1、秋葵軟件OA-ERP簡明操作手冊 1前言 第一章 系統安安裝 第二章 系統初初始化 第三章 基本操操作 第四章 銷售系系統 第五章 采購系系統 第六章 應收,應付,材料料進出財務核核算使用說明明 第七章 生產系系統 第八章 人事,考勤,工資資管理 第九章 人員安安排與權限分分配基本原則則 第十章 人員安安排與權限分分配(品佳示示例) 第十一章 各部部門操作員職職責與操作要要點(恒大示示例) 第十二章 培訓訓計劃(品佳佳示例) 前言 本手冊重點在于于原理,方案案,實施的基基本說明;基基本操作,高高級設計請見見相應文件. 1.OA-ERRP是一個強強大的多方案案支持系統. 所謂多方案,指指物料規范

2、的的多方案,流流程設定的多多方案.物料料設計方案包包括一物一碼碼,規格方案,包裝裝規格方案,顏色-尺碼碼方案,混合合使用的方案案,以便滿足足各種不同的的需求. 2.OA-ERRP是徹底的的DIY系統統. 允許用戶更改幾幾乎所有東西西,例如界面面,背景,字字段及其顯示示以及業務計計算,報表,打印,流程等等. 3.OA-ERRP高度集成成眾多行業管管理經驗,包包括經典行業業,服裝,電電子,食品,煤礦,玩具,機械,化工工,商業等等等,因而可以以讓不同企業業不同行業的的用戶共享優優秀的管理經經驗. 4.OA-ERRP的實施成成功率為1000%,支持持自定義業務務流程,支持持所有語言,同時自動支支持繁簡

3、間的自動動轉換,支持持所有數據庫庫,將ISOO質量管理的的理念溶于軟軟件的業務處處理之中. 5.OA-ERRP 開創性性地支持快速速上線,最快快速的案例為為 15 天天上線成功.充分體現一流的技術提供一流流的服務.全球第一品品牌絕對不浪浪費客戶的一一分錢,絕對對不浪費客戶戶的一秒時間. 本手冊目的介紹紹 (1) 最基本本的操作 (2) 最基本本的要點,難難點 (3) 基本原原理 (4) 選擇合合適的方案 (5) 實施安安排指南 手冊一方面做到到概括性指導導,同時為深深入應用OAA-ERP作作一個導引.請結合其它它文檔,以及系統幫助FF1學習本手手冊 服裝行業的使用用手冊請參考考服裝使用用手冊,

4、財財務部分請參參考簡明財財務手冊,關于其它方面請參考考軟件本身的的幫助系統(F1),或或者從我公司司網站下載其其它資料獲取取. 第一章 系統安安裝 秋葵軟件OA-ERP簡明明操作手冊 21 安裝,升升級 運行安裝程序 bsd_eerp.exxe(可以從從網站 下下載),此時時出現英文界面,主要是選選擇安裝壓縮縮包展開的臨臨時目錄,按按instaall后自動動展開壓縮包包,進入安裝裝系統. 然后是選擇安裝裝項目,以及及某些設置,可以跳過設設置而使用默默認選項. 最后是安裝.選選擇最終的安安裝目錄,并并復制系統文文件. 安裝完畢后啟動動ERP網網絡服務器,ERPP管理控制中中心.首次次啟動ERPP

5、網絡服務器器時,系統要創建數據據庫,需要幾幾分鐘的時間間. 注意: 1. 安裝工作作站時,需要要選擇不安安裝服務器. 2. 升級安裝裝與上面步驟驟相同. 3. 交叉升級級指數據目前前在某種數據據庫(如 AAccesss),希望升升級到另外一一種數據庫(如MSSQL),操作方法也也比較簡單,具體步驟請請見網站資料料: 4. 許可證的的使用.OAA-ERP 許可證是一一個 1-55KB 尺寸寸的小文件,一般通過電電子郵件形式式發送給用戶.系系統在沒有許許可證情況下下可以正常使使用,僅限制制關鍵模塊錄錄入數據量100-50000 條.在在用戶正式購購買后開發公公司立即發放放使用授權許許可證.此后后購

6、買模塊再沒有任何限制制.許可證使使用非常簡單單:將其復制制到ERP的的安裝目錄下下即可. 要了解許可證的的其它方面請請見幫助系統統,以及網站站常見問題. 2 數據庫的的選擇說明 一般不必在意當當初選擇何種種數據庫,OOA-ERPP 提供非常常方便交叉升升級功能,允允許用戶從任意數據庫庫,隨時切換換到任意其它它數據庫,操操作說明請見見: 選擇數據庫的標標準是 數據量(條) 推薦數據庫庫 極限數據據量 可以獲得的性能 維護方便性 100萬條內 Accesss 2G 最佳 方便便 1000萬條內內 MSSQQL 不限 較佳 專業業性 上億條記錄 OOraclee/DB2/Sybasse 50年年 較

