1、全球乳制品行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析圖 一、全球乳制品行業(yè)概況 乳制品，指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，加工制作的產(chǎn)品。乳制品包括液體乳（巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品等。 全球乳制品的發(fā)展共經(jīng)歷兩次產(chǎn)業(yè)革命，分別為巴氏殺菌技術(shù)、UHT滅菌技術(shù)的發(fā)明，使得乳制品在全球范圍內(nèi)普及。 乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，加工制作的產(chǎn)品。按物理形

2、態(tài)分類，乳制品包括液體乳、乳粉、其他乳制品三大類。 二、全球乳制品產(chǎn)量現(xiàn)狀 2018年全球奶牛存欄量14175.9萬(wàn)頭，主要集中在印度、歐盟、巴西、阿根廷、澳大利亞等國(guó)家或地區(qū)。2014-2018年全球主要地區(qū)奶牛存欄量統(tǒng)計(jì)表（單位：千頭）國(guó)家2014年2015年2016年2017年2018年阿根廷1,8261,7861,7201,6721,645澳大利亞1,6471,6891,5621,5121,525白俄羅斯1,5251,5331,5121,5201,515巴西16,82517,42617,43016,26216,215加拿大955954945945965中國(guó)8,4008,4008,000

3、7,6007,200歐洲聯(lián)盟23,46823,55923,54823,52523,311印度50,50052,50054,50056,50058,500日本773750752735731韓國(guó)208197194198205墨西哥6,3506,4006,4506,5506,550新西蘭5,1765,0564,9984,8614,860菲律賓1810111212俄國(guó)8,0507,7507,2357,0807,000中國(guó)臺(tái)灣6062616162烏克蘭2,5092,3222,2262,1702,078美國(guó)以外國(guó)家128,290130,394131,144131,203132,374美國(guó)9,2579,31

4、49,3259,3929,385總計(jì)137,547139,708140,469140,595141,759 2018年全球牛奶產(chǎn)量50520.0萬(wàn)噸，奶酪產(chǎn)量2053.8萬(wàn)噸，黃油產(chǎn)量1049.4萬(wàn)噸，脫脂奶粉產(chǎn)量476.5萬(wàn)噸，全脂奶粉產(chǎn)量478.8萬(wàn)噸。 2018年全球干乳制品總產(chǎn)量4058.5萬(wàn)噸，其中，全脂奶粉產(chǎn)量達(dá)478.8萬(wàn)噸，同比略降0.3%。新西蘭仍然是全脂奶粉最大的生產(chǎn)國(guó)，其2018年全脂奶粉產(chǎn)量為142.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.9%。新西蘭2018年特殊的季節(jié)性條件促進(jìn)了牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)，尤其10月牛奶生產(chǎn)季節(jié)性生產(chǎn)峰值創(chuàng)造新紀(jì)錄。 2018年全球脫脂奶粉產(chǎn)量為476.5萬(wàn)噸，與2

5、017年基本持平，全球脫脂奶粉主產(chǎn)國(guó)牛奶產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，脫脂奶粉生產(chǎn)形勢(shì)良好。其中，美國(guó)是最大的脫脂奶粉生產(chǎn)國(guó)，脫脂奶粉產(chǎn)量達(dá)105.0萬(wàn)噸，同比下降2.1%，其2018年牛奶產(chǎn)量過(guò)剩，但更多的牛奶被加工成奶酪。 2018年全球奶酪產(chǎn)量為2053.8萬(wàn)噸，依舊保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)1.8%。產(chǎn)量排名前5的國(guó)家產(chǎn)量達(dá)1832.3萬(wàn)噸，占全球奶酪總產(chǎn)量的89.2%。歐盟一直以來(lái)都是全球奶酪主產(chǎn)區(qū)，2018年奶酪產(chǎn)量達(dá)1016.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%。 美國(guó)2018年奶酪產(chǎn)量持續(xù)增加至587.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%。主要原因在于海外市場(chǎng)驟減造成美國(guó)牛奶產(chǎn)量供大于求，大量的牛奶被加工成奶酪儲(chǔ)存起來(lái)，

6、加上美國(guó)人民飲食口味多樣化的改變，進(jìn)一步加劇了美國(guó)奶酪?guī)齑娴膲悍e。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，全美約有14億磅奶酪積壓在冷藏倉(cāng)庫(kù)，創(chuàng)下了100多年以來(lái)奶酪最高滯銷量紀(jì)錄。美國(guó)已積極向墨西哥和亞洲等地區(qū)銷售奶酪，其中，墨西哥約占美國(guó)奶制品海外銷售1/4的份額。 三、全球乳制品消費(fèi)情況 根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2018年全球牛奶消費(fèi)量17679.4萬(wàn)噸，奶酪消費(fèi)量1967.6萬(wàn)噸，黃油消費(fèi)量989.0萬(wàn)噸，脫脂奶粉消費(fèi)量397.4萬(wàn)噸，全脂奶粉消費(fèi)量381.6萬(wàn)噸。 從2018年全年來(lái)看，第1季度，全球乳制品價(jià)格漲勢(shì)明顯，乳制品整體供應(yīng)偏緊，尤其新西蘭奶粉市場(chǎng)投放量大幅減少；第2季度受全球產(chǎn)奶量持續(xù)上升等因

