1、農業牧漁行業分析農業牧漁行業分析我國散戶養殖模式的前景分析 5月17日,在北京成立第二天的北京首都農業集團以下簡稱首農集團,就高調出現在四川成都的中國畜牧行業的年度聚會上。而此次聚會得到的一致共識就是:“包括生豬、蛋禽、肉禽養殖模式將由散養向規模化專業模式逐步轉移,乳業也將不得不面臨行業調整,散養市場的生存空間越來越小,未來產業一體化的趨勢將越來越明顯。 事實上,從去年下半年開始,以首農集團、光明食品集團以下簡稱光明集團和新希望(000876)集團為依托的三元乳業、光明乳業(600597)和新希望乳業就紛紛加快了旗下資源的兼并整合速度,并各自占據了國內華北、華東和西南三大區域市場的強勢地位,與

2、之前伊利和蒙牛的全國布局戰略,形成了反攻態勢。 記者在采訪中注意到,在三大集團強勢擴張的背后,是以育種、飼料為核心的新型都市農業養殖模式,對舊有以散戶為主體的“公司+農戶養殖模式的終結。 背靠大樹好乘涼 4月9日,三鹿山東工廠95%股權進行拍賣,該廠是此前三鹿集團為輻射華東市場所建設的最大奶牛飼養、乳品加工、物流供給、科研開發、市場營銷基地。然而,對于這個重要的戰略據點,三元乳業以及其下屬的河北分公司均未舉牌。結果,該廠卻被三元集團以4900萬元的價格拿走,隨后轉手“送給了三元乳業。 除了在資本市場上,三元乳業得到更大的支持來自于三元綠荷養殖中心以及三元種業。根據公開資料顯示,隸屬于三元集團的

3、三元綠荷奶牛養殖中心,是目前華北地區最大的良種荷斯坦奶牛專業化養殖企業,下設28個奶牛場,奶牛總存欄3.5萬頭,奶牛單產為9000公斤,高于國內平均標準近一倍。每年的1.8億公斤原奶主要供給給了三元乳業。 同樣,光明乳業能夠以最小的損失躲過一劫,很大程度上也得益于其擁有較高比例的自有牧場以及自有物流體系。 據記者了解,在去年9月爆發乳業危機之后,光明乳業迅速停止散戶收奶,由于光明乳業的奶源主要來自于其所擁有的21個自營規模牧場和500多個合作規模牧場,因此并未對整體運營造成影響。而光明乳業更大的支持,來自于光明集團在種業、物流、零售渠道等多個方面的鼎力支持。 值得一提的是,與首農集團類似,光明

4、集團同樣是一個聚合一、二、三產業為一體的完整食品產業鏈,覆蓋上游原料資源、中間生產加工、下游流通渠道的大型食品產業集團。為了實現這一目標,兩大集團異口同聲地提出相似的戰略:“要加快推進集團主業并購工程的進度,抓住當前實施并購的有利時機,通過并購進一步做強做大主業。 牛奶,和石油有關 與現代都市農業模式不同的是,在“公司+農戶模式下,處于產業鏈條當中的乳品企業,僅僅從事乳制品的加工和銷售,而奶牛的養殖和牧場的管理并不在公司的經營范圍內。 2021年9月,在乳業危機爆發之后,伊利和蒙牛兩家企業第一時間開始強化收奶環節的質量把關。但事實上,在東方艾格首席分析師何功成看來,乳品企業對于奶源的控制不完全

5、是在質量上的控制,更是在于對整個奶源環節體系建設上的缺失,包括優種選育、飼料種植、疫病防治等諸多環節。這些環節如果全部壓在奶農的身上,勢必增加他們的養殖本錢。 根據東方艾格的統計數據顯示,目前國內的散戶養牛數量幾乎占到了整個原料奶供給的90%,其中很多奶農的奶牛養殖技術水平都非常低。事實上,在去年9月爆發乳業危機之后,“公司+農戶養殖模式對于奶源環節控制的松散也一度受到質疑。 2021年,隨著國際石油價格一路飆升,導致糧食價格上漲,而糧食價格又涉及到飼料本錢的上漲。奶農和奶站最終不堪重負,原奶摻假事件時有發生。 而受到國際石油價格上漲影響的,除了飼料,更為直接的還有物流環節。 內蒙古一家負責伊

6、利產品配送的物流企業負責人告訴記者,在2021年之前,牛奶公路運輸每百公里的燃油費用大概是250元,汽油價格上漲之后,燃油費用到了400元,每百公里的燃油費用上漲了150元。僅燃油費上漲一項,就吃掉了一半以上的利潤。與此同時,受到當年通貨膨脹的影響,牛奶價格上漲導致銷售量不斷下降,該企業從伊利得到的發流量日漸減少,而到了去年9月份爆發乳業危機之后,市場急劇萎縮,發流量更是減少了50%-60%。 在石油價格上漲導致的通脹重壓之下,三聚氰胺事件只不過是壓倒乳品企業的最后一根稻草。 穩奶源者穩天下 對于散戶養殖模式的弊端,光明乳業負責奶源的副總裁張華富接受記者采訪時認為:“癥結在于我國千家萬戶式的落

7、后養牛模式無法與現代化乳品加工方式對接,如果這個矛盾不真正解決,風險因素依然存在,問題還會繼續出現。張華富表示,“政府相關部門對乳品加工和銷售環節的監管與懲辦都相對容易一些,但面對奶源環節上千家萬戶的奶農,監督檢查和執法難度就大多了。 張華富告訴記者,就全球趨勢而言,牧場管理今后的開展方向就是“工廠化 ,完全可以把工廠的質量管理經驗復制到畜牧業。除了產品生奶單一、多了獸醫防病防疫這一局部之外,牧場管理其余的內容都和工廠相似,同樣包括生產養殖過程管理、環境管理、設備維護、原材料飼料等管理等等,只是牧場更復雜而已。 而記者在對光明乳業的采訪中也注意到,光明正在將這種工廠化的管理方式移植到牧場管理當中,他們將這種管理方式稱之為“牧場千分。所謂“牧場千分就是把牧場中的育種、環境、飼料、防疫等全方位管理標準細化為350條,合計1000分,800分為及格線。光明乳業方案在其旗下的21個自營規模牧場、500個合作規模牧場進行逐步推廣。 “牧場千分標準比工廠千分標準的考核更嚴格。張華富給記者舉了一個簡單的例子:基于牛奶對異味的吸附能力很強,牧場規定員工不能用香水、不準抽煙,無論車間內外,只要出現一個煙蒂、一