7、佳 專專業性 其它可選數據庫庫:Fireebird,Interrbase,MYSQLL等都是性能能非常好的選選擇 更詳細的說明,請見OAA-ERP高高級指南. 第二章 系統初初始化 (一)基本過程程如下: 1. 錄入部門門,并正確設設置 部門結結構(見幫助助系統).特特別是倉庫. 秋葵軟件OA-ERP簡明明操作手冊 32. 錄入員工工或部分操作作人員. 需要準備相關的的資料:權限限設置,配置置人員的顯示示界面,顯示示模塊 3. 錄入客戶戶,供應商資資料. 4. 錄入物料料資料. (1) 需要準準備相關的資資料:單位,基本單位,倉庫. (2) 錄入物物料清單(僅僅生產部分使使用). (3) 錄入

8、工工序(僅生產產部分,需要要啟用工序時時使用) 5. 準備財務務會計科目,固定資產. 6. 啟動流流程導航可可以設置企業業自己的業務務流程圖,或或者更改默認認的流程圖 7. 為用戶制制定顯示模塊塊,工作桌面面. 操作:主菜單: 界面風格格/為用戶制制定顯示模塊塊/為用戶制制定桌面 8. 為用戶制制定工作權限限. 操作:啟動權限限窗口,錄入入權限組;然然后在職員檔檔案窗口中為為相應員工設設置權限組,再修改保存存(或新增保保存). 權限設置的要點點是,(1)設置一些通通用的權限組組,給每個操操作員賦予一一個或多個權限組的權限.(2)對于于需要特殊權權限(如審核核權限)的管管理人員,再再單獨授權.具

9、體操作是,在操作作員管理中,選擇特殊殊權限分配按鈕,為各各個窗口設置置既可.(33)系統支持其它的一一些高級權限限設置,例如如為每個字段段設置權限,多極審核,數量的超出出比例審核權限,金金額的額度控控制,以及其其它的一些輔輔助權限. 9. 隱藏各個個界面中不需需要的字段. 操作:菜單: 綜合處理/自定義字段段/清單自定定義字段 (二)選擇合適適的方案 以下方案需要在在使用前確定定,以免中途途變更帶來業業務處理混亂亂. 1. 基本單位位,包裝單位位,包裝規格格.每種物品品只允許一種種基本單位,但是允許使使用多種包裝單位位,在每次使使用包裝單位位時,必須指指定包裝規格格,包裝規格格是包裝單位與基本

10、單單位之間的換換算關系,例例如每桶155KG,那么么包裝規格就就是15. 系統允許不使用用包裝單位與與包裝規格,此時自動默默認為包裝單單位與基本單位相同,而包包裝規格為11. 在任何企業,銷銷售部門趨于于使用包裝單單位與包裝規規格,因為不不同客戶的需要不同,結算算部門也趨于于使用它們,因為系統自自動換算,物物品關系趨于于簡化;但是整個使使用需要多一一點換算,因因此使用包裝裝單位與包裝裝規格,比不不使用復雜一些,需需要小心處理理. 要點: 在每個窗口中,要么同時啟啟用包裝單位位與包裝規格格,要么都不不啟用. 2. 參考規格格,顏色,尺尺碼的選擇. 大多數ERP采采用一物一一碼的方案案,這中方案案

11、的優點是使使用簡便,OOA-ERPP支持用參考規格,顏顏色,尺碼來來區分物品的的方案. 方案 優點 缺缺點 適合環環境 典型環環境一物一碼 操作作簡單 物品品資料可能龐大 物品資料不太多多,規格預先確定 小型商貿 / :IEC 2$(533 1T 0045 Np8F- (= Cm4 !EW ,X S*AEJ gE (= Cmmr 5 NX.Bn,XX AE (= 4 - )B4 ,XE (= 4 - ,X, ,X bS*Vp44 - AEE bA SS* 5 1 0 0c )9 02$(53 224 ,XX)9 L81 0, 0k )9 C rr -, C)9DBBgNM, ,XYY L U

12、-, U L8 NMM, E _ 審核核 - 處處理完畢(進進入歷史狀態態) 模式2: 錄入入 - 審審核 - 進入下個環環節 模式3: 錄入入 - 審審核 - 其它業務操操作 - 成為歷史記記錄 例如業務咨詢詢,入庫庫單處理模模式為模式11,采購訂訂單處理模模式為模式22,職員工資處理模式式為模式3. 系統中的具體業業務流程見導導航界面,以以及幫助系統統中的相關主主題. 系統的業務流程程實現下面這這種思想: 1) 所有指令令從前到后下下達. 2) 后面則是是檢查,核對對前面的指令令,以及實物物的一致性而而執行,否則則拒絕執行,達/ :IEC 2$(533 1T 006!, -7,XX0* 5

