1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250024 5 HYPERLINK l _TOC_250023 融合場綜述 9 HYPERLINK l _TOC_250022 行業簡介 9 HYPERLINK l _TOC_250021 行業 HYPERLINK l _TOC_250020 上游 HYPERLINK l _TOC_250019 下游 HYPERLINK l _TOC_250018 中國超融合行業規模 HYPERLINK l _TOC_250017 融合動因素 HYPERLINK l _TOC_250016 暴增化趨融合可靠架構 HYPERLINK l _TOC_250015 合T基滿

2、足務需求 HYPERLINK l _TOC_250014 心技和成熟 HYPERLINK l _TOC_250013 融合約因素 HYPERLINK l _TOC_250012 超融合行業尚未有統一的專業標準 HYPERLINK l _TOC_250011 國內廠商技術投入偏少，缺乏專攻超融合的廠商 HYPERLINK l _TOC_250010 融合關政 HYPERLINK l _TOC_250009 融合展趨勢 HYPERLINK l _TOC_250008 將成算的現途徑 HYPERLINK l _TOC_250007 設備多IT HYPERLINK l _TOC_250006 支持業應

3、用 HYPERLINK l _TOC_250005 融合爭格局 HYPERLINK l _TOC_250004 融合爭概覽 HYPERLINK l _TOC_250003 融合型企 HYPERLINK l _TOC_250002 北京志凌海納科技有限公司 HYPERLINK l _TOC_250001 北京華云網際科技有限公司 HYPERLINK l _TOC_250000 捷思發展 圖表目錄圖 1超 9圖 2主 圖 3超 圖 4超 圖 5中3 圖 1超 圖 1rX至9年6月 圖 2華至9年6月 圖 3ack至9年6月 名詞解釋6稱于PC用l或其它兼容x86指令集處理器芯片和Windows操作

4、系統的服務器。告警系統發生故障時監控單元將視故障情況給出告警信號所有故障均有聲光告及文字提示。ryointbject恢復點目標指災難發生后容災系統能把數據恢復到災難發生前時間點的數據。HCI-ConvegedInfrastructu6器中具備計算網絡存儲和服務器虛擬化等資源和技術多節點可以通過網絡聚起來，實現模塊化的無縫橫向擴展（scale-ou，形成統的資源池。：Input/Output，：Network ttached orage網絡附屬存儲。：orage Aa rk，存儲區域網絡。采用網狀通道（Fibe hannel，簡稱C技術通過C交換機連接存儲陣列和服務器主機建立專用于數據存儲的區網

5、絡。VMrl個完全隔離環境中的完整計算機系統。HA：hailability高可用性，一種讓服務中斷盡可能少的技術。池化：即虛擬化，借助池化，網絡存儲可以有效提升存儲的利用率。耦合兩個或兩個以上的體系或兩種運動形式間通過相互作用而彼此影響以至聯合起的現象對象之間的耦合度就是對象之間的依賴性對象之間的耦合越高維護成本高，因此對象的設計應使類和構件之間的耦合最小。解耦：降低耦合度。負載均衡建立在現有網絡結構之上提供一種廉價有效透明的方法擴展網絡設備和務器的帶寬、增加吞吐量、加強網絡數據處理能力、提高網絡的靈活性和可用性。分布式存儲一種數據存儲技術通過網絡使用企業中的每臺機器上的磁盤空間并這些分散的存

6、儲資源構成一個虛擬的存儲設備，數據分散的存儲在企業的各個角落。API應用序編程接口提供應用程序與開發人員基于某軟件或硬件得以訪問一組程的能力，而又無需訪問源碼，或理解內部工作機制的細節。異構：一個包含或者組成“異構網絡”的產品“異構網絡”指不同廠家的產品所組的網絡而且各廠家產品具有互操作性通過制定統一規范不同廠家的硬件軟件產也可以組成統一網絡，并且互相通信。Input/Outputperationsr用于計算機存儲設（如硬、S儲SAN）性能測試的量測方式，可視為是每秒的讀寫次數。軟S管理塊存儲資源對外提供塊存儲服務。wift開分布式存儲系統，對外提供對象存儲服務。Ceph開源分布式存儲系統具有

7、多鐘接口可以對外提供對象存儲服務塊存儲源。Opentack自由軟件和開放源代碼項目，通過標準化的API接口來管理整個底層構資源的一套平臺，用來構建私有云和公有云，適合異構的基礎設施架構。Hyprisor用來建立與執行虛擬機器的軟件、固件或硬件。澤它字節：SSD固態硬盤，用固態電子存儲芯片陣列而制成的硬盤。軟件定義用軟件去定義系統的功能用軟件給硬件賦能實現系統運行效率和能量率最大化。服務器也稱伺服器是提供計算服務的設備服務器的構成包括處理器硬盤內存系統總線等。橫向擴展：eOut，向外擴展，采購新的設備，和現有設備一起提供更強的負載力。縱向擴展eUp上擴展替換掉已經不能滿足需求的硬件設備采購更高性

8、能的硬件設備，從而提升系統的負載能力。D：機械硬盤，傳統普通硬盤，主要由盤片，磁頭，盤片轉軸及控制電機，磁頭控制器，數據轉換器，接口，緩存等幾個部分組成。CPU一塊超大規模的集成電路是一臺計算機的運算核（Coe和控制核Unit，功主要是解釋計算機指令以及處理計算機軟件中的數據。開源項目：開放式源代碼項目。高可用來描述一個系統經過專門的設計從而減少停工時間而保持其服務的高度用性。JBOF：Just a hf Disks，磁盤簇，是存儲領域中一類重要的存儲設備。混合云：云計算中融合了公有云和私有云，架構公有云與私有云互通互聯的模式。B：moeOfficeandhOffice，支機構，是公司的一個組

