1、管錢管物進銷存財務管人管事CRM系列三 好企業文化好業務好管理好主講: 選成熟CRM 做“三好企業”費用不斷增長銷售上升緩慢人員成長困難客戶層次不分煩 累 忙 亂 干企業咋就這么難？ 中小企業困惑 中小企業一把手困惑不管大事小事都得親自抓如果不親自抓，似乎整個地球都不轉每天業務纏身、電話不斷因很少陪父母而極度愧疚夫妻間因忙于事業缺乏交流而關系緊張無法關心到孩子的成長，讓孩子失去應該享受的黃金教育機會導致極度的亞健康狀態 夢想并不遙遠每周只到公司天1 現在就出發 管人、管事、管客戶 全部搞定！ 做三好企業管錢管物進銷存財務管人管事CRM系列三 好企業文化好業務好管理好如何做到？任我行能做什么？做

2、三好企業創管理新高度進銷存和CRM一個都不能少業務好，才能生存管理好，才能發展文化好，才能長久 企業管理魚骨圖管銷售自定義業務管理管服務溝通平臺工作審批Front Office管事管客戶管人協同指示與匯報時間管理自定義客戶管理精準營銷客戶人脈 公告企業文化知識中心論壇制度員工飽和度 開啟企業信息化管理的大門 個人平臺給自己一個光鮮的照面，時刻激勵自己是最棒的，但還可以更完美公司目標倒計時郵件、短信、收藏夾記事本個人時間管理小秘書，不遺漏重要的事情待審批的工作和待辦工作一目了然第一時間知道誰給我做了批注管理重要的客戶、活動、重點事情，一有新的變動，立即顯示第一時間知道今天公司有什么最新動態，可以

3、回放昨天和前天溝通平臺（續）及時溝通工具一對一的即時消息溝通工具，比QQ更安全溝通平臺（續）及時溝通工具一對多的即時消息發送，比短信更省錢管人 企業人員管理現狀經理主管不知道員工每天在干什么？不知道哪些員工工作量超負荷，哪些員工工作量不飽和員工只做簡單的事，重點工作完成與否不知道重點客戶遺忘拜訪時間，丟失最佳談判合作機會 上傳下達不暢通，員工不及時匯報，上級不及時指示1-員工時間管理-日程計劃 輕重緩急安排有序 重大事件不遺忘日、月日-周-月的日程行動管理點自定義日程主題日程計劃自定義表格填寫日程內容填寫知曉人，讓協同人快速知曉日程結果日程循環提醒 員工時間管理-日程計劃 輕重緩急安排有序 重

4、大事件不遺忘 日清日結2-匯報與指示 知道員工每天在做什么 手機寫日程知道員工在做什么，有內容，有結果 匯報與指示 -及時獲取幫助指示，救火隊員隨時在身邊上級對員工工作快速批注，進行工作指示3-員工工作飽和度按周按月均可查詢上級交待的重點客戶的事情，能按客戶來查詢日程安排情況，檢視是否落實處理團隊成員的日程，透明化掌控，想看誰的日程都可以知道所有員工做什么，團隊日程一清二楚知道所有員工做什么，團隊日程一清二楚團隊成員的日程統計，數字管理比文字管理更加清晰明了 員工工作飽和度 管人員工時間管理 -日程計劃 輕重緩急安排有序 重大事件不遺忘匯報與指示 -工作匯報 知道員工每天在做什么 -上級指示

5、救火隊員隨時在身邊員工工作飽和度 -知道所有員工做什么，團隊日程一清二楚管事 企業業務管理現狀不知道銷售進展到售前-售中-售中的哪一步！不清楚合同報價記錄，多次報價多次不同上級不知道哪些是重點客戶，資源無法傾斜投入客戶來電，一而再，再而三的詢問客戶姓名 老客戶當新客戶處理，客戶沒有安全感1-客戶分布及分類管理 從目標-意向-成交，一清二楚 自定義客戶主分類目標客戶-意向客戶-成交客戶-閑置客戶 一目了然供應商、終端客戶、經銷商、競爭對手、合作伙伴自定義客戶主分類按銷售活動進展階段自定義主分類目標客戶-意向客戶-成交客戶-閑置客戶 一目了然2-客戶資料、聯系人管理 管理意向客戶的詳細資料 自定義