7、素影響，乳制品整體供應(yīng)相對(duì)充足，拍賣價(jià)格有所回落；2018年下半年，乳制品生產(chǎn)進(jìn)入新產(chǎn)季，市場(chǎng)供應(yīng)增加，加上供應(yīng)商前期存貨不斷投放市場(chǎng)，乳制品價(jià)格整體出現(xiàn)下滑。 四、全球乳制品貿(mào)易形勢(shì) 2018年，全球乳制品出口貿(mào)易保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，乳制品出口總量為882.7萬(wàn)噸，同比增加1.1%。其中，脫脂奶粉出口形勢(shì)依舊強(qiáng)勁，2014-2018年，脫脂奶粉年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.4%，在整體乳制品出口中的比例連年增加。歐盟、美國(guó)等主要出口國(guó)脫脂奶粉供應(yīng)充足，且價(jià)格相對(duì)較低。 受供需影響，全球全脂奶粉出口貿(mào)易逐年下降，2018年全球全脂奶粉出口總量189.3萬(wàn)噸，同比下降3.4%。新西蘭依舊是全脂奶粉主要出口國(guó)

8、，2018年新西蘭全脂奶粉出口量130.0萬(wàn)噸，占全球全脂奶粉出口總量的68.7%；歐盟國(guó)家全脂奶粉出口也占據(jù)一定比例；阿根廷雖然出口一定的全脂奶粉，但出口數(shù)量有限，傳統(tǒng)以優(yōu)先保證內(nèi)需為主。 相比之下，奶酪、液態(tài)奶出口形勢(shì)相對(duì)偏弱，2018年出口量略低于2017年。2014-2018年全球乳制品出口量變化單位：萬(wàn)噸年份脫脂奶粉全脂奶粉奶酪液態(tài)奶黃油合計(jì)2014196.8217.0180.9137.792.4824.82015208.2212.4181.5159.090.7851.82016200.2202.8192.2187.294.5876.92017221.7196.0197.7175.2

9、82.6873.22018234.2189.3196.9174.288.1882.7 HYPERLINK /research/201910/789786.html 根據(jù)智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：近3年來(lái)，全球乳制品進(jìn)口量相對(duì)穩(wěn)定，2018年全球乳制品進(jìn)口量合計(jì)505.2萬(wàn)噸，同比降低1.7%。2018年全球乳制品中，脫脂奶粉進(jìn)口所占份額為27%，全脂奶粉為20%，奶酪為24%，液態(tài)奶為24%，黃油占5%。 具體而言，全球脫脂奶粉近年來(lái)進(jìn)口形勢(shì)較為可觀，2018年脫脂奶粉進(jìn)口總量135.9萬(wàn)噸，占全球乳制品進(jìn)口總量的27%，在乳制品進(jìn)口結(jié)

10、構(gòu)中的比重逐年提升。墨西哥、中國(guó)、阿爾及利亞是全球主要的脫脂奶粉進(jìn)口國(guó)，且進(jìn)口量逐年增加。其中，20142018年，墨西哥脫脂奶粉進(jìn)口年增長(zhǎng)率為1.8%，主要進(jìn)口自美國(guó)；阿爾及利亞近年來(lái)脫脂奶粉進(jìn)口量增速較快，20142018年脫脂奶粉進(jìn)口年增長(zhǎng)率達(dá)3.5%；受價(jià)格因素引導(dǎo)，中國(guó)近年來(lái)脫脂奶粉進(jìn)口量穩(wěn)中有增。 2017年，全球全脂奶粉進(jìn)口量呈恢復(fù)性增加，2018年，全球全脂奶粉進(jìn)口量為99.3萬(wàn)噸，占全球乳制品進(jìn)口總量的20%，同比減少5.0%。除阿爾及利亞進(jìn)口量稍有增加外，其余主要進(jìn)口國(guó)全脂奶粉進(jìn)口量均有不同程度的下降。中國(guó)和阿爾及利亞是全脂奶粉主要進(jìn)口國(guó)，2018年，兩國(guó)合計(jì)進(jìn)口量占全球全

11、脂奶粉進(jìn)口總量的76.2%，比2017年提升4.2個(gè)百分點(diǎn)。 液態(tài)奶進(jìn)口量連續(xù)2年下降，這是由于隨著多數(shù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平的提升，加上國(guó)家政策引導(dǎo)，各國(guó)牛奶生產(chǎn)優(yōu)先以本土消費(fèi)為主，以降低遠(yuǎn)程運(yùn)輸對(duì)鮮奶保質(zhì)期造成的影響。2014-2018年全球乳制品進(jìn)口量變化單位：萬(wàn)噸年份脫脂奶粉全脂奶粉奶酪液態(tài)奶黃油合計(jì)2014111.5120.7118.696.432.9480.12015113.3100.3112.4103.628.7458.32016122.0104.0120.9130.734.8512.42017133.7104.5120.6124.930.4514.12018135.999.3119.61