13、r) / A f, , -7,X 0 24 onQQ,XE *#/ VV G CG CAAv)!G CB !99gJ J Av)!J B ! g* 1T _*)!NZmm)! g 9g!9ggE:K*u!NZZm)! gg 9g!99gJ K9BB Auu 1u) 1cDA5BB24 / LL_,XDDAAu 7 n2OO_(FFHO S22O_ JWW(M!22O_)By ,X ) ,X ) ),X ) C-o C- D 524 6 77,XD 59)ss6 A D 5!8 AA5BQ(FHO SS ,y 0G0k ,Xn!s6 UE E M66 / *9) 44 ) EEYs6 / RM6

14、6S*9) E 55%4 0024 ae ; 64/ A # L8F DBg; t 24 DBgg S*244 ,X 22 s6 24 ,X 2 NNIM6 L U 22 ,X+Eg94 Ee 2 J 24 # ,XXNlF 99o K A/ :IEC 2$(533 1T 009G AEv(= Js66 4 S* ,XXKA )hBoee! 4 +W9.BAAxg)4 2bbYF,XX 24 YF,X$m11k11!8J ,XX#/ AAuE *,X55 $ CC / L 3 oo(M! C EE B ) g) g,5 CC E B ) g)* ,X . B ) g) ) !J ,X6 oe7

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16、S ,XX + _V Au C*J J / :IEC 2$(533 1T 0015Au 5 11AA4 ,XXS* AA 24 r_DBgc _1u) _1u) F _7 6, AA # 111u) 0 A4 ,XS* A 24 r_DBgg110 ,f L$ G! s1 ,G!5BB,X s B, ,X55AE 00+6 , ,X 2 L$ G!,X s $ C u ) , ,X55AE AAE/ hh, ,X +bOA-ERRP,X&II# L$,X G! 8 EE S* E AHB ,Xf 8B 0,XX B9KK ,XX G !f 24 ,X#/ rrL +L$A5Brr) ,X 3

17、M64BB+$ ,XL$G!5B 4 GAE )K ERP / ,XBB , f ( GAE )K f/_) 1u) ,44 ) 4 Au A ( Au)g B GG C J *-NNZm 9g / :IEC 2$(533 1T 00165 g gF U G!g +,X 9gL$ )9uu ) ! 1 ,XX 0 )99 g9gg)Bu)B)B ) ! 2 VppM224 Fww a4 )9 ,u ,1J f, hL$ 3 BLL U fg ,XJWWL$VJJWB gg, , g, c111 6 B B ,X UU 0 +BB ) 0 )9B )rL 0 B ,XA4 A )9 +,X)B

18、u ) ! 1 =A F ,X , JWL$ U aae DB_V,B 2O_A5BBB 111 M64B+$,X B 7 G C G C ,XX 0 B )9uG C)B)9uG CBB ) 1 =A F ,X , JWL$ U , G u ) _VV,G C !G CCE B 111 2 G CF LL!s$mm P s$m,XXBG ,X-A !824 ,XG CCA F hA S*%0o,X!88 8 4 G C ,C ,XXL$ EW ,XB 66 !E,X s44n . 8 J J F ,X A F ,XX 0 J A )JJ Av)9uJJ B )BB)9u 1 =A F ,X

19、, JWL$ U , G u ) _VV,J 秋葵軟件OA-ERP簡明明操作手冊 17售收款,銷銷售退貨等等等. 注意2:由于銷銷售部分的重重要作用,部部分企業的銷銷售由總經理理親手管理.因此一般會給銷售人員足足夠的權限,同時較少的的責任,以期期能為其獲取取市場信息,獲得客戶反反饋,提高企業利潤,提高企業的的競爭力. 9.領料,成品品入庫(生產產系統) 這部分屬于生產產管理. 管理人員的責任任:負責在制制品原材料的的使用,管理理;成品的質質量,入庫.當然不同企業有不同的安安排,而且責責任可能也會會稍稍不同,但是都是以以節約生產,降低生產成成本,提高產品質量為為目的. 操作要點:錄入入,審核領料