9、成部分，遵守總部統一的經營方針同時又與總部在地理位置上相隔一定的距離具有相對獨立經營自主權。Shadthing都是獨立、自給的，且整個系統中沒有單點競爭。：tal Cost f Onership，擁有成本，包括產品采購到后期使用、維護的成本。是一種公司經常采用的技術評價標準。中國超融合行業市場綜述超融合行業簡介超融合基礎架構（HCI）是一種軟件定義的IT基礎架構，將計算、存儲、網絡融合一體，通過虛擬化平臺將傳統“硬件定義”系統所有資源池化，通過軟件定義的手段實現控制管理與底層硬件解耦。HCI用戶可通過虛擬化平臺對資源進行統一管理，并可便捷按需拓展，僅需關注軟件層面控制策略，不需管理底層硬件具體

10、實現。HCI通過虛擬化管理程序集成的軟件實體，即虛擬化計算（hyperisor、虛擬存儲（軟件定義存儲）和虛擬網絡（軟件定義網絡滿足用戶對IT基礎設施的需求。HCI利用標準服務器（通常為商用x6、萬兆絡、SSD硬盤與D硬盤交付完整的IT基礎設施，實現完整的軟件定義基礎架構。圖 2-1超融技術架構來源：超融合產業聯盟超融合技術白皮書，頭豹究院編輯整理超融合產品包括兩大類（1）超融合軟件系統：部署在通用的 x86 服器上，實現件定義存儲+軟件定義網絡+信息化，滿足傳統三層架構功能，知名廠商包括 uranix、 e等（2超融合一體機一體機可開箱即用用戶可對系統簡易進行擴容維護，當前此類產品占市場超，

11、是各大廠商主流產品。圖 2-2主流融合廠商產品交付方式根據超融合產業聯盟2018年發布超融合技術白皮書融合架構具備以下特點：（1基于通用x86服器的全資源融合（2按需橫向擴展（3分布式架構（4開箱即用，交付簡單（5）資源統一管理。圖 2-3超融架構特點超融合行業產業鏈來源：超融合產業聯盟超融合技術白皮書，頭豹究院編輯整理超融合產業鏈上游參與者為軟硬件供應商，包括服務器、PU、存儲介質（如 SSD、 閃存核心軟件等中游主體為超融合產品提供商產品運用于企業數據中心場景。下游涉及各行業應用領域用戶。圖 2-4超融行業產業鏈產業鏈上游超融合產品基于 x86 務器構建，硬件中的服務器占成本大比重，x86

12、 服務器包括 CPU固態硬盤機械硬盤內存等基本配件知名x86服務器廠商有浪潮華為戴爾聯想HPE等超融合上游軟件包括如VMwae的商業化軟件以及開源軟件架構中小超融合廠商通過開源軟件在x86務器上定制部署超融合產品進行銷售。上游軟硬件廠商對超融合廠商議價能力高上游產品的采購價格影響超融合產品的生成本相關硬件行業經過多年發展具有較高技術成熟度市場充分競爭價格穩定有利于超融合行業穩定發展。超融合得以快速發展歸功于硬件設備的發展。一方面 x86 服務器等硬件實現替代上游成本下降另一方面CPU核數增加服務器內存容量擴大SSD設備和網絡互聯網設備性能提升，使服務器資源在運行業務外，仍可預留足夠CPU與內存

13、資源運行存儲件，減少設備量與用電量，本地讀取亦提高I/O存取效，賦能超融合應用。超融合并發集中，系統內CPU須同時承擔業務運行、計算存儲等多種任務，計算、儲融合令超融合中CPU壓力加大因此讀寫性能突出的SS（固態硬盤在超融合中應廣泛D延時從毫秒級縮短至亞毫秒級性能大幅增長有利提高超融合產品性能主的 D 廠商包括海外的英特爾、美光、閃迪、三星、希捷、東芝等，以及中國的華為、恒創源源科恒成芯興等廠商超融合廠商的軟件定義存儲方案部署閃存以求實現性能聚合系統實現更好的管理和提取閃存價格近年快速下降其應用有利于超融合I/O能提升。產業鏈下游超融合下游行業應用集中在政府教育醫療電信制造等領域下游需求主要來

14、自其多樣化自動化便捷化管理信息系統的業務需求中國超融合市場下游用戶構成受國內信息化建設、信息技術國產化的影響，數字化與信息化的主要場景：智慧城市、電子政務的 IT 礎理調用超融合以軟件定義的方式簡化硬件設備部署提供簡易用戶管理界面可按需無縫橫向擴展等優點符合行業用戶需求業T傳統行業對超融合產品接受度高。中國超融合行業規模3年起大廠商進入超融合市場型T華為深信服，云計算廠商如華云青云等近五年紛紛推出超融合產品行業快速增長超融合在信息科技產品國產化與業務應用場景云化浪潮下，因其簡單實用、產品成熟、易被用戶接受的優點行業規模快速增長。2018 年市場有超 0 家廠商提供超融合產品，超融合市場產品銷售

15、規模達596元，較207年的284元增長109%。體IT約統 IT 空間潛力大預計在開源潮流的推動下依托于開源軟件的超融合創新產品以及適用于行場景的產品加速推廣，超融合產品滲透持續加深，023 年中國超融合市場銷售規模將達2136億元2019年至023年年合增長率將達24.3%。圖 2-5中國融合市場產品銷售規模，2014-2023年測中國超融合行業驅動因素數據量暴增與虛擬化趨勢下超融合提供高可靠架構互聯網與移動互聯網的普及下，數據爆炸式增長，2010至2018間，全球數據量平均每年增長超預計0全球數據量將達中國數據量將占全球數據總量的20%企業業務規模擴張帶來數據規模的不斷擴張數據的指數式增

16、長帶來數據存儲、調用、分析、挖掘等需求的增長，而傳統數據中心架構難以應對不斷增長的數據處理需求為超融合帶來發展良機。統 IT 統 IT 理復雜不具備高可用性難以實現橫向線性擴展在云計算與虛擬化的發展浪潮下基統T劇T性能問題轉回本地而超融合系統提供分布式易擴展的計算和存儲資源多套單元設備通過網絡聚合實現模塊化的無縫橫向擴展與對資源池的便捷管理可交付具有高性能可靠性易運維的企業私有云超融合的虛擬化集群與分布式存儲支持在線無縫擴展有于用戶在資源和性能不足時簡易添加超融合節點以實現計算資源和存儲資源的擴展滿企業業務拓展需求。超融合T基礎架構滿足用戶業務需求T 對 基礎系統投入加大對數據中心應用隨著業務

