1、目一、項目交易背二、定增方案概要與交易結（一）定增方案概目一、項目交易背二、定增方案概要與交易結（一）定增方案概（二）交易結構和交易文三、融資方情（一）融資方基本概1、融資方基本要2、融資方股權結3、融資方歷史沿革及發展現（二）融資方經營、財務狀1、主營業務發展及企業治2、融資方財務數據分3、融資方負責情況分（三）融資方信用情況分四、標及所屬上市公（一）上市公1、上市公司基本情2、上市公司經營情況及財務狀113、上市公司股本結構及持倉情14五、擔保方情1、 2聞舟）實3六 及定增要1、定增批準情2、增發要七、本定增項目風險七、本定增項目風險評八、風控措1質2、保證擔3、追加補4、其九、結一、

2、項目交易背公司（）1999 資6.29 品。,年 6 2 日,冠有公司 2002 8 27 日, 福。2006-12-29 2014-08-18 擬”100%所的氏2014 12 17 公司（）1999 資6.29 品。,年 6 2 日,冠有公司 2002 8 27 日, 福。2006-12-29 2014-08-18 擬”100%所的氏2014 12 17 的（根前海星潤股權投資管二、 定增方案概要與交易結（一）定增方案概產品名稱投資標的本資管計劃投資于聞舟實業所持有的3000 萬股冠002102）產品類型：非結構融資人：聞舟）融資規模：1.8 億融資期限：3+0.5年（3（一）定增方案概產

3、品名稱投資標的本資管計劃投資于聞舟實業所持有的3000 萬股冠002102）產品類型：非結構融資人：聞舟）融資規模：1.8 億融資期限：3+0.5年（3GP 管理人（執行人雙GP管理人前海星潤股權投資管LP（以下簡稱：昌澤基金保管人：中國東方資產管理公中興（暫定收益支付方式：到固定收益部分：（1）LP66；超額收益部分：（1）GP 前海星潤：超額凈收益 保管人保管費：0.028% （暫定收益分配：分配時間 2018 年 5 月-10 月期間、分配比例參照投資人預期收用途還款來源（1）大股（二）交易結（二）交易結三、 融資方（一）125,000聞舟）實2014 7 11 5000.0 一公注（一

4、）125,000聞舟）實2014 7 11 5000.0 一公注1881 7 3 層B 330 ，準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動3、融資方歷史沿革及發展現（二）融資方經營、財務狀1、主營業務發展及企業居留權。1970 年 11 月 7 市德化縣龍潯鎮龍東路。2014 9 月30 日公文洪先生持有冠3、融資方歷史沿革及發展現（二）融資方經營、財務狀1、主營業務發展及企業居留權。1970 年 11 月 7 市德化縣龍潯鎮龍東路。2014 9 月30 日公文洪先生持有冠福椿、 文昌、 文洪父子四人，未發生變化。2、融資方財務數據分3、融資方負債情況分（三）融資方信用情況120153日32

5、201516標及所屬上市公（一） 上市公1、 上市公司基本情2、 上市公司經營情況及財務狀（1）（2）主營日用陶瓷行標及所屬上市公（一） 上市公1、 上市公司基本情2、 上市公司經營情況及財務狀（1）（2）主營日用陶瓷行表志揚6.2979000。在國內市場上，（3）現有并購重組情8167萬元、22722關于核準福建冠福現代家有其主要產品維生素氫(12月份投產, （4）行業第一步,的目。領域標的資產，如：BP腫瘤醫院（因未簽訂合作合同，現恒基公司不方便提供公司全稱體的綜合性二級甲等醫院；另，冠對恒基金融的一家高端醫療服務企業有合作意向（3）現有并購重組情8167萬元、22722關于核準福建冠福現

6、代家有其主要產品維生素氫(12月份投產, （4）行業第一步,的目。領域標的資產，如：BP腫瘤醫院（因未簽訂合作合同，現恒基公司不方便提供公司全稱體的綜合性二級甲等醫院；另，冠對恒基金融的一家高端醫療服務企業有合作意向（5）公司 2014 年度主要財務數據和：期 （2014年上年同期 （2013年增減變動幅度-基本每股收益（元-增減變動幅度每股凈資產（元（6）：元項 項 力 總資 力 （6）：元項 項 力 總資 力 速動比率 倍 成 3（1） 境內上股（( 股上 3（1） 境內上股（( 股上 氏1522837.2%， （ 流 氏1522837.2%， （ 流 中國工 匯添富美麗 投資基 中國工

7、匯添富均衡增長股票投資基 中國工 匯添富民營票投資基 中國建 匯添富消費行投資基 （3） （ （3） （ 中國工 匯添富美麗 投資基 中國工 匯添富均衡增長股票投資基 中國工 匯添富民營票投資基 中國建 匯添富消費行投資基 中國工 嘉實策略增長混合投資基 五、 擔保方1氏實際控制福椿、 文昌、 文洪15228止略方向產業，再加之市值管理2）五、 擔保方1氏實際控制福椿、 文昌、 文洪15228止略方向產業，再加之市值管理2）成32010 4 27 3000.0 號2306 綠化工程，國內貿易。 法律、行政（2）（3）。“2014 年最佳城市運營商”、”、”“、 省民營企業投資發展促進會常務副會

8、”、“20105 月啟動“御景華庭項目”2011 5 月啟動“TPARK 項目”2013 月啟動“天璽灣項目啟動”2014 4 ”成立2014 7 （2）（3）。“2014 年最佳城市運營商”、”、”“、 省民營企業投資發展促進會常務副會”、“20105 月啟動“御景華庭項目”2011 5 月啟動“TPARK 項目”2013 月啟動“天璽灣項目啟動”2014 4 ”成立2014 7 （4）期 （2014年上年同期 （2013年增減變動幅度-2,370630六及定增要1六及定增要12福椿、聞舟。增發總額：3.2增發價格：6.01鎖定期： 3七、本定增項目風險評（一）（二）氏八、風控措1聞舟實業定增后限售流通股質押（質押股數：3000 萬股的 37.5%，限售期為 3 價6.01 和目前二級市場價 20 日均線 （20153 26 日數據）。22福椿、聞舟。增發總額：3.2增發價格：6.01鎖定期： 3七、本定增項目風險評（一）（二）氏八、風控措1聞舟實業定增后限售流通股質押（質押股數：3000 萬股的 37.5%，限售期為 3 價6.