20、料單;錄入,審核成品入入庫單.同時時負責與倉庫庫管理人員合作,完成內部部物資流動. 10.管理員,總經理,統統計查詢(會會計) 由于這幾部分人人員需要查詢詢,庫存狀況況,出入庫情情況,監視整整個系統的運運行,調節各個部分操作人人員的權限,補充錄入一一些基本信息息,因此初期期他們都賦予予超級用戶的的權限. 隨著系統的深入入使用,以及及整個系統的的嚴格管理,這幾部分人人員的權限可可能會作一些調整,以期做做到安全,減減少誤操作,提高管理水水平,增強操操作效率. 第十章 人員安安排與權限分分配(示例) 下面以品佳服裝裝玩具公司為為例說明人員員安排與權限限分配 1銷售員: 1,接單 接到客戶的訂單單后,

21、由銷售售員和樣品管管理員給產品品取統一名字字和編號之后后,輸入銷售售訂單并審核無誤后后自動轉入生生產計劃單,生產部門根根據生產情況況編制生產計計劃單.(生生產部門) 操作:點擊銷售售系統 點擊擊銷售訂單 輸入后按系系統提示填寫寫缺少項,確確定無誤后點點擊新增式保存. 2,銷售出貨 根據訂單的出貨貨情況,查查詢倉庫成品品庫存情況,然后填寫銷銷售發貨單無無誤后審核,審核后的發貨單會自動動生成出庫單單,銷售員打打印出銷售發發貨單,但是是要和倉庫打打印的成品出出倉單,數量,名稱規格格要一致.(倉庫)(一一次進倉的貨貨品可能幾次次才出完,也也可能一次出出的貨品分幾次進倉,所有有這些情況,要清晰的看看得出

22、來). 操作:在銷售系系統中點擊銷銷售發貨單,按銷售訂單單中的數量填填寫銷售發貨貨單,檢查無無誤后審核,審核后的的銷售發貨單單會自動生成成出倉單,然然后由倉庫把把銷售發貨單單和銷售出倉倉單打印出來. 3,銷售退貨 根據客戶的退貨貨資料及倉庫庫交的退貨單單,銷售員輸輸入電腦,審審核后,自動動轉入質檢檢檢查(質檢部門檢驗)如如果合格的,品管審核后后自動轉入倉倉庫變成銷售售退貨入倉單單,倉庫根據據實收數量審核后打印出出銷售退貨入入倉單, 如經檢驗不合格格后不能使用用且不適宜入入倉的,品管管作不合格品品待處理審核核,自動轉入入財務變成待處理不合合格品單,作作批復處理后后,如批復是是當作其他銷銷售則按銷

23、售售鍵自動終結結(不用秋葵軟件OA-ERP簡明明操作手冊 18入倉),如批復復是暫存倉庫庫,作暫入倉倉審核后自動動轉入倉庫變變成銷售退貨貨入倉單,倉倉庫根據實收數量審核后后打印出銷售售退貨入倉單單,但該物物品庫存單上上備注上自動動生成有(數數量不合格品暫存)但備備注可以待出出了這單貨后后可以人工刪刪除 4,輸入有關的的報價記錄 操作:先由倉庫庫清點數量后后,把客戶的的退貨資料交交給銷售員,銷售員在銷銷售退貨單中中錄入,審核無誤后,經經質檢檢驗后后,倉庫在入入庫單中輸入入相應的資料料. 2 采購部門門: 1,樣品算料錄錄入 每個樣品經確定定后,根據算算料員計算出出的各種材料料的用量以及及倉庫的庫

24、存存數量,包括括材料的規格和單位,輸入電腦,并確定無誤誤. 2,樣品的進出出管理 樣品管理員根據據所需板房提提供的樣品,輸入樣品相相關資料,并并根據算料員員報出價格,及哪個設計師設計計的等輸入系系統 操作:在樣品進進出單中輸入入樣品的進出出情況,備注注中寫明原因因和去向,以以及品名規格格和數量等資料.以便便可能查詢所所有樣品情況況及某月新做做樣品情況 3,采購訂單 采購部門根據訂訂單情況和預預算情況計算算出每種材料料的用量,系系統根據輸入入的訂單數量量和每個產品的用量,損耗數量以以及倉庫的庫庫存數量自動動生成采購訂訂單,(采購購必須跟蹤庫庫存的物料,避免出現同同種產品因色色差等因素須須不同客戶

25、使使用),不過過自動生成的的采購訂單審審核前允許人工修改其中中的數據,以以便更切合實實際(系統根根據品名自動動統計庫存數數量包括不同同的規格,因為我們的布料料規格不同但但是仍然能用用). 操作:在采購系系統點擊采購購訂單,然后后,輸入每種種材料單個產產品的用量,訂單數量,系統自動查找庫存數數量等數據,經確定無誤誤后審核.(采購) 4,采購收貨 采購訂單審核后后會自動在采采購收貨單中中顯示,當供供應商送來貨貨物時,倉庫庫根據采購訂訂單來核對所送物品的的規格和數量量填寫采購收收貨單,(沒沒入倉的貨)審核后單轉轉入(品管)經品管部門檢驗合格并并且審核后轉轉入倉庫,倉倉庫根據實際際數量填寫收收貨數量,