6、客戶主分類目標客戶-意向客戶-成交客戶-閑置客戶 一目了然供應商、終端客戶、經銷商、競爭對手、合作伙伴不見面就知道客戶情況，如：購買特征-消費周期-到期提醒客戶標簽，分類管理不再難自定義客戶主分類目標客戶-意向客戶-成交客戶-閑置客戶 一目了然供應商、終端客戶、經銷商、競爭對手、合作伙伴一周成交、兩周成交、一月以上成交客戶一清二楚客戶拜訪時間安排和拜訪提醒（此處為字段），建議以添加日程方式進行提醒3-銷售過程管理成交時間、下次拜訪時間、拜訪情況、報價過程一應俱全,快速抓住重點難點快速把握“已聯系-未聯系；有變化-無變化；新增客戶；自定義標簽從關聯日程、關聯活動等檢視員工跟單遺漏快速按標簽查詢同

7、類客戶，重點客戶重點管理新增客戶多少一清二楚4-客戶變化管理服務管理自定義服務過程中所需要的表單如：服務請求-服務處理-客戶回訪-服務派工自定義表單，服務過程想怎么管就怎么管1）快速處理服務2）監控客戶服務質量，提升服務滿意度3）服務派工、服務處理、服務收費、服務提醒 管事管理銷售 -從目標-意向-成交，一清二楚 -管理意向客戶的詳細資料 -成交時間、下次拜訪時間、拜訪情況、報價過程 -應俱全,快速抓住重點難點 -快速把握“已聯系-未聯系；有變化-無變化；新增客戶；自定義標簽管理服務 -服務過程 想怎么管就怎么管管客戶 企業客戶管理現狀只知道魚在哪里！廣告投入一大筆錢，但最后沒什么效果產出！人

8、員離職，客戶資料遺失，excel管理只管自己！客戶來電，一而再，再而三的詢問客戶姓名！ 老客戶當新客戶處理，客戶沒有尊貴感！1-集中性自定義客戶分類 避免excel管理客戶分散、不安全 自定義客戶分類，可以管理與企業交往的所有客戶對象，目標客戶和意向只是其中一部分自定義分類如：供應商、終端客戶、經銷商、競爭對手、合作伙伴都是公司的客戶2-完整性自定義客戶詳情管理 客戶詳情+聯系人詳情客戶基本資料和聯系人資料齊全。根據企業要求，自定義。 不見面就知道客戶情況，如：購買特征-消費周期-到期提醒，離職不用交接自定義客戶主分類目標客戶-意向客戶-成交客戶-閑置客戶 一目了然供應商、終端客戶、經銷商、競

9、爭對手、合作伙伴售前：日程等拜訪記錄-報價清單-需求資料售中：交易記錄單-收費單（或者調出管家婆進銷存經營歷程）售后：各種服務表單完整性客戶交往過程管理（續）售前-售中-售后；離職帶不走客戶，離職不用交接3-關聯性管理客戶的客戶客戶是一口井，不是一碗水新增客戶的客戶，自選歸類到主分類管理客戶的人脈4-客戶關懷和挖掘精準營銷有限的經費，無限的海洋，炮彈精準投向“目標客戶”精準營銷，群發郵件-群發短信。比競爭對手優先一步占領客戶?？蛻魸L滾來，不缺客戶生日關懷自動提醒，主動關懷 5-成交記錄管理查管家婆進銷存經營歷程與管家婆輝煌、財貿雙全、工貿高度集成1）客戶只需要在進銷存或者CRM錄入一次，系統自

10、動同步2）直接在CRM查看應收應付3）直接在CRM查看管家婆進銷存里的往來帳；可以查詢出指定時間段的“經營歷程”6-亮點區別于其他CRM的功能亮點信封打印，方便快捷單擊加入關注，在個人平臺首頁會顯示，客戶變化隨時關注刪 除：刪除該客戶進回收站，此處不是徹底刪除共享設置：共享給無權限查看該客戶的人舉 報：虛假客戶舉報后在首頁顯示和查詢移 交：員工離職或崗位變動時，做客戶移交，客戶關聯事宜一并 移交（只移交自己創建的關聯信息）導 出：有權限者可導出客戶資料客戶移交客戶舉報客戶移交：用于人員移交客戶客戶舉報：客戶資料錄入有問題，立即舉報出來，方便處理亮點區別于其他CRM的功能亮點客戶錄入閥門新增客戶