17、發展的可擴展性和數據的可挖掘性提出更高要求。下游用戶對基礎架構的選擇一方面源于應用的便捷有效使用，另一方面源于成本節省層 IT 受度高。在便捷有效使用方面統 T 礎IT傳統架構較超融合架構劣勢如下：架構與部署周期傳統架構種類繁多的設備須分別從數量眾多的供應商處采購并須經復雜的連線為5個低； 統T的準x86同時實現計算存儲網絡存儲設備的功能大幅降低設備數量與簡化系統的部對 IT 一體化、自動化安裝模式，僅需數小時即可完成。擴展性傳統架構傳統集中式存儲擴展性有限無法隨著計算資源增加而自由地橫向擴展在業務量增加后須加入新的存儲設備或升級到高端存儲設備進行縱向擴（Scale- Up造成存儲平臺間資源割

18、裂管理復雜無法滿足上層業務對易用性和敏捷性的需求；超融合架構超融合中軟件定義的存儲架構除縱向擴（Scale-Up外橫向擴展（Scal-ut）能力強，無需中斷應用便可提供容量、可靠性和性能的無縫擴展。超融合系統的集群架構使用戶在系統資源不足或性能不夠時只需增加相應的節點即可獲得更高的計算能力、存儲量、I/O性能及網絡帶寬，滿足業務擴展需求。系統管理運維傳統架構用戶業務擴張后傳統架構內服務器數量存儲容量網絡復雜度增長，交換機、服務器、存儲和虛擬化平臺形成信息孤島，設備與資源運維管理效能低用戶須單獨維護存儲網絡存儲設備虛擬化平臺以太網設備服務器硬件等設備架構中任一模塊的故障都可能導致整套系統停擺且須

19、花費大量時間和精力排除故障，甚至停機進行手動修復； 超融合架構超融合架構以支撐業務需求的軟件為中心將存儲網絡計算融的 IT 維超融合架構下用戶僅需登錄管理界面即可監控整個集群包括云管理存儲卷服務器節點虛擬機磁盤等全部信息進行統一配置管理在硬盤或節點故障時超融合系統可通過告警快速定位故障通過圖形化界面在非停機狀態下實現硬件換，快速恢復系統。在成本方面，IT 架構的 O（總有成本）包括建設、運維、人力、能耗等，更簡單的架構以及管理運維可為用戶帶來更低的使用成本標準硬件比非標硬件利用率更高投入更低可避免信息孤島并簡化工作負載部署超融合通過軟件定義標準硬件的使用可有效戶 T 統 T 開支與約整體O降低

20、在樣業務與性能要求下，超融合架構無須專用N存儲設備以及大量D硬盤堆疊I/O性能，超融合產品只需傳統架構 件設備；超融合系統的快捷部署使時間和人力成本節省近 超融合簡便的運維使其運維成本較傳統架構可降低高達 融合一體機服務器省以x的超融合一體機為例，其O較傳統IT基礎架構節省近維時間減少超擬化成本降低約高超融合產品較傳統架構部署周期縮短成本下降運維簡單開箱即用系統可靠性到 IT 的的T相關核心技術演進和成熟T如（分布式存儲CPU80核以上CU的普及使服務器除了運行服務器虛擬化計算外，還有能力同時運行分布式存儲軟件。服務器的CPU多核技術已應用于業務中，虛擬化環境里多核處理器既提高了處理器利用率也

21、提高了單臺服務器的I/O力。服務器虛擬化：2005 起，CPU 支持虛擬化技術，推動服務器虛擬化發展 7 年 wae 的 X 35 優勢使其在市場上開始普及當前已廣泛應用于企業數據中心服務器虛擬化技術促使計算能力密度提升與成本降低。S（軟定義存儲：業務規模擴張與數據量增長為傳統集中式存儲帶來極大壓力虛擬機使用增加導致I/O力增大集中式存儲性能所依賴的存儲控制難以線性擴展限制集中式存儲負荷能力此外傳統存儲的專有硬件架構導致維護成本高昂管理復雜而分布式存儲的發展有效解決以上問題S框架能持續根據管理者需求而做出相應調整和改變橫向擴（Scale-Out能力強無需中斷應用便可提供容量可靠性和性能的無縫擴

22、展軟件定義存儲的靈活性擴性和自動化等優勢可幫助企業從傳統孤島式存儲進化到共享式存儲統一管理度資源，解決硬件差異化問題。（固態硬盤分布存儲的發展依賴于硬件技術的成熟2年企級D砌D磁D務器里，可在低于毫秒的時間內對任意位置的存儲單元完成 I/O 操作，固態硬 IOP（衡量磁盤性能指標可達到機械硬盤的幾十甚至上千倍延時更短性能高，目前D延時從毫秒級縮短至亞毫秒級，性能大幅增長。全閃存全閃存的引入與網絡協議優化大幅提升分布式存儲性能全閃存陣的雙控制器節點通過網絡和 JBOF 存儲雙端口 D 盤連接，使其在任何節點的障都不會引起性能的降低和抖動，彌補了分布式軟件定義存儲架構上的缺陷。以太網B以太網普及進

23、一步提升網絡容量并降低每比特傳輸成本分布式存儲訪問遠程節點的性能與訪問本地節點的性能差距大大縮小。開源開源軟件的發展為超融合廠商提供產品創新與發展資源開源框架興加速超融合產品發展，以 Openack、dHat 為代表的開源項目引領開源軟件CephS廣泛應用于開發超融合系統。件DNAfwa-definedWeAa軟件定義的廣域網將DN為用戶供可感知的網絡服務，幫助企業業務快速部署于云端。中國超融合行業制約因素超融合行業尚未有統一的專業標準雖然超融合的發展前景得到行業與下游用戶的一致認可但各界對超融合的理解不統一對超融合的定義特征服務方式尚未有統一的共識超融合行業缺乏相關統一的專業技術 標準，缺乏

