的研制過(guò)程、進(jìn)出口及上市后的銷售、使用過(guò)程，從而在客觀上形成了某種制度性壁壘。而且這種制度性壁壘往往使企業(yè)難以用市場(chǎng)化手段克服的。中國(guó)的職能主管部門就對(duì)藥品從研發(fā)到使用都作了詳細(xì)的

4、規(guī)定，嚴(yán)格的規(guī)定確保居民的人身安全和身體健康。市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入包括新藥的研發(fā)、生產(chǎn)和上市的過(guò)程，也包括新藥的申報(bào)、審批、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、新藥保護(hù)、新藥的專利保護(hù)等。如果屬于麻醉藥品、放射性藥品、精神藥品、毒性藥品等四類特殊藥品的，還須符合特殊藥品管理辦法。這中間涉及了許多的法律、法規(guī)、規(guī)章以及多種規(guī)范性文件，如中華人民共和國(guó)藥品管理法、中華人民共和國(guó)藥品管理法實(shí)施條例等。中國(guó)大力推行GMP認(rèn)證制度和限制新藥技術(shù)轉(zhuǎn)讓、限制仿制藥品審批，這些都為制藥企業(yè)設(shè)置了一個(gè)較高的進(jìn)入壁壘。這一制度的實(shí)施，對(duì)清理規(guī)模小、技術(shù)落后的企業(yè)和控制新企業(yè)的準(zhǔn)入起到了較大的作用，有利于提高行業(yè)集中度和優(yōu)化制藥業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。市場(chǎng)結(jié)

5、構(gòu)2技術(shù)壁壘自主研發(fā)能力是制藥業(yè)最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，對(duì)制藥企業(yè)的發(fā)展起著決定性的影響；其次，制藥業(yè)涵蓋了課題論證、研發(fā)申報(bào)、前期實(shí)驗(yàn)、篩選、臨床試驗(yàn)、中試、上市前申報(bào)論證和生產(chǎn)等一系列過(guò)程，同時(shí)具有跨專業(yè)應(yīng)用、多技術(shù)融會(huì)、技術(shù)更新等特點(diǎn)。在現(xiàn)代市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，不是靠一個(gè)產(chǎn)品統(tǒng)贏天下，而是靠不斷的技術(shù)創(chuàng)新，推出一系列產(chǎn)品來(lái)贏得市場(chǎng)，因此，對(duì)制藥企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力要求就愈來(lái)愈高。3資金壁壘制藥業(yè)是高投入、高產(chǎn)出行業(yè)，其新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投入高、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大是制藥業(yè)突出的特點(diǎn)。制藥企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備多數(shù)需要進(jìn)口，一次性投資很高，而且藥品的銷售渠道復(fù)雜、環(huán)節(jié)多、資金周轉(zhuǎn)慢，銷售費(fèi)用所占比重較高。因此，新進(jìn)入者通

6、常需要很長(zhǎng)的啟動(dòng)時(shí)間，很大的資金投入。市場(chǎng)行為一、價(jià)格策略市場(chǎng)行為二、非價(jià)格策略廣告行為：市場(chǎng)行為三、企業(yè)聯(lián)盟并購(gòu)行為：市場(chǎng)績(jī)效項(xiàng)目2011年2010年2009年償債能力流動(dòng)比率（倍）1.882.121.58速動(dòng)比率（倍）1.651.741.31應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率(次)2.052.582.01資產(chǎn)負(fù)債比率(%)31.8525.9121.84盈利能力凈利潤(rùn)率(%)10.8610.2110.54總資產(chǎn)報(bào)酬率(%)12.2812.7612.57營(yíng)運(yùn)能力存貨周轉(zhuǎn)率7.117.266.48固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5.415.664.03總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.311.251.19下面以北京同仁堂股份有限公司為例：市場(chǎng)績(jī)效流動(dòng)