11、一個都不能少亮點區別于其他CRM的功能亮點工作活動、日程總結、費用報銷，是客戶資料的不二法門，新增客戶一個都不能少 管客戶客戶管理 -集中性 自定義客戶分類 避免excel管理客戶分散、不安全 -完整性 自定義客戶詳情管理 -關聯性 管理客戶的客戶 -精準性 客戶關懷和挖掘 -記錄管理查管家婆進銷存經營歷程 -客戶錄入閥門 新增客戶一個都不能少協同辦公1-工作審批審批工作一目了然不在公司只要可以上網就可處理手機也可審批1）相當于看原始單據，甚至比原始單據更清楚2）所有費用可以隨時查看，不用翻原始憑證3）制定簽字確認制度24小時無地域限制，隨時隨時審批工作審批任意指定協同人和簽收人支持各類自定義

12、表單靈活運用于各種工作活動關聯客戶：從工作審批自動沉淀客戶信息。區別于傳統OA以這個客戶進去，就能看到該客戶發生了哪些工作審批，如出差申請、費用報銷等多項申請2-溝通平臺公告+流程+論壇+知識+企業文化，管理按需而變2.1 公告和論壇：指揮中心，發號施令一票到底公告：企業級公告：發號施令，即刻到達銷售體系公告：可以自定義各部門公告欄目論壇： 各項討論，如產品討論、市場討論、熱點話題等公告案例：全國政策性公告2.1 公告和論壇2-溝通平臺2.2 論壇論壇案例：終端市場活動報道2.2 論壇2-溝通平臺2.3 管理制度：讓企業更規范、流程更清晰制度：完善企業內部流程和制度，建立制度檔案，財務和上級不

13、再成為回答制度的人即：發現一個問題，制定一個流程和制度2-溝通平臺2.4 知識中心知識管理：自定義各類知識及資料管理的欄目，管理各類學習治療。讓新人提速3倍，老員工經驗沉淀下來24小時開放圖書館，學習不再受限制2-溝通平臺2.5 企業文化企業文化：企業文化形成文字，讓大家天天可以看到，好比貼在墻上；通過文章的形式傳播企業的價值觀，讓員工天天被訓練；還可以集中管理公司的各項重大事項：戰略-職業規劃-公司級榮譽-老員工及功勛員工檔案-各項福利-公司大事記-業余生活等 。溝通平臺（續）企業文化案例欣賞與嘉許溝通平臺（續）企業文化案例戰斗動員報道，圖文并茂，用文化穿透心溝通平臺（續）企業文化案例新人介

14、紹企業文化案例文化活動報道（旅游介紹、生日祝賀） 辦公協同 工作審批 -24小時無地域限制，隨時隨時審批溝通平臺 -公告 指揮中心，發號施令一票到底 -論壇 各項討論，如產品討論、市場討論、熱點話題等 -制度 讓企業更規范、流程更清晰 -知識 中心 讓新人提速3倍，老員工經驗沉淀下來 -企業文化 企業文化形成文字，讓大家天天可以看到，好比貼在墻上 大眾版應用和亮點回顧（3-3-6-6） 價值管理應用功能亮點管人時間管理指示與匯報飽和度與日清日潔循環提醒上級及時批注，下達指示橫向協同，可選知曉人進行協同工作量統計管事銷售管理服務管理3. 自定義其他業務單據聯系變化的標簽管理：已聯系未聯系自定義客戶管理要素 自定義各類業務單據管客戶客戶集中管理客戶資料完整客戶關聯精準營銷客戶成交記錄管理客戶資料靈活管理自定義客戶主分類自定義客戶列表、自定義客戶和聯系人詳情可管理客戶的客戶群發短信、群發郵件與管家婆進銷存完美集成協同辦公工作活動審批公告制度論壇知識管理企業文化靈活支持各種office表單的工作審批可對文章進行: 精華、重視、邀請閱讀 企業管理魚骨圖管銷售自定義業務管理管服務溝通平臺工作審批Front Office管事管客戶管人協同指示與匯報時間管理自定義客戶管理精準營銷客戶人脈 公告企業文化知識中心論壇制度