24、官方標準化協會的推廣與技術標準設定，限制行業產品的應用。由于業界對超融合產品與服務缺乏有效界定在超融合的構建和實施過程中出現標準統一的情況不利于超融合在各行業和不同應用場景中使用不同超融合產品之間無法整和互操作若大型數據中心出于不同業務需求需平衡考量部署多個不同的超融合架構將生新的信息孤島問題。行業亟需關于超融合的基礎性通用標準建立以規范超融合的架構和外延生態為超融與上層應用的融合提供便捷指導超融合廠商開展產品設計及研發活動并為企業用戶提選擇和評價超融合產品的評判方法。國內廠商技術投入偏少，缺乏專攻超融合的廠商中國缺乏專門做超融合產品的廠商，當前市場超融合產品提供商多數為傳統 T、云計算軟件定

25、義存儲的廠商如華為深信服青云華云網際等出于對市場需求的補充而提供超融合產品，主力投入仍在其主營業務，缺少對超融合的專門技術投入與部署此外，超融合與云計算沒有清晰的分割，超融合僅是云計算結合通用 x86 服務的應用，超融合市場跟隨云計算市場發展，不具備超融合自有的商業模式和業務場景。相較而言美國等市場上超融合產品商業化程度穩定性更高如Ma套N而中國超融合廠商現階段僅使用原有的成熟的云業務進行適配以打造超融合產品并且使用開源架進行產品創新，產品穩定性與商業化程度不足。中國超融合行業相關政策法規2015年5國務院發中國制造2025為中國政府實施制造強國戰略的第一個十年行動綱領提到瞄準新一代信息技術高

26、端裝備新材料生物醫藥等戰略重點引導社會各類資源集聚推動優勢和戰略產業快速發展2016年8月國務院印“十三五”國家科技創新規劃，規定了“十三五”期間科技創新的總體思路、發展目標、主要任務和重大舉措，致力于發展構建包括新一代信息技術在內的具有國際競爭力的現代產業技術體系。207年4工信部發云計算發展三年行動計（207-19出到209年中國云計算產業規模達到4,300億元突破一批核心關鍵技術云計算服務能力達到國際先進水平對新一代信息產業發展的帶動效應顯著增強2018年7月出臺推動企業上云實施指南（2182020 年和擴大和升級信息消費三年行動計劃（218200年，明了0年國新增上云企業0家的目標。信

27、息技術發展與企業上云的要求為超融合產業發展提供動力。圖 5-1超融行業相關政策中國超融合行業發展趨勢超融合將成為云計算的優質實現途徑與碼IT云 IT 的軟件定義數據中心實現云計算的全虛擬化基礎條件，超融合設備搭配交換機硬件可在 分鐘內完成完整云計算環境的搭建集成云平臺軟件交付包括IaaSaaSSaaS的服務目錄，成為云計算的交付形態優選。預計 0 年將超 業將關鍵應用和負載從傳統架構轉移到超融合架構，超融合將是企業承載關鍵業務系統上云的關鍵路徑。超融合是私有云的融合演進與業務場景互補超融合廠商推出基于超融合的私有云備滿足難以部署云計算的中小型企業的業務需求相較傳統的云架構超融合私有云不借助外掛

28、存儲及光纖交換機，大幅簡化架構，并節省大筆開支，同時降低管理難度。超融合可解決企業私有云與公有云對接問題超融合廠商利用公有云私有云軟件統架構構建混合云解決私有云與公有云對接不暢難題大幅提升系統的易用性可靠性控性靈活度與用戶體驗保障用戶業務靈活遷移擴展及雙向備份超融合和云計算廠布局超融合混合云領域解決本地與云端應用問題如zuetackxRailNuanix和 ECS ack超融合陸續宣布可支持多云（1）zue tack CI超融合基礎架構中，Azue ack使用混合云應用程序實現AzueackI解決方案本地運行虛擬機并使用超融合基礎結構解決方案連接到 Azue 云環境WS 與 e 合出 e Cl

29、oudonWS于eve境運行應用程序，用戶可基于 WS 利用現有的 e 工具輕松運營一致且無縫的混合 T 環境。超融合混合云依托超融合廠商強大的軟件定義能力以及云計算廠商云環境的強大功能，賦能用戶在私有云和公有云間進行工作負載的無縫和雙向遷移。多T的 IT 合設備完全意義的超融合需要解決設備割裂問題的T超融合用戶亦希望超融合融合更多功（如數據庫P等的T從云計算基礎架構分析，超融合正從IaaS（Infrastructueas a rvic）層技術融合走向aaSmasarvice）層技術融合。IaaS層技術融合即超融合基礎架構，實現虛擬化網絡計算和存儲而未來超融合架構需整合aS層的平與服務實現以軟

30、件準x86服器現 g 化管理與交付。合 IT 基領先的超融合廠商在提供計算與存儲虛擬化的超融合產品外，試圖繼續融合網絡虛擬化、 將在整體架構上針對計算存儲網絡和安全等模塊進行深度開發實現內核級的融合融合基礎架構將包含進更多專用軟件或專用設備打包為一體機供用戶直接開箱使用且數據中心底層架構實現統一集成的同時實現對數據中心所有資源的監控配置管理等臺操作的一體化。當前軟件定義領域中軟件定義存儲已打好技術基礎但軟件定義網絡與軟件定義安全 技術仍需突破一方面網絡廠商參與度不足如思科等網絡廠商與網絡安全廠商在軟件定 義網絡與軟件定義安全市場的投入不足另一方面超融合廠商自身的網絡設（如交換機、 路由器技術經