12、22.727.7505.2 五、全球乳制品企業(yè)格局 荷蘭合作銀行（RabobankGroup，拉博銀行）發(fā)布2018年“全球乳業(yè)20強(qiáng)”榜單（TheRabobankGlobalDairyTop20，2018）,進(jìn)入榜單前5的是：雀巢、蘭特黎斯、達(dá)能、美國(guó)奶農(nóng)、恒天然。而作為榜單中唯一上榜的中國(guó)品牌伊利、蒙牛兩家企業(yè)保持在前10強(qiáng)行列，不過(guò)伊利的名次由17年從第8名下降只第9名。 據(jù)悉，年度“全球乳業(yè)20強(qiáng)”榜單是以全球各大乳品企業(yè)銷售數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表的信息作為排位的主要依據(jù)，結(jié)合權(quán)威專家的分析與分析而得出。注意到，較2017年榜單相比，在20強(qiáng)榜單中品牌基本沒(méi)有變化，僅存在因企業(yè)間的收購(gòu)與資產(chǎn)剝

13、離，名次發(fā)生了一些變化。2018年全球乳業(yè)20強(qiáng)企業(yè)排名公司名稱總部所在地2018年銷售額1雀巢（Nestle）瑞士242億美元/214億歐元2蘭特黎斯（Lactalis）法國(guó)199億美元/177億歐元3達(dá)能（Danone）法國(guó)176億美元/155億歐元4美國(guó)奶農(nóng)（DairyFarmersofAmerica）美國(guó)147億美元/130億歐元5恒天然（Fonterra）新西蘭137億美元/121億歐元6菲仕蘭（FrieslandCampina）荷蘭136億美元/120億歐元7愛(ài)氏晨曦（ArlaFoods）丹麥/瑞典117億美元/103億歐元8薩普托（Saputo）加拿大108億美元/96億歐元9伊

14、利（Yili）中國(guó)99億美元/88億歐元10蒙牛（Mengniu）中國(guó)88億美元/78億歐元11迪安食品（DeanFoods）美國(guó)75億美元/67億歐元12聯(lián)合利華（Unilever）荷蘭/英國(guó)70億美元/62億歐元13DMK德國(guó)65億美元/58億歐元14卡夫亨氏（KraftHeinz）美國(guó)62億美元/55億歐元15明治（Meiji）日本58億美元/51億歐元16索地雅（Sodiaal）法國(guó)58億美元/51億歐元17Savencia法國(guó)55億美元/49億歐元18Muller德國(guó)51億美元/45億歐元19Agropur加拿大51億美元/45億歐元20SchreiberFoods美國(guó)50億美元/4

15、4億歐元 六、全球乳制品發(fā)展趨勢(shì) （1）益生菌 隨著消費(fèi)者越來(lái)越關(guān)注健康，有益于腸道健康的益生菌備受關(guān)注。據(jù)相關(guān)分析稱，乳制品是攜帶益生菌進(jìn)入人體內(nèi)較好的載體之一，一些酸奶細(xì)菌已經(jīng)被證明可以改善一些人乳糖不耐受的消化。預(yù)計(jì)到2024年，全球益生菌的市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到48848億元左右。 （2）乳蛋白 蛋白質(zhì)消費(fèi)的增長(zhǎng)，推動(dòng)了乳制品行業(yè)的創(chuàng)新，許多消費(fèi)者將乳蛋白作為他們選擇的蛋白質(zhì)。從咖啡奶精到甜點(diǎn)，從酸奶到冰淇淋，富含蛋白質(zhì)的乳制品創(chuàng)新的數(shù)量大幅增加，質(zhì)量也在不斷提升，尤其是含有能滿足人體必需氨基酸。 （3）新口味 隨著年輕消費(fèi)者群體的不斷擴(kuò)大，人們對(duì)產(chǎn)品有著個(gè)性、趣味、新穎等需求，激發(fā)乳制品行業(yè)的創(chuàng)新。由于多元文化主義為全球的乳制品開(kāi)辟了新的可能性，例如調(diào)味黃油，辛辣腌制的奶酪等，都是能夠在乳制品行業(yè)中看到的幾種風(fēng)味實(shí)驗(yàn)。隨著以植物為基礎(chǔ)的乳制品替代品行業(yè)也在快速增長(zhǎng)，乳制品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)變得細(xì)分化，也日趨白熱化，因此乳制品企業(yè)須跳出傳統(tǒng)框架，嘗試新的口味才能在市場(chǎng)中脫穎而出。 （4）減糖降糖 減糖趨勢(shì)不僅在飲料行業(yè)變得明顯，消費(fèi)者對(duì)乳制品也開(kāi)始希望能低糖甚至無(wú)糖。市面上已經(jīng)看到了很多低熱量的冰淇淋、低糖和無(wú)糖的酸奶，吉百利發(fā)