26、發發現數量不相相符找出原因. 品管檢驗不合格格的報告(沒沒入倉的貨)及時通知采采購及倉庫,直接退回供供應商,采購購終結此采購收貨單,倉庫只憑檢檢驗報告退貨貨,采購根據據實際合格的的數量填寫采采購收貨單. 操作:在采購系系統中點擊采采購收貨單,從中選擇相相應的采購訂訂單,如果數數量不準,查查清原因后,按實際數數量填寫,質質檢檢驗合格格后,有倉庫庫填寫入庫單單,打印入庫庫單(倉庫) 5 采購退貨(是指已入倉倉的貨) 已經入倉的,發發現有不合格格的材料,已已確認須要并并且可以退貨貨的,倉庫提提供詳細退貨貨數量,交采購輸入采購購退貨單,審審核后自動轉轉入品管,品品管作退貨檢檢驗意見審核核后,單轉入入倉

27、庫,倉庫根據實際退退貨數量審核核后打印出采采購退貨單, 操作:在采購系系統中點擊采采購退貨單,按所退物品品填寫各部分分數據,根據據檢驗結果處處理 3 倉庫: 1, 供應商原原料進倉 當供應商送貨到到廠時,根據據采購訂單和和送貨單暫收收貨物,送貨貨單一聯交采采購輸入采購購收貨單,一聯倉庫留留底,(只有有一聯送貨單單的倉庫留復復印件)如果果一份采購訂訂單中的貨品品分多批次進倉,是否能能夠方便的查查找出來 秋葵軟件OA-ERP簡明明操作手冊 19采購部門審核后后自動轉入品品管部,品管管檢驗合格審審核后自動轉轉入倉庫生成成進倉單,倉倉庫根據實際數量審核核寫入倉單,打印出來(倉庫) 操作:在倉庫系系統中

28、點擊入入庫單,根據據實際所收物物品的名稱,規格填寫入入庫單 2,生產領料 生產部門根據生生產訂單和生生產需要,輸輸入領料單,審核后自動動轉入倉庫出出倉單,倉庫庫根據實際出倉庫數量量,審核后打打印出領料出出倉單 操作: 3,生產退料 生產部門點清所所退物料,輸輸入生產退料料單,審核后后單自動入品品管,品管作作出檢驗報告告,如合格作出審核后后自動轉入倉倉庫變成生產產物料退料單單,倉庫根據據實收數量審審核后,打印印出退料單 如不合格或另作作處理,品管管作出不合格格品檢驗報告告交倉庫,生生產作不合格格待處理審核核自動轉入財務,變成成待處理不合合格品單,作作批復處理后后,如批復是是當廢料銷售售則按銷售自

29、自動終結,如批復是暫存倉倉庫,審核后后自動轉入倉倉庫生產退倉倉單,備注自自動生成有不不合格品暫存存(有數量)但備注可以以待出了這單單貨后可以人人工刪除 操作: 4,裁片(外發發出入倉) 裁床車間生產的的裁片,直接接給生產部門門的不用填單單,須外發加加工的,作如如下處理: 生產部門點清數數量后,輸入入外發加工單單,審核后動動自轉入倉庫庫的生產委托托加工入倉單單,倉庫審核后,打印印出生產委托托加工入倉單單, 然后倉庫根據實實際外加工數數量輸入其他他出貨單,審審核后打印出出其他出貨單單(可以選擇擇復制委托加工入倉單單的內容,轉轉換成其他出出貨單) 外發加工回廠后后,根據外發發加工單和送送貨單暫收貨貨

30、物,送貨單單一聯交采購購輸入其他收收貨單,一聯倉庫留底,(只有一聯聯送貨單的倉倉庫留復印件件) 采購部門查詢生生產委托加工工入倉單及送送貨單輸入其其他收貨單,審核后自動動轉入品管部部,品管檢驗合格審核核后自動轉入入倉庫生成進進倉單,倉庫庫根據實際數數量審核進倉倉單,倉庫打打印出外發加工(其他)進倉單. 其他須外發(從從倉庫外發出出去的布,半半成品,其他他材料等)照照此方法進行行 操作指南: 廠生產的裁片,由本廠刺繡繡部刺繡的可可以在此記賬賬,但是,要要外發刺繡或或者絲印的,要做外發加工單來處處理,作用有有: A:可以控制物物料,如果外外發廠超過我我們的預算用用料,查明原原因超過用量量的部分要扣