31、驗不足仍需突破超融合接下來將進一步增強與網絡的融合成V個T占戶而合T超融合支持更多企業應用超融合設備的核心不在于底層資源分配而是以用戶業務支持為核心實現基礎設施以虛開發測試遠程備災、分支機（OBO等用為主從用戶邊緣業務切入市場以易用易部署靈活等特型 IT 業務，支持更多企業應用，逐步進入商用套件、私有云、開源軟件等應用。基于超融合感知智能用戶可在超融合應用中心選擇開源軟件或商業套件或自行創發布應用到應用中心為構建云時代的新型應用生態系統奠定基石超融合的應用感知智可促進業務場景下的可用性和易用性利用大數據技術實現運維自動化實現企業級服務創建交付下載等應用操作如智能手機應用同等簡便如asytack

32、云就緒超融合產品 ECSack，應用服務開發商與應用商通過其應用管理和交付平臺可實現可靠、敏捷、高的全流程管理ECSack的感知式可視化資源編排功能允許用戶以所見即所得的方式規并構建業務系統。中國超融合行業競爭格局中國超融合行業競爭概覽2018 年市有超 60 家廠商提供超融合產品，前 30 家占市場超 80%份。超融合市場的逐步發展與業務場景覆蓋的加深吸引更多廠商涌入行業既有廠商試圖以超融合產品入云計算領域亦有云計算廠商布局超融合產品云計算廠商擁有虛擬化技術軟硬件業渠道等優勢而中小超融合廠商在虛擬化技術的普及與成熟以及分布式開源軟件的發利好下推出創新超融合產品。知名的超融合架構包括 Mare

33、 vN、MC caO、 Nutanixaxta等以中國的華為志凌海納SmartX云CI深信服I中國超融合市場中本地廠商出貨量占優華為深信服憑借在金融政府信教育制造等行業的出色應用成為行業領先者全球知名廠商e與utanix亦括Dell EMC、浪潮、曙光、澤塔云、龍存、中科藍鯨、華云網際、達沃時代、云宏、焱融云等。中國超融合行業典型企業分析北京志凌海納科技有限公司企業簡介rtX（北京志凌海納科技有限公司）是超融合產品與企業云解決方案提供商，為企業提供超融合與軟件定義分布式存儲產品和解決方案。SmartX 成立至今共經歷 5 輪融資投資方包括祥峰投資、Samsung s、經緯中國、方廣資本、高榕資

34、本、聯想創投。 rtX產品包（1構建超融合平臺的核心軟件XO（2開箱用的超融合一體化產品Halo一體機品oExps圖 7-1 SmrtX融資歷程，截至2019年6月7.2.1.1 產品優勢SmartX 超融合產品是軟件定義的 IT 基礎架構解決方案，在同一軟件棧上集中融合服務器虛擬化存儲網絡等服務并具備大規模橫向擴展的能力除了支持超融合產品準特性外，SmarX產品具有以下優勢：更高數據可靠性與業務連續性獨有的集群雙活和異步容災功能使得超融合架構夠達到最高級別的O與RPO等。更極致的性能：SSD 的緩存加速技術結合獨有的虛擬機數據本地化特性，最大程度利用超融合架構提升IOPS，降低延遲。其效果已

35、在多個金融等核心業務系統中得驗證。更開放的架構與應用場景產品具有良好的硬件兼容性并支持自主的Elf虛擬化平臺以及x同時產品還可提供塊存儲接口為Openstack和裸金融服務器場景提供塊存儲服務。更簡易的 IT 基礎架構管理：以虛擬機為粒度的存儲策略配置、故障自動恢復、容后自動數據均衡，以及強大易用的界面，全面降低從規劃到運維、擴容的難度。北京華云網際科技有限公司企業簡介華云網際是一家 IT 基礎架構基礎軟件提供商，擁有完整自主知識產權的分布式云存 FusinS，分布式塊存儲 Fusnsr，超融合 Fusnac，全閃存陣列 FusionFlah四個產品系列可為用戶提供“自主可控”的定制化解決方案

36、2010年云網際首個超融合系統正式上線Fusionack是一款結合了“虛擬化+分布式存儲的超融合基礎架構產品公司產品線提“自主可控定制化解決方案華云網際產品和解決案廣泛服務于政府金融電信旅游教育醫療等行業業務遍布全國用戶數量超過 300家。云網際于2016年進行輪融資，投資方為中域資本與同創偉業。圖 7-2華云際融資歷程，截至2019年6月華云網際是超融合產業聯盟常任理事單位，中國新一代 IT 產業推進聯盟分布式存儲分委會發起單位，中國開源云聯盟成員，存儲性能理事會SPC成員，InlrageBuilders和lCdBrs全球成員VMwae技聯盟合作伙伴并與Sasungx、 Celestica等

37、IT領導企業建立了緊密合作關系。產品優勢華云網際擁有十年存儲技術積累Fusionack集成了云管理服務器虛擬化網絡管理以及分布式塊存儲等組件基于KVM的虛擬化層可對計算網絡資源進行有效整合和理同時通過Fusionack分布式塊存儲技術可將各節點上的磁盤資源進行合并池化終提供一個單一的分布式卷滿足KVM虛擬化集群對存儲的容量共享彈性擴展等多面的要求Fusionack集成的云管理平臺可對整個平臺的計算網絡存儲資源進行云化管理、抽象再分配，從而可輕松滿足用戶多租戶環境的多種業務需求，實現標準化的服務并提供豐富的權限、計費、管理等多種功能。北京易捷思達科技發展有限公司企業簡介Easyack 易捷行云是

38、一家 Openack 云解決方案和服務提供商，基于 Openack為企業用戶提供開放穩定可靠可擴展的彈性云計算平臺是北京易捷思達科技發展限公司旗下產品。Easytack易捷行云自成立至今共經歷7輪融資。圖 7-3 Easyack易捷行云融資歷程，截至2019年6月產品優勢Easyack 易捷行云的云就緒超融合產品 ECS ack 是全對稱分布式微服務架構的超融合產品目標是實現從硬件基礎設施到軟件基礎設施的抽象從管理資源到支撐應用的越從單一云平臺向多云管理的延伸架構上具備可持續進化能力ECSack提供完整的云平臺服務能力不僅具備云主機+容器的雙引擎計算服務還能實現自助式訪問IT資源，按需申請敏捷