7、比率：一般情況下，流動(dòng)比率等于200%較為適當(dāng)，該公司流動(dòng)比率在2上下浮動(dòng)，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定可靠，除了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)需要外，還有足夠的財(cái)力償還短期債務(wù)。 速動(dòng)比率：該公司超過(guò)或接近了一般標(biāo)準(zhǔn)，說(shuō)明該公司速動(dòng)資產(chǎn)比較多，償還流動(dòng)負(fù)債能力較強(qiáng)。 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率：該數(shù)值反映了應(yīng)收賬款流動(dòng)能力大小，反映了其變現(xiàn)速度快慢和管理效率高低，應(yīng)收賬款率高，應(yīng)收賬款回收快，可以節(jié)約資金，也說(shuō)明企業(yè)信用狀況好，不易發(fā)生壞賬損失。 資產(chǎn)負(fù)債比率：該公司的資產(chǎn)負(fù)債率不高，產(chǎn)權(quán)比率也不高，在50%左右，利息償付倍數(shù)越來(lái)越高，說(shuō)明該公司狀況非常健康，長(zhǎng)期負(fù)債能力很有保證。市場(chǎng)績(jī)效二、中國(guó)產(chǎn)業(yè)和世界產(chǎn)業(yè)對(duì)比2013

8、年全球制藥巨頭收入排行Top5 2013年是不少制藥巨頭專利保護(hù)失效后的過(guò)渡期，在此背景下，全球十大制藥巨頭收入排名有所變化：輝瑞和默沙東由于忙于專利和重組事宜，排位下降；從雅培制藥分拆出的艾伯維抱憾未能進(jìn)入前十；而艾伯維的落榜讓禮來(lái)有了進(jìn)榜的機(jī)會(huì)，同時(shí)也使得拜耳上升了幾個(gè)位次。 從總體上來(lái)看，強(qiáng)生、諾華、羅氏、葛蘭素史克、禮來(lái)和拜耳的收入均有所增加，但只有強(qiáng)生和拜耳增長(zhǎng)顯著。拜耳的制藥收入，加上其消費(fèi)者健康部門收入，總共增長(zhǎng)了8；強(qiáng)生在其制藥部門的帶動(dòng)下收入增長(zhǎng)6。輝瑞、賽諾菲、默沙東和阿斯利康的收入下降，主要是專利損失所致。默沙東失去了順爾寧（Singulair）的專利，業(yè)績(jī)下降了7%；輝

9、瑞失去了立普妥（Lipitor）的專利，收入減少6%。更有趣的是，立普妥仿制藥加劇了阿斯利康收益的下滑，使得當(dāng)年降膽固醇藥物可定（Crestor）銷售減少9%，導(dǎo)致阿斯利康的收益損失8%。而賽諾菲正經(jīng)歷失去波立維（plavix）專利的折磨，收入下降6%。2013年全球制藥巨頭和中國(guó)產(chǎn)業(yè)收入排行Top5NO.1強(qiáng)生2013年：713億美元2012年排第一位，收入672億美NO.2諾華2013年：579億美元2012年排第三位，收入567億美元NO.3羅氏2013年：468億瑞士法郎2012年排第四位，收入455億瑞士法郎NO.4輝瑞2013年：516億美元2012年排第二位，收入590億美元NO.5賽諾菲2013年：330億歐元2012年排第六位，收入350億歐元1 哈藥集團(tuán)有限公司2 石家莊制藥集團(tuán)有限公司3 上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司4 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司5 天津醫(yī)藥集團(tuán)有限公司醫(yī)藥衛(wèi)生是一個(gè)特殊行業(yè)，有自己的行業(yè)管理規(guī)范和準(zhǔn)入條件：藥物研究、臨床實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)流通醫(yī)療機(jī)構(gòu)GMP藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 GAP中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 GSP藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范 GLP藥物非臨床研究質(zhì)量管理規(guī)范GCP藥物臨床試驗(yàn)質(zhì)量管理規(guī)范 GPP醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑配制質(zhì)量管理規(guī)范 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格執(zhí)業(yè)藥師資格執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格執(zhí)業(yè)藥師資格原料藥制劑藥海外市場(chǎng)準(zhǔn)入藥典標(biāo)準(zhǔn)，DMF注冊(cè)，