31、扣外發單位款的 B:外發加工的的費用也在此此得以體現. 操作:點擊其他他收貨按所收收貨品填寫品品名,數量,規格等. 4,成品進倉 生產出來的成品品有生產部門門寫好成品入入庫單,審核核后單據自動動轉入品管,經品管部門門檢驗合格后,審核后后自動轉入倉倉庫,倉庫點點清數量后,審核.如果果發現不相符符的情況查明明原因后,根據實際數量審審核成品入庫庫單,倉庫因因出成品入庫庫單. 操作:點擊成品品入庫單,選選擇相應的銷銷售訂單,修修改相關的數數據(主要是是數量),確確定無誤后, 交給倉倉庫,倉庫要要審核無誤 5,成品出倉 根據銷售員的錄錄入的銷售出出貨單轉入倉倉庫的出倉單單,根據實際際出貨數量審審核后打印

32、出出銷售出秋葵軟件OA-ERP簡明明操作手冊 20倉單.(其他非非銷售的成品品出倉,用其他出貨形式錄入或或打印出倉單單) 6,成品退貨 發生客戶退貨時時,根據客戶戶的退貨資料料,確認退貨貨單,交銷售售員輸入電腦腦,審核后,自動轉入質檢檢查(質檢部門檢檢驗)如果合合格的,品管管審核后自動動轉入倉庫變變成銷售退貨貨入倉單,倉庫根據實收數數量審核后打打印出銷售退退貨入倉單, 如經檢驗不合格格后不能使用用且不適宜入入倉的,品管管作不合格品品待處理審核核,自動轉入入財務變成待處理不合合格品單,作作批復處理后后,如批復是是當作其他銷銷售則按銷售售鍵自動終結結(不用入倉),如批復復是暫存倉庫庫,作暫入倉倉審

33、核后自動動轉入倉庫變變成銷售退貨貨入倉單,倉倉庫根據實收數量審核后后打印出銷售售退貨入倉單單,但該物物品庫存單上上備注上自動動生成有(數數量不合格品暫存)但備備注可以待出出了這單貨后后可以人工刪刪除 5,外發加工產產品的進出倉倉 如果是原材料外外發加工(如如:布料外發發絲印, 布布料讓外發廠廠自己裁成裁裁片然后絲印印或者刺繡)這樣不但但要有加工費費用,還有我我們的原材料料,這要做一一份外協加工工單,填寫各各種材料的品名,規格,數量等,還還有外協加工工費用. 操作:主要是在在進倉單中選選擇(成品,半成品,外外發加工,) 6,倉庫的各個個環節數量一一定要準確,出現賬物不不一致的情況況要及時反映映,

34、找出原因因及時調賬.找不出原因因的相關的責責任人要付相相應的責任. 7,盤點出現盤盤盈盤虧的,倉庫應寫報報告上去,填填明盤盈盤虧虧物料或成品品明細,向上上審報處理,經批準后根根據報告由財財務錄入盤盈盈盤虧資料,倉庫根據財財務錄入并審審核了的盤盈盈盤虧數據,自動轉入倉倉庫,變成出出倉單或入倉倉單,單上相相應有盤盈或或盤虧字樣,以便識別,倉庫審核過后打印出盤盤盈或盤虧入入倉單或出倉倉單 8,倉庫在例行行的超過保質質期的或其他他需重新檢驗驗的,由倉庫庫在重檢商品中,重重輸入需檢驗物品數量量等資料由采采購根不合格格品或超期物物品重檢報告告單),報送送品管作檢驗驗安排,如品管檢驗仍可可使用的,則則在報告

35、中簽簽署檢驗意見見,并一份留留底,一份給給回倉庫,一一份采購,一份財務,如不不合格需退貨貨處理的采購購根據檢驗報報告及倉庫提提供需退貨的的詳細資料輸輸入采購退貨單,單自動動轉入品管,經品管審核核后單轉入倉倉庫,倉庫確確認后,審核核打印退貨出出倉單,然后退還給供應應商, 如經檢驗不合格格后不能使用用且退不了貨貨或者超過了了可以退貨的的期限的情況況,品管在報報告中作不合格品無法退退貨待處理意意見,根據經經理以上批復復意見作處理理,并根據報報告,在庫存存物品中作出不合格暫存存標識,且根根據在電腦設設置的不合格格品倉,作轉轉倉處理,并并在編號上作作相應改變.(在倉庫從從重檢物物品中錄入后后轉入品管,品