39、交付ECSack通過多級權限層級配額滿足用戶對于云服務的分配和管控能力同時支持對云資源使用情況進行精細化計量和可視化呈現ECSack引入MS多云管理服務，支持多云形態的業務運營。另一方面，支持良性競爭的政策環境和商業環境不夠完善。衛計委在年初發布了“腫瘤高通量測序試點”名單，這體現了良性競爭的開放政策。但為了支持行業發展，政策的步子還可以邁得更大一些，進一步營造公平競爭的政策環境，在政策的引導下，建立市場競爭的技術標準。在達到標準的前提下，以市場規則引導市場行為。例如，專注于慢性呼吸道疾病領域的Propelle Health 公司研發的傳感器能夠連接到用戶的藥物吸入器，并將數據同步到智能手機

40、app，追蹤哮喘、慢性阻塞性肺病和呼吸道疾病患者誘發疾病發作的刺激物和癥狀，并根據患者癥狀信息提供個性化反饋和指導。用戶可以更好地把握自己的用藥頻率，并設置用藥提醒信息，在日常生活中強化疾病的控制狀況。此外，用戶可以將數據在 Propeller 社區與醫生和家庭成員進行分享，便于醫生監測患者的癥狀，并在合適的時間調整治療方案。2018 年，我國對越南中藥材出口數量 1.39 萬噸，同比增長261.15%，出口額高達 1.12億美元，同比增長398.60%，占我國對東盟中藥材出口總額的 54%，占我國對“一帶一路” 地區中藥材出口額的 38%。尤其是對越南中藥材邊境小額貿易發展迅速，邊境小額貿易

41、出口額占我國對越南中藥材出口總額的 88.70%。另一方面，支持良性競爭的政策環境和商業環境不夠完善。衛計委在年初發布了“腫瘤高通量測序試點”名單，這體現了良性競爭的開放政策。但為了支持行業發展，政策的步子還可以邁得更大一些，進一步營造公平競爭的政策環境，在政策的引導下，建立市場競爭的技術標準。在達到標準的前提下，以市場規則引導市場行為。例如，專注于慢性呼吸道疾病領域的Propelle Health 公司研發的傳感器能夠連接到用戶的藥物吸入器，并將數據同步到智能手機 app，追蹤哮喘、慢性阻塞性肺病和呼吸道疾病患者誘發疾病發作的刺激物和癥狀，并根據患者癥狀信息提供個性化反饋和指導。用戶可以更好

42、地把握自己的用藥頻率，并設置用藥提醒信息，在日常生活中強化疾病的控制狀況。此外，用戶可以將數據在 Propeller 社區與醫生和家庭成員進行分享，便于醫生監測患者的癥狀，并在合適的時間調整治療方案。2018 年，我國對越南中藥材出口數量 1.39 萬噸，同比增長261.15%，出口額高達 1.12億美元，同比增長398.60%，占我國對東盟中藥材出口總額的 54%，占我國對“一帶一路” 地區中藥材出口額的 38%。尤其是對越南中藥材邊境小額貿易發展迅速，邊境小額貿易出口額占我國對越南中藥材出口總額的 88.70%。氫能源燃料電池下游主要分三大市場，分別是便攜設備市場、固定式系統應用市場、交通

43、運輸應用市場。在燃料電池下游市場中，交通運輸領域裝機占到了近 70%。我們將簡要介紹便攜設備和固定應用設備，之后著重分析氫燃料電池汽車。應用場景則包括氫能源家用燃料電池、電信行業無間斷電源或備用電源等。 我國燃料乙醇行業實行嚴格的行業準入制度，定點生產、定向銷售、封閉流通、政府定價，生產企業需經國家批準、獲得定點采購資格后才能向中國石油天然氣集團(中石油)和中國石油化工集團(中石化)兩大石油公司供貨。定點采購限定于生物質燃料乙醇，國內現階段僅 8 家定點生產企業，分別為安徽中糧生化、吉林燃料乙醇、肇東中糧生化、河南天冠、國投廣東生物質、廣西中糧生物質、內蒙古中興能源、山東龍力生物，各家企業均有

44、限定的銷售區域，行業高度集中。其中，作為骨科和心血管所需的介入器材、植入器材和人工器官等高值醫療器械也迎來快速增長的時期。我國高值醫療器械擁有巨大的成長潛力。通過對醫療器械行業現狀分析，得益于國家政策支持及行業需求增加，我國在中低端醫療器械產品方面已完全實現進口替代，在高端領域，企業也正在加碼提升研發技術水平。值得關注的是，2018年分級診療改革會繼續深入，逐漸在全國各地鋪展開來，分級診療帶來醫療資源配置向基層下沉，將意味著為國產設備帶來更多的機會。2018 年，我國對越南中藥材出口數量 1.39 萬噸，同比增長261.15%，出口額高達 1.12億美元，同比增長398.60%，占我國對東盟中

45、藥材出口總額的 54%，占我國對“一帶一路” 地區中藥材出口額的 38%。尤其是對越南中藥材邊境小額貿易發展迅速，邊境小額貿易出口額占我國對越南中藥材出口總額的 88.70%。在本次展會中，Yukai帶來了Bocco Emo機器人，旨在為兒童和老年人提供陪伴，同時還能在家中保持密切關注。與上一代相比，這款機器人更加善解人意。它能讀取短信、控制智能家居設備，并在門鎖上時通知你。不過，它也能給你天氣信息，顯得更“善解人意”、更有表現力。當它聽到自己的名字時就會做出反應，它會有感情的讀出信息。它還可以根據說話人的語調識別說話人的情緒狀態，并做出相應的反應。機床行業分析表示，由于機床行業對和制造業競爭