36、管檢驗審審核后自動轉轉入倉庫,如如是可以使用的,倉庫終終結此單,如如不合格的且且不能使用的的,選擇轉倉倉(不合格品品倉),并打打印出轉倉單, 4 品管部門門: 1材料入庫前的的檢驗 材料入庫前的檢檢驗,根據各各種材料的檢檢驗方法和要要求,以及客客戶的要求檢檢驗合格后,自動轉到入庫單,品品檢部門要填填寫質檢單,和檢驗方案案,質檢結果果或等級.(倉庫) 操作:在質量管管理中單擊各各個按鈕,質質檢類型是指指哪種類的質質檢(材料,成品,半成成品,外發加工材料等等),質檢結結果或等級,是指品檢合合格還是不合合給,等級是是指要求各嚴嚴格的檢驗結果.檢驗方方案錄入后,會在質檢單單里面自動出出現供你選擇擇.

37、點擊質量管理 選擇(質檢檢類型,質檢檢結果或等級級,質檢缺陷陷類別,質檢檢缺陷原因,質檢方案,質檢檢單) 秋葵軟件OA-ERP簡明明操作手冊 212成品半成品的的檢驗 質檢部門根據檢檢驗方法和要要求(國際標標準或者客戶戶要求) 對對成品和半成成品進行檢驗驗,檢驗合格的自動轉轉入入庫單,不合格的通通知倉庫,有有倉庫根據合合格的數量對對單據的數量量進行修改. 3,超過保質期期的或其他需需重新檢驗的的,需安排不不重新抽檢,以便清理不不合格品 總之是根據其他他部門倉庫轉轉入的須檢驗驗物品資料作作檢驗,并作作檢驗結果與與報告審核 5 生產部門門 1,生產計劃單單 根據銷售部門審審核轉入的銷銷售訂單,生生

38、成生產計劃劃單,然后根根據實際生產產計劃情況,比如說須生產多一點作作為庫存,修修改確認生產產計劃數量,并作審核 如無銷售訂單計計劃的,也可可直接從生產產計劃單上輸輸入生產數量量,直接作生生產訂單 1 ,領料 生產部門根據生生產計劃填寫寫領料單(也也即應領數量量),(輸入入領料單時,系統會自動動顯示該物料的庫存數數量)(倉庫庫根據實發數數量填寫領料料單上的數量量)最后由倉倉庫打印出領領料單.(倉庫) 操作:點擊領料料單,在相關關業務中選擇擇(車間生產產任務,加工工單, 簡易易生產單,外外協加工,裝配計劃) 2,生產退料 生產部門點清所所退物料,輸輸入生產退料料單,審核后后單自動入品品管,品管作作

39、出檢驗報告告,如合格作出審核后后自動轉入倉倉庫變成生產產物料退料單單,倉庫根據據實收數量審審核后,打印印出退料單 2,成品入倉 生產部門根據生生產計劃,訂訂單或者實際際生產完畢需需要入倉的產產品,或者需需要出貨的數數量填寫成品入倉單單,質檢部門門檢驗合格后后,倉庫核對對數量后,審審核成品入倉倉單,自動生生成成品入庫單(倉庫) 操作:點擊成品品入倉單,在在相應單據中中選擇(相關關的銷售訂單單),根據實實際入庫的數數量填寫數量 2, 外協加工工 生產部門根據生生產計劃,需需要外發加工工的,填寫外外發加工單,倉庫看到外外發加工單后后,根據外發加工單,準備相應的的原材料或者者裁片. 6 管理員總總經理

40、 高級用戶,擁有有審核權, 7 會計部門門 制作各類報表,提供各種數數據. 1, 盤點出現現盤盈盤虧的的,根據倉庫庫填寫的報告告并批準處理理的由財務錄錄入盤盈盤虧虧資料,審核后自動轉入倉倉庫,變成出出倉單或入倉倉單,單上相相應有盤盈或或盤虧字樣,以便識別,倉庫審核過后打印印出盤盈或盤盤虧入倉單或或出倉單 2, 經檢驗不不合格后不能能使用且退不不了貨或者超超過了可以退退貨的期限的的情況,品管管作不合格品待處理審核,自動轉入財財務變成待處處理不合格品品單,財務作作批復處理,如批復是當當廢料銷售則按銷售售鍵自動終結結,如批復是是暫存倉庫,審核后自動動終結此單,但該物品庫庫存單上備注上自動動生成有(數