46、力的關鍵作用，我國政府已將機床行業提高到了戰略性位置，把發展大型、精密、高速數控設備和功能部件列為國家重要的振興目標之一。隨著一系列扶持性政策的陸續出臺，未來幾年我國機床行業有望在延續快速增長態勢的同時，在技術能力上實現質的突破，在高端機床領域形成國際競爭力，并誕生出幾家世界級的機床企業。首先就是優質教育資源稀缺，好學校的掐尖行為，導致差的學校更差了，好學校擠破頭也要進去，這也使得學區房炒到天價，行賄花錢進好學校的事件不斷曝光。大城市教育資源優厚，小城市和偏遠山區連上學都是問題，小城市現在越來越多的學校都倒閉了，沒人留在小鄉鎮讀書了。我們一定要重視這些地區的教育，一方面可以教育“扶貧”，定期安

47、排優質教育來幫扶，共同做好各地的教育，另一方面可以通過互聯網教育來幫助他們，互聯網的低成本可以讓他們也享有優質的教育資源。在精準醫學的發展中，美國政府成功地使用了非常清晰的支持研究、開放政策、吸引人才、引導應用的種策略。早在年，美國就以政府的名義支持啟動了，即“癌癥基因組圖集”計劃。這一計劃耗資數億美元，分析了超過萬個癌癥基因組，鑒定了與癌癥相關的上千萬個突變形式。這一計劃動用了聯邦政府的資金支持，是一種美國形式的“舉國體制”的表現。智慧醫療，簡單的來說，就是用物聯網技術，打造一個存儲用戶健康檔案的醫療信息平臺，實現患者與醫務人員、醫療機構、醫療設備之間的互動。最終的狀態是全面的實時化、智能化

48、、自動化的動態服務。智慧醫療利用先進的互聯網技術和物聯網技術等，將與醫療衛生服務相關的人員、信息、設備、資源連接起來并實現良性互動，以保證人們及時獲得預防性和治療性的醫療服務。以下對智慧醫療行業發展現狀分析。智慧醫療是圍繞醫療服務，以(移動)互聯網、云計算、物聯網、大數據等技術集成創新為驅動，以產業變革與協同為載體，如醫療機構自我變革、信息技術產業轉型，金融保險深入服務，藥品、材料供應鏈服務變革供應模式，健康相關產業，醫療裝備(含便攜可穿戴設備)等產業聚合，共同推動發展。基因檢測行業市場快速發展，增長速度遠超全球水平，未來市場空間巨大，預計2020年將增長至378.8億元人民幣。我國作為人口大

49、國，基因檢測行業已成為國家“精準醫學”戰略規劃的重要組成部分，發展前景廣闊。伴隨著經濟的快速發展，我國基因檢測發展迅速，2013年中國基因檢測行業規模約為54.9億，預測2018年我國基因檢測行業規模達到206.5億元人民幣，預計到2020年市場規模有望達到378.8億元人民幣，2013-2020年期間年均復合增長率將達到31.78%。(1)病人就醫過程中產生的信息。從患者進入醫院開始，掛號環節便將個人姓名、年齡、住址、電話等信息輸入完全了;隨后在醫生就醫環節，病患的身體狀況、醫療影像等信息也將被錄入數據庫;看病結束以后，患者買單結算的過程中，又將有費用信息、報銷信息、醫保使用情況等信息被添加

50、到醫院的大數據庫里面。這將形成醫療大數據最基礎卻也是最龐大的原始資源。水資源短缺現象非常嚴重。當前，由于用水需求的日益增長，社會水循環過程中的浪費和污水的超量排放， 以及水利工程的建設與管理滯后等原因導致我國水資源短缺。我國水資源短缺存在著資源型短缺、工程型短缺和水質型短缺三種形式。資源型缺水主要指當地水資源總量少，不能適應經濟發展的需要，形成供水緊張的狀況。工程型缺水主要指區域水資源總量并不短缺，但特殊的地理和地質環境不易賦存水，同時，水利工程建設滯后，難以有效的開發利用水資源，造成供水不足。水質型缺水主要指有可以利用的水資源，但這些水資源由于受到各種污染致使水質惡化，導致不能使用而缺水。來

51、自于父母方或者是在胚胎期的基因突變，故這類疾病最好的解決方式是在婚前、孕前、產前及早診斷，達到及早發現、治療的效果。基因檢測技術應用于常見染色體異常疾病（如三體綜合征）的產前診斷與篩查目前已經比較成熟，國內基于二代測序的無創產前診斷（NIPT）市場是基因檢測臨床應用領域最先達到百億級的細分市場。此外，基因檢測在保障生育健康方面的應用也包括夫婦孕前基因檢查、PGS/PGD（胚胎植入前遺傳學篩查與診斷）、新生兒遺傳病篩查等，在“放開二胎”政策背景下高齡孕婦增多，PGS/PGD有望成為基因檢測領域的下一個百億級臨床應用市場。從這里，我們可以看到，國家開始真正落實和推動直播電商產業的發展，而之前，一直

52、直播電商盈利模式單一，行業感到很迷茫，找不到發展的方向，雖然非常努力，但卻得不到應有的回報，讓很多人一度失去了堅持下去的信心。而支持直播電商產業與關聯產業的融合發展，并出臺具體、有效的支持政策，將對推動直播電商產業的發展起到巨大的作用，將讓直播電商產業找到新的盈利點，建立新的直播電商產業發展盈利模式和發展模式。回顧美國精準醫療的起步和發展，還有關鍵的一點是美國對精準醫療產業采取了鼓勵發展的策略。美國（食品藥品監督管理局）一向有積極鼓勵業內創新的傳統。在每年的（美國臨床腫瘤學會年會）上，都有官員參與，與臨床專家、制藥公司、檢測服務商一起討論精準醫學的應用，并明確告訴各參與者，鼓勵大家嘗試新技術，

53、去改革和優化醫療現狀。監管部門的積極參與引導，極大鼓勵了產業界對精準醫學領域加大投入的熱情。醫療數據是醫生對患者診療和治療過程總產生的數據，包括患者基本數據、電子病歷、診療數據、醫學影像數據、醫學管理、經濟數據、醫療設備和儀器數據等，以患者為中心，成為醫療信息的主要來源。而不斷數據化的信息，在使醫院數據庫信息容量不斷膨脹的同時，也對疾病及病人的管理、控制和醫療研究起到了積極的作用，價值不菲。醫療機器人將是一個億元級的細分市場并被各國看好，而中國巨大的醫療機器人市場更是廣受重視。Dong-soo Kwon教授表示，其開發的機器人在今年9月份已經做了多模塊機械臂試驗，目前在討論使用連桿式還是筆式機