41、數量不合格品品暫存)但備備注可以待出出了這單貨后后可以人工刪刪除 秋葵軟件OA-ERP簡明明操作手冊 22如不合格或另作作處理,品管管作出不合格格品檢驗報告告交倉庫,生生產作不合格格待處理審核核自動轉入財務,變成成待處理不合合格品單,作作批復處理后后,如批復是是當廢料銷售售則按銷售自自動終結,如批復是暫存倉倉庫,審核后后自動轉入倉倉庫生產退倉倉單,備注自自動生成有不不合格品暫存存(有數量)但備注可以以待出了這單單貨后可以人人工刪除 8 各個模塊塊的放置 采購部門:把入入庫和領料單單去掉,因為為入庫過程在在倉庫,領料料單則在生產產部門和倉庫庫都可以出現. 銷售部門:把出出庫去掉,只只在倉庫中有有

42、這個模塊即即可. 部門設置:這一一部分的設置置牽涉到以后后的入庫,出出庫,領料,成品入庫,成品出庫等等各個環節,(現在在可以放到人人事部門固然然合理,但是是現在我們只只是用一部分分,所以先把把它放在倉庫模塊,以后后整個系統都都用上之后,再放置到人人事部門). 9 報表和單單據 倉庫要打印出,入倉單,領領料單,成品品進,出倉單單,外發材料料的進倉單,出倉單,以以及其他需要提供的的單據. 采購部門要提供供出:采購訂訂單,采購退退貨的單據. 質檢部門要管理理好質檢檔案案以備查詢.如果發現是是檢驗環節出出現錯誤,責責任人要受到到相應的處罰. 實現無紙化辦公公,各個部門門要切實落實實責任,發現現有問題一

43、定定要及時解決決,不然會影影響到整個系統的順利利進行,各個個環節不要有有沖突. 原材料的領用:庫存+采購購數量=領用用數量+剩余余的庫存 本系統是一單一一清的,各種種物料的用量量也會得以控控制,就是每每種東西近來來多少,出去去多少,應該和產品的數數量(預算用用量)基本一一致. 成品,這個是一一對一 的關關系,所以報報表打印出來來以后,應該該數量一致. 下一個步驟如果果對上一個步步驟的數據發發現錯誤或者者產生懷疑,要及時查清清,查出原因因,責任人要付相應的的責任. 倉庫暫收貨物時時,如果是供供應商或其他他是樣板或其其他不收錢的的,應在送貨貨上注明,采采購應在該單上單價輸輸入為0,在在備注上注明明

44、是樣板不收收錢,以免多多付給供應商商 第十一章 各部部門操作員職職責與操作要要點(恒大) (本章是恒大化化工示例) 一. 銷售開單單文員: 1.接到客戶的的訂單后,輸輸入銷售訂單單并審核. 操作:起開銷銷售訂單窗窗口,逐項輸輸入,以及輸輸入清單銷售售項目,重點點檢查數量,單價,包裝規格,單位位,確定無誤誤后點擊新增增式保存. 然后審核單據.萬一發現單單據有錯誤,必須先取消消發貨單,再再修改銷售訂訂單(考慮使使用功能:綜合處理/輔助功能/允許臨時修修改記錄). 2.銷售出貨 根據訂單產生出出貨單.然后后審核,打印印. 操作:起開銷銷售發貨單窗口,選擇擇銷售訂單,然后填寫其其它必須項目目.確定無誤

45、誤后點擊秋葵軟件OA-ERP簡明明操作手冊 23新增式保存. 3.銷售退貨 起開 銷售退退貨窗口,填寫必須項項目,確認無無誤后新增保保存. 警告: 1. 系統允許許混合使用不不同包裝規格格的方式銷售售,即帶來方方便,同時又又為操作帶來來麻煩.操作員必須熟練練掌握單位位,基本本單位,包裝規格之間的關系系,以及換算算方法.具體體情況請見幫助. 2.銷售單價,數量的錄入入將影響到企企業的收益,同時也影響響系統的準確確運轉.操作作員必須警惕! 查詢: 起開報表中心心,熟悉查查詢銷售報表表,應收帳款款報表. 二.倉庫 1.成品入庫. 起開 成品入入庫窗口,填寫必須項項目,確認無無誤后新增保保存. 要點:錄入單據據時必須留意意倉庫,產品編碼碼,入庫庫數量,單位,包裝規格. 2.入庫單 起開 入庫單單窗口,填填寫必須項目目,確認無誤誤后新增保存存. 然后審核單據. 要點:帳面數數量必須與與實物數量量相同.否否則造成的任任何差錯操作作員要承擔責責任. 3.出庫單 起開出庫單窗口,填寫寫必須項目,確認無誤后后新增保存. 然后審核單據.對于無法處處理完畢的單單據,待庫存存足夠后,再再點擊單據據處理完畢菜單項. 警告: 1. 系統允許許混合使用不不同包裝規