54、械臂，并著手進一步降低成本，希望能與中國的醫院尋求臨床試驗合作；Paolo Dario則已搶先與天津大學、重慶市開展了相關合作，并表示后續將在中國推廣腹腔鏡機器人在腸癌、糖尿病治療等方面的應用。在過去，雖然醫療機構也產生大量數據，但缺乏適宜的技術手段將數據進行有效提取，更遑論基于大數據的分析應用。此外，隨著每種疾病可行的單一或組合療法的數量不斷增加，確保患者在正確的時間得到正確的治療是醫院和制藥公司在綜合診斷時所面臨的最大挑戰。理想中的診斷技術需要龐大而全面的數據集保證預測的準確性和及時性。從這里，我們可以看到，國家開始真正落實和推動直播電商產業的發展，而之前，一直直播電商盈利模式單一，行業感

55、到很迷茫，找不到發展的方向，雖然非常努力，但卻得不到應有的回報，讓很多人一度失去了堅持下去的信心。而支持直播電商產業與關聯產業的融合發展，并出臺具體、有效的支持政策，將對推動直播電商產業的發展起到巨大的作用，將讓直播電商產業找到新的盈利點，建立新的直播電商產業發展盈利模式和發展模式。 一級處理處于整個污水處理系統最底層，主要用來除掉水中較大的懸浮物，一般采用物理除污法，通常使用明礬或者炭塊等對污水中的較大懸浮物進行吸附清除，吸附后的污水進入二級處理。二級處理是指運用生物化學處理法對水中的呈膠體狀態和呈溶解狀態的有機污染物進行清除， 借助生物化學反應來沉淀水中的有機污染物，經過處理的污水基本達到

56、排放要求，可以滿足特定用途的回用。二級處理通常借助流動床生物膜工藝進行， 借助粘附在填料上的微生物自己繁殖形成生物膜來在水中進行掛膜，借此來處理水中污質。主要原理是通過水中生物將水中的有機物降解而達到處理污水的目的。三級處理是對污水進行的最高層次的處理，污水將在這一環節得到最大限度的解污，三級處理又稱深度處理，主要是針對污水中難以被生物降解的有機物、溶解鹽類進行溶解，深度處理后的工藝污水水質較好，可以直接投入工業生產的使用中，污水處理的目的基本實現。污水處理涉及到的水處理藥劑一般有絮凝劑、污泥脫水劑、消泡劑、螯合劑、脫色劑等。3.中藥材市場交易創新變革。2016 年中醫藥發展戰略規劃綱要（20

57、16-2030年）發布，明確提出推動“互聯網+” 中醫醫療發展，中醫藥信息化建設已被擺在了重要的位置。近年來，融入“互聯網+”浪潮的中藥材電商平臺引發行業巨大變革。珍藥材、中藥材天地網、綠金在線等一大批中藥材電子商務平臺，利用互聯網技術提供中藥材規范種植、道地藥材溯源、供需信息發布、金融支持等服務，為解決中藥材從種植到流通的各類問題提供了新模式、新途徑。從補貼形式看，大多國家把補貼放在了消費環節，以購置稅費抵免或者購置補貼的形式發放，僅德國將補貼放在了開發制造環節。前者屬于需求端的刺激，后者屬于供給端刺激。供給側（生產制造領域）補貼促進企業研發新車型，有利于在無形中促進企業形成研發能力，就算補

58、貼斷了，多年的技術積累不會隨著補貼停止而消失。因此從這個角度看，德國將研發補貼放在生產領域不無道理。國內補貼政策也可借鑒此類方法，在補貼政策上實行多途徑刺激，在消費端和研發端同時給予補貼，既保證政策效果也利于產業技術積淀。? 我國地表水污染十分嚴重，特別是江河水污染問題。 全國七大江河中， 淮河、黃河、海河的水質最差，均有 70%的河段受到污染。黃河、淮河、海河等中下游發生的斷流現象，導致河口嚴重淤積；不少中小河流由于城鎮工業的超量排放污水已成為污水河，無法被利用。 我國廢水排放量持續上升，已由 2007 年 556.85 億噸上升至 2016 年的 711.10億噸。工業廢水是我國水源污染的

59、主要來源之一。為治理工業廢水，我國持續進行工業廢水治理投資， 2014 年為 1,152,472.73 萬元， 2015 年為 1,184,138.30 萬元，2016 年為 1,082,395.00 萬元。根據國家生態環境部數據， 2015 年我國工業廢水治理設施運行費用較 2003 年大幅上升。 2015 年江蘇、浙江、山東、廣東、河北工業廢水治理設施運行費用居前列，分別為 883,031.70 萬元、 627,684.70 萬元、598,017.60 萬元、 571,309.30 萬元、 532,992.30 萬元。原料牛奶價格回調，液體乳品產品零售價格也隨后回調，預計行業總體營業收入及

60、成長性將受影響。伊利股份和蒙牛乳業作為乳品行業領導者，UHT奶業務營業收入占比較大，將受到較大影響。據宇博智業市場研究中心了解到，伊利品牌和雅士利品牌嬰幼兒配方奶粉業務營業收入穩中增長，蒙牛品牌、君樂寶品牌和伊利品牌發酵奶及奶飲料業務保持增長。光明乳業作為區域性品牌企業，巴氏殺菌奶業務和發酵奶及奶飲料業務營業收入快速增長，UHT奶業務因明星產品“莫斯利安”營業收入快速增長。盡管對個性化治療的關注有限，但這類MMAs在推動醫療保健領域開辟個性化精準醫療之路的作用不可小覷。由于基因組學和社會心理數據的嚴重缺乏對目前電子健康記錄（EHR）系統的應用范圍產生了限制，協調醫療應用平臺則彌補了這一